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零售云丨研究報(bào)告

核心摘要：

中國(guó)零售行業(yè)已進(jìn)入全渠道了零售新階段，零售商加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型

?隨著互聯(lián)網(wǎng)流量紅利逐步消失，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)電商企業(yè)意識(shí)到線下市場(chǎng)的廣闊流量?jī)?yōu)勢(shì)，從而也開始搭建線下零售渠道來實(shí)現(xiàn)流量導(dǎo)入。中國(guó)零售行業(yè)整體進(jìn)入全渠道零售的新階段，線上線下協(xié)同聯(lián)動(dòng)趨勢(shì)加速。

?中國(guó)線下零售行業(yè)整體市場(chǎng)集中度低，長(zhǎng)尾效應(yīng)明顯，傳統(tǒng)零售商盈利能力減弱，亟需新的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。數(shù)字化的供應(yīng)鏈和智能化的商品管理，可幫助零售商提高庫存管理效率、優(yōu)化商品陳列、降低人力成本等效果。

中國(guó)社區(qū)零售云在2025年預(yù)計(jì)超過2.2萬億，中小零售商快速上云

2020年中國(guó)社區(qū)零售云GMV達(dá)到2077億元，到2025年社區(qū)零售云GMV將超過2.2萬億元。社區(qū)零售云快速增長(zhǎng)受益于：1）在頭部零售商的帶動(dòng)下，零售云在數(shù)量眾多的中小零售商市場(chǎng)快速覆蓋；2）零售云通過賦能低線城市零售終端觸達(dá)消費(fèi)者，從而拉動(dòng)GMV快速增長(zhǎng)；3）零售云模式會(huì)幫助商超、社區(qū)便利店菜場(chǎng)等零售業(yè)態(tài)有效實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

零售云未來有望覆蓋多種零售業(yè)態(tài)，去中心化模式零售云更易快速復(fù)制推廣

由于不同零售業(yè)態(tài)存在SKU數(shù)量和品類差異等特點(diǎn)，使得不同的零售業(yè)態(tài)目前的數(shù)字化建設(shè)程度相對(duì)來說并不十分一致，零售云相較于傳統(tǒng)軟件服務(wù)其降低了零售商的使用門檻，因此有望覆蓋多種零售業(yè)態(tài)，從而提升零售行業(yè)整體的數(shù)字化水平。

零售云概念及范疇

零售云行業(yè)定義及范疇

零售云：是指零售 O2O平臺(tái)、零售科技企業(yè)等通過標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)字平臺(tái)，賦能零售業(yè)態(tài)（便利店、商超、百貨、菜場(chǎng)等零售終端）來快速實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，解決線下零售業(yè)態(tài)存在的獲客、運(yùn)營(yíng)、供應(yīng)鏈管理等多方面問題，從而實(shí)現(xiàn)整體降本增效。

社區(qū)零售云：是指零售O2O平臺(tái)、零售科技企業(yè)等通過標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)字平臺(tái)，賦能以商超、菜市場(chǎng)為主的零售業(yè)態(tài)，助力商超、菜市場(chǎng)快速實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，解決其存在的獲客、運(yùn)營(yíng)、供應(yīng)鏈管理等多方面問題，從而實(shí)現(xiàn)整體降本增效。

零售云行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素

零售云行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素：政策

推動(dòng)實(shí)體零售創(chuàng)新升級(jí)系列政策出臺(tái)，不同零售業(yè)態(tài)下零售技術(shù)改造升級(jí)獲得政策紅利

自2016年開始，國(guó)家出臺(tái)系列政策引導(dǎo)實(shí)體零售行業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，2016年國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見》，其中“創(chuàng)新發(fā)展方式，鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)機(jī)制、創(chuàng)新組織形式、創(chuàng)新服務(wù)體驗(yàn)，推動(dòng)實(shí)體零售補(bǔ)短板、增優(yōu)勢(shì)，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力”為零售行業(yè)創(chuàng)新升級(jí)提供參考方向。受疫情影響，零售行業(yè)受到新的挑戰(zhàn)，國(guó)家為恢復(fù)零售行業(yè)發(fā)展發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)加快形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施意見》，鼓勵(lì)建設(shè)“智慧商店“、“智慧街區(qū)“、“智慧商圈“。

零售云行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素：經(jīng)濟(jì)

中國(guó)社會(huì)零售總額持續(xù)增長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)零售占比提高，線下零售承壓

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)網(wǎng)上零售額占比達(dá)到30%，線下零售額由2014年的89.7%持續(xù)下降至2020年的70%，線下零售業(yè)態(tài)整體承壓。社區(qū)零售電商規(guī)模由2016年的7137.1億元擴(kuò)增至2020年的24880.4億元，線上滲透率由2016年的7.6%提高至2020年的20.9%。網(wǎng)購打破了消費(fèi)者購物的時(shí)間和地理的限制，為消費(fèi)者零時(shí)差購物提供了更為便利的渠道，傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)以地理位置換取流量的方式逐漸無法滿足消費(fèi)者的購物需求。因此，線下零售行業(yè)整體呈現(xiàn)逐步向線上轉(zhuǎn)移的發(fā)展趨勢(shì)。

中國(guó)零售云行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素：經(jīng)濟(jì)

中國(guó)線下零售行業(yè)整體市場(chǎng)集中度低，長(zhǎng)尾效應(yīng)明顯，傳統(tǒng)零售商盈利能力減弱，亟需新的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)

我國(guó)地理空間大，不同地區(qū)生活消費(fèi)習(xí)慣差異化明顯，這使得線下零售行業(yè)很難出現(xiàn)大規(guī)模零售企業(yè)。整體行業(yè)呈現(xiàn)參與企業(yè)數(shù)量多，行業(yè)整體市場(chǎng)集中度低，長(zhǎng)尾效應(yīng)明顯的特征。而受網(wǎng)絡(luò)零售等因素影響，傳統(tǒng)零售商的自身盈利能力減弱，社區(qū)零售市場(chǎng)增速進(jìn)一步放緩，線下零售行業(yè)需要新的增長(zhǎng)途徑驅(qū)動(dòng)線下零售行業(yè)發(fā)展。

零售云行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素：經(jīng)濟(jì)

中國(guó)零售行業(yè)進(jìn)入全渠道零售新階段，線上線下協(xié)同聯(lián)動(dòng)趨勢(shì)加速

傳統(tǒng)零售商意識(shí)到搭建線上渠道的重要性，紛紛通過美團(tuán)、多點(diǎn)等第三方O2O平臺(tái)或自建微信小程序、app等方式來完成線上渠道布局；與此同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)流量紅利逐步消失，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)電商企業(yè)意識(shí)到線下市場(chǎng)的廣闊流量?jī)?yōu)勢(shì)，從而也開始搭建線下零售渠道來實(shí)現(xiàn)流量導(dǎo)入?；诖?，中國(guó)零售行業(yè)整體進(jìn)入全渠道零售的新階段，線上線下協(xié)同聯(lián)動(dòng)趨勢(shì)加速。

中國(guó)零售云行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素：社會(huì)

消費(fèi)者對(duì)于更快獲得商品、獲得更高性價(jià)比商品和獲得更優(yōu)購物體驗(yàn)的消費(fèi)意識(shí)增強(qiáng)

對(duì)于消費(fèi)者而言，更好更快地購買到自身所想要的商品是消費(fèi)者購物的目標(biāo)，消費(fèi)者會(huì)優(yōu)先選擇可以滿足其消費(fèi)需求的零售渠道。從整體來看，消費(fèi)者所關(guān)注的因素前三名都是商品品質(zhì)及新鮮程度、商品價(jià)格和配送速度。足以說明，我國(guó)消費(fèi)者對(duì)于更快更好的消費(fèi)體驗(yàn)的需求增強(qiáng)，消費(fèi)主義意識(shí)興起并進(jìn)一步強(qiáng)化，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯。

數(shù)字化的供應(yīng)鏈和智能化的商品管理成為解題關(guān)鍵

如前文所述，所以數(shù)字化的供應(yīng)鏈鏈條和智能化的商品管理能力成為解決難題的關(guān)鍵。零售商可以通過傳感器、RFID、電子標(biāo)簽等技術(shù)來實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈和商品店內(nèi)流轉(zhuǎn)過程的數(shù)字化，然后，再基于多渠道的數(shù)據(jù)信息，結(jié)合大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、算法模型等技術(shù)來實(shí)現(xiàn)智能化、智慧化的商品管理，從而達(dá)到提高庫存管理效率、優(yōu)化商品陳列、降低人力成本等效果。

中國(guó)零售云行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素：科技

大數(shù)據(jù)、算法和人工智能技術(shù)的不斷完善，云的出現(xiàn)提供業(yè)務(wù)擴(kuò)展的賦能平臺(tái)

伴隨著以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和人工智能技術(shù)為核心數(shù)字化技術(shù)體系的持續(xù)發(fā)展和完善，零售企業(yè)紛紛嘗試?yán)脭?shù)字化手段解決“人-貨-場(chǎng)”所遇到的問題。此外，全渠道零售的進(jìn)場(chǎng)加速，為零售企業(yè)帶來大量碎片化的數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)數(shù)字化工具難以對(duì)所有的零售數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一整合和深入挖掘，零售云的數(shù)據(jù)架構(gòu)以其高效的兼容能力優(yōu)勢(shì)從整體上推動(dòng)零售商的數(shù)字挖掘能力提升，并以此為賦能平臺(tái)，疊加零售商戶自身業(yè)務(wù)整合，為零售商，特別是中小零售商提供系統(tǒng)化的零售數(shù)字解決方案。

零售云行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)零售云行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

零售云業(yè)務(wù)的底層基礎(chǔ)—云計(jì)算

20世紀(jì)90年代，隨著POS機(jī)等信息采集終端以及企業(yè)服務(wù)類軟件在零售行業(yè)中推廣開來，零售行業(yè)信息化進(jìn)程拉開序幕。隨著網(wǎng)絡(luò)零售對(duì)線下零售的沖擊以及流量紅利的持續(xù)減弱，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和傳統(tǒng)零售商都意識(shí)到如何有效觸達(dá)、掌握并轉(zhuǎn)化消費(fèi)者是零售業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。由于零售企業(yè)商品SKU豐富、消費(fèi)者消費(fèi)場(chǎng)景變化快、訂單量大且碎片化程度高等特點(diǎn)，使得以云計(jì)算為核心的零售云模式成為有效串聯(lián)企業(yè)內(nèi)外數(shù)據(jù)資產(chǎn)，深入挖掘數(shù)字價(jià)值的有效途徑。

零售云行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

對(duì)人：優(yōu)化消費(fèi)者消費(fèi)體驗(yàn)；提高潛客轉(zhuǎn)化和復(fù)購率

零售企業(yè)可以應(yīng)用零售云，提高門店的數(shù)智化程度，將店員從繁瑣的店內(nèi)日常工作中解放出來，增加與客戶的交流時(shí)間，根據(jù)Aruba公司的《The road todigitalization in retailing 》，72%的零售從業(yè)人員認(rèn)為數(shù)字化技術(shù)提高了他們的工作效率；零售企業(yè)還可以利用客流熱力圖和會(huì)員精準(zhǔn)畫像，對(duì)到店顧客和企業(yè)會(huì)員進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析，通過優(yōu)化后的貨架設(shè)置和精準(zhǔn)的用戶畫像，使顧客能快速發(fā)現(xiàn)興趣商品，并使店員成為顧問型導(dǎo)購，幫助其具備從用戶視角來制定最優(yōu)的購買決策的能力，優(yōu)化顧客購物體驗(yàn)的同時(shí)，提升顧客的品牌忠誠(chéng)度，來拉動(dòng)門店人效的提高。

對(duì)場(chǎng)：提高零售終端運(yùn)營(yíng)效率；提升零售終端整體經(jīng)濟(jì)效益

傳統(tǒng)意義上零售的場(chǎng)包含“交易場(chǎng)所+存儲(chǔ)場(chǎng)所+展示場(chǎng)所”三重價(jià)值，消費(fèi)者通過進(jìn)入門店來完成商品的選擇及購買，而傳統(tǒng)的零售商則通過提供交易場(chǎng)所來實(shí)現(xiàn)零售雙方的供需匹配。所以，對(duì)于線下零售商而言，自身的鋪店規(guī)模、鋪店密度和門店周邊的人流情況是實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值變現(xiàn)的核心因素，交易板塊是傳統(tǒng)零售的中樞。然而，隨著網(wǎng)絡(luò)購物的快速發(fā)展，物流網(wǎng)絡(luò)的搭建完善以及可選商品增多使得消費(fèi)者具有話語權(quán)，貨找人模式到來并逐漸深入零售業(yè)態(tài)。此外，伴隨“場(chǎng)”的邊界越發(fā)模糊，營(yíng)銷活動(dòng)地點(diǎn)也不再固化。營(yíng)銷不再只通過電視廣告、地推、紙質(zhì)廣告等途徑來覆蓋消費(fèi)者，全渠道營(yíng)銷、自動(dòng)化營(yíng)銷及利用線下門店提供展廳展示功能等受到重視。對(duì)于場(chǎng)的存儲(chǔ)功能，傳統(tǒng)人工化管理，讓整體供應(yīng)鏈的流通效率過低，信息通達(dá)不順暢的痛點(diǎn)阻礙零售商更好的服務(wù)消費(fèi)者。在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展、物流運(yùn)輸完善和消費(fèi)者即得性需求提升的背景下，零售云可以幫助零售終端進(jìn)行有效的供應(yīng)鏈管理，完成商品到消費(fèi)者的高效鏈條，縮短了貨到人的時(shí)間，降低了流通損耗，優(yōu)化消費(fèi)者購物體驗(yàn)，并提升零售商線上化銷售GMV。

中國(guó)零售云行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)社區(qū)零售云在2025年預(yù)計(jì)超過2.2萬億，中小零售商快速上云

艾瑞測(cè)算，社區(qū)零售云2020年GMV達(dá)到2077億元，2025年社區(qū)零售云GMV預(yù)計(jì)將超過2.2萬億。社區(qū)零售云快速增長(zhǎng)受益于以下三個(gè)方面：1）在頭部零售商的帶動(dòng)下，零售云在數(shù)量眾多的中小零售商市場(chǎng)快速覆蓋；2）零售云通過賦能低線城市零售終端觸達(dá)消費(fèi)者，從而拉動(dòng)GMV快速增長(zhǎng)；3）零售云模式會(huì)幫助商超、社區(qū)便利店、菜場(chǎng)等零售業(yè)態(tài)有效實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

線下線上零售商和零售科技公司齊發(fā)力，去中心化和中心化模式并行

隨著全渠道零售不斷興起，零售商認(rèn)識(shí)到線下與線上場(chǎng)景打通的重要價(jià)值，除此以外，通過對(duì)線下進(jìn)行數(shù)字化賦能來獲得線下消費(fèi)場(chǎng)景下的數(shù)字資產(chǎn)從而更好的運(yùn)營(yíng)線下業(yè)態(tài)也得到了零售商的認(rèn)可。在此背景下，零售科技公司基于自身技術(shù)能力為零售商、品牌商提供智慧化的營(yíng)銷SaaS工具和解決方案，從而提高潛客轉(zhuǎn)化、客戶留存和客戶復(fù)購率；線上零售商從自身電商零售運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、流量入口和自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)出發(fā)，為零售商提供零售云解決方案和線下門店數(shù)字化升級(jí)；線下零售商基于自身供應(yīng)鏈管理運(yùn)營(yíng)能力、選品優(yōu)勢(shì)以及自身品牌地位，為零售商提供零售云，并對(duì)終端零售商進(jìn)行數(shù)字化改造。在這其中，零售云作為未來零售行業(yè)的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，目前中心化和去中心化兩種模式并存。

零售云行業(yè)未來趨勢(shì)

零售云行業(yè)未來趨勢(shì)

去中心化在架構(gòu)及應(yīng)用上對(duì)中小零售商更為友好，更易快速復(fù)制推廣

以電商平臺(tái)為例，傳統(tǒng)中心化電商通過流量規(guī)模優(yōu)勢(shì)來吸引賣家在其電商平臺(tái)上積聚，電商平臺(tái)賣家承擔(dān)較高的傭金費(fèi)用率等成本支出并私有數(shù)據(jù)資產(chǎn)，中心化電商賣家無法掌握消費(fèi)者數(shù)據(jù)和準(zhǔn)確的用戶畫像。新零售業(yè)態(tài)下，私域流量運(yùn)營(yíng)等概念興起，賣家不斷重視建立自有會(huì)員體系，掌握消費(fèi)者數(shù)據(jù)來實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷和門店終端的有效運(yùn)營(yíng)，相對(duì)而言，去中心化在架構(gòu)及應(yīng)用上對(duì)于盈利能力相對(duì)較弱但占我國(guó)絕大比重的中小零售商更為友好，更易快速復(fù)制推廣。

原標(biāo)題：《2021年中國(guó)零售云行業(yè)研究報(bào)告》

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