原創(chuàng) 唐伯虎 伯虎財(cái)經(jīng) 收錄于話題#伯虎財(cái)經(jīng)23#社區(qū)團(tuán)購5#食享會1#同程生活2#美團(tuán)優(yōu)選1

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伯虎點(diǎn)睛：社區(qū)團(tuán)購淘汰賽繼續(xù)，“5進(jìn)4”？

文 | 唐伯虎

繼同程生活申請破產(chǎn)之后，另一家頭部社區(qū)平臺——食享會也離散了。

即便爆出供應(yīng)商貨款未結(jié)算，員工工資還拖欠著的新聞，食享會創(chuàng)始人戴山輝還是這樣頑強(qiáng)地澄清著“我們是轉(zhuǎn)型，不是倒閉?！?/p>

這家曾獲得騰訊投資，并在疫情期間爆發(fā)沖頂?shù)墓?，武漢總部已人去樓空。

在美團(tuán)拼多多涉足之后，價格戰(zhàn)補(bǔ)貼戰(zhàn)席卷市場，社區(qū)團(tuán)購已經(jīng)進(jìn)入新一輪淘汰賽。從“百團(tuán)大戰(zhàn)”到巨頭收官，這個賽道會上演O2O、共享單車一樣重復(fù)的劇本嗎？

曾經(jīng)走到“盈利平衡點(diǎn)”

2017年12月，為在生鮮電商的基礎(chǔ)上謀求轉(zhuǎn)型，原本來生活的副總裁戴山輝開始運(yùn)作食享會，探索社區(qū)社群模式。

據(jù)天眼查APP顯示，成立后一年內(nèi)，食享會便獲得了3輪融資。其中心元資本更是從天使輪連續(xù)加注到B輪。

（融資歷程 圖源：天眼查）

在此之前，社區(qū)團(tuán)購早已血戰(zhàn)兩輪，第一批玩家消失殆盡，第二批留存的僅興盛優(yōu)選（2013年成立）。而食享會、十薈團(tuán)、同程生活都屬于2018年開始活躍的第三批玩家了。

此番暴雷的兩家平臺食享會與同程生活，曾經(jīng)一度以為模式跑通了，走到了“盈利平衡點(diǎn)”。

食享會在2019年10月就宣布80%的城市已經(jīng)持續(xù)保持盈利。這一度增強(qiáng)了資本的信心，騰訊就是在那個時候投資了它的B+輪。

食享會內(nèi)部員工曾透露，假如一個城市月銷售額能做到1000萬，毛利就能有150萬左右。戴山輝今年1月則公開透露，2020年已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)了盈利。

（圖源：網(wǎng)絡(luò)）

而同程生活也一度以為自己可以“活得很健康”了。

2020年12月接受媒體采訪的時候，同程生活CEO何鵬宇還說，同程生活30個城市做到了盈利平衡。一般只要6-8個月，在一座城市的體量增長起來，履約成本降下來了，就可以實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。

大家都把盈虧平衡視作非常重要的指標(biāo)，達(dá)標(biāo)之后，就意味著能夠在一座城市站穩(wěn)腳跟，并且能夠健康地可持續(xù)發(fā)展了。

伯虎財(cái)經(jīng)復(fù)盤了這些獨(dú)立平臺CEO的訪談，2020年底看上去是他們達(dá)成小目標(biāo)的節(jié)點(diǎn)，但更有可能在那時已經(jīng)危機(jī)重重需要補(bǔ)充糧草了，不然也不至于才過幾個月就通通跳水。他們的樂觀也并非無跡可尋，理論上，如果環(huán)境允許，他們是能夠在精細(xì)化運(yùn)營之下實(shí)現(xiàn)平衡發(fā)展的，哪怕只是各占幾個山頭，也不一定走到“倒閉”這一步。

將他們拉下水的，正是阿里、美團(tuán)、拼多多這一眾巨頭的資本大戰(zhàn)。

突然而至的“拐點(diǎn)”

食享會陣腳混亂，是在巨頭們紛紛下場“燒”數(shù)億美金做補(bǔ)貼開始的。

2020年下半年，巨頭們狂飆猛進(jìn)，大規(guī)模撒錢補(bǔ)貼，從供應(yīng)端、到團(tuán)長、到消費(fèi)者，大力動搖了創(chuàng)業(yè)公司本就不太牢固的根基。

滴滴旗下橙心優(yōu)選，一上來打出的口號就是“0.99元搶秒殺”，新客能獲得7-8元現(xiàn)金激勵。

后續(xù)因?yàn)橘Y金難以為繼開始走下坡路。

而美團(tuán)優(yōu)選和多多買菜，是新晉實(shí)力玩家。

根據(jù)美團(tuán)2020年財(cái)報，王興用109億的戰(zhàn)略虧損，來實(shí)現(xiàn)美團(tuán)2000多個縣市市場的覆蓋。

拼多多旗下的多多買菜2020年8月25日上線即宣布，砸重金10億搶奪團(tuán)長資源，通過高補(bǔ)貼拉新、高頻路拜訪、高效率入駐快速獲客，每日完成任務(wù)后還能有額外獎金。

（圖源：網(wǎng)絡(luò)）

巨頭的心態(tài)是先用錢換時間，當(dāng)訂單和規(guī)模起來之后，再拿下供應(yīng)端的定價權(quán)。

留給食享會們的問題是：要跟著火拼嗎？

答案是糾結(jié)的。

火拼需要錢，創(chuàng)業(yè)公司需要擴(kuò)大融資才能有子彈持續(xù)投入。

一個讓投資人猶豫的問題是：燒錢有意義嗎？能燒出市場地位（壟斷）來嗎？

在消費(fèi)端，補(bǔ)貼一停，賺不到錢，團(tuán)長馬上就帶著消費(fèi)者跑了。而供應(yīng)端呢，蔬果生鮮，根本沒有哪個平臺能形成壟斷效應(yīng)。

至此，社區(qū)團(tuán)購已經(jīng)是巨頭們的游戲，創(chuàng)業(yè)公司只能被倒逼著轉(zhuǎn)型。

“巨頭封殺了我們前進(jìn)的道路，我們就把它關(guān)掉了?！贝魃捷x說。在發(fā)現(xiàn)有部分城市的業(yè)務(wù)出現(xiàn)虧損后，食享會先關(guān)停了一些城市布點(diǎn)，同時嘗試新的業(yè)務(wù)，也就是愛零食。

決賽“5進(jìn)4”？

為了遏制燒錢大戰(zhàn)擾亂市場秩序，今年3月份，國家市場監(jiān)管局對橙心優(yōu)選、多多買菜、美團(tuán)優(yōu)選、十薈團(tuán)、食享會5家社區(qū)團(tuán)購企業(yè)進(jìn)行了行政處罰。

應(yīng)對監(jiān)管，巨頭的策略略有收斂，美團(tuán)和多多改為“平價出貨”，按照供應(yīng)商貨物給出的單價出貨。

表面可能短暫平靜，但社區(qū)團(tuán)購的終局仍待定。

經(jīng)歷過O2O和外賣大戰(zhàn)，美團(tuán)王興曾經(jīng)總結(jié)出一個行業(yè)從充分競爭到洗牌的“4321”定律。

“很多細(xì)分領(lǐng)域會經(jīng)歷多進(jìn)4，4進(jìn)3，3進(jìn)2的過程。多進(jìn)4就像百團(tuán)大戰(zhàn)、百車大戰(zhàn)、百播大戰(zhàn)，新機(jī)會出現(xiàn)時，一堆人沖上去，一段時間混戰(zhàn)后可能有4家初步勝出，通常是BAT加上創(chuàng)業(yè)公司里的勝者。”

那么問題來了，在食享會之后，還剩下興盛優(yōu)選、橙心優(yōu)選、多多買菜、美團(tuán)優(yōu)選與十薈團(tuán)5家，誰會是下一個出局的？

又或者，換一個問題：有什么真正的終局存在嗎？

在反壟斷大刀之下，一家獨(dú)大非人所愿，也許所謂的“終局論”本身就是個誤區(qū)。讓競合成為新常態(tài)不好嗎？

參考消息：

1. 億邦動力：同程生活13次提“終局” 社區(qū)團(tuán)購有沒有壟斷

2. 未來消費(fèi)：食享會，社區(qū)團(tuán)購老玩家被拋棄

3. 燃財(cái)經(jīng)：社區(qū)團(tuán)購，分道揚(yáng)鑣

原標(biāo)題：《又一家出局，社區(qū)團(tuán)購淘汰賽“5進(jìn)4”》

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