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伊利股份披露120億定增結(jié)果:巴克萊和高盛均獲配超14億元
12月9日,內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(伊利股份,600887.SH)發(fā)布2021年非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書。報(bào)告書顯示,伊利本次發(fā)行最終獲配發(fā)行對(duì)象共計(jì)22名,發(fā)行價(jià)格為37.89元/股,發(fā)行股票數(shù)量為317,953,285股,募集資金總額約為120.47億元。
數(shù)據(jù)顯示,此次定增不僅是A股市場(chǎng)消費(fèi)行業(yè)規(guī)模最大的競(jìng)價(jià)定增融資,同時(shí)也是再融資新規(guī)發(fā)布以來百億以上定增項(xiàng)目參與申購(gòu)家數(shù)最多(53家)、發(fā)行折扣最低(5.46%)、認(rèn)購(gòu)倍數(shù)最高(3.4倍)的項(xiàng)目。
從競(jìng)價(jià)名單來看,最后競(jìng)價(jià)成功的22名發(fā)行對(duì)象中,囊括了保險(xiǎn)、個(gè)人、公募、私募、外資、證券等各種類型的投資者。其中巴克萊銀行(Barclays Bank PLC) 獲配14.88億元,高盛公司有限責(zé)任公司 (Goldman Sachs&Co. LLC) 獲配14.14億元,上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè) (有限合伙)-高毅曉峰2號(hào)致信基金獲配近4億元。

伊利本次發(fā)行對(duì)象最終確定為22名
伊利在公告中表示,本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略布局展開,與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)高度相關(guān)。項(xiàng)目實(shí)施完成后,公司乳制品產(chǎn)能將有所擴(kuò)大,銷售能力和研發(fā)能力將得到進(jìn)一步增強(qiáng),市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升;同時(shí),本次發(fā)行將有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。因此,本次發(fā)行項(xiàng)目投產(chǎn)后將有利于提高公司主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利水平,增加公司資產(chǎn)規(guī)模和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,提升和鞏固公司 的行業(yè)地位,促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。本次發(fā)行完成后,公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生重大變化。
根據(jù)定增方案,此次募集資金主要將用于高品質(zhì)液態(tài)奶、嬰幼兒配方奶粉等高增長(zhǎng)、高附加值品類的產(chǎn)能建設(shè)。
10月29日,伊利披露的2021年第三季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告顯示,伊利的主營(yíng)產(chǎn)品類別分別為液體乳、奶粉及奶制品、冷飲產(chǎn)品、其他產(chǎn)品。2021年1至9月,其液體乳營(yíng)業(yè)收入約為647億元,奶粉及奶制品的營(yíng)業(yè)收入約為116億元,冷飲產(chǎn)品營(yíng)收69億元,其他產(chǎn)品營(yíng)收1.48億元??傮w來看,2021年前三季度,伊利實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入850.07億元,同比增15.23%;凈利79.67億元,同比增31.82%。
盤面上,伊利股份9日收?qǐng)?bào)于41.41元,微漲0.78%。





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