12月10日，內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司（伊利股份，600887 ）發(fā)布關于境外子公司投資及收購澳優(yōu)乳業(yè)股份有限公司股權的進展公告。

公告稱，公司于2021年10月25日召開了第十屆董事會臨時會議，審議通過了《公司關于境外子公司投資及收購澳優(yōu)乳業(yè)股份有限公司股權的請示》，公司于2021年12月8日收到國家市場監(jiān)督管理總局出具的《經(jīng)營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》(反壟斷審查決定〔2021〕734 號)。具體內(nèi)容如下:“根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》第二十五條規(guī)定，經(jīng)審查，現(xiàn)決定，對內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司收購澳優(yōu)乳業(yè)股份有限公司股權案不實施進一步審查。你公司從即日起可以實施集中。該案涉及經(jīng)營者集中反壟斷審查之外的其他事項，依據(jù)相關法律辦理?！?/p>

10月27日，伊利股份發(fā)布公告，公司通過全資子公司香港金港商貿(mào)控股有限公司以協(xié)議轉(zhuǎn)讓、認購新股并觸發(fā)全面要約義務的方式收購澳優(yōu)乳業(yè)股份有限公司股權，交易價格為10.06 港元/股。

伊利股份在公告中稱，本次交易主要分三個步驟進行，一是簽署及實施購股協(xié)議，2021年10月27日，金港控股作為買方，與Citagri Easter Ltd.(簡稱“CEL”)、 晟德大藥廠股份有限公司(簡稱“CL 賣方(晟德)”)、玉晟生技投資股份有限公 司(簡稱“CL 賣方(玉晟)”)、Dutch Dairy Investments HK Limited(簡稱“DDI 賣方”)(CEL、CL 賣方(晟德)、CL 賣方(玉晟)及 DDI 賣方統(tǒng)稱“賣方”)、 中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司(CITIC Agri Fund Management Co., Ltd.，簡稱 “CAFM”)、Dutch Dairy Investments B.V.(簡稱“DDI 賣方母公司”)(連同各賣方合稱“賣方集團”)簽署了購股協(xié)議。金港控股將購買賣方轉(zhuǎn)讓的澳優(yōu)乳業(yè)合計 530,824,763 股股份，占澳優(yōu)乳業(yè)全部已發(fā)行股本的30.89%。

二是簽署及實施認購協(xié)議，2021年10月27 日，金港控股與澳優(yōu)乳業(yè)簽署認購協(xié)議，金港控股將以現(xiàn)金方式認購澳優(yōu)乳業(yè) 90,000,000 股新股，認購總價為 905,400,000 港元。上述交易完成后，金港控股將持有澳優(yōu)乳業(yè)已發(fā)行股本的34.33%。

三是全面要約，根據(jù)股份交易協(xié)議，要約方向賣方收購其持有的澳優(yōu)乳業(yè)股份并認購澳優(yōu)乳業(yè)發(fā)行的新股后，要約方將持有澳優(yōu)乳業(yè) 620,824,763 股，占澳優(yōu)乳業(yè)已發(fā)行股本的34.33%。根據(jù)香港證監(jiān)會《公司收購、合并及股份回購守則》(簡稱“并購守則”) 第 26.1 條規(guī)定，要約方須向所有標的公司的已發(fā)行股份(由要約方持有及/或同意收購者除外)提出強制性有條件全面要約(簡稱“全面要約”)。本次全面要約的價格為每股10.06港元。按照784,960,088 股要約股份及要約價每股10.06港元計算，本次交易由要約方向澳優(yōu)乳業(yè)所有要約股份提出強制性有條件全面要約并獲完全接納的代價為7,896,698,486 港元。

從公告來看，澳優(yōu)乳業(yè)為一家在全球擁有從奶源收集、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)到市場終端銷售全產(chǎn)業(yè)鏈條的嬰幼兒配方奶粉及營養(yǎng)食品企業(yè)，在中國、北美、歐洲、俄羅斯、澳洲、 中東等地擁有銷售服務網(wǎng)絡，在全球共有十個工廠。

截至12月10日收盤，伊利股份報每股42.29元，漲2.13%，總市值2572億元。