2020年新冠肺炎疫情導致的封鎖強化了歐盟對產(chǎn)業(yè)鏈安全的認知。新冠肺炎疫情使歐盟經(jīng)濟遭受了前所未有的持續(xù)沖擊，歐盟經(jīng)濟萎縮了6.3%，中小型企業(yè)尤其受到重創(chuàng)。疫情封鎖及單方面對貨物和人員的自由流動實施限制導致嚴重的供應鏈中斷，經(jīng)濟活動受到物質限制，產(chǎn)品生產(chǎn)變得困難重重，這些都讓歐盟深刻認識到基于產(chǎn)品的競爭力的可能風險。因此，疫情使歐盟產(chǎn)業(yè)政策從提升產(chǎn)品競爭力轉向提升整個供應鏈、產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的領導地位和安全性。

據(jù)初步統(tǒng)計，2020年初以來，馮·德萊恩領導的歐盟委員會新一屆委員會發(fā)布了30多份政策文件，重點支持歐盟綠色化和數(shù)字化雙重轉型，意圖依托歐洲強大的單一市場、傳統(tǒng)的高端制造基礎和數(shù)字能力的補強，提升歐盟整體競爭力和在世界新秩序下的領導地位。

表1  歐盟新出臺政策梳理（2019-2021）

資料來源：根據(jù)歐盟官網(wǎng)上政策梳理

表2  歐盟綠色化、數(shù)字化雙轉型政策內(nèi)容

資料來源：根據(jù)歐盟官網(wǎng)上政策梳理

歐盟產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

歐盟高度重視工業(yè)發(fā)展。幾個世紀以來，歐盟一直是工業(yè)創(chuàng)新的先驅，幫助改善了世界各地人們生產(chǎn)、消費和做生意的方式；多次危機也證明了工業(yè)引領變革的能力。歐洲擁有強大、創(chuàng)新和一體化的工業(yè)基礎。工業(yè)是歐洲未來進步和繁榮的核心，占歐盟經(jīng)濟的20%以上，工業(yè)出口占商品出口的80%，是歐盟成為全球第一大外國直接投資商和目的地的一個重要原因。中小企業(yè)占所有歐洲公司的99%以上，其中絕大多數(shù)是家族企業(yè)，是歐盟經(jīng)濟和社會支柱。這些企業(yè)被稱為隱形冠軍，在相當多技術領域擁有專業(yè)技術知識和技能訣竅，在全球產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)重要位置，在國際市場上極具競爭力。

“再工業(yè)化”戰(zhàn)略促進歐盟工業(yè)制成品出口份額提升。從商品出口看，2007年以來，歐盟出口占世界的比重為35.12%，國際金融危機的影響在隨后幾年內(nèi)逐步顯現(xiàn)，2008-2009年降低近兩個百分點，2012年為最近15年內(nèi)最低點，為28.86%，見表3，隨著歐盟“再工業(yè)戰(zhàn)略”等系列以綠色化和數(shù)字化雙重結構轉型戰(zhàn)略的頒布和實施，歐盟對工業(yè)的認識提高到戰(zhàn)略層面，用“再工業(yè)化”促進結構轉型、提升歐盟競爭力和在世界經(jīng)濟秩序中的地位和作用，成為最近十年來的總體趨勢，而且取得了較為顯著成果，2013年以來，歐盟出口開始回升，到2020年總出口占世界總出口的比重上升至31.04%。

歐盟傳統(tǒng)領域優(yōu)勢明顯，如藥物、交通設備、汽車、鋼鐵、農(nóng)產(chǎn)品等。從出口結構看，出口比例超過30%的行業(yè)超過所有行業(yè)分類的一半以上，農(nóng)產(chǎn)品出口、工業(yè)制成品占世界比重維持在35%以上，從制成品細分產(chǎn)品看，鋼鐵、藥物和汽車市場占有率很高，出口占比最高的是藥物，2007年為61.42%，之后呈W型反彈，2019年恢復到接近2007年水平，達到61.30%。汽車和鋼鐵基本呈現(xiàn)先下降后回升的態(tài)勢，見表3。

表3  歐盟出口產(chǎn)品占世界出口比重  

注：數(shù)據(jù)來源data.WTO.org.
表中第一列字母意義：TO為總出口、AG為農(nóng)產(chǎn)品、FO食物、MI燃料和礦產(chǎn)品、FU燃料、MA制成品、IS鋼鐵、CH化學品、PH藥物、MT機器和交通設備、OF辦公和電信設備、EP電子數(shù)據(jù)處理和辦公設備、TL電信設備、IC集成電路和電子元件、TE交通設備、AU汽車產(chǎn)品、Te紡織品、CL服裝。 

歐盟的出口中，有接近2/3的出口在歐盟市場內(nèi)部。值得注意的是，歐盟出口大部分在歐盟內(nèi)部各國之間，出口到歐盟之外的世界市場的比例約占歐盟總出口比重的1/3。這也是歐盟為什么強調(diào)建設更強大的歐盟單一市場的重要原因。2008年國際金融危機之前，歐盟出口占世界出口比重為13.31%，近十年來，維持在12%以上，較危機之前略有降低。從歐盟出口到除歐盟之外的世界市場份額看，歐盟的藥物行業(yè)競爭力極強，而且2007年以來一直保持持續(xù)上升態(tài)勢，從2007年的26.75%上升到2019年的33.96%，占據(jù)世界藥物總出口的1/3。其次是交通設備，尤其是汽車。相較而言，辦公和電信設備、電子數(shù)據(jù)處理、集成電路和電子元件等在歐盟處于相對弱勢地位，世界市場份額不高，而且有下降趨勢，見圖1。 

圖1  歐盟出口世界的部分行業(yè)市場份額走勢（2007-2019）
注：據(jù)www.data.WTO.org數(shù)據(jù)計算而得。

歐洲工業(yè)在高附加值產(chǎn)品和服務方面具有全球競爭優(yōu)勢。歐盟遵守最高的社會、勞工和環(huán)境標準，使歐洲能夠展現(xiàn)其價值觀。憑借強大的創(chuàng)新能力，歐盟在綠色技術專利和其他高科技領域處于世界領先地位。歐盟此次戰(zhàn)略仍以傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為基礎，生物化工的基礎上發(fā)展綠色、循環(huán)經(jīng)濟。這一點從歐盟藥物高的世界市場份額和持續(xù)增長的態(tài)勢可見一斑。除去歐盟內(nèi)部市場，歐盟出口到世界其他國家和地區(qū)的藥物世界藥物總出口的比重從2007年的26.75%上升至2019年的33.96%，見表4，危機期間沒有絲毫下降趨勢。

表4  歐盟出口產(chǎn)品凈額占世界出口比重 

資料來源：據(jù)www.data.WTO.org數(shù)據(jù)計算而得。
注：此表不包括歐盟國家出口到歐盟地區(qū)的數(shù)額，為歐盟出口到歐盟之外的世界其他國家和地區(qū)的出口占比，同上表。

從供應鏈生態(tài)系統(tǒng)看，2021年單一市場報告提取了歐盟14個工業(yè)生態(tài)系統(tǒng)進行分析，這14個生態(tài)系統(tǒng)在附加值和就業(yè)方面約占歐洲商業(yè)經(jīng)濟的80%，也是歐盟大部分商品出口來源。同時，歐盟的14個工業(yè)生態(tài)系統(tǒng)涵蓋了WTO貿(mào)易數(shù)據(jù)庫中商品分類中的全部12個子類，除此之外，還囊括了對歐盟工業(yè)具有戰(zhàn)略地位的零售和旅游產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)?？傮w看，這些生態(tài)系統(tǒng)覆蓋面廣、代表性強，將其作為研究對象是合理的。本文重點在全球產(chǎn)業(yè)鏈布局影響分析，因此，對14個生態(tài)系統(tǒng)進行了挑選，排除了僅限于歐盟內(nèi)部市場的安全生態(tài)系統(tǒng)。

歐盟在這13個關鍵的全球產(chǎn)業(yè)鏈中，具有領導地位的有航天航空和國防、農(nóng)業(yè)食品、建筑、能源密集型產(chǎn)業(yè)、可再生能源、健康、紡織七個生態(tài)，見表5。歐盟這些生態(tài)系統(tǒng)掌握關鍵核心技術，占據(jù)生態(tài)系統(tǒng)的頂端。交通運輸、零售生態(tài)系統(tǒng)則在傳統(tǒng)領域有領導地位，如專業(yè)引擎、電子環(huán)境組件、機車車輛制造、信號和列車控制設備等，但隨著數(shù)字化浪潮的到來和全世界范圍內(nèi)對綠色發(fā)展的重視，其數(shù)字化和綠色轉型方面稍顯落后，如新能源車的研制與零售生態(tài)中的在線領域。歐盟的文化創(chuàng)意、數(shù)字、電子、旅游四個生態(tài)系統(tǒng)在產(chǎn)業(yè)鏈中處于劣勢地位，其中數(shù)字和電子尤為關鍵，不僅關系到歐盟在這兩個生態(tài)系統(tǒng)中的位勢，更關系到其他生態(tài)系統(tǒng)的提檔升級和競爭力提升。

表5   歐盟主要生態(tài)系統(tǒng)構成及評估

注：13個生態(tài)系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源于NACE修訂版2的分類，因為以生態(tài)系統(tǒng)為單位，部門行業(yè)分類有重復。另，歐盟2021年單一市場報告中提煉出14個產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，本文有13個，其中鄰近經(jīng)濟、社會經(jīng)濟組織和公民安全生態(tài)系統(tǒng)沒有納入，因為該生態(tài)系統(tǒng)主要服務于國內(nèi)市場。
資料來源：據(jù)歐盟委員會《2021年年度單一市場報告》材料整理提煉。

歐盟產(chǎn)業(yè)政策對全球產(chǎn)業(yè)鏈布局的影響

（一）單一市場政策初現(xiàn)成效，歐盟內(nèi)部貿(mào)易份額略有增加

從歐盟總出口份額看，2012年以來，歐盟出口世界市場份額增加，從28.86%上升至2020年的31.04%。但從歐盟出口結構看，歐盟出口到歐盟內(nèi)部各國的出口額增加，從2012年的16.56%增加至2020年的18.48%；而出口到歐盟之外的世界市場的份額未見明顯增長，見表4。

（二）歐盟綠色優(yōu)勢得到鞏固，供應鏈關鍵環(huán)節(jié)在歐盟集聚，原材料環(huán)節(jié)可能向歐盟轉移

結合歐盟商品出口、產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的分析看，歐盟產(chǎn)業(yè)政策指向非常明顯，可以概括為“強長+補短”，指的是強其生態(tài)系統(tǒng)高端的產(chǎn)業(yè)，如能源、健康、航天航空等領域之長，補其數(shù)字領域之短，進而提升整個歐盟在世界的技術領導力、規(guī)則制定力和政治影響力。由于基于能力的比較優(yōu)勢存在一定的路徑依賴，其他國家在全球產(chǎn)業(yè)鏈上布局的改變不是一夕之功，因此歐盟仍然能夠在其強勢生態(tài)系統(tǒng)中保持高端位勢。

首先，由歐盟首推的綠色協(xié)議和其國際上相關領域的技術領導地位，歐盟在綠色經(jīng)濟、健康等領域產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢地位能夠得到鞏固，由于技術上的先發(fā)優(yōu)勢，疊加上歐盟綠色協(xié)議，綠色、循環(huán)、可持續(xù)的技術會優(yōu)先在歐盟范圍內(nèi)實施，產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)會首先出現(xiàn)并在歐盟固化且集聚，次要環(huán)節(jié)向下端延伸。其次，對紡織、鋼材等原材料領域，為降低對低端原材料進口的依賴，加上綠色協(xié)議和對產(chǎn)業(yè)鏈安全的考慮，歐盟可能會依托其可再生資源技術優(yōu)勢，在歐盟內(nèi)部構建可循環(huán)、新材料等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，導致紡織、鋼材等領域產(chǎn)業(yè)鏈上大部分環(huán)節(jié)向歐盟內(nèi)部遷移。

（三）歐盟在數(shù)字產(chǎn)業(yè)鏈的位勢會有所提升

歐盟出臺的產(chǎn)業(yè)政策對全球產(chǎn)業(yè)鏈布局的影響會突出表現(xiàn)在歐盟對外依賴嚴重的領域，如數(shù)字和電子生態(tài)系統(tǒng)，政策會加速數(shù)字產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)向歐盟轉移，如硬件（纖維、電子元件、原材料）、計算能力和軟件（數(shù)據(jù)處理、云和邊緣計算）。因為，數(shù)字和電子生態(tài)系統(tǒng)具有基礎性、賦能型作用，據(jù)測算，2021年，公共云基礎設施市場的前四大領導者將占全球收入的80%以上。邊緣計算市場具有巨大的增長潛力，預計到2024年全球市場價值將超過2000億歐元。歐盟顯然不甘于落后于美國，更不樂見中國后來居上，為獲得這些潛在好處，歐盟部署了從數(shù)字基礎設施到先進數(shù)字技術到人力資本的全方位支持政策，如“歐洲5G行動計劃”、先進數(shù)字技術如人工智能、區(qū)塊鏈、云和邊緣基礎設施和服務、高性能計算、量子計算等。人力資本方面通過新技能和就業(yè)協(xié)議，流動青年等促進學生和受訓人員流動，在整個生命周期內(nèi)發(fā)展技能，增強能力，以增加勞動參與率。這些政策會提升歐盟數(shù)字技術和產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力，延長歐盟數(shù)字產(chǎn)業(yè)鏈并提升其在數(shù)字產(chǎn)業(yè)鏈上的位勢。

（作者伍業(yè)君系鐵道黨校講師，王磊系中國宏觀經(jīng)濟研究院研究室副主任，副研究員。本文摘自《產(chǎn)業(yè)藍皮書：中國產(chǎn)業(yè)競爭力報告（2021）》，經(jīng)作者審訂，授權澎湃新聞刊發(fā)）