近年來，由于城鎮(zhèn)化率提升帶動(dòng)居民廚電產(chǎn)品需求上升，人均可支配收入不斷增長(zhǎng)，逐步提升居民廚房電器保有率，消費(fèi)群體更新?lián)Q代、消費(fèi)觀念升級(jí)，舊廚房改造、中小戶型及開放式廚房裝修，提升了集成灶的剛性需求，使集成灶產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

集成灶是一種集吸油煙機(jī)、燃?xì)庠?、消毒柜、?chǔ)藏柜等多種功能于一體的廚房電器，行業(yè)里亦稱作環(huán)保灶或集成環(huán)保灶。與傳統(tǒng)分離安裝的煙機(jī)和灶具相比，集成灶具有節(jié)省廚房空間、油煙吸凈率高以及環(huán)保、節(jié)能、無油煙、超靜音等特點(diǎn)，具備消費(fèi)升級(jí)屬性，對(duì)傳統(tǒng)煙灶類產(chǎn)品具有替代性。

目前集成灶產(chǎn)品對(duì)比傳統(tǒng)油煙機(jī)在風(fēng)壓、風(fēng)量等參數(shù)上相差不大，但吸排距離減半帶動(dòng)集成灶控?zé)?、降噪、油煙分離等性能顯著提升，同時(shí)產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)持續(xù)優(yōu)化，因此集成灶產(chǎn)品在性能與外觀上相較傳統(tǒng)分體式具備競(jìng)爭(zhēng)力，為該品類長(zhǎng)期滲透奠定良好基礎(chǔ)。

01

集成灶歷經(jīng)三代變革

集成灶通過模塊化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和低空下 排的吸油煙方式實(shí)現(xiàn)更加高效的油煙凈化能力和更低的噪音。自2003年第一代集成灶在美大誕生起，集成灶的性能和優(yōu)點(diǎn)逐步被市場(chǎng)所了解并接受，發(fā)展至現(xiàn)在共歷經(jīng)了三代的變革。

深井下排式集成灶（第一代集成灶）。深井式集成灶的鍋架是下凹進(jìn)去的，鍋放在下凹處烹飪，井沿一圈是吸煙口，貼附式吸煙，并預(yù)留有單柄鍋鍋柄的 放置空間，以便于單柄鍋的放入。

由于是下凹式，因此在使用時(shí)對(duì)鍋的口徑及操作方式有一定的限制，且存在一定的安全隱患。深井式集成灶作為第一代集成灶的初創(chuàng)產(chǎn)品，雖然油煙吸凈率達(dá)到了 95%以上，但由于灶面采用了下凹式設(shè)計(jì)，結(jié)構(gòu)封閉，空氣補(bǔ)充不足，導(dǎo)致燃?xì)鉄o法快速散去。

且由于是貼附式吸煙，很容易將燃 氣與烹飪過程中產(chǎn)生的火苗以及食用油一起卷入油煙機(jī)內(nèi)，從而導(dǎo)致集成灶爆炸。

第一代集成灶由于技術(shù)不成熟給人造成了“會(huì)爆炸”和“不安全”的印象，因此并沒有大范圍的被市場(chǎng)和消費(fèi)者所接受。

側(cè)吸下排式集成灶（第二代集成灶）。經(jīng)過集成灶所有企業(yè)不斷努力，在第一代的基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)改造，歷經(jīng)五年研發(fā)出了側(cè)吸式集成灶。

側(cè)吸式集成灶是采用側(cè)面吸煙的方式，從而達(dá)到了油煙分離的效果，完美解決了第一代的安全隱患，且吸煙率仍可以高達(dá)98%以上。第二代集成灶在技術(shù)上已經(jīng)相對(duì)較為成熟，但仍有因吸煙孔過多，造成煙油洗排路徑紊亂的問題。

側(cè)吸式模塊化集成灶（第三代集成灶）。第三代集成灶的誕生預(yù)示著， 中國(guó)集成灶進(jìn)入了 3.0 時(shí)代，在將吸油煙機(jī)、灶具、消毒柜等進(jìn)行了獨(dú)立式設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，又徹底解決了第一和第二代產(chǎn)品存在的安全、維修、清洗等一系列難題。

02

集成灶擁有廣闊增長(zhǎng)空間

據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)廚衛(wèi)市場(chǎng)(油煙機(jī)、燃?xì)庠?、消毒柜、洗碗機(jī)、嵌入式、集成灶、熱水器)整體規(guī)模達(dá)到零售量9156萬臺(tái)、零售額1528億元，零售量同比下滑6%，零售額同比增長(zhǎng)7%。

其中傳統(tǒng)廚電(油煙機(jī)、燃?xì)庠?、消毒?表現(xiàn)較為乏力，2021年傳統(tǒng)廚電市場(chǎng)整體規(guī)模零售量5153萬臺(tái)、零售額564 億元，零售量同比下滑9%，零售額同比增長(zhǎng)2%。

集成灶作為廚衛(wèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的細(xì)分品類之一，已經(jīng)多年保持超兩位數(shù)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。2021 年，據(jù)奧維云網(wǎng)推總數(shù)據(jù)顯示，集成灶市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到零售量304萬臺(tái)、零售額256億元，零售量同比增長(zhǎng)28%，零售額同比增長(zhǎng)41%。

2021年集成灶零售量與油煙機(jī)零售量之比約為1:7，2019年為1:12，集成灶零售量與燃?xì)庠盍闶哿恐冉咏?:8，2019年為1:14，集成灶的行業(yè)滲透率、傳統(tǒng)煙灶替代率進(jìn)一步提升。

基于集成灶產(chǎn)品相對(duì)于傳統(tǒng)煙灶產(chǎn)品的性能優(yōu)勢(shì)，以及功能集成、節(jié)省空間等優(yōu)點(diǎn)，集成灶產(chǎn)品在享有廚電行業(yè)的自然增長(zhǎng)之外，還會(huì)加快對(duì)傳統(tǒng)吸油煙機(jī)和燃?xì)庠畹奶娲俣?，市?chǎng)滲透率有望繼續(xù)提升，從而進(jìn)一步推動(dòng)集成灶產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。

因此，從煙灶市場(chǎng)整體需求來看， 集成灶仍擁有較大廣闊的行業(yè)增長(zhǎng)空間，市場(chǎng)容量廣闊。

03

集成灶企業(yè)市占率領(lǐng)先

集成灶行業(yè)準(zhǔn)入門檻高，具備較強(qiáng)的技術(shù)壁壘及服務(wù)壁壘。由于多種電器模塊化組合對(duì)產(chǎn)品的安全性能要求較高，新進(jìn)入者需具備一定的技術(shù)實(shí)力。

此外，集成灶購(gòu)買后需要專業(yè)人員上門安裝，上排煙道家庭涉及改造煙道，后續(xù)需要模塊化拆卸維修及清理，對(duì)服務(wù)能力要求高。

市場(chǎng)集中度仍有提升空間，集成灶企業(yè)市占率領(lǐng)先。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線，2021年，美大市占率最高，為20.3%，其次為火星人，市占率為12.7%，行業(yè)CR2為33.0%。

單線上渠道來看，目前集成灶企業(yè)線上市場(chǎng)占有率領(lǐng)先其他家電企業(yè)，根據(jù)奧維云網(wǎng)，火星人近兩年市占率穩(wěn)居第一，2021年達(dá)23.4%，億田市占率2021年升至行業(yè)第二，達(dá)11.3%，2021年行業(yè)CR2為34.7%。

行業(yè)規(guī)范逐漸完善疊加品牌認(rèn)知度提升，頭部集成灶專業(yè)性品牌有望繼續(xù)提升市占率。2021年精裝房首份集成灶品類招采標(biāo)準(zhǔn)落地，為精裝房集成灶采購(gòu)提供了指引，2022年1月家用燃?xì)庠罹咝乱?guī)的實(shí)施對(duì)燃?xì)庠钐岢隽烁鼑?yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。

隨集成灶行業(yè)規(guī)范的不斷完善，頭部企業(yè)將獲得更大的發(fā)展機(jī)會(huì)，中小企業(yè)生存壓力增加，利好頭部集成灶繼續(xù)提升市場(chǎng)份額。

此外，作為新興品類，隨集成灶消費(fèi)者的品牌認(rèn)知逐步增強(qiáng)，頭部集成灶專業(yè)性品牌有望繼續(xù)提升市占率。

04

集成灶向一二線城市擴(kuò)張

根據(jù)中怡康2018年的統(tǒng)計(jì)，集成灶的重點(diǎn)銷售區(qū)域省份為浙江、湖南、四川、湖北、重慶等，這些區(qū)域除浙江是集成灶產(chǎn)區(qū)外，其他區(qū)域飲食均以吃辣著稱，集成灶炒辣椒的實(shí)際推廣案例在這些區(qū)域備受推崇。

集成灶目前逐漸大眾化，從百度搜索指數(shù)的變化來看，對(duì)比2015-2017年，集成灶2019-2021年在非吃辣省份的搜索指數(shù)有所提升。

傳統(tǒng)廚電品牌的電商渠道獨(dú)立于經(jīng)銷渠道，以老板電器為例，經(jīng)銷商不進(jìn)行線上采購(gòu)，而集成灶公司火星人、億田、帥豐的經(jīng)銷商可線上采購(gòu)集成灶并獲得返利，以火星人為例，經(jīng)銷商線上采購(gòu)的單臺(tái)返利約占售價(jià)的25%左右。

經(jīng)銷商線上采購(gòu)的意義在于：線上采購(gòu)可提高公司銷量排名，形成口碑發(fā)酵，從而有效帶動(dòng)線下門店的銷售業(yè)績(jī)。

集成灶企業(yè)渠道下一階段的競(jìng)爭(zhēng)將聚焦在一二線城市擴(kuò)張。集成灶銷售網(wǎng)絡(luò)主要鋪設(shè)在三四線城市，以浙江美大為例，在三四線城市的銷售額2020年占營(yíng)收的75%。

目前各企業(yè)正逐步向一二線城市擴(kuò)張，奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示集成灶專業(yè)性品牌2020年在一線、二線城市線下的零售額分別同比+19.8%、+26.2%。向一二線擴(kuò)張的關(guān)鍵在于對(duì)經(jīng)銷商的支持以及廠商、經(jīng)銷商、新渠道的利益平衡。

集成灶在經(jīng)銷、建材渠道的零售額合計(jì)占比超60%，KA、工程、家裝等新渠道占比較小，隨集成灶企業(yè)在一二線城市的擴(kuò)張，新渠道的開拓勢(shì)在必行。

目前集成灶企業(yè)開辟新渠道的方式主要為總部與新渠道談大盤協(xié)議，經(jīng)銷商入駐并參與分成。

05

房產(chǎn)政策提振集成灶市場(chǎng)需求

根據(jù)中怡康調(diào)研情況，2018年國(guó)內(nèi)集成灶市場(chǎng)零售量中約90%為新增需求（家里沒有相關(guān)廚電產(chǎn)品直接購(gòu)買集成灶），10%為替換需求（用集成灶替換原有傳統(tǒng)煙灶），因此新房裝修是目前集成灶的主要市場(chǎng)。

政策釋放積極信號(hào)，地產(chǎn)形勢(shì)邊際向好，集成灶需求未來有望提振。2021年9月提出“維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)的健康發(fā)展，維護(hù)住房消費(fèi)者的合法權(quán)益”，房地產(chǎn)政策出現(xiàn)邊際松動(dòng)信號(hào)。

2021年12月至2月，各地樓市積極信號(hào)頻現(xiàn)，包括下調(diào)房貸利率、首付比例等。集成灶以新增需求為主，內(nèi)需有望受益提升。