6月1日，建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（00832.HK）發(fā)布內(nèi)幕消息稱，控股股東建議出售部分股份及建議根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行2024年到期的5%有擔(dān)保可換股債券的公告。

按照公告，建業(yè)地產(chǎn)、恩輝投資有限公司與河南同晟置業(yè)有限公司于2022年6月1日（交易時段后）訂立了框架協(xié)議，據(jù)此，待恩輝投資與投資者河南同晟置業(yè)簽訂最終協(xié)議后，恩輝投資將向投資者出售建業(yè)地產(chǎn)8.6億股股份；并且待建業(yè)地產(chǎn)與投資者簽訂最終認(rèn)購協(xié)議后，投資者將認(rèn)購建業(yè)地產(chǎn)發(fā)行的本金額不高于7.08億港元的2024年到期的票息5%、到期收益率9%可換股債券。

按照建業(yè)地產(chǎn)披露的數(shù)據(jù)，受限于最終股份購買協(xié)議項下的條件及條款，恩輝投資建議出售并且投資者建議購買8.6億股股份，占建業(yè)地產(chǎn)全部已發(fā)行股本的29.01%，代價為最高每股股份0.80港元，較股份于2022年6月1日的收市價溢價約23.1%。

照此計算，此番出售股權(quán)將獲得代價總額約6.88億港元，代價總額預(yù)計將以現(xiàn)金結(jié)算。

公告顯示，控股股東恩輝投資同意在收取上述代價后以股東貸款形式向建業(yè)地產(chǎn)提供貸款以補充其運營資金。

工商信息顯示，恩輝投資是一家在英屬維京群島注冊成立的公司，主要從事投資控股業(yè)務(wù)。截至公告日期，恩輝投資直接擁有建業(yè)地產(chǎn)2078036867股股份，相當(dāng)于已發(fā)行股份總數(shù)約70.11%，并且是建業(yè)地產(chǎn)的控股股東。恩輝投資則由建業(yè)地產(chǎn)董事會主席兼執(zhí)行董事胡葆森單獨和實益擁有。

此次入局建業(yè)地產(chǎn)的投資者河南同晟置業(yè)有限公司是一家在中國成立的公司，主要從事房地產(chǎn)開發(fā)和經(jīng)營以及酒店管理，并由河南省鐵路建設(shè)投資集團有限公司全資擁有，而河南省鐵路建設(shè)投資集團有限公司又由河南省人民政府全資擁有。

按照“河南鐵建投集團”官方微信號消息，今年2月18日，建業(yè)集團董事長胡葆森曾到訪河南鐵建投集團，河南鐵建投集團黨委書記、董事長悅國勇在集團會見建業(yè)集團董事長胡葆森一行，雙方就在房地產(chǎn)綜合開發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、裝配式建筑、物業(yè)管理等領(lǐng)域開展合作進行會談。

此番，河南鐵建投集團將入股建業(yè)也意味著，河南國資正不斷向建業(yè)施以援手。

在此之前，建業(yè)集團新轉(zhuǎn)讓電影小鎮(zhèn)和只有河南·戲劇幻城兩大文旅項目股權(quán)，也將由河南省國資旗下公司接盤。

值得一提的是，同日，建業(yè)地產(chǎn)還發(fā)布公告建議發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券。公告顯示，受限于遵守最終認(rèn)購協(xié)議項下的條件及條款和遵守聯(lián)交所《證券上市規(guī)則》的前提下，建業(yè)地產(chǎn)建議發(fā)行并且投資者建議認(rèn)購可換股債券。可換股債券預(yù)計將按每年5%計息并在發(fā)行日起滿24個月當(dāng)日到期，并可由雙方同意將有關(guān)可換股債券延期12個月。

公告顯示，受制于某些限制和慣常調(diào)整，可換股債券持有人預(yù)計有權(quán)按照不高于1.20港元的初始換股價將全部或一部分可換股債券轉(zhuǎn)換為股份。待可換股債券按初始換股價獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后，合共約5.9億股換股股份可予發(fā)行，相當(dāng)于建業(yè)地產(chǎn)現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)約19.90%及建業(yè)地產(chǎn)經(jīng)發(fā)行換股股份擴大后的已發(fā)行股份總數(shù)約16.60%。簡單計算，投資者將認(rèn)購建業(yè)地產(chǎn)發(fā)行的本金額不高于7.08億港元。

按照時間安排，最終股份購買協(xié)議和最終認(rèn)購協(xié)定定在2022年7月1日前訂立，如相關(guān)訂約方未能在2022年7月1日前訂立最終股份購買協(xié)議和最終認(rèn)購協(xié)議，而各雙方未能達(dá)成進一步延期的安排，框架協(xié)議項下的相關(guān)權(quán)利和義務(wù)應(yīng)在此后停止。