《電鰻財經》 趙超/文

2022年一季度營業(yè)收入、凈利潤雙雙大幅下滑的長城證券(002939.SZ)，此前拋出了募資金額不超過84.64億元的定增方案。

《電鰻財經》注意到，根據公司非公開發(fā)行情況報告書，公司實際募資總額僅為76.16億元，距離擬募資上限，尚有8.48億元的差距。

有效認購不到擬募資上限

2022年8月9日晚間，長城證券(002939.SZ)發(fā)布非公開發(fā)行A股股票之發(fā)行情況報告書，截至2022年8月1日止，特定投資者繳納的認購資金合計為76.16億元已劃入中信建投證券的賬戶內。

根據驗資報告，長城證券此次實際已非公開發(fā)行普通股(A股)股票9.31億股，每股發(fā)行價8.18元，募集資金總額76.16億元，募集資金凈額75.53億元。其中，計入股本9.31億元。

《電鰻財經》研究發(fā)現，長城證券本次發(fā)行對象最終確定為17家。其中，華能資本服務有限公司(簡稱華能資本)認購4.32億股，認購金額35.32億元，位居首位。深圳新江南投資有限公司認購1.15億股，認購金額9.41億元。

華能資本為長城證券控股股東。截至2022年3月31日，華能資本持有長城證券14.39億股股份，持股比例為46.38%。本次非公開發(fā)行的新股登記完成后，華能資本持有長城證券18.71億股股份，持股比例升至46.38%。

值得注意的是，長城證券本次發(fā)行對象中，有一名自然人投資者黃宏，認購1466.99萬股，認購金額1.2億元。資料顯示，黃宏1969年出生，住所為上海市長寧區(qū)。

2022年7月11日，長城證券及聯席主承銷商向擬定的投資者發(fā)送了《認購邀請書》，其中包括2022年6月10日收盤后前20名股東(不含關聯方1)20家、基金公司28家、證券公司26家、保險公司15家、已表達認購意向的投資者116家。在報送發(fā)行方案(2022年6月16日)至本次非公開競價簿記前，長城證券及聯席主承銷商共收到46名新增投資者的認購意向。

7月14日上午8:30-11:30，聯席主承銷商和長城證券共收到13份《申購報價單》及其他申購相關文件。首輪申購有效報價總金額為35.03億元，申購價格位于8.18元/股至9.21元/股。

首輪申購報價結束后，獲配投資者認購股份數量低于批文核準數量和本次非公開發(fā)行擬募集資金總額且認購家數未超過35家，根據《認購邀請書》規(guī)則，長城證券與聯席主承銷商經協商后決定以首輪報價確定的發(fā)行價格8.18元/股啟動追加認購程序。

結合首輪申購報價的獲配情況和追加認購的結果，并且根據《認購邀請書》《追加認購邀請書》中規(guī)定的獲配原則，長城證券此次發(fā)行最終發(fā)行規(guī)模為9.31億股，募集資金總額76.16億元，發(fā)行對象最終確定為17家。

根據長城證券非公開發(fā)行A股股票預案(修訂稿)，公司非公開發(fā)行募集資金數額不超過84.64億元(含本數)，比實際發(fā)行金額高出8.48億元。

《電鰻財經》注意到，8個追加認購對象，申購價格均為8.18元/股，申購金額位于600萬元至3.6億元，合計申購金額約6.55億元，算上首輪申購有效報價總金額為35.03億元，合計41.58億元。再算上華能資本的35.32億元認購金額，合計認購金額為76.9億元，距離定增募資上限的84.64億元，仍有7.74億元的差距。

一季度大幅虧損

根據長城證券募集資金投資計劃，不超過50億元用于資本中介業(yè)務投入，不超過25億元用于證券投資業(yè)務投入，不超過9.64億元用于償還債務。

長城證券表示，若本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金少于上述項目擬投入資金總額，公司將根據實際募集資金凈額，調整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及具體募集資金投資額等使用安排，募集資金不足部分將由公司自籌資金解決。

《電鰻財經》注意到，長城證券上述募資金額未到擬募資金額上限的背后，是公司一季度業(yè)績大幅下滑。2022年一季度，長城證券營業(yè)總收入同比下滑56%至6.24億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下滑125.73%至虧損7827.15萬元，扣非后凈利潤同比下滑128.75%至虧損8174.17萬元。

長城證券解釋稱，一季度公司營業(yè)收入較上年同期降幅較多，主要系本年國內外經濟環(huán)境復雜多變，疫情形勢嚴峻，證券市場波動加劇，公司自營投資業(yè)務產生虧損所致?！肮酒渌麡I(yè)務板塊收入與上年同期有所增長或基本持平。”

Wind數據顯示，長城證券一季度凈利潤虧損金額，在49家券商中，排名第9位。

2021年度，長城證券營業(yè)總收入同比增長12.93%至77.57億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長17.58%至17.66億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤同比增長17.68%至17.62億元。