機床被稱為“工業(yè)母機”，是制造業(yè)的根基，是制造業(yè)高端突破的重點領域，尤其是為汽車工業(yè)、航空航天、軌道交通等高端裝備領域提供了重要支撐。

在國內制造業(yè)轉型升級、新一代信息技術快速發(fā)展以及新興產業(yè)成長的驅動下，傳統(tǒng)機床逐漸向更高技術含量的高端數(shù)控機床升級。

福 卡 智 庫

 01

數(shù)控機床產業(yè)概況

從分類來看，數(shù)控機床可分為數(shù)控金屬切削機床、數(shù)控金屬成形機床、數(shù)控特種加工機床和其他機床，分別占市場總規(guī)模的53.20%、 28.50% 、16.80%和1.5%。

其中數(shù)控金屬切削機床是最主要的一類機床，主要包括執(zhí)行“車、銑、刨、磨、鏜、拉、鉆”7 種工藝，在普通數(shù)控機床的基礎上配以刀具庫和自動換刀系統(tǒng)，就構成了加工中心，可同時具備銑、鏜、鉆、擴、鉸等加工功能。

表1 數(shù)控金屬切削機床用途及應用領域

金屬成形機床市場占比第二，約達1/3，金屬成形機床通過對金屬施加強大作用力使其發(fā)生物理變形從而得到想要的幾何形狀，主要包括折彎機、剪板機、沖床等。

從市場占有情況來看，我國已成為世界第一大機床市場，但機床產品仍以中低端機床為主，2020年我國機床出口均價僅1.57萬美元/臺，而進口均價為26.75萬美元/臺，是出口均價的17倍。

目前我國在低端機床領域競爭激烈，中端機床是我國企業(yè)與外企競爭的主要領域，高端市場主要被德、日、美等機床龍頭企業(yè)壟斷。

從創(chuàng)新發(fā)展來看，我國機床產業(yè)目前以自主研發(fā)生產+核心零部件進口方式為主，在技術上整體呈現(xiàn)自下而上逐步突破的趨勢，在產品質量上已趕超韓國等機床企業(yè)，且價格更加便宜。

然而與此同時，以五軸數(shù)控機床為例，創(chuàng)世紀、秦川機床、海天精工、紐威數(shù)控等國內龍頭企業(yè)雖也具備五軸機床產品的生產能力和部分領域的自主研發(fā)技術，但在數(shù)控系統(tǒng)等核心部件上仍高度依賴進口，企業(yè)經營中面臨著國際采購、技術封鎖等方面的風險。

福 卡 智 庫

 02

高端數(shù)控機床未來發(fā)展趨勢

在市場需求上，全球性疫情常態(tài)化將加速進口替代的步伐，國內汽車、工程機械等下游產業(yè)復蘇和數(shù)字化改革將進一步激發(fā)市場需求，我國數(shù)控機床產業(yè)總體將進入穩(wěn)中有增的新階段。

在政策供給上，我國機床產業(yè)將聚焦航空航天裝備、汽車、電子信息設備等重點領域，向高端化、數(shù)控化領域提升訴求強烈，加快高端數(shù)控機床創(chuàng)新發(fā)展和進口替代進程，國內數(shù)控機床產業(yè)將迎來發(fā)展良機。

在競爭格局上，我國數(shù)控機床產業(yè)“大而不強”，產品主要集中在低端和中端市場，且多采用外購核心零部件+自主生產加工模式。在高端領域的研發(fā)和設計能力依舊嚴重不足，80%的數(shù)控系統(tǒng)仍高度依賴于進口，核心零部件自主生產能力低下，整體國產滲透率僅為6%，外資企業(yè)主導國內高端機床市場的格局在中短期內將很難出現(xiàn)明顯改變。

展望未來，我國將加快推動高端數(shù)控機床的前瞻部署和關鍵技術突破，占領產業(yè)國際競爭的制高點，高端數(shù)控機床市場未來將具有廣闊的成長空間。