此前的十多年時間里，中國電解鋁產(chǎn)能以年均15.73%的增幅快速無序擴張，連續(xù)16年居世界之首。

當(dāng)電解鋁產(chǎn)業(yè)步入下行周期之后，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不得不承受和成本倒掛的市場價格，甚至紛紛無奈實行“彈性生產(chǎn)”來做最后一搏。更嚴重的結(jié)果則是，無序擴張的企業(yè)給環(huán)境造成了巨大負擔(dān)，持續(xù)成為環(huán)境政策調(diào)控的對象。

2017年4月，國家發(fā)改委等四部委聯(lián)合發(fā)布《清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項目專項行動工作方案的通知》（發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)〔2017〕656號文件，下稱“656號文”），就此中國電解鋁行業(yè)供給側(cè)改革大幕拉開。

“國家實施電解鋁供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效很顯著，特別是在清理整頓違規(guī)違法電解鋁廠這個問題上還是見了成效的?！比珖f(xié)委員、中國鋁業(yè)集團有限公司（下稱“中鋁集團”）總經(jīng)理、黨組副書記余德輝近日在接受澎湃新聞（www.loaarchitects.com.cn）專訪時如此評價過去一年的行業(yè)狀況。

余德輝提供的數(shù)據(jù)顯示，2017年，鋁固定資產(chǎn)投資同比下降4.3%，產(chǎn)能增幅降為 7.9%。截至2017年底，全國累計關(guān)停在建及建成的違法違規(guī)產(chǎn)能約900萬噸。產(chǎn)能置換成為電解鋁行業(yè)擴大產(chǎn)能的唯一途徑，跨省交易打破困局，2017年已公告完成置換的產(chǎn)能指標(biāo)共416.4萬噸，為歷年峰值。與此同時，2017年鋁價同比上升23.3%，行業(yè)效益大幅提升。

但大幕僅剛剛拉開。余德輝堅定表示，“不能到此為止，應(yīng)該更大膽往下走?！?/p>

為此，他今年向全國兩會提交《關(guān)于深化電解鋁供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的提案》（下稱“《提案》”），就如何讓電解鋁供給側(cè)改革步入深水區(qū)建言獻策。

在這份《提案》中，余德輝重點提出中國長久以來“煤-電-鋁”發(fā)展模式不符合國際趨勢，特別是在中東部地區(qū)搞“煤-電-鋁”發(fā)展模式的不科學(xué)。鼓勵電解鋁產(chǎn)能向有清潔能源的優(yōu)勢地區(qū)聚集、鼓勵向具備新能源優(yōu)勢的地區(qū)聚集、鼓勵向具有煤炭優(yōu)勢的邊遠地區(qū)轉(zhuǎn)移、堅決淘汰落后產(chǎn)能、嚴控使用常規(guī)燃煤發(fā)電煉鋁。

官網(wǎng)顯示，中鋁集團成立于2001年2月23日，是目前全球第二大氧化鋁供應(yīng)商、第三大電解鋁供應(yīng)商。公司現(xiàn)有所屬骨干企業(yè)68家，業(yè)務(wù)遍布全球20多個國家和地區(qū)。最新數(shù)據(jù)顯示，集團資產(chǎn)總額5300億元，2017年營業(yè)收入超過3100億元。

2017年累計關(guān)停近900萬噸違法違規(guī)產(chǎn)能

2017年4月12日，國家發(fā)改委、工信部、國土資源部、環(huán)保部四部委聯(lián)合發(fā)布 “656號文”，正式拉開了中國電解鋁行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大幕。

“656號文”是動真格的，新疆、山東等地的電解鋁企業(yè)在2017年陸續(xù)發(fā)生了規(guī)模不等的產(chǎn)能關(guān)停。2月28日，工信部原材料工業(yè)司發(fā)布的《2017年有色金屬行業(yè)運行情況及2018年工作考慮》中提到，清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項目專項行動取得階段性成果，違法違規(guī)項目已停產(chǎn)停建。

余德輝對澎湃新聞（www.loaarchitects.com.cn）也表示，“國家實施電解鋁供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效很顯著，特別是在清理整頓違規(guī)違法電解鋁廠這個問題上還是見了成效的。”其在《提案》中也給出數(shù)據(jù)，截至2017年底，中國在建及建成的違法違規(guī)產(chǎn)能累計關(guān)停約900萬噸，2017年鋁價同比上升23.3%，行業(yè)效益大幅提升。

值得一提的是，900萬噸這一數(shù)值，占到中國目前電解鋁建成總產(chǎn)能的逾20%，堪稱力度空前。

過去一年通過大規(guī)模關(guān)停違法違規(guī)產(chǎn)能達到了去產(chǎn)能目的，但行業(yè)的癥結(jié)恐怕仍未徹底消除。余德輝指出，“現(xiàn)在長期結(jié)構(gòu)性矛盾還是存在?！?/p>

具體表現(xiàn)在，一是全球競爭力不強。余德輝指出，由于供需、區(qū)域、成本結(jié)構(gòu)性矛盾交織，電解鋁供電成本偏高等問題難以根本緩解，中國形成了全球電解鋁規(guī)模和成本高地?！叭澜缍际怯盟妬頍掍X，電價就很便宜，僅需3美分/千瓦時?！?/p>

二是產(chǎn)業(yè)布局不合理。中國電解鋁每年耗電5000億千瓦時，消耗標(biāo)煤1.8億噸，碳排放量超過4.5億噸。其中，43%的產(chǎn)能聚集在京津冀周邊地區(qū)，環(huán)境容量嚴重不足，環(huán)保和減排任務(wù)艱巨。

三是發(fā)展模式不科學(xué)。中國電解鋁電力供應(yīng)以煤電為主，而使用水電等清潔能源已成為國際主流，每噸鋁可減少約13噸碳排放，減排率高達85%。值得注意的是，余德輝還強調(diào)，“對中國電解鋁行業(yè)來說，煤電用到的煤普遍還是從很遠的地方拉過來的煤，并不是就地消納?！?/p>

四是資源保障不可持續(xù)。余德輝提到，中國以僅占全球3%的鋁土礦資源支撐超過50%的氧化鋁、電解鋁生產(chǎn)，資源保障能力嚴重不足，鋁土礦對外依存度已超過60%。

給電解鋁供給側(cè)改革步入深水區(qū)開“藥方”

累計關(guān)停約900萬噸違法違規(guī)產(chǎn)能，僅僅是對中國電解鋁行業(yè)進行了一個粗略的調(diào)整，“精細活”還在后面。

余德輝對澎湃新聞（www.thepapercn）表示，“電解鋁行業(yè)還要發(fā)展，還有這么多產(chǎn)能都在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)、環(huán)境容量不足地區(qū)，不能到此為止，應(yīng)該更大膽往下走?！?/p>

余德輝為“大膽走下去”開了“藥方”，即“三鼓勵一淘汰一嚴控”。鼓勵電解鋁產(chǎn)能向有清潔能源的優(yōu)勢地區(qū)聚集、鼓勵向具備新能源優(yōu)勢的地區(qū)聚集、鼓勵向具有煤炭優(yōu)勢的邊遠地區(qū)轉(zhuǎn)移、堅決淘汰落后產(chǎn)能、嚴控使用常規(guī)燃煤發(fā)電煉鋁。

實際上，除堅決淘汰落后產(chǎn)能外，上述“藥方”中的其余四條均指向“煤-電-鋁”模式。

如前所述，中國電解鋁每年耗電5000億千瓦時，消耗標(biāo)煤1.8億噸，碳排放量超過4.5億噸。這使得電解鋁行業(yè)成為電力密集型產(chǎn)業(yè)，對電解鋁企業(yè)來說，用電成本占據(jù)其生產(chǎn)成本的45%左右。同時，大量煤耗對環(huán)境也產(chǎn)生巨大壓力。

余德輝表示，西南地區(qū)有水電資源優(yōu)勢和核電項目規(guī)劃，海外鋁土礦資源便利，可以有序承接電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，推進水電鋁、核電鋁發(fā)展，減少電力跨區(qū)大規(guī)模調(diào)度，實現(xiàn)清潔能源就地消納。

“寧可停掉煤電，也要讓水電和核電來多發(fā)”，這是余德輝的觀點。至于強調(diào)就地消納，余德輝表示，“清潔能源大部分都在邊遠地區(qū)，沒必要輸送上千公里來煉鋁?！?/p>

除清潔能源之外，具備新能源的地區(qū)也具備布局優(yōu)勢?！坝行履茉吹奈鞅钡貐^(qū)，比如西北的風(fēng)電，為什么不能通過區(qū)域內(nèi)劣質(zhì)煤電與風(fēng)、光電組成智能微電網(wǎng)，積極發(fā)展風(fēng)光煤電鋁？”

余德輝繼續(xù)指出布局方向，“如果上述兩種地方你都不愿去，那也要向具有煤炭優(yōu)勢的邊遠地區(qū)轉(zhuǎn)移，就地消納劣質(zhì)煤實現(xiàn)煤電鋁一體化發(fā)展，而不應(yīng)該把煤送到上千公里以外的地方再去發(fā)電再去煉鋁?！?/p>

既然“煤-電-鋁”模式在中東部不值得推廣，那已使用常規(guī)煤電煉鋁的存量產(chǎn)能將如何撬動？

他認為，可以采取慢慢倒逼的方式，用綠色電力的配額、差異化定價等經(jīng)濟手段逼企業(yè)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能到剛才說的那三個地方去。特別是將來包括產(chǎn)能置換在內(nèi)的新建產(chǎn)能?！皣澜贸Ｒ?guī)燃煤來煉鋁的話，他就肯定不能再就地再搞了，他就會向這三個地方轉(zhuǎn)移?！?/p>

他提到，可以把使用清潔電力作為環(huán)評、土地、信貸等審核把關(guān)的重要內(nèi)容，倒逼電解鋁加快綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。

余德輝還分析道，“邊遠地區(qū)做不了大的產(chǎn)業(yè)，交通又不便，但是它有能源優(yōu)勢，電解鋁的產(chǎn)業(yè)發(fā)展對拉動地方經(jīng)濟的發(fā)展有很大的作用。應(yīng)該把電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到有能源優(yōu)勢的貧困地區(qū)去雪中送炭，而不要在環(huán)境容量有限的發(fā)達地區(qū)去錦上添花。另外，把煤、電輸送過來也是一種浪費，把廠搬過去反而創(chuàng)造了就業(yè)，帶動了就地轉(zhuǎn)化?！?/p>

“供給側(cè)改革不僅僅是一個總量控制，總量控制是第一步，更主要是布局優(yōu)化，把產(chǎn)能搬到適合它發(fā)展的地方?！彼磸?fù)強調(diào)。

中鋁扭虧脫困：基于存量的工作，人努力天幫忙

作為中國鋁行業(yè)的領(lǐng)頭羊，同時又是央企，中鋁集團的業(yè)績在前幾年卻有些“尷尬”。

轉(zhuǎn)機出現(xiàn)在2016年，彼時也恰逢鋁價開啟久違的上漲模式。2017年，中鋁集團更是取得各板塊首次全部盈利的“成績單”，全年完成營業(yè)收入超3100億元，同比增長17.5%。

“中鋁這三年主要是在存量的基礎(chǔ)上在做扭虧脫困的文章，一企一策去治理。再加上人努力、天幫忙，市場也回歸到比較理性的范圍，所以我們扭虧脫困有一定的成效?！庇嗟螺x如此評價。

目前的中鋁集團已達到了兩個“平均線”以下。 “一個是生產(chǎn)成本達到行業(yè)的平均線以下，表明公司有一定的持續(xù)盈利的能力。第二個是在資本運作、國家政府支持、市場化債轉(zhuǎn)股等措施下，負債率大大的降低，下降幅度超過20%，降至央企平均線以下，使得財務(wù)費用支出減少?！?/p>

不過正如余德輝前述提到，中鋁集團扭虧脫困的順利實現(xiàn)同樣離不開“天幫忙”。

2015年年底，電解鋁價格一度跌至9500元/噸左右，全行業(yè)基本處于成本倒掛水平，紛紛主動實施“彈性生產(chǎn)”。進入2016年之后，鋁價開始回暖，2016年底鋁價恢復(fù)至13000元/噸左右，中間一度沖破15000元/噸大關(guān)。隨著2017年行業(yè)供給側(cè)改革的推進，鋁價在2017年8月曾突破16000元/噸高點，創(chuàng)下6年高位。

值得注意的是，進入2018年以后，鋁價似有疲軟跡象，目前電解鋁價格徘徊在14000元/噸附近。

對于鋁價，余德輝也表明觀點?！敖昶骄鶅r在14500元/噸上下，目前價格雖不理想但相信能保持在15000元/噸，可以促進行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定健康發(fā)展。”余德輝同時認為，鋁價繼續(xù)下跌可能性較小，“首先有成本作為支撐，另外市場還得相信供給側(cè)改革的力度，還會加大，還有預(yù)期。”

新動能：產(chǎn)業(yè)鏈由“橄欖型”變成“啞鈴型”

為鞏固扭虧脫困獲得的不錯開端，中鋁集團將繼續(xù)圍繞“三去一降一補”這條供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主線對存量優(yōu)化?！拔覀冋J為盈利能力還是很脆弱的，離市場的預(yù)期還是比較遠的，但是畢竟有了一個良好的開端?！?/p>

余德輝介紹，中鋁集團要優(yōu)化存量資源的配置，改造提升傳統(tǒng)的產(chǎn)能?！斑^去我們這個面很大，現(xiàn)在我們就不太一樣了，要集中精力來解決一些布局不合理的問題，重點在優(yōu)勢地區(qū)打造產(chǎn)業(yè)基地?！?/p>

“比如說氧化鋁，我們在廣西、貴州都有優(yōu)勢，我們就要做加法。再就比如說內(nèi)蒙古既有煤炭資源，又有新能源，所以我們就搞基地建設(shè)，將來打造成北方的電解鋁的標(biāo)桿?！?/p>

而對于一些不適合繼續(xù)發(fā)展的企業(yè)，余德輝稱要當(dāng)機立斷轉(zhuǎn)型退出。“一方面，對于位于城市中心的困難企業(yè)，慢慢退城進園，搬遷改造。另外一方面，我們用精準(zhǔn)扶貧的方法，一企一策，通過技改把它規(guī)模縮小，跟它資源相匹配。而對資源有限、設(shè)備陳舊、環(huán)保欠賬很大的生產(chǎn)線，我們堅決把它關(guān)閉、退出，轉(zhuǎn)移到有能源價格優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、物流優(yōu)勢的地方去發(fā)展它。”

“對傳統(tǒng)產(chǎn)能不像過去一樣的就地‘水多加面’、‘面多加水’，而是向優(yōu)勢地區(qū)集中?！彼蜗蟮乜偨Y(jié)這場未來的布局行動。

不過，中鋁集團不僅不會止步于優(yōu)化布局，還將重點注入新動能。

“電解鋁行業(yè)是一個周期性的行業(yè)，某種意義上來說，做一個大企業(yè)，你必須與時俱進，適應(yīng)新的發(fā)展，所以我們現(xiàn)在就提出擴大優(yōu)質(zhì)增量的供給?！庇嗟螺x如此闡述注入新動能的必要性。

而新動能則要從眼下產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡的現(xiàn)狀中找到突破口?！拔覀冎暗漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)太單一了，中間很大，兩頭很小，上游資源不多，下游應(yīng)用前景很好的產(chǎn)業(yè)也不發(fā)達，都集中在中間冶煉這個環(huán)節(jié)上?！边@也被稱為“橄欖型”企業(yè)。

“所以中鋁集團提出科學(xué)掌控上游，優(yōu)化調(diào)整中游，跨越發(fā)展下游，未來要把‘橄欖型’的企業(yè)變成‘啞鈴型’的企業(yè)?！庇嗟螺x說。