當(dāng)前，在全球環(huán)境污染日益嚴(yán)重、能源日趨緊張的形勢(shì)下，發(fā)展新能源成為保障能源安全、提高環(huán)境質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)振興的重要突破口。鋰電作為清潔能源的重要組成部分，在動(dòng)力、儲(chǔ)能、消費(fèi)領(lǐng)域有著極為廣泛的應(yīng)用，已經(jīng)成為應(yīng)對(duì)氣候變化、實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要領(lǐng)域。目前，鋰電產(chǎn)業(yè)已迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)機(jī)遇，發(fā)展呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

一、政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，“雙碳”目標(biāo)推動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)爆發(fā)

近年來(lái)，中國(guó)相繼出臺(tái)了《促進(jìn)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)政策文件，大力支持鋰電產(chǎn)業(yè)及新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能等下游應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展，政策引領(lǐng)鋰電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。據(jù)《2021中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)已連續(xù)五年成為全球最大的鋰電池消費(fèi)市場(chǎng)。2021年，全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到545GWh，其中，中國(guó)鋰電池市場(chǎng)規(guī)模324GWh，約占全球市場(chǎng)的60%。此外，據(jù)韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2021年，寧德時(shí)代等6家中國(guó)鋰電池企業(yè)裝機(jī)量穩(wěn)占全球Top10，合計(jì)市場(chǎng)份額約為47%。

二、新能源汽車(chē)與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)鋰電需求提升

據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)鋰電池產(chǎn)量324GWh，同比增長(zhǎng)106%，鋰電全行業(yè)總產(chǎn)值突破6000億元。

從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，新能源汽車(chē)與電化學(xué)儲(chǔ)能的共同作用，帶動(dòng)了鋰電池需求的大幅提升。受?chē)?guó)家政策影響，2021年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)終端市場(chǎng)增長(zhǎng)超預(yù)期，全年銷(xiāo)量為352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍。鋰電池作為新能源汽車(chē)的理想動(dòng)力電池， 2021年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量達(dá)220GWh，同比增長(zhǎng)175%，其中，磷酸鐵鋰電池出貨量為117GWh，同比增長(zhǎng)270%；三元鋰電池出貨量為109GWh，同比增長(zhǎng)127%。

此外，隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施，鋰電產(chǎn)業(yè)在智能電網(wǎng)、間歇性能源儲(chǔ)能、清潔終端能源等領(lǐng)域具有廣闊的發(fā)展前景。2021年國(guó)內(nèi)鋰電儲(chǔ)能總出貨量達(dá)32GWh，同比增長(zhǎng)146%。據(jù)高工鋰電預(yù)計(jì)，到2025年全球新能源汽車(chē)滲透率將達(dá)到25%以上，全球動(dòng)力電池出貨量將達(dá)到1550GWh；同時(shí)，儲(chǔ)能市場(chǎng)拐點(diǎn)加速到來(lái)，預(yù)計(jì)2025年全球儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到416GWh。

三、政策端、供給端、需求端共同發(fā)力，提升鋰電池安全性能

政策端：安全法規(guī)逐漸完善，行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)。2022年4月，工信部等五部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新能源汽車(chē)企業(yè)安全體系建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確要求“提高動(dòng)力電池安全水平”。此外，中國(guó)動(dòng)力鋰電池安全標(biāo)準(zhǔn)體系也不斷豐富和完善。GB 30381-2020《電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力蓄電池安全要求》作為中國(guó)首批電動(dòng)汽車(chē)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)已正式發(fā)布。相比前版標(biāo)準(zhǔn)，GB 30381-2020更聚焦于動(dòng)力電池使用過(guò)程中的安全問(wèn)題。并且，針對(duì)近年來(lái)頻繁發(fā)生的電池?zé)崾Э貑?wèn)題，新增了電池?zé)釘U(kuò)散和過(guò)流保護(hù)等測(cè)試項(xiàng)。

供給端：高度重視研發(fā)安全性電池成為業(yè)內(nèi)共識(shí)。近年來(lái)，隨著電動(dòng)汽車(chē)的不斷普及，全球范圍內(nèi)所涉及的召回事件也呈現(xiàn)出日益高發(fā)的趨勢(shì)，召回的責(zé)任方包括現(xiàn)代、通用、大眾、特斯拉、北汽、LG新能源、三星SDI等國(guó)內(nèi)外主流主機(jī)廠和電池企業(yè)。特別是韓國(guó)電池巨頭LG新能源因電池安全頻發(fā)，深陷召回漩渦，為整個(gè)電池行業(yè)敲響了警鐘，進(jìn)一步提升鋰電池的安全性迫在眉睫。當(dāng)下，多家電池企業(yè)和汽車(chē)企業(yè)開(kāi)啟了電池安全“軍備競(jìng)賽”。如比亞迪的刀片電池、廣汽埃安的彈匣電池等，紛紛推出“不起火”方案。

需求端：動(dòng)力電池安全成為消費(fèi)者新顧慮。當(dāng)前，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)主要關(guān)注因素中，安全性占比較高；包括動(dòng)力電池故障、充電故障、電瓶故障在內(nèi)的電池投訴占37％，這一調(diào)查結(jié)果為電池企業(yè)和主機(jī)廠發(fā)展提供了較強(qiáng)的決策依據(jù)，電池安全已成為汽車(chē)企業(yè)除續(xù)航和快充之外的新一輪宣傳點(diǎn)。從消費(fèi)者角度來(lái)看，提高鋰電池的安全性有利于保障其合法權(quán)益，提振消費(fèi)信心，激發(fā)消費(fèi)潛力。

四、地方政府加速鋰電產(chǎn)業(yè)布局，紛紛打造“鋰電之都”

“雙碳”戰(zhàn)略開(kāi)啟鋰電新時(shí)代，一些具有資源、區(qū)位優(yōu)勢(shì)的城市紛紛把鋰電行業(yè)納入當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)中。自2010年以來(lái)，已有江西新余、江西宜春、四川遂寧、福建寧德、山東棗莊、河南新鄉(xiāng)、江蘇常州、浙江長(zhǎng)興、湖北荊門(mén)、四川宜賓在內(nèi)的10多個(gè)城市提出建設(shè)“鋰電之都”。例如：2018年4月，江西新余市出臺(tái)了《促進(jìn)贛鋒雅保龍頭拉動(dòng) 打造全球鋰電高地三十條措施》，昔日傳統(tǒng)鋼城向“鋰電之都”成功轉(zhuǎn)型。與新余市毗鄰的宜春市同樣把鋰電產(chǎn)業(yè)置于重要地位，特別是2021年寧德時(shí)代、國(guó)軒高科兩大巨頭在宜春建立鋰電池生產(chǎn)基地后，當(dāng)?shù)厝Υ蛟臁皝喼掬嚩肌?。此外，山東棗莊加快建設(shè)“北方鋰電之都”，湖北荊門(mén)傾力打造 “華中鋰電之都”，河南新鄉(xiāng)則打造“動(dòng)力電池之都”，福建寧德以千億級(jí)的年產(chǎn)值為目標(biāo)打造“世界鋰電之都”，全國(guó)“鋰電之都”正多點(diǎn)開(kāi)花。

當(dāng)前，在各地推進(jìn)建設(shè)“鋰電之都”的進(jìn)程中，都有其特定的背景，如有的地區(qū)因礦產(chǎn)資源而聚、或因傳統(tǒng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)而興、或因鄰近汽車(chē)生產(chǎn)而形成集群等。并且，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)等頭部動(dòng)力電池企業(yè)成為地方建設(shè)的“主角”，資源地理優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì)、技術(shù)創(chuàng)新等成為各家企業(yè)選址建廠的重要因素。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2020年8月以來(lái)，寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)已經(jīng)布局多個(gè)鋰電項(xiàng)目，將新增產(chǎn)能394GWh。根據(jù)規(guī)劃，2025年產(chǎn)能有望超670GWh。

五、供需失衡，鋰電主要原材料價(jià)格急速上漲

自2020年下半年以來(lái)，鋰電池多種原材料價(jià)格持續(xù)上漲，部分漲幅超過(guò)300%，推動(dòng)正極、電解液等鋰電池關(guān)鍵材料價(jià)格急速上漲，其中，六氟磷酸鋰價(jià)格漲幅最大。作為鋰電池電解液的關(guān)鍵材料，國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰自2020年下半年率先進(jìn)入漲價(jià)周期，由于擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)，整個(gè)漲價(jià)周期從2020年延續(xù)到2022年。此外，鋰電池核心四大材料中，受上游材料漲價(jià)影響，正極和電解液價(jià)格大幅上漲，隔膜和負(fù)極石墨化由于供給偏緊，2021年以來(lái)價(jià)格也穩(wěn)中有升。

供需失衡是這一輪原材料價(jià)格飛漲的主要原因。2021年以來(lái)，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)鋰電池產(chǎn)量高漲，極大拉動(dòng)了鋰、鈷、鎳、六氟磷酸鋰等原材料市場(chǎng)需求。并且，中國(guó)的鈷、鋰礦石等儲(chǔ)量有限，多依賴(lài)海外供給，新冠疫情影響了采礦開(kāi)工、擴(kuò)產(chǎn)及運(yùn)輸；六氟磷酸鋰國(guó)內(nèi)供給能力有限且擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)。因此，在鋰電池原材料需求量大增的同時(shí)卻供不應(yīng)求，價(jià)格上漲不可避免。此外，囤積居奇、投機(jī)炒作等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為也是原材料價(jià)格上漲的重要推手。在供需偏緊的情況下，國(guó)內(nèi)部分生產(chǎn)企業(yè)出于利益考慮，跟風(fēng)炒作，不斷提高原材料出廠價(jià)格。

六、降本與突破資源約束，鋰電回收業(yè)務(wù)迎快速擴(kuò)張期

根據(jù)國(guó)家規(guī)定，動(dòng)力電池容量衰減至額定容量的80%以下，將面臨退役、被強(qiáng)制回收問(wèn)題。面對(duì)日漸緊逼的首批新能源汽車(chē)動(dòng)力電池退役潮，動(dòng)力鋰電池回收利用市場(chǎng)已初步形成，鋰電回收的產(chǎn)業(yè)鏈正加速建立與完善。鋰電回收具有經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保雙重意義。一方面，隨著動(dòng)力電池原材料的價(jià)格不斷攀升，電池回收的經(jīng)濟(jì)價(jià)值大幅提高。自2021年至今鋰、鈷、鎳等關(guān)鍵材料以近10倍的幅度猛漲，帶動(dòng)廢舊動(dòng)力電池的價(jià)格水漲船高，甚至出現(xiàn)“廢料貴過(guò)新貨” ，凸顯出電池回收的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。據(jù)估算，到2025年廢舊動(dòng)力電池的回收量將達(dá)百萬(wàn)噸級(jí)量，回收的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到500億元。另一方面，目前中國(guó)鋰電池原材料的對(duì)外依存度很高，未來(lái)電池的回收利用將逐漸成為動(dòng)力電池原材料供給的重要來(lái)源之一，將在一定程度上緩解鎳、鈷、錳、鋰等戰(zhàn)略稀缺資源的供應(yīng)難題，有助于突破鋰資源約束。

根據(jù)商業(yè)模式主導(dǎo)企業(yè)性質(zhì)的不同，中國(guó)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)可分為以下三種：（1）動(dòng)力電池企業(yè)回收模式。如寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等企業(yè)重在提高原料的上游議價(jià)能力，降低電池成本。（2）鋰電材料企業(yè)回收模式。如格林美、邦普循環(huán)、華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等企業(yè)重在回收關(guān)鍵金屬資源，形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)互利共贏。（3）梯次利用商業(yè)模式，如中國(guó)鐵塔等賦能動(dòng)力電池“重生”。

七、鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)競(jìng)相 “出海”，加快全球布局

近年來(lái)，隨著汽車(chē)電動(dòng)化浪潮席卷全球，鋰電池市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)，中國(guó)以寧德時(shí)代、孚能科技、國(guó)軒高科、蜂巢能源等為代表的鋰電企業(yè)紛紛“出?！辈季秩蜾囯姵厥袌?chǎng)。據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，中國(guó)鋰電企業(yè)“出?！苯◤S案例已超過(guò)15起，其中鋰電池領(lǐng)域4起、材料領(lǐng)域10起，設(shè)備領(lǐng)域1起，涉及金額超370億元。2021年企業(yè)海外投資熱情持續(xù)升溫，其中，歐洲已成為中國(guó)鋰電企業(yè)的投資熱土，北美、東南亞等地區(qū)也在升溫。

究其原因：一方面，國(guó)內(nèi)鋰電池市場(chǎng)面臨內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加劇、外部勢(shì)力滲透加深的局面，尋求新增長(zhǎng)點(diǎn)成為電池企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。當(dāng)前，中國(guó)鋰電企業(yè)由于前幾年過(guò)度擴(kuò)張導(dǎo)致整體產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)能利用率不足。而近年受疫情沖擊，下游增速放緩，更加劇了行業(yè)洗牌。并且，隨著中國(guó)鋰電池“白名單”廢除，LG化學(xué)、松下電池等外資企業(yè)逐步滲透國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。另一方面，海外市場(chǎng)需求旺盛，歐美電動(dòng)化加速卻面臨電池供應(yīng)不足的掣肘。據(jù)SNE Research預(yù)測(cè)，到2023年，歐洲對(duì)電動(dòng)汽車(chē)電池的需求預(yù)計(jì)406GWh，而本地供應(yīng)預(yù)計(jì)為335GWh，短缺率約17.5%；到2025年供應(yīng)短缺率或擴(kuò)大至40%。此外，部分境外企業(yè)要求采購(gòu)鏈65%的價(jià)值需要在本土采購(gòu)，這意味著我鋰電企業(yè)必須得“出?！?。

（作者劉文婷系賽迪智庫(kù)安全產(chǎn)業(yè)所研究室主任、副研究員）