云海金屬

10月17日，國(guó)內(nèi)鎂行業(yè)龍頭南京云海特種金屬股份有限公司（002182，下稱(chēng)“云海金屬”）股票停牌，此次停牌和公司控制權(quán)擬發(fā)生變更有關(guān)。

日前，云海金屬公告稱(chēng)，正在籌劃向?qū)氫摻饘儆邢薰荆ㄏ路Q(chēng)“寶鋼金屬”）非公開(kāi)發(fā)行股票，擬發(fā)行數(shù)量為62000000股。截至公告披露日，寶鋼金屬持有公司90499155股股票，占本次非公開(kāi)發(fā)行前公司總股本的14.00%。

云海金屬提到，若相關(guān)事項(xiàng)順利完成，以發(fā)行數(shù)量62000000股計(jì)算，寶鋼金屬將持有公司152499155股股票，持股比例為21.53%；而公司現(xiàn)控股股東、實(shí)際控制人梅小明持有公司116559895股股票，持股比例為16.45%。這也就意味著，本次非公開(kāi)發(fā)行將導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。

本次非公開(kāi)發(fā)行尚需經(jīng)云海金屬董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過(guò)、取得國(guó)務(wù)院國(guó)資委的批準(zhǔn)、所涉及經(jīng)營(yíng)者集中事項(xiàng)通過(guò)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局反壟斷審查、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

云海金屬成立于1993年，是集礦業(yè)開(kāi)采、有色金屬冶煉和回收加工為一體的高新技術(shù)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為鎂、鋁合金材料的生產(chǎn)及深加工、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括鎂合金、鎂合金壓鑄件、鋁合金、鋁擠壓微空調(diào)扁管、鋁擠壓汽車(chē)結(jié)構(gòu)件、中間合金以及金屬鍶等。產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)輕量化和消費(fèi)電子及建筑等領(lǐng)域。該公司于2007年11月在深交所上市。

云海金屬為國(guó)內(nèi)鎂行業(yè)龍頭企業(yè)，擁有“白云石開(kāi)采—原鎂冶煉—鎂合金鑄造—鎂合金加工—鎂合金回收”的完整產(chǎn)業(yè)鏈。報(bào)告稱(chēng)，鎂合金作為最輕的結(jié)構(gòu)金屬近年來(lái)在大交通輕量化的背景下應(yīng)用呈現(xiàn)出增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，特別是全球加大新能源汽車(chē)的投資，以特斯拉、蔚來(lái)為代表的新能源汽車(chē)加大使用鋁、鎂輕質(zhì)合金部件減重以提升其續(xù)航里程已成為趨勢(shì)。

值得關(guān)注的是，隨著國(guó)內(nèi)龍頭鋼企寶鋼股份（600019）布局鎂鋁行業(yè)，早在2018年10月22日，云海金屬就首次披露擬引進(jìn)寶鋼金屬為公司戰(zhàn)略股東。寶鋼金屬由中國(guó)寶武100%控股，和寶鋼股份為集團(tuán)兄弟公司，是中國(guó)寶武多元業(yè)務(wù)旗艦子公司之一，業(yè)務(wù)涵蓋金屬包裝、工業(yè)氣體、金屬制品、汽車(chē)貿(mào)易與服務(wù)等。

寶鋼金屬戰(zhàn)略入股云海金屬的背后，則是處于中國(guó)汽車(chē)板龍頭位置的寶鋼進(jìn)一步鞏固其在汽車(chē)供應(yīng)鏈中的地位。寶鋼股份汽車(chē)用鋼開(kāi)發(fā)與應(yīng)用技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任陸匠心曾表示，“現(xiàn)在從汽車(chē)行業(yè)來(lái)說(shuō)，達(dá)成了一個(gè)大家都認(rèn)可的共識(shí)，今后的趨勢(shì)是多材料車(chē)身?！?/p>

2020年8月11日，云海金屬再次公告披露，公司收到控股股東、實(shí)控人梅小明通知，梅小明與寶鋼金屬簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，梅小明將其持有的38785352股公司股份，占上市公司總股本的6.00%，按10.80元/股的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給寶鋼金屬，標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)為418881801.60元。上述股份轉(zhuǎn)讓完成后，寶鋼金屬持有云海金屬股數(shù)為90499155股，占上市公司總股本的14.00%，梅小明持有股份數(shù)為116559895股，占上市公司總股本的18.03%，仍為公司的控股股東、實(shí)際控制人。

云海金屬當(dāng)時(shí)稱(chēng)，協(xié)議轉(zhuǎn)讓后，寶鋼金屬持股比例進(jìn)一步增加，有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、為公司引進(jìn)更多資源，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。同時(shí)推動(dòng)落實(shí)寶武集團(tuán)的“一基五元”發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)展寶鋼金屬的輕量化材料和制品產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)寶鋼金屬業(yè)務(wù)體系的良好發(fā)展。

今年上半年，云海金屬營(yíng)業(yè)收入為49.65億元，和上年同期相比（同比）增加37.98%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5.03億元，同比增加253.30%。截至10月14日收盤(pán)，云海金屬股價(jià)為22.46元/股。

值得一提的是，云海金屬擁有豐富的白云石礦產(chǎn)資源，為原鎂生產(chǎn)提供了穩(wěn)定的原材料保障。公司子公司巢湖云海鎂業(yè)有限公司擁有8864.25萬(wàn)噸白云石的采礦權(quán)，合資公司安徽寶鎂輕合金有限公司擁有131978.13萬(wàn)噸白云石的采礦權(quán)。

去年的12月28日，安徽寶鎂年產(chǎn)30萬(wàn)噸高性能鎂基輕合金及深加工項(xiàng)目已正式開(kāi)工。該項(xiàng)目由寶鋼金屬和云海金屬共同投資建設(shè)，計(jì)劃總投資148億元，占地約2200畝。據(jù)悉，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年銷(xiāo)售收入超200億元，利稅超30億元，將成為中國(guó)寶武旗下最大的非鋼新材料項(xiàng)目、全球最大的鎂合金生產(chǎn)基地。