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中國(guó)的工業(yè)母機(jī)

作者：豆腐乳

校稿：朝乾 / 編輯：果果、板栗

中國(guó)制造業(yè)規(guī)模已經(jīng)是世界第一了。

門(mén)類眾多、規(guī)模最大的制造業(yè)，也意味著在很多領(lǐng)域深度依賴國(guó)際上的技術(shù)。一旦別人不愿意出口給我們，就歇菜了。

我們常接觸到的是制造好的產(chǎn)品

但卻較少關(guān)注到制造產(chǎn)品的技術(shù)

（圖：圖蟲(chóng)創(chuàng)意）▼

大眾媒體上常用的說(shuō)法，叫做“卡脖子”。

在很多關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域，卡脖子問(wèn)題仍然相當(dāng)嚴(yán)重。

關(guān)鍵核心技術(shù)，亟需突破

過(guò)去十年中國(guó)制造業(yè)規(guī)模穩(wěn)居世界第一。

2012年至2021年，我國(guó)工業(yè)增加值從20.9萬(wàn)億元增長(zhǎng)到37.3萬(wàn)億元。過(guò)去十年的進(jìn)步不光是總量的積累，中國(guó)還在很多工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突破，而這些成果也在我們?nèi)粘Ｉ钪须S處可見(jiàn)。

中國(guó)作為全球制造業(yè)的中心，不僅穩(wěn)居第一

工業(yè)增加值也一直在穩(wěn)定上升▼

只要想象一個(gè)日常場(chǎng)景，這些工業(yè)成果就不斷涌現(xiàn)。

比如有人一大早出行，用國(guó)產(chǎn)手機(jī)打車，來(lái)接人的就是一輛新能源汽車。

現(xiàn)在出租車好多都已經(jīng)換成了新能源汽車了

（圖：圖蟲(chóng)創(chuàng)意）▼

到了高鐵站坐上高鐵，高鐵路途上經(jīng)過(guò)野外，樹(shù)立著巨大的風(fēng)能發(fā)電機(jī)或大片光伏板。

這漫山遍野的光伏板也是很壯觀了

（高鐵經(jīng)過(guò)太行山的黃土高原 圖：圖蟲(chóng)創(chuàng)意）▼

當(dāng)寬廣的平原向后退去，迎面駛上一座橋梁，橋下的大河表面，一艘艘貨運(yùn)船正在行駛。

在過(guò)去的十多年里，上述場(chǎng)景里涉及到的工業(yè)門(mén)類，包括且不限于新能源汽車、消費(fèi)電子、軌道交通、光伏、風(fēng)能、造船等領(lǐng)域，都取得了重要進(jìn)展。

目前全球市場(chǎng)上超過(guò)一半的風(fēng)電設(shè)備都來(lái)自中國(guó)

（圖：壹圖網(wǎng)）▼

中國(guó)新能源汽車自2015年起，產(chǎn)銷量連續(xù)7年位居世界第一。智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)、電視、工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)量位居全球首位。中國(guó)光伏組件產(chǎn)量已連續(xù)15年位居全球首位，風(fēng)電機(jī)組零部件及整機(jī)產(chǎn)量已占據(jù)全球50%以上市場(chǎng)份額。中國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量均為世界第一。過(guò)去十年里，高鐵成了中國(guó)名片，國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)也從無(wú)到有。

中國(guó)光伏組件產(chǎn)量不僅多年占據(jù)榜首

還一騎絕塵地將別人遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面▼

上述領(lǐng)域，無(wú)論是手上的消費(fèi)電子產(chǎn)品，還是高鐵、高技術(shù)船舶、大飛機(jī)等大國(guó)重器，又或者上面沒(méi)有提到的軍工、航天等制造業(yè)領(lǐng)域，生產(chǎn)過(guò)程中都離不開(kāi)工業(yè)母機(jī)。

工業(yè)母機(jī)是前端工業(yè)級(jí)核心技術(shù)

也是未來(lái)的智能制造的核心

（圖：圖蟲(chóng)創(chuàng)意）▼

工業(yè)母機(jī)就是機(jī)床，它是用于成形或加工金屬或其他剛性材料的機(jī)器，為裝備制造業(yè)提供生產(chǎn)設(shè)備，是工業(yè)的基礎(chǔ)和命脈。上面提到的那些制造業(yè)領(lǐng)域，都是工業(yè)母機(jī)的下游產(chǎn)業(yè)，所以工業(yè)母機(jī)是制造業(yè)下金蛋的“母雞”，是制造業(yè)的母親。

作為“現(xiàn)代工業(yè)的心臟”

母機(jī)的好壞決定著制造業(yè)的水準(zhǔn)

（圖：圖蟲(chóng)創(chuàng)意）▼

重大會(huì)議報(bào)告中提到要堅(jiān)決打贏關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，在以前的一些文件中，工業(yè)母機(jī)就是加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)的領(lǐng)域之一。也正因如此，近年來(lái)工業(yè)母機(jī)受到了更多重視，國(guó)家推出了相關(guān)的政策，母機(jī)產(chǎn)業(yè)也為自主可控，提高能力而努力，資本市場(chǎng)也不甘落后，9月中旬工業(yè)母機(jī)ETF（ETF是一種可以上市交易的基金品種，可以在炒股軟件中進(jìn)行類似股票的買賣操作）這樣投資工業(yè)母機(jī)領(lǐng)域的基金就在上報(bào)兩日后光速獲批了。

前不久市場(chǎng)上首批工業(yè)母機(jī)ETF上市了▼

工業(yè)母機(jī)能夠成為加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)的領(lǐng)域之一，除了它本身很重要之外，還有一大原因是，它仍然面臨著被國(guó)外“卡脖子”的情況。

底子薄，總量大，高檔少

中國(guó)工業(yè)母機(jī)被卡脖子，一大原因是工業(yè)母機(jī)是個(gè)考驗(yàn)工業(yè)底蘊(yùn)的領(lǐng)域。盡管中國(guó)工業(yè)有了幾十年的積累，但比起發(fā)達(dá)國(guó)家還是有很多不足。

雖然中國(guó)已經(jīng)能自產(chǎn)各種型號(hào)的高鐵動(dòng)車

但其中用來(lái)生產(chǎn)各部分零件的機(jī)器，還得依賴進(jìn)口

（圖：圖蟲(chóng)創(chuàng)意）▼

工業(yè)母機(jī)伴隨著工業(yè)革命而產(chǎn)生，距今有二百多年的發(fā)展史。

隨著電子工業(yè)發(fā)展，全球首臺(tái)數(shù)控機(jī)床于1952年誕生于美國(guó)。隨后得數(shù)控者得天下，德國(guó)和日本后來(lái)居上，不僅依托本國(guó)工業(yè)需求發(fā)展數(shù)控機(jī)床，還大量出口，反超美國(guó)。

從此，傳統(tǒng)機(jī)床發(fā)生了質(zhì)的變化

（第一臺(tái)數(shù)控機(jī)床 圖：Innowiki）▼

根據(jù)Wind及賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)，2019年全球排名前十的機(jī)床廠商有四家在德國(guó)，四家在日本，兩家在美國(guó)，營(yíng)收規(guī)?；驹诎賰|人民幣以上。

日、德、美三國(guó)包攬了全球規(guī)模前十的機(jī)床企業(yè)▼

這些世界機(jī)床巨頭的規(guī)模是什么概念？我國(guó)營(yíng)業(yè)收入最高的10家機(jī)床企業(yè)，2019年?duì)I業(yè)收入之和僅為112.54億元，也就是說(shuō)綁一塊才能摸到世界十大機(jī)床巨頭的門(mén)檻。而在這世界前十機(jī)床巨頭中，日本機(jī)床龍頭企業(yè)山崎馬扎克2019年?duì)I業(yè)收入就高達(dá)359.04億元，是我國(guó)十大機(jī)床企業(yè)營(yíng)收之和的三倍以上。

相比之下，中國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)起步晚，只有幾十年歷史，底子薄。這些年雖然進(jìn)步很快，但在關(guān)鍵領(lǐng)域還是被國(guó)外卡脖子。

中國(guó)的機(jī)床產(chǎn)業(yè)，基本上是49年后才開(kāi)始的▼

當(dāng)時(shí)的國(guó)內(nèi)機(jī)床廠有“十八羅漢”之說(shuō)

如今大多只能在博物館了解到這段歷史

（圖：圖蟲(chóng)創(chuàng)意）▼

中國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展還是很快的，這得益于國(guó)內(nèi)工業(yè)需求很大。

2019年我國(guó)機(jī)床消費(fèi)總額為223億美元，全球占比27.16%，位居世界第一。

巨大的需求支撐起了國(guó)內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)，我國(guó)是世界第一大機(jī)床生產(chǎn)國(guó)，2019年我國(guó)機(jī)床生產(chǎn)總額為194.2億美元，全球占比23.10%。

中國(guó)的機(jī)床產(chǎn)值和消費(fèi)占比，都是世界第一▼

然而中國(guó)生產(chǎn)的機(jī)床總額雖大，卻多為中低檔產(chǎn)品，高檔產(chǎn)品還是很依賴進(jìn)口。2018年我國(guó)低檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率為82%，中檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率為65%，表現(xiàn)還可以，但到了高檔數(shù)控機(jī)床，國(guó)產(chǎn)化率僅為6%，沒(méi)了進(jìn)口還真不行。

生產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床，中國(guó)仍需加把勁▼

像五軸數(shù)控機(jī)床這樣的高檔產(chǎn)品，也就只有工業(yè)母機(jī)ETF投資的國(guó)盛智科等實(shí)現(xiàn)少量銷售。

五軸數(shù)控加工中心切削噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪

（圖：圖蟲(chóng)創(chuàng)意）▼

所以我國(guó)同樣也是最大的機(jī)床進(jìn)口國(guó)，2019年我國(guó)機(jī)床進(jìn)口額共72.9億元。

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)進(jìn)口數(shù)控機(jī)床平均單價(jià)折合人民幣195.89萬(wàn)元/臺(tái)，而我國(guó)當(dāng)年生產(chǎn)的金屬切削機(jī)床平均單價(jià)約為21.46萬(wàn)元/臺(tái)。進(jìn)口高檔產(chǎn)品和國(guó)產(chǎn)中低檔產(chǎn)品價(jià)格差距很大，也難怪國(guó)外機(jī)床巨頭營(yíng)收比國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)高出不少。

更為慘淡的是，過(guò)去十年工業(yè)更新機(jī)床的需求下滑，中國(guó)機(jī)床企業(yè)多生產(chǎn)中低檔產(chǎn)品，利潤(rùn)本來(lái)就薄，在連續(xù)十年的下行周期里日子更不好過(guò)，很多企業(yè)倒在了寒冬里。

橫屏-即使是當(dāng)年的機(jī)床“十八羅漢”

也只有一家獨(dú)立存活至今▼

國(guó)產(chǎn)替代，未來(lái)可期

從中國(guó)制造業(yè)對(duì)國(guó)外高檔工業(yè)母機(jī)的依賴來(lái)看，雖然規(guī)模全世界第一，工業(yè)的基礎(chǔ)和命脈卻受制于人，這隱藏著很大的風(fēng)險(xiǎn)。

外國(guó)卡工業(yè)母機(jī)的脖子，也是一絲一毫不肯放松。從“巴統(tǒng)清單”到“瓦森納協(xié)定”，發(fā)達(dá)國(guó)家一直把五軸數(shù)控系統(tǒng)及五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床作為戰(zhàn)略物資，實(shí)行出口許可證制度，對(duì)中國(guó)實(shí)行嚴(yán)格技術(shù)封鎖。

突破發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)五軸機(jī)床的技術(shù)封鎖

是中國(guó)從工業(yè)大國(guó)向工業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵▼

高檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率很低的局面，需要國(guó)內(nèi)工業(yè)母機(jī)企業(yè)崛起，向高技術(shù)領(lǐng)域攀登才能改變。

幸運(yùn)的是，規(guī)模很大、門(mén)類齊全的制造業(yè)，也是工業(yè)母機(jī)龐大的下游市場(chǎng)。巨大的需求在呼喚本土工業(yè)母機(jī)企業(yè)的崛起。

消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品更高的要求

倒逼著生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步

（圖：圖蟲(chóng)創(chuàng)意）▼

過(guò)去十年下行周期中，雖然很多國(guó)內(nèi)工業(yè)母機(jī)企業(yè)落幕了，但堅(jiān)持下來(lái)的，有些做大做強(qiáng)了。比如民營(yíng)機(jī)床企業(yè)平均毛利率能做到29.0%，而且有些已經(jīng)和下游蓬勃發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，如汽車產(chǎn)業(yè)，建立起了密切的聯(lián)系。

汽車行業(yè)是自動(dòng)化程度最高的行業(yè)之一

這與工業(yè)母機(jī)的發(fā)展是分不開(kāi)的

（圖：圖蟲(chóng)創(chuàng)意）▼

這些逆勢(shì)上升的企業(yè)，現(xiàn)在站到了上行周期的起點(diǎn)。

在新起點(diǎn)，它們還是有很多機(jī)遇的。

國(guó)家重視國(guó)產(chǎn)替代，將工業(yè)母機(jī)視為加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)的領(lǐng)域之一，引導(dǎo)各種手段扶持這一行業(yè)中的國(guó)內(nèi)企業(yè)。這里就包括資本市場(chǎng)，如引入多方投資，通過(guò)國(guó)家科技基金等方式，還通過(guò)工業(yè)母機(jī)ETF等方式進(jìn)入這一產(chǎn)業(yè)，提供資金支持。

工業(yè)母機(jī)ETF的上市，受到了投資者的廣泛關(guān)注▼

從周期底部上行，迎來(lái)的是過(guò)去10年間的機(jī)床進(jìn)入淘汰過(guò)程，新增了很多換機(jī)需求。

而這部分換機(jī)需求里，增加了很多高精尖工業(yè)母機(jī)的需求。而且不僅現(xiàn)有的制造業(yè)企業(yè)需要換上更高檔的工業(yè)母機(jī)，近年來(lái)迅速發(fā)展的高端制造業(yè)，如新能源汽車、高技術(shù)造船、光伏等制造業(yè)有著大量新增的高檔工業(yè)母機(jī)需求。

高端制造業(yè)對(duì)工業(yè)母機(jī)的要求也更高

（光伏板生產(chǎn)車間的現(xiàn)代化數(shù)控機(jī)床 圖：圖蟲(chóng)創(chuàng)意）▼

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，我國(guó)新增金屬切削機(jī)床數(shù)控化率從2012年的26%提升到2020年的43%，增長(zhǎng)較快，但仍與發(fā)達(dá)國(guó)家80%以上的新增金屬切削機(jī)床數(shù)控化率有著較大差距。而這也意味著高檔工業(yè)母機(jī)提升空間很大，市場(chǎng)前景廣闊。

而這部分提升空間，在重視國(guó)產(chǎn)替代的情況下，是很有機(jī)會(huì)被國(guó)內(nèi)企業(yè)吃下的。

未來(lái)機(jī)床數(shù)控化率提升是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

數(shù)控機(jī)床新增和更新替換需求潛力巨大▼

總而言之，未來(lái)十年，高檔數(shù)控機(jī)床需求大，國(guó)產(chǎn)替代重要性強(qiáng)，而國(guó)內(nèi)發(fā)展較好的機(jī)床企業(yè)可以滿足這部分需求，趁機(jī)做大做強(qiáng)。

巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，受重視的行業(yè)，從周期底部幸存下來(lái)的企業(yè)韌性很強(qiáng)，隨著中國(guó)工業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，工業(yè)母機(jī)行業(yè)機(jī)會(huì)就在未來(lái)十年。

或許2020年是中國(guó)母機(jī)行業(yè)的新起點(diǎn)▼

中國(guó)制造業(yè)雖大，基礎(chǔ)和命脈卻被人卡著脖子，這并不是危言聳聽(tīng)，而是我們必須要面對(duì)的現(xiàn)實(shí)。在把制造業(yè)繼續(xù)做大做強(qiáng)的路上，阻礙仍有很多，但自強(qiáng)不息的中國(guó)企業(yè)，會(huì)把這些卡著脖子的手指一根根掰開(kāi)。

不滿足于“中國(guó)制造”，還要追求更多“中國(guó)自造”

（圖：shutterstock）▼

自主可控不是一句空話，中國(guó)制造業(yè)，會(huì)越來(lái)越強(qiáng)韌而不可欺侮。

參考資料：

1. 6只硬科技ETF重磅獲批！僅兩日便拿到批文，劍指芯片、新材料、機(jī)床等“卡脖子”難題

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1744299939965342579&wfr=spider&for=pc&searchword=%E7%A1%AC%E7%A7%91%E6%8A%80ETF%E8%8E%B7%E6%89%B9

2. 硬科技來(lái)襲！工業(yè)母機(jī)ETF今重磅上市 成交活躍半日近9億

https://xueqiu.com/2480339123/233633835

3. 機(jī)床行業(yè)深度報(bào)告：工業(yè)桂冠 國(guó)產(chǎn)起航_行業(yè)研究_新浪財(cái)經(jīng)_新浪網(wǎng) http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/industry/rptid/673668368977/index.phtml

4. 機(jī)械行業(yè)：“智造”系列之五軸數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化之路__新浪財(cái)經(jīng)_新浪網(wǎng) http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/lastest/rptid/679140926326/index.phtml

5. “大國(guó)重器”系列：中國(guó)機(jī)床，能否涅槃重生？https://research.cicc.com/frontend/recommend/detail?id=1945

6. 機(jī)床行業(yè)專題：十年周期拐點(diǎn)已至 民企崛起進(jìn)行時(shí)_行業(yè)研究_新浪財(cái)經(jīng)_新浪網(wǎng) http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/industry/rptid/667879929096/index.phtml

7. 工信部：中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)7年位居世界第一_央廣網(wǎng) https://auto.cnr.cn/yc/20221019/t20221019_526037910.shtml

8. 工信部：我國(guó)智能手機(jī)、工業(yè)機(jī)器人等新產(chǎn)品產(chǎn)量位居全球首位_新聞?lì)l道_央視網(wǎng)(cctv.com) https://news.cctv.com/2022/06/14/ARTI6sv7seypq83VVp6T3c7j220614.shtml

9. 從“至暗時(shí)刻”到“風(fēng)光無(wú)限”，中國(guó)光伏十年蝶變-中新網(wǎng) https://www.chinanews.com.cn/cj/2022/08-11/9825310.shtml

10. 奮進(jìn)新時(shí)代 百名委員說(shuō)｜武鋼委員：中國(guó)風(fēng)電的成長(zhǎng)和擔(dān)當(dāng) http://www.cppcc.gov.cn/zxww/2022/09/30/ARTI1664519240834346.shtml

11. 1至8月中國(guó)造船三大指標(biāo)繼續(xù)位居全球第一_新聞?lì)l道_中國(guó)青年網(wǎng) https://news.youth.cn/gn/202209/t20220915_14001178.htm

*本內(nèi)容為作者提供，不代表地球知識(shí)局立場(chǎng)

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封面圖片來(lái)自 壹圖網(wǎng)

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原標(biāo)題：《中國(guó)現(xiàn)在，非常缺母機(jī)！》

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