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中國的工業(yè)母機

作者：豆腐乳

校稿：朝乾 / 編輯：果果、板栗

中國制造業(yè)規(guī)模已經(jīng)是世界第一了。

門類眾多、規(guī)模最大的制造業(yè)，也意味著在很多領(lǐng)域深度依賴國際上的技術(shù)。一旦別人不愿意出口給我們，就歇菜了。

我們常接觸到的是制造好的產(chǎn)品

但卻較少關(guān)注到制造產(chǎn)品的技術(shù)

（圖：圖蟲創(chuàng)意）▼

大眾媒體上常用的說法，叫做“卡脖子”。

在很多關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域，卡脖子問題仍然相當(dāng)嚴重。

關(guān)鍵核心技術(shù)，亟需突破

過去十年中國制造業(yè)規(guī)模穩(wěn)居世界第一。

2012年至2021年，我國工業(yè)增加值從20.9萬億元增長到37.3萬億元。過去十年的進步不光是總量的積累，中國還在很多工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突破，而這些成果也在我們?nèi)粘Ｉ钪须S處可見。

中國作為全球制造業(yè)的中心，不僅穩(wěn)居第一

工業(yè)增加值也一直在穩(wěn)定上升▼

只要想象一個日常場景，這些工業(yè)成果就不斷涌現(xiàn)。

比如有人一大早出行，用國產(chǎn)手機打車，來接人的就是一輛新能源汽車。

現(xiàn)在出租車好多都已經(jīng)換成了新能源汽車了

（圖：圖蟲創(chuàng)意）▼

到了高鐵站坐上高鐵，高鐵路途上經(jīng)過野外，樹立著巨大的風(fēng)能發(fā)電機或大片光伏板。

這漫山遍野的光伏板也是很壯觀了

（高鐵經(jīng)過太行山的黃土高原 圖：圖蟲創(chuàng)意）▼

當(dāng)寬廣的平原向后退去，迎面駛上一座橋梁，橋下的大河表面，一艘艘貨運船正在行駛。

在過去的十多年里，上述場景里涉及到的工業(yè)門類，包括且不限于新能源汽車、消費電子、軌道交通、光伏、風(fēng)能、造船等領(lǐng)域，都取得了重要進展。

目前全球市場上超過一半的風(fēng)電設(shè)備都來自中國

（圖：壹圖網(wǎng)）▼

中國新能源汽車自2015年起，產(chǎn)銷量連續(xù)7年位居世界第一。智能手機、計算機、電視、工業(yè)機器人等產(chǎn)量位居全球首位。中國光伏組件產(chǎn)量已連續(xù)15年位居全球首位，風(fēng)電機組零部件及整機產(chǎn)量已占據(jù)全球50%以上市場份額。中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量均為世界第一。過去十年里，高鐵成了中國名片，國產(chǎn)大飛機也從無到有。

中國光伏組件產(chǎn)量不僅多年占據(jù)榜首

還一騎絕塵地將別人遠遠甩在后面▼

上述領(lǐng)域，無論是手上的消費電子產(chǎn)品，還是高鐵、高技術(shù)船舶、大飛機等大國重器，又或者上面沒有提到的軍工、航天等制造業(yè)領(lǐng)域，生產(chǎn)過程中都離不開工業(yè)母機。

工業(yè)母機是前端工業(yè)級核心技術(shù)

也是未來的智能制造的核心

（圖：圖蟲創(chuàng)意）▼

工業(yè)母機就是機床，它是用于成形或加工金屬或其他剛性材料的機器，為裝備制造業(yè)提供生產(chǎn)設(shè)備，是工業(yè)的基礎(chǔ)和命脈。上面提到的那些制造業(yè)領(lǐng)域，都是工業(yè)母機的下游產(chǎn)業(yè)，所以工業(yè)母機是制造業(yè)下金蛋的“母雞”，是制造業(yè)的母親。

作為“現(xiàn)代工業(yè)的心臟”

母機的好壞決定著制造業(yè)的水準(zhǔn)

（圖：圖蟲創(chuàng)意）▼

重大會議報告中提到要堅決打贏關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)，在以前的一些文件中，工業(yè)母機就是加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)的領(lǐng)域之一。也正因如此，近年來工業(yè)母機受到了更多重視，國家推出了相關(guān)的政策，母機產(chǎn)業(yè)也為自主可控，提高能力而努力，資本市場也不甘落后，9月中旬工業(yè)母機ETF（ETF是一種可以上市交易的基金品種，可以在炒股軟件中進行類似股票的買賣操作）這樣投資工業(yè)母機領(lǐng)域的基金就在上報兩日后光速獲批了。

前不久市場上首批工業(yè)母機ETF上市了▼

工業(yè)母機能夠成為加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)的領(lǐng)域之一，除了它本身很重要之外，還有一大原因是，它仍然面臨著被國外“卡脖子”的情況。

底子薄，總量大，高檔少

中國工業(yè)母機被卡脖子，一大原因是工業(yè)母機是個考驗工業(yè)底蘊的領(lǐng)域。盡管中國工業(yè)有了幾十年的積累，但比起發(fā)達國家還是有很多不足。

雖然中國已經(jīng)能自產(chǎn)各種型號的高鐵動車

但其中用來生產(chǎn)各部分零件的機器，還得依賴進口

（圖：圖蟲創(chuàng)意）▼

工業(yè)母機伴隨著工業(yè)革命而產(chǎn)生，距今有二百多年的發(fā)展史。

隨著電子工業(yè)發(fā)展，全球首臺數(shù)控機床于1952年誕生于美國。隨后得數(shù)控者得天下，德國和日本后來居上，不僅依托本國工業(yè)需求發(fā)展數(shù)控機床，還大量出口，反超美國。

從此，傳統(tǒng)機床發(fā)生了質(zhì)的變化

（第一臺數(shù)控機床 圖：Innowiki）▼

根據(jù)Wind及賽迪顧問數(shù)據(jù)，2019年全球排名前十的機床廠商有四家在德國，四家在日本，兩家在美國，營收規(guī)?；驹诎賰|人民幣以上。

日、德、美三國包攬了全球規(guī)模前十的機床企業(yè)▼

這些世界機床巨頭的規(guī)模是什么概念？我國營業(yè)收入最高的10家機床企業(yè)，2019年營業(yè)收入之和僅為112.54億元，也就是說綁一塊才能摸到世界十大機床巨頭的門檻。而在這世界前十機床巨頭中，日本機床龍頭企業(yè)山崎馬扎克2019年營業(yè)收入就高達359.04億元，是我國十大機床企業(yè)營收之和的三倍以上。

相比之下，中國機床產(chǎn)業(yè)起步晚，只有幾十年歷史，底子薄。這些年雖然進步很快，但在關(guān)鍵領(lǐng)域還是被國外卡脖子。

中國的機床產(chǎn)業(yè)，基本上是49年后才開始的▼

當(dāng)時的國內(nèi)機床廠有“十八羅漢”之說

如今大多只能在博物館了解到這段歷史

（圖：圖蟲創(chuàng)意）▼

中國機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展還是很快的，這得益于國內(nèi)工業(yè)需求很大。

2019年我國機床消費總額為223億美元，全球占比27.16%，位居世界第一。

巨大的需求支撐起了國內(nèi)機床產(chǎn)業(yè)，我國是世界第一大機床生產(chǎn)國，2019年我國機床生產(chǎn)總額為194.2億美元，全球占比23.10%。

中國的機床產(chǎn)值和消費占比，都是世界第一▼

然而中國生產(chǎn)的機床總額雖大，卻多為中低檔產(chǎn)品，高檔產(chǎn)品還是很依賴進口。2018年我國低檔數(shù)控機床國產(chǎn)化率為82%，中檔數(shù)控機床國產(chǎn)化率為65%，表現(xiàn)還可以，但到了高檔數(shù)控機床，國產(chǎn)化率僅為6%，沒了進口還真不行。

生產(chǎn)高端數(shù)控機床，中國仍需加把勁▼

像五軸數(shù)控機床這樣的高檔產(chǎn)品，也就只有工業(yè)母機ETF投資的國盛智科等實現(xiàn)少量銷售。

五軸數(shù)控加工中心切削噴氣發(fā)動機渦輪

（圖：圖蟲創(chuàng)意）▼

所以我國同樣也是最大的機床進口國，2019年我國機床進口額共72.9億元。

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019年我國進口數(shù)控機床平均單價折合人民幣195.89萬元/臺，而我國當(dāng)年生產(chǎn)的金屬切削機床平均單價約為21.46萬元/臺。進口高檔產(chǎn)品和國產(chǎn)中低檔產(chǎn)品價格差距很大，也難怪國外機床巨頭營收比國內(nèi)機床企業(yè)高出不少。

更為慘淡的是，過去十年工業(yè)更新機床的需求下滑，中國機床企業(yè)多生產(chǎn)中低檔產(chǎn)品，利潤本來就薄，在連續(xù)十年的下行周期里日子更不好過，很多企業(yè)倒在了寒冬里。

橫屏-即使是當(dāng)年的機床“十八羅漢”

也只有一家獨立存活至今▼

國產(chǎn)替代，未來可期

從中國制造業(yè)對國外高檔工業(yè)母機的依賴來看，雖然規(guī)模全世界第一，工業(yè)的基礎(chǔ)和命脈卻受制于人，這隱藏著很大的風(fēng)險。

外國卡工業(yè)母機的脖子，也是一絲一毫不肯放松。從“巴統(tǒng)清單”到“瓦森納協(xié)定”，發(fā)達國家一直把五軸數(shù)控系統(tǒng)及五軸聯(lián)動數(shù)控機床作為戰(zhàn)略物資，實行出口許可證制度，對中國實行嚴格技術(shù)封鎖。

突破發(fā)達國家對五軸機床的技術(shù)封鎖

是中國從工業(yè)大國向工業(yè)強國轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵▼

高檔數(shù)控機床國產(chǎn)化率很低的局面，需要國內(nèi)工業(yè)母機企業(yè)崛起，向高技術(shù)領(lǐng)域攀登才能改變。

幸運的是，規(guī)模很大、門類齊全的制造業(yè)，也是工業(yè)母機龐大的下游市場。巨大的需求在呼喚本土工業(yè)母機企業(yè)的崛起。

消費者對產(chǎn)品更高的要求

倒逼著生產(chǎn)技術(shù)的進步

（圖：圖蟲創(chuàng)意）▼

過去十年下行周期中，雖然很多國內(nèi)工業(yè)母機企業(yè)落幕了，但堅持下來的，有些做大做強了。比如民營機床企業(yè)平均毛利率能做到29.0%，而且有些已經(jīng)和下游蓬勃發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，如汽車產(chǎn)業(yè)，建立起了密切的聯(lián)系。

汽車行業(yè)是自動化程度最高的行業(yè)之一

這與工業(yè)母機的發(fā)展是分不開的

（圖：圖蟲創(chuàng)意）▼

這些逆勢上升的企業(yè)，現(xiàn)在站到了上行周期的起點。

在新起點，它們還是有很多機遇的。

國家重視國產(chǎn)替代，將工業(yè)母機視為加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)的領(lǐng)域之一，引導(dǎo)各種手段扶持這一行業(yè)中的國內(nèi)企業(yè)。這里就包括資本市場，如引入多方投資，通過國家科技基金等方式，還通過工業(yè)母機ETF等方式進入這一產(chǎn)業(yè)，提供資金支持。

工業(yè)母機ETF的上市，受到了投資者的廣泛關(guān)注▼

從周期底部上行，迎來的是過去10年間的機床進入淘汰過程，新增了很多換機需求。

而這部分換機需求里，增加了很多高精尖工業(yè)母機的需求。而且不僅現(xiàn)有的制造業(yè)企業(yè)需要換上更高檔的工業(yè)母機，近年來迅速發(fā)展的高端制造業(yè)，如新能源汽車、高技術(shù)造船、光伏等制造業(yè)有著大量新增的高檔工業(yè)母機需求。

高端制造業(yè)對工業(yè)母機的要求也更高

（光伏板生產(chǎn)車間的現(xiàn)代化數(shù)控機床 圖：圖蟲創(chuàng)意）▼

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，我國新增金屬切削機床數(shù)控化率從2012年的26%提升到2020年的43%，增長較快，但仍與發(fā)達國家80%以上的新增金屬切削機床數(shù)控化率有著較大差距。而這也意味著高檔工業(yè)母機提升空間很大，市場前景廣闊。

而這部分提升空間，在重視國產(chǎn)替代的情況下，是很有機會被國內(nèi)企業(yè)吃下的。

未來機床數(shù)控化率提升是行業(yè)發(fā)展趨勢

數(shù)控機床新增和更新替換需求潛力巨大▼

總而言之，未來十年，高檔數(shù)控機床需求大，國產(chǎn)替代重要性強，而國內(nèi)發(fā)展較好的機床企業(yè)可以滿足這部分需求，趁機做大做強。

巨大的國內(nèi)市場，受重視的行業(yè)，從周期底部幸存下來的企業(yè)韌性很強，隨著中國工業(yè)進一步發(fā)展，工業(yè)母機行業(yè)機會就在未來十年。

或許2020年是中國母機行業(yè)的新起點▼

中國制造業(yè)雖大，基礎(chǔ)和命脈卻被人卡著脖子，這并不是危言聳聽，而是我們必須要面對的現(xiàn)實。在把制造業(yè)繼續(xù)做大做強的路上，阻礙仍有很多，但自強不息的中國企業(yè)，會把這些卡著脖子的手指一根根掰開。

不滿足于“中國制造”，還要追求更多“中國自造”

（圖：shutterstock）▼

自主可控不是一句空話，中國制造業(yè)，會越來越強韌而不可欺侮。

參考資料：

1. 6只硬科技ETF重磅獲批！僅兩日便拿到批文，劍指芯片、新材料、機床等“卡脖子”難題

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1744299939965342579&wfr=spider&for=pc&searchword=%E7%A1%AC%E7%A7%91%E6%8A%80ETF%E8%8E%B7%E6%89%B9

2. 硬科技來襲！工業(yè)母機ETF今重磅上市 成交活躍半日近9億

https://xueqiu.com/2480339123/233633835

3. 機床行業(yè)深度報告：工業(yè)桂冠 國產(chǎn)起航_行業(yè)研究_新浪財經(jīng)_新浪網(wǎng) http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/industry/rptid/673668368977/index.phtml

4. 機械行業(yè)：“智造”系列之五軸數(shù)控機床的國產(chǎn)化之路__新浪財經(jīng)_新浪網(wǎng) http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/lastest/rptid/679140926326/index.phtml

5. “大國重器”系列：中國機床，能否涅槃重生？https://research.cicc.com/frontend/recommend/detail?id=1945

6. 機床行業(yè)專題：十年周期拐點已至 民企崛起進行時_行業(yè)研究_新浪財經(jīng)_新浪網(wǎng) http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/industry/rptid/667879929096/index.phtml

7. 工信部：中國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)7年位居世界第一_央廣網(wǎng) https://auto.cnr.cn/yc/20221019/t20221019_526037910.shtml

8. 工信部：我國智能手機、工業(yè)機器人等新產(chǎn)品產(chǎn)量位居全球首位_新聞頻道_央視網(wǎng)(cctv.com) https://news.cctv.com/2022/06/14/ARTI6sv7seypq83VVp6T3c7j220614.shtml

9. 從“至暗時刻”到“風(fēng)光無限”，中國光伏十年蝶變-中新網(wǎng) https://www.chinanews.com.cn/cj/2022/08-11/9825310.shtml

10. 奮進新時代 百名委員說｜武鋼委員：中國風(fēng)電的成長和擔(dān)當(dāng) http://www.cppcc.gov.cn/zxww/2022/09/30/ARTI1664519240834346.shtml

11. 1至8月中國造船三大指標(biāo)繼續(xù)位居全球第一_新聞頻道_中國青年網(wǎng) https://news.youth.cn/gn/202209/t20220915_14001178.htm

*本內(nèi)容為作者提供，不代表地球知識局立場

風(fēng)險提示：觀點僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

封面圖片來自 壹圖網(wǎng)

END

原標(biāo)題：《中國現(xiàn)在，非常缺母機！》

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