萬科 IC 資料圖

11月24日，交易商協(xié)會的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊資訊系統(tǒng)網(wǎng)站披露了萬科企業(yè)股份有限公司關(guān)于發(fā)行2022年度第四期中期票據(jù)的注冊文件，是金額為20億元的中期票據(jù)項目，狀態(tài)顯示為“反饋中”。

根據(jù)2022年度第四期中期票據(jù)募集說明書，發(fā)行人本次擬注冊中期票據(jù)20億元，首期發(fā)行20億元。本期中期票據(jù)品種一期限為3+2年期，發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元；品種二期限為5+2年期，發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元；兩個品種間可進(jìn)行回?fù)?，回?fù)鼙壤皇芟拗?；且無信用增進(jìn)。主承銷商為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國銀行股份有限公司。

按照募集說明書，萬科此次募集的資金擬全部用于項目建設(shè)，主要包括珠海、廈門、西安、成都、武漢的5個項目。

其中，位于成都市的武漢光瀾道項目擬使用募集資金7億元；位于珠海市的珠海琴語新澳廣場項目擬使用募集資金5.6億元；西安萬科璞悅項目擬使用募集資金3億元；廈門璞悅山北地塊項目擬使用募集資金2.3億元；成都星耀天府項目擬使用募集資金2.1億元。

截至募集說明書簽署之日，發(fā)行人待償還境外債45.74億美元及19.6億元人民幣，待償還境內(nèi)債券464.37億元人民幣。

在此之前，據(jù)中國銀行間市場交易商協(xié)會11月22日信息，近日，萬科企業(yè)股份有限公司向交易商協(xié)會表達(dá)了280億元儲架式注冊發(fā)行意向，待履行內(nèi)部股東大會決策程序后正式報送。儲架式注冊發(fā)行是市場化、法治化、公開透明的發(fā)債管理模式，企業(yè)可在注冊有效期內(nèi)結(jié)合需求分次發(fā)行。

同時，多家銀行與萬科達(dá)成銀企合作，一日內(nèi)萬科獲得超兩千億授信額度。11月23日上午，交通銀行與萬科集團(tuán)簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，交行將為萬科集團(tuán)提供人民幣1000億元意向性綜合授信額度，并提供多元化融資服務(wù)，包括但不限于房地產(chǎn)開發(fā)貸款、個人住房按揭貸款、并購貸款、保函、供應(yīng)鏈融資、債券投資等。

中國銀行與萬科集團(tuán)簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議，中國銀行將為萬科集團(tuán)提供不超過1000億元人民幣或等值外幣的意向性授信額度，在房地產(chǎn)開發(fā)貸款、并購貸款、債券承銷與投資、個人住房貸款、保函、供應(yīng)鏈融資等業(yè)務(wù)領(lǐng)域深化全方位業(yè)務(wù)合作。

此外，中國農(nóng)業(yè)銀行亦與萬科集團(tuán)等五家房企舉行銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式。