金隅集團(tuán) 視覺中國(guó) 資料圖

2月27日，金隅集團(tuán)（601992.SH）發(fā)布公告稱，近日收到中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)下發(fā)的《接受注冊(cè)通知書》（中市協(xié)注[2023]DFI6號(hào)），交易商協(xié)會(huì)決定接受公司債務(wù)融資工具注冊(cè)。

根據(jù)公告內(nèi)容，金隅集團(tuán)申請(qǐng)統(tǒng)一注冊(cè)發(fā)行多品種非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（DFI）的相關(guān)事項(xiàng)，分別經(jīng)公司2022年3月24日召開的第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及2022年5月10日召開的公司2021年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

金隅集團(tuán)稱，公司于近日收到中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“交易商協(xié)會(huì)”）下發(fā)的《接受注冊(cè)通知書》（中市協(xié)注[2023]DFI 6 號(hào)），交易商協(xié)會(huì)決定接受公司債務(wù)融資工具注冊(cè)。

《接受注冊(cè)通知書》中明確：交易商協(xié)會(huì)決定接受公司債務(wù)融資工具注冊(cè)；注冊(cè)自通知書落款之日起2年內(nèi)有效；可分期公開發(fā)行超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、永續(xù)票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)、綠色債務(wù)融資工具等產(chǎn)品，也可定向發(fā)行相關(guān)產(chǎn)品；每期發(fā)行時(shí)應(yīng)確定當(dāng)期主承銷商、發(fā)行品種、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限等要素。

金隅集團(tuán)表示，公司將根據(jù)通知要求，并按照《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊(cè)發(fā)行規(guī)則》、《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具公開發(fā)行注冊(cè)工作規(guī)程》、《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具定向發(fā)行注冊(cè)工作規(guī)程》和《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則》及有關(guān)規(guī)則指引規(guī)定，做好信息披露工作。

根據(jù)金隅集團(tuán)此前的公告披露，注冊(cè)發(fā)行規(guī)模為發(fā)行有效期內(nèi)，發(fā)行余額不超過400億元。根據(jù)發(fā)行品種確定，其中：中期票據(jù)、永續(xù)中票期限超過1年，短期融資券期限12個(gè)月，超短期融資券期限不超過9個(gè)月。募集資金用途包括但不限于置換銀行貸款、債券、補(bǔ)充流動(dòng)資金等各項(xiàng)資金需求。

金隅集團(tuán)此前曾發(fā)布2023-2025年度債務(wù)融資工具募集說(shuō)明書。

根據(jù)募集說(shuō)明書內(nèi)容，募集資金投向不用于體育中心、藝術(shù)館、博物館、圖書館等還款來(lái)源主要依靠財(cái)政性資金的非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目建設(shè)；募集資金不用于房地產(chǎn)行業(yè)、金融投資、土地一級(jí)開發(fā)，不用于普通商品房建設(shè)或償還普通商品房項(xiàng)目貸款，不用于保障房（含棚戶區(qū)改造）項(xiàng)目建設(shè)或償還保障房（含棚戶區(qū)改造）項(xiàng)目貸款。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，最近三年及一期（2019年、2020年、2021年和2022年1-9月），發(fā)行人有息債務(wù)規(guī)模分別為1240.84億元、1167.39億元、1100.9億元和1054.43億元。同期資產(chǎn)負(fù)債率分別為70.75%、67.58%、66.64%和65.13%。發(fā)行人短期借款分別為372.18億元、308.23億元、251.41億元和279.79億元，分別占公司負(fù)債總額的18.65%、15.65%、13.17%和14.83%；一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債分別為203.20億元、149.68億元、151.26億元和217.41億元，分別占公司負(fù)債總額的10.18%、7.6%、7.93%和11.53%；應(yīng)付短期債券分別為32.99億元、15.99億元、75億元和30億元，分別占公司負(fù)債總額的1.65%、0.81%、3.93%和1.59%；發(fā)行人近三年及一期的速動(dòng)比率分別為0.41、0.52、0.44和0.45，比率不高，發(fā)行人的短期償債能力相對(duì)較弱。

金隅集團(tuán)2022年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為12億-14億元之間，同比降低59.1%-52.3%；預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-5.5億元至-3.5億元之間，同比降低132.7%-120.8%。

金隅集團(tuán)的前身是1955年建立的北京市建筑材料工業(yè)局，目前已發(fā)展成為以“新型綠色環(huán)保建材制造、貿(mào)易及服務(wù)，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)、物業(yè)管理”為主業(yè)的北京市屬大型國(guó)有控股產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和A+H整體上市公司（601992.SH、02009.HK）。

截至2月27日收盤，金隅集團(tuán)A股報(bào)2.59元/股，跌幅0.77%。