3月10日晚間，旭輝控股集團(tuán)有限公司（00884.HK）發(fā)布內(nèi)幕消息稱，公司境外流動(dòng)資金狀況的全面解決方案已取得重大進(jìn)展，境外債務(wù)初步解決方案條款制定不削減本金，可自愿選擇轉(zhuǎn)股，債務(wù)展期不超過(guò)7年等六項(xiàng)關(guān)鍵條款。

公告顯示，旭輝已聘請(qǐng)德安華擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，在對(duì)債權(quán)人謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)上，對(duì)公司進(jìn)行獨(dú)立業(yè)務(wù)審核及清算分析。獨(dú)立業(yè)務(wù)審核及清算分析已取得重大進(jìn)展，公司已就潛在全面解決方案與協(xié)調(diào)委員會(huì)展開(kāi)討論，預(yù)計(jì)將盡快且不晚于2023年3月31日與債券持有人小組展開(kāi)討論。

根據(jù)旭輝披露的境外債務(wù)全面解決方案的初步指示性關(guān)鍵條款，主要包含6項(xiàng)內(nèi)容：一是不削減本金金額，旭輝預(yù)期，債權(quán)人不會(huì)被要求接受削減欠付債務(wù)的任何本金；二是自愿選擇轉(zhuǎn)股：全面解決方案可能包含選擇權(quán)，允許部分或全部債權(quán)人自愿將其部分債務(wù)轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)或可轉(zhuǎn)股債券；三是減少利息的現(xiàn)金支付：公司需要將利息負(fù)擔(dān)減少至一個(gè)可合理承擔(dān)的數(shù)額，以允許公司恢復(fù)至一個(gè)長(zhǎng)期財(cái)務(wù)穩(wěn)定的狀況。公司預(yù)期于初期，利息將部分以現(xiàn)金支付，亦可能部分以實(shí)物支付；四是債務(wù)展期不超過(guò)7年：債務(wù)的本金分期償還及到期日預(yù)期將延長(zhǎng)至全面解決方案全面實(shí)施當(dāng)日起計(jì)不超過(guò)7年；五是支付一定數(shù)額的前置款項(xiàng)：公司預(yù)期將以償還部分本金及/或同意費(fèi)的形式，向債權(quán)人支付若干前置款項(xiàng)；六是制定一個(gè)切實(shí)可行的額外增信方案：公司正在制定方案，向債權(quán)人提供適當(dāng)及切實(shí)可行的增信。

旭輝表示，公司期望繼續(xù)與協(xié)調(diào)委員會(huì)及債券持有人小組進(jìn)行持續(xù)且具建設(shè)性的對(duì)話，并保持積極勢(shì)頭，以盡快協(xié)商全面解決方案。

旭輝于去年11月1日宣布暫停支付公司境外融資安排項(xiàng)下所有應(yīng)付的本金和利息，按照彼時(shí)公開(kāi)的信息，旭輝控股集團(tuán)的境外債務(wù)總額（包括銀行貸款、優(yōu)先票據(jù)和可換股債券）約68.5億美元，暫停支付的款項(xiàng)［即到期未付的本金和利息總額（含因部份債權(quán)人按照相關(guān)融資的條款行使既有的求償權(quán)產(chǎn)生的款項(xiàng)）］約4.14億美元。

此次公告中，旭輝也披露了業(yè)務(wù)最新情況，根據(jù)公告，2022年旭輝交付近90000套新房，2023年1-2月交付近10000套新房。公司將繼續(xù)采取措施加快境內(nèi)銷售及現(xiàn)金回款，積極尋求機(jī)會(huì)出售非核心資產(chǎn)，以改善現(xiàn)金狀況、提供運(yùn)營(yíng)效率、控制風(fēng)險(xiǎn)及節(jié)約成本。

公告顯示，受限于目前市場(chǎng)狀況，截至2022年12月31日，旭輝賬上的現(xiàn)金及銀行結(jié)余總額人民幣205億元，絕大部分現(xiàn)金為項(xiàng)目層面的受嚴(yán)格監(jiān)管的預(yù)售現(xiàn)金，將用于確保在建項(xiàng)目的竣工交付。

此外，旭輝發(fā)布盈利警告稱，預(yù)期公司2022年將錄得130億元至140億元的虧損，其中核心凈利潤(rùn)虧損預(yù)計(jì)介乎51億元至56億元。對(duì)于預(yù)期虧損的主要原因，旭輝方面稱，一方面是因?yàn)橐咔楹托袠I(yè)影響導(dǎo)致交付量下降、收入減少和利潤(rùn)下降；另一方面，則是公司基于審慎原則對(duì)貨值提前減記、匯率波動(dòng)損失及持有物業(yè)估值下降等會(huì)計(jì)報(bào)表因素。

截至3月10日收盤，旭輝控股報(bào)0.78港元/股，與前一交易日持平。