4月3日早間，易居企業(yè)控股（02048.HK）發(fā)布公告稱，公司將推出境外債重組計劃，主要包括現(xiàn)金支付、以股抵債兩部分內(nèi)容，該重組計劃協(xié)議已獲得主要債務(wù)人阿里巴巴集團(tuán)簽署支持。

公告稱，4月2日，公司、可換股債券持有人、附屬公司擔(dān)保人及DF King就重組訂立重組支持協(xié)議（可換股債券）。據(jù)此，根據(jù)本協(xié)議的條款及條件，可換股債券持有人承諾支持舊票據(jù)及可轉(zhuǎn)換票據(jù)的潛在重組，而重組可能通過新計劃予以實施。

具體來看，此次易居企業(yè)控股針對2022年到期、2023年到期的美元債和可轉(zhuǎn)換的三筆境外債務(wù)，擬通過股東供股的方式籌集4.8億港元，現(xiàn)金支付債權(quán)人一部分本金和利息，并承諾大股東易居企業(yè)控股董事局主席周忻包銷。

在公司2022年業(yè)績會上，對于公司境外債務(wù)重組，周忻稱，此次重組成功后，對易居的殺傷力很大?！耙拙觾H僅保留了房地產(chǎn)代理業(yè)務(wù)和渠道業(yè)務(wù)，易居將回歸2007年在美國上市時候的主要領(lǐng)域，但只要能夠解決流動性問題、正向現(xiàn)金流問題，相信可以帶領(lǐng)團(tuán)隊重新出發(fā)。”

根據(jù)重組協(xié)議，易居企業(yè)控股將最核心的兩塊資產(chǎn)，即房地產(chǎn)數(shù)據(jù)與咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)克而瑞及在線房地產(chǎn)營銷服務(wù)業(yè)務(wù)天貓好房和樂居的65%股權(quán)置出。

根據(jù)股權(quán)結(jié)構(gòu)，重組前，易居企業(yè)控股100%持有線下渠道營銷和克而瑞，持有樂居和天貓好房70%的股權(quán)。重組后，易居企業(yè)控股20%股權(quán)擬作為對公司境內(nèi)債務(wù)進(jìn)行增信。

周忻表示，公司2023年的首要任務(wù)就是用盡一切辦法、拿出最大誠意解決海外債務(wù)問題?！肮镜牧鲃有苑浅＠щy，但債權(quán)人希望拿到一部分現(xiàn)金，我們鼓勵股東通過供股的方式來支持公司，作為公司的第一大股東，我承諾，如果這次債務(wù)重組能夠順利完成，即使有的股東不愿意供股，我會來進(jìn)行包銷?！?/strong>

周忻在業(yè)績會上表示，通過供股的方式獲得股東援助，大股東擬協(xié)議包銷，確?，F(xiàn)金支付就位；通過股權(quán)激勵經(jīng)營管理團(tuán)隊，保持輕資產(chǎn)模式的核心競爭力；優(yōu)先票據(jù)持有人和可轉(zhuǎn)債持有人，視為同等債權(quán)人一同轉(zhuǎn)股，債權(quán)人利益一致，共同決策資產(chǎn)變現(xiàn)；確保債權(quán)人在較短時間內(nèi)獲得債券償付，并保持對潛在股上升的收益。

作為主要債務(wù)人的阿里巴巴已經(jīng)簽署協(xié)議支持易居境外債重組方案，同時，阿里巴巴也與易居重新簽訂了新的合作協(xié)議：阿里巴巴授予易居對于天貓房產(chǎn)行業(yè)獨家招商權(quán)(獨家TP)、商業(yè)定價權(quán)、商戶運營權(quán)。但出于在重組期對天貓好房品牌的保護(hù)，阿里巴巴暫時收回品牌授權(quán)，由天貓統(tǒng)一管理。