易居企業(yè) IC 資料圖

3月13日，易居企業(yè)控股（02048.HK）披露有關(guān)重組的最新消息。

易居企業(yè)控股表示，供股將不會進行且現(xiàn)已失效，而完成供股為重組計劃中重組生效日期落實及重組因此生效的先決條件之一。鑒于供股不會進行，該先決條件已無法達成。

但易居企業(yè)控股強調(diào)，這并不意味著重組一定會失敗。

根據(jù)此前易居企業(yè)控股披露的信息，公司擬按“10供12”進行供股20.99億股，占已發(fā)行股份120%。每股供股股份0.23港元，較于最后交易日港交所報收市價每股股份0.29港元折讓約20.69%。凈籌4.65億港元，由于公司擬根據(jù)新計劃就舊票據(jù)及可換股票據(jù)進行重組，公司擬以供股全部所得款項凈額為新計劃所涉現(xiàn)金代價提供資金。

作為內(nèi)部重組的一部分，易居企業(yè)控股需要向TM Home轉(zhuǎn)讓上?？硕鹦畔⒓夹g(shù)有限公司的股權(quán)，從而在重組生效日期后，計劃債權(quán)人將因擁有TM Home 65%權(quán)益而實際持有上?？硕?5%權(quán)益。TM Home是易居及阿里投資（Alibaba Investment）的合資公司。

作為轉(zhuǎn)讓上海克而瑞過程的一部分，易居企業(yè)控股一直在與一家中國銀行商討解除上海克而瑞以該銀行為受益人所提供的若干擔保責任，及以信貸支持的替代方式取代有關(guān)擔保。有關(guān)擔保責任由上?？硕鹁透笠?guī)模借款而安排這家中國銀行向公司發(fā)放營運資金貸款而提供。在有關(guān)借款的安排下仍有約人民幣4.36億元未償還，其中約人民幣2億元是由上?？硕饟５臓I運資金貸款。

上海克而瑞與這家中國銀行訂立的擔保協(xié)議限制上?？硕?其中包括)在未經(jīng)該家中國銀行事先書面批準的情況下出售、轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)送其全部或絕大部分重大資產(chǎn)及允許對擁有權(quán)或股權(quán)架構(gòu)進行任何變更。除非這家中國銀行書面同意有關(guān)轉(zhuǎn)讓或豁免擔保協(xié)議下的限制，或結(jié)欠這家中國銀行的債務(wù)已悉數(shù)償還，否則公司不得根據(jù)重組條款轉(zhuǎn)讓上?？硕鸺翱硕鸺瘓F旗下資產(chǎn)給TM Home。

3月1日，易居企業(yè)控股公告，2月29日，有關(guān)按“10供12”基準進行供股的事項，包銷商行使其權(quán)利終止包銷協(xié)議，理由是公司整體業(yè)務(wù)或財務(wù)或經(jīng)營狀況或前景發(fā)生重大不利變動。公司已收到包銷商根據(jù)包銷協(xié)議正式送達公司的終止通知。公司尚未根據(jù)供股發(fā)行繳足股款供股股份。由于包銷商已終止包銷協(xié)議，供股將不會進行，且供股將失效。供股所得款項擬用于滿足重組的若干資金需求。然而，即使供股將告失效，包銷商在其終止通知中表示，如公司能夠在截止日期之前消除重組障礙，包銷商愿意提供同等水平的財務(wù)支持，以協(xié)助公司完成重組。

在最新的公告中，易居企業(yè)控股表示，公司正繼續(xù)與該家中國銀行進行商討，以解決阻礙向TM Home轉(zhuǎn)讓上?？硕鸬氖马?，并將繼續(xù)盡最大努力解決與該家中國銀行的未決事項。公司認為，向TM Home轉(zhuǎn)讓上?？硕馂橛媱潅鶛?quán)人就該計劃達成交易基本的一環(huán)。因此，倘若有關(guān)轉(zhuǎn)讓的事項未能及時解決，以致重組生效日期未能于2024年3月28日（即截止日期前的最后一個營業(yè)日）落實，公司將不會批準重組生效日期。

另外，易居企業(yè)控股還在公告中提前通知計劃債權(quán)人，2024年3月26日在開曼群島法院就開曼計劃將舉行進一步聆訊。