易居企業(yè) IC 資料圖

3月13日，易居企業(yè)控股（02048.HK）披露有關(guān)重組的最新消息。

易居企業(yè)控股表示，供股將不會(huì)進(jìn)行且現(xiàn)已失效，而完成供股為重組計(jì)劃中重組生效日期落實(shí)及重組因此生效的先決條件之一。鑒于供股不會(huì)進(jìn)行，該先決條件已無(wú)法達(dá)成。

但易居企業(yè)控股強(qiáng)調(diào)，這并不意味著重組一定會(huì)失敗。

根據(jù)此前易居企業(yè)控股披露的信息，公司擬按“10供12”進(jìn)行供股20.99億股，占已發(fā)行股份120%。每股供股股份0.23港元，較于最后交易日港交所報(bào)收市價(jià)每股股份0.29港元折讓約20.69%。凈籌4.65億港元，由于公司擬根據(jù)新計(jì)劃就舊票據(jù)及可換股票據(jù)進(jìn)行重組，公司擬以供股全部所得款項(xiàng)凈額為新計(jì)劃所涉現(xiàn)金代價(jià)提供資金。

作為內(nèi)部重組的一部分，易居企業(yè)控股需要向TM Home轉(zhuǎn)讓上海克而瑞信息技術(shù)有限公司的股權(quán)，從而在重組生效日期后，計(jì)劃債權(quán)人將因擁有TM Home 65%權(quán)益而實(shí)際持有上?？硕?5%權(quán)益。TM Home是易居及阿里投資（Alibaba Investment）的合資公司。

作為轉(zhuǎn)讓上?？硕疬^(guò)程的一部分，易居企業(yè)控股一直在與一家中國(guó)銀行商討解除上?？硕鹨栽撱y行為受益人所提供的若干擔(dān)保責(zé)任，及以信貸支持的替代方式取代有關(guān)擔(dān)保。有關(guān)擔(dān)保責(zé)任由上?？硕鹁透笠?guī)模借款而安排這家中國(guó)銀行向公司發(fā)放營(yíng)運(yùn)資金貸款而提供。在有關(guān)借款的安排下仍有約人民幣4.36億元未償還，其中約人民幣2億元是由上海克而瑞擔(dān)保的營(yíng)運(yùn)資金貸款。

上?？硕鹋c這家中國(guó)銀行訂立的擔(dān)保協(xié)議限制上海克而瑞(其中包括)在未經(jīng)該家中國(guó)銀行事先書面批準(zhǔn)的情況下出售、轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)送其全部或絕大部分重大資產(chǎn)及允許對(duì)擁有權(quán)或股權(quán)架構(gòu)進(jìn)行任何變更。除非這家中國(guó)銀行書面同意有關(guān)轉(zhuǎn)讓或豁免擔(dān)保協(xié)議下的限制，或結(jié)欠這家中國(guó)銀行的債務(wù)已悉數(shù)償還，否則公司不得根據(jù)重組條款轉(zhuǎn)讓上海克而瑞及克而瑞集團(tuán)旗下資產(chǎn)給TM Home。

3月1日，易居企業(yè)控股公告，2月29日，有關(guān)按“10供12”基準(zhǔn)進(jìn)行供股的事項(xiàng)，包銷商行使其權(quán)利終止包銷協(xié)議，理由是公司整體業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)或經(jīng)營(yíng)狀況或前景發(fā)生重大不利變動(dòng)。公司已收到包銷商根據(jù)包銷協(xié)議正式送達(dá)公司的終止通知。公司尚未根據(jù)供股發(fā)行繳足股款供股股份。由于包銷商已終止包銷協(xié)議，供股將不會(huì)進(jìn)行，且供股將失效。供股所得款項(xiàng)擬用于滿足重組的若干資金需求。然而，即使供股將告失效，包銷商在其終止通知中表示，如公司能夠在截止日期之前消除重組障礙，包銷商愿意提供同等水平的財(cái)務(wù)支持，以協(xié)助公司完成重組。

在最新的公告中，易居企業(yè)控股表示，公司正繼續(xù)與該家中國(guó)銀行進(jìn)行商討，以解決阻礙向TM Home轉(zhuǎn)讓上?？硕鸬氖马?xiàng)，并將繼續(xù)盡最大努力解決與該家中國(guó)銀行的未決事項(xiàng)。公司認(rèn)為，向TM Home轉(zhuǎn)讓上?？硕馂橛?jì)劃債權(quán)人就該計(jì)劃達(dá)成交易基本的一環(huán)。因此，倘若有關(guān)轉(zhuǎn)讓的事項(xiàng)未能及時(shí)解決，以致重組生效日期未能于2024年3月28日（即截止日期前的最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日）落實(shí)，公司將不會(huì)批準(zhǔn)重組生效日期。

另外，易居企業(yè)控股還在公告中提前通知計(jì)劃債權(quán)人，2024年3月26日在開曼群島法院就開曼計(jì)劃將舉行進(jìn)一步聆訊。