4月2日，希教國(guó)際控股有限公司（01765.HK)公告，紐約梅隆銀行倫敦分行于2024年3月27日向香港特別行政區(qū)高等法院原訟法庭遞交清盤(pán)呈請(qǐng)，以根據(jù)香港法例第32章公司(清盤(pán)及雜項(xiàng)條文)條例的條文對(duì)該公司進(jìn)行清盤(pán)。于呈請(qǐng)中，呈請(qǐng)人就相關(guān)債券項(xiàng)下合共3.247億美元的未償還金額提出申索(包括于法定要求償債書(shū)日期相關(guān)債券的未償還本金3.24679040美元及應(yīng)計(jì)利息27056.59美元)。呈請(qǐng)定于2024年6月19日(星期三)上午9時(shí)30分在高等法院聆訊。

希教國(guó)際控股表示，現(xiàn)正就呈請(qǐng)的適當(dāng)行動(dòng)過(guò)程尋求法律意見(jiàn)，并將采取一切必要行動(dòng)以保障本公司及其他持份者的權(quán)益。盡管本公司堅(jiān)持履行相關(guān)債券責(zé)任的原則及為此作出持續(xù)努力，但由于外部環(huán)境、行業(yè)政策及本公司當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況的影響，本公司在贖回相關(guān)債券方面面臨困難。本公司理解呈請(qǐng)人及相關(guān)債券持有人的疑慮，并將同時(shí)致力與彼等保持溝通，以就呈請(qǐng)達(dá)成友好和解。

希教國(guó)際控股所言的相關(guān)債券，指的是于2026年到期的3.5億美元零息有擔(dān)?？赊D(zhuǎn)換債券。早些時(shí)候的2月10日，希教國(guó)際控股收到有關(guān)可轉(zhuǎn)換債券本金總額315100000美元的贖回選擇權(quán)通知。該公司準(zhǔn)備與可轉(zhuǎn)換債券持有人討論可行的解決方案且不能于選擇贖回日期就相關(guān)債券支付款項(xiàng)。因此,3月2日發(fā)生有關(guān)可轉(zhuǎn)換債券的違約事件。

早在2021年2月22日，希教國(guó)際控股作為擔(dān)保人，全資附屬公司TequMayflowerLimited作為發(fā)行人，發(fā)行了本金總額3.5億美元的可換股債券，到期日為2026年3月2日。根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券的條款及條件，各可轉(zhuǎn)換債券持有人有權(quán)選擇要求本公司于2024年3月2日按本金額的103.04%贖回該持有人的全部或部分可轉(zhuǎn)換債券。

3月4日，希教國(guó)際控股稱，就該公司目前財(cái)務(wù)狀況而言，倘所有可轉(zhuǎn)換債券持有人選擇于選擇贖回日期行使其贖回選擇權(quán)，鑒于外圍環(huán)境及政策的影響，本公司可能難以于選擇贖回日期悉數(shù)贖回所有相關(guān)可轉(zhuǎn)換債券。

根據(jù)希教國(guó)際控股截至2023年8月31日的財(cái)年報(bào)告，該公司總收入35.8163億元，同比增長(zhǎng)17.71%；毛利16.8億元，同比增長(zhǎng)20.43%；年內(nèi)溢利2.1億元，同比減少52.73%。

截至2023年8月31日，希教國(guó)際控股現(xiàn)金及銀行結(jié)余總額為29.2773億元，其中，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為人民幣28.2772億元；及已抵押及受限制存款1億元。

債務(wù)方面，銀行貸款及其他借款主要包括短期營(yíng)運(yùn)資金貸款及興建學(xué)校樓宇及設(shè)施以及并購(gòu)等長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款。希教國(guó)際控股主要向銀行借貸補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及為開(kāi)支提供資金。截至2023年8月31日的貸款累計(jì)余額為34.73億元；銀行貸款及其他借款以介乎3.9%至10.65%的實(shí)際年利率計(jì)息。

財(cái)報(bào)顯示，境內(nèi)在校學(xué)生人數(shù)顯著增加帶來(lái)收入的增長(zhǎng)。2023–2024學(xué)年，該公司舉辦院校新招錄學(xué)生首次突破10萬(wàn)人，在校生突破29萬(wàn)人。但擴(kuò)建類(lèi)資本開(kāi)支14.98億元，重點(diǎn)用于院校改擴(kuò)建、教學(xué)實(shí)訓(xùn)設(shè)備增量更新、校園環(huán)境改造提升。

截至4月2日，希教國(guó)際控股收于0.23港元，跌幅6.88%。