4月21日，全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)撰文指出，目前我國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)量中裝車(chē)的比例在不斷降低，2020年動(dòng)力電池裝車(chē)率達(dá)到76%，2021年是70%，2022年是54%，2023年是50%，2024年1-3月已經(jīng)降到46%。

崔東樹(shù)表示，無(wú)論是動(dòng)力電池還是儲(chǔ)能電池，生產(chǎn)過(guò)剩和庫(kù)存相對(duì)表現(xiàn)壓力都較大。2021年和2022年動(dòng)力電池的增速低于整車(chē)增速，2024年3月的動(dòng)力電池裝車(chē)仍然偏低，電池產(chǎn)量高于裝車(chē)增速。

近年來(lái)，動(dòng)力電池裝車(chē)的需求增長(zhǎng)呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)。2019年需求增長(zhǎng)10%；2020年內(nèi)銷(xiāo)車(chē)型動(dòng)力電池裝車(chē)64GWh，需求增長(zhǎng)2%；2021年動(dòng)力電池裝車(chē)155GWh，需求增長(zhǎng)143%；2022年裝車(chē)295GWh，需求增長(zhǎng)91%；2023年裝車(chē)388GWh，需求增長(zhǎng)32%。

其中，乘用車(chē)電池需求增長(zhǎng)持續(xù)較強(qiáng)，2024年純電動(dòng)乘用車(chē)的電池需求增長(zhǎng)10%，而插混乘用車(chē)的電池需求增長(zhǎng)97%，持續(xù)較強(qiáng)增長(zhǎng)。由于補(bǔ)貼退出的低基數(shù)因素，客車(chē)的電池需求相對(duì)回暖，專(zhuān)用車(chē)的電池需求也是大幅增長(zhǎng)。

從電池裝車(chē)占比看，近幾年動(dòng)力電池的需求結(jié)構(gòu)也在快速變化之中。2020年是乘用車(chē)純電動(dòng)第一，純電動(dòng)客車(chē)第二，純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)第三的格局，而插電混動(dòng)乘用車(chē)只是第四位的狀態(tài)。而到了今年看，純電動(dòng)乘用車(chē)仍然保持第一位，而插電混動(dòng)乘用車(chē)上升到第二位，純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)上升到第三位，而純電動(dòng)客車(chē)下降到第四位的水平。

近幾年，純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)劇烈的下降，而插混乘用車(chē)呈現(xiàn)較快上升的態(tài)勢(shì)，純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)保持用電池量在7%-8%左右相對(duì)穩(wěn)定的特征。

目前來(lái)看，純電動(dòng)客車(chē)從18.5%下降到2024年累計(jì)1.1%的水平，下降了17個(gè)百分點(diǎn)。插電混動(dòng)乘用車(chē)的電池用量增長(zhǎng)相對(duì)比較迅猛，目前已經(jīng)從7%上升到22.9%的水平，增加16%，而純電動(dòng)下降到66%，保持乘用車(chē)占比90%以上的絕對(duì)核心的電池需求特征。

今年前3月寧德時(shí)代+比亞迪電池占比仍超70%

此外，崔東樹(shù)表示，過(guò)去幾年，電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局并沒(méi)有發(fā)生明顯的變化。而原因，主要是“由于動(dòng)力電池市場(chǎng)的技術(shù)進(jìn)步相對(duì)比較緩慢，而規(guī)模增長(zhǎng)特征相對(duì)明顯，因此，電池企業(yè)獲得了較強(qiáng)的生產(chǎn)和裝車(chē)數(shù)量增長(zhǎng)的特征?！贝迻|樹(shù)稱(chēng)。

在這樣的情況下，原有的電池的格局沒(méi)有明顯變化，誰(shuí)投資多，誰(shuí)就能獲得較大的市場(chǎng)份額，因此形成主力電池企業(yè)擴(kuò)張表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)的特征。而中小型電池企業(yè)也有靠技術(shù)或其它方面突破獲得一定增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。因此，電池格局在高速增長(zhǎng)中應(yīng)該說(shuō)總體相對(duì)穩(wěn)定。

“但未來(lái)電池產(chǎn)業(yè)變化的機(jī)會(huì)相對(duì)較大，未來(lái)整車(chē)企業(yè)造電池或整車(chē)聯(lián)合相關(guān)的企業(yè)共同造電池的趨勢(shì)日益的明顯，電池企業(yè)逐步會(huì)形成整車(chē)的核心配套的產(chǎn)品?！贝迻|樹(shù)說(shuō)。

今年，電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局仍然延續(xù)著寧德時(shí)代和比亞迪兩者相對(duì)較強(qiáng)的特征。但目前比亞迪與寧德時(shí)代的差距仍較大。比亞迪的電池市場(chǎng)占比從2020年的15%上升到2024年的21.8%，3月單月為26.8%，而寧德時(shí)代的電池市場(chǎng)占比從2020年的50%，來(lái)到了2024年的48.8%。

2022年，寧德時(shí)代和比亞迪兩家企業(yè)加總的市場(chǎng)占比72%，今年前三月仍保持70.6%的比例，其它企業(yè)的空間只有不到30%的比例。

值得注意的是，2024年3月單月，寧德時(shí)代電池的整體裝車(chē)占比從2月的55.2%猛降至45%，大幅下降超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)。而比亞迪在當(dāng)月的電池整體裝車(chē)占比從2月的17.8%回升至26.8%，上升9個(gè)百分點(diǎn)。

其中三元?jiǎng)恿﹄姵匮b車(chē)，寧德時(shí)代市場(chǎng)占比67.3%，下降4個(gè)百分點(diǎn)，第二名的中創(chuàng)新航占比下降1個(gè)百分點(diǎn)，排在三、四名的蜂巢能源和孚能科技份額分別較上月上升2.9和3.6個(gè)百分點(diǎn)。

磷酸鐵鋰電池裝車(chē)，寧德時(shí)代市場(chǎng)占比34.5%，較上月大幅下降9.2個(gè)百分點(diǎn)，比亞迪再次以39.3%的市場(chǎng)份額排名第一，較上月上升10.6個(gè)百分點(diǎn)。億緯鋰能則以7.1%的份額排名第三。