全球最大對沖基金橋水基金最新持倉曝光。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月14日，橋水基金向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交了截至二季度末的持倉情況（13F）。

文件顯示，截至2024年3月31日，橋水整體美股持倉規(guī)模為179億美元，較上一季度的165億美元明顯增加。

根據(jù)SEC規(guī)定，管理資產(chǎn)規(guī)模超過1億美元的基金經(jīng)理，必須在每個(gè)季度結(jié)束后的45天內(nèi)，公布一份名為“13F表格”的文件，以披露股票、債券方面的持倉。

13F數(shù)據(jù)平臺Whalewisdom統(tǒng)計(jì)顯示，橋水基金2024年一季度的持倉組合中，共增持260個(gè)標(biāo)的，減持385個(gè)標(biāo)的，新進(jìn)87個(gè)標(biāo)的，清倉85個(gè)標(biāo)的。前十大持倉股資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重為31.4%。

橋水基金2024年一季度持倉情況 數(shù)據(jù)來源：Whalewisdom網(wǎng)站

按行業(yè)分布來看，橋水基金加大了對通信、信息技術(shù)、醫(yī)療保健類股票的持倉比例，金融、消費(fèi)等其他行業(yè)的占比則有所減少。

橋水基金2024年一季度的前十大重倉股中，包含2只ETF和8只個(gè)股。

橋水基金2024年一季度前十大重倉股 數(shù)據(jù)來源：Whalewisdom網(wǎng)站

其中，前兩大重倉股仍為iShares核心標(biāo)普500ETF（IVV）、iShares核心MSCI新興市場ETF（IEMG）。今年一季度，橋水基金對IVV減倉了2.52萬股左右，期末持倉市值為11.02億美元，占投資組合比例的5.57%；對IEMG減倉了2.91萬股，期末持倉市值為9.63億美元，占投資組合比例的4.87%。

整體來看，與2023年年末相比，橋水基金本季度的第三至第十大重倉股變化則較為明顯。具體來看，谷歌、英偉達(dá)、META于本季度新進(jìn)前十大重倉股，依次位列第三、第五和第六大位，并分獲加倉332.44萬股、43.61萬股、32.80萬股。百事可樂、麥當(dāng)勞與SPDR標(biāo)普500ETF則相應(yīng)退出前十大重倉股。

加倉方面，加倉數(shù)量最多的五個(gè)標(biāo)的分別為谷歌、巴西ETF-iShares MSCI（EWZ）、蘋果、NexGen Energy Ltd（NXE）、BGC。若從規(guī)模來看，加倉規(guī)模最大的前五只個(gè)股為谷歌、英偉達(dá)、蘋果、META及亞馬遜，美股“七巨頭”成員便占據(jù)了五個(gè)。

值得一提的是，橋水一季度還新建倉了芯片制造商AMD、亞馬遜。其中AMD被買入67.95萬股，期末持倉市值為1.23億美元；亞馬遜被買入104.79萬股，期末持倉市值為1.89億美元。

另一方面，橋水基金在今年一季度還清倉及減持了不少標(biāo)的。

在橋水基金本季度的“Top Sells”榜單上，橋水主要減持了拼多多、可口可樂、開市客、思科和麥當(dāng)勞等股票。

若以市值來看，在前十大重倉股中，位列第四大重倉股的寶潔本季度也遭減持53.68萬股，持股數(shù)量降至410.67萬股，期末持倉市值為6.66億美元。

2024年3月底，橋水在向SEC提交的文件中提到，伴隨著計(jì)算技術(shù)、數(shù)據(jù)分析和相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展，組合管理、交易、組合風(fēng)險(xiǎn)管理和其他投資流程方面越來越傾向于使用生成式人工智能、大語言模型、機(jī)器學(xué)習(xí)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等工具。