作者：江夏

原創(chuàng)：深眸財經(jīng)（chutou0325）

上個月，掃地機器人公司又融到錢了。

來自深圳的商用清潔機器人廠商“奇勃科技”宣布，獲得由金沙江聯(lián)合資本領(lǐng)投、阿瑪拉投資跟投的數(shù)千萬元Pre-A輪融資。從22年的種子輪，到23年的天使輪，再到今年4月份的Pre-A輪，“奇勃科技”保持著一年一輪的融資節(jié)奏。

時間回溯到2月份，中興旗下的“霞智科技”宣布完成由常春藤資本投資的近億元Pre-A+輪融資，距離23年10月份數(shù)千萬元Pre-A輪融資過去不到4個月。

雖然如今融資頻率和金額沒有21年融資潮夸張，畢竟當年追覓C輪是融了36億，但24年開始，似乎清潔電器賽道的資本熱度又有所回升。

或許是業(yè)內(nèi)已上市的科沃斯、石頭科技新近發(fā)布的財報提振了些許信心，尤其是海外市場的增長，讓行業(yè)玩家摩拳擦掌，“國際大舞臺，有夢你就來”。

不過，在抬頭望“月亮”的同時，賽道內(nèi)玩家也需要低頭先撿起“六便士”。

01 科沃斯領(lǐng)先，追覓追趕，云鯨掉隊

從營收規(guī)模、出貨量、品牌影響力來看，科沃斯依舊處于領(lǐng)先地位。

財報顯示，科沃斯2023年營收155.02億，包括掃地機器人在內(nèi)的服務(wù)機器人產(chǎn)品出貨量達284萬臺，智能生活電器銷量559萬臺。

跟隨其后的石頭科技，2023年營收86.54億，智能掃地機銷量259.5萬臺。

至于追覓和云鯨，目前追覓的增勢更為迅猛。2023年，追覓以116%的增速位居中國線上市場掃地機器人行業(yè)增速第一，線上市場市占率居行業(yè)第三，達15.0%。

延續(xù)小米“全品類”風(fēng)格，追覓的產(chǎn)品線在四家當中屬于最豐富的，掃地機、洗地機之外，吹風(fēng)機、吸塵器、凈水器等產(chǎn)品也有不少銷售額，產(chǎn)品的價格區(qū)間也覆蓋了更多用戶圈層。

暫時吊車尾的云鯨，2022年上半年，銷售額僅為3.5億，線上市占率也連續(xù)下滑，奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，云鯨2021-2023年在線上市場的市占率分別為16.46%、15.01%、11.38%。

其實，從云鯨目前官網(wǎng)展示的產(chǎn)品列表來看，給用戶提供的可選項并不多，掃地機只有5款，洗地機2款。單叢產(chǎn)品選擇來說，云鯨目前是四家中最弱的，或者說陷入“同質(zhì)化怪圈”最深。

至此，國內(nèi)清潔電器賽道市場競爭格局逐漸清晰，科沃斯領(lǐng)先，追覓追趕，云鯨掉隊。

值得注意的是，行業(yè)對于國內(nèi)清潔電器市場規(guī)模的未來預(yù)估，十分保守，甚至相比現(xiàn)階段已有的市場規(guī)模而言，增長空間十分有限。

奧維云網(wǎng)預(yù)計，2026年國內(nèi)清潔電器市場規(guī)模424億，GFK預(yù)計，2030年清潔電器市場規(guī)模能600億元。

424億、600億的數(shù)值，只能稱得上“小而美”的賽道，所以近年玩家都將目光投向海外。

但是各家都出國趕海，藍海變紅海，究竟需要從哪些方向發(fā)力？

02 海外增長關(guān)鍵詞：商用、線下、品類

從現(xiàn)有四家的海外營收來看，科沃斯的65.22億，高于石頭科技的42.28億，但是從增速來看，石頭科技海外業(yè)務(wù)增速高于科沃斯，且在總體營收占比中更高。

中國品牌在海外攻城略地，的確給了海外頭部友商“一點小小的震撼”。

作為全球掃地機龍頭的iRobot長期占據(jù)行業(yè) 60%以上份額，其23年收入已經(jīng)從2022年的11.834億美元降至8.906億美元，降幅達到了近25%。

這樣一來，科沃斯搶占全球清潔電器龍頭指日可待，畢竟去年在海外賣了65.22億，拋開匯率變動影響，規(guī)模和iRobot不相上下。

不過，國內(nèi)玩家想要在海外爭奪更大的市場，具體玩法模式，還需進一步探討。

參考近期獲得融資的“霞智科技”，針對的是商用清潔機器人市場，而另一家獲得融資的“奇勃科技”，主打的也是商用清潔機器人產(chǎn)品，也就是主要針對B端來做生意，比如寫字樓、商超等。

例如像日本這種重視清潔、人工費用又高的國家，對于清潔機器人的需求或許更迫切。

并且做B端的邏輯，跟做C端的邏輯不同，C端消費碎片化、可替代性強，而B端客戶則更穩(wěn)定。尤其是日本物業(yè)市場高度統(tǒng)一，住友、三井、三菱等物業(yè)集團占據(jù)絕大部分市場，一旦進入這些大集團的供應(yīng)商名庫，就能有比較穩(wěn)定的業(yè)務(wù)可做。

更不用說人力成本奇高的歐洲市場，對于商業(yè)寫字樓、住宅物業(yè)清潔來說，或許采購清潔機器人的費用，不及雇傭固定清潔工人，且海外用戶對于機器人這一產(chǎn)品形態(tài)，接受度更高。

對于商用這一點，科沃斯已經(jīng)嗅覺敏銳地將官網(wǎng)產(chǎn)品清晰劃分為“家用”、“商用”。

圖源：科沃斯官網(wǎng)

另外，雖然國內(nèi)用戶早已習(xí)慣網(wǎng)購，但是相比而言，海外用戶還是更習(xí)慣于線下購買，或者說更傾向于選擇有實體店的品牌。搶占用戶心智的方法之一就是“把門店開得到處都是”。

這也是為什么，國內(nèi)品牌在做海外市場的時候，更強調(diào)實體門店覆蓋率，以及選擇海外經(jīng)銷商的合作優(yōu)勢。

比如追覓宣稱23年底全球線下實體門店入駐超4000家，科沃斯旗下添可品牌在美國Target零售渠道入駐門店數(shù)量突破1800家。

產(chǎn)品方面，掃地機之外，洗地機的增長空間，相比而言更有想象力。

奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，洗地機品類在清潔電器市場零售額占比已達35.5%，同比提升4.5個百分點，成為國內(nèi)清潔電器市場增速最快的細分類目。

也就是說，單從增長關(guān)鍵詞來看，除掃地機外，商用、線下、品類是做好海外市場需參考的方向。

03 海外格局怎么變？

那么，未來海外市場，會像如今的國內(nèi)市場一樣，依舊是“掃地四杰”嗎？

或許有所變動。

首先，云鯨，單論國內(nèi)市場，已經(jīng)掉隊，且產(chǎn)品策略和行業(yè)大勢略微相悖。

在行業(yè)產(chǎn)品價格整體下探的背景下，云鯨還在反方向“上”，4月份推出的掃地機，定價5000以上。

中怡康數(shù)據(jù)顯示，2023年，掃地機全能型產(chǎn)品線上零售均價由上年的4520元下降至4073元，線下零售均價由上年的5282元下降至4664元。

奧維云網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年，洗地機線上零售均價為2289 元，較上年下降528元；線下零售均價為3397元，較上年下降60元。

國內(nèi)市場應(yīng)接不暇，國外市場也同步落后。從公開資料來看，云鯨23年才開始大規(guī)模拓展海外業(yè)務(wù)，布局30多個國家地區(qū)市場，目前海外收入占比大概僅為10%左右。

相比海外收入已經(jīng)占據(jù)近半壁江山的科沃斯、石頭科技，疊加產(chǎn)品線單一、推新緩慢的節(jié)奏，云鯨海外也沒有多少子彈可以打出去。

其次，追覓，早在2020年就開始在海外社交平臺進行相關(guān)品牌運營活動，比云鯨的海外布局要早，并且去年在海外的產(chǎn)品銷售增長取得一定成績。

相關(guān)資料顯示，2023年追覓科技國際區(qū)業(yè)務(wù)同比增長達到120%。此外，追覓在海外的運營策略似乎更擅長針對性地單點突破。

2023年10-12月，追覓掃地機在德國市場市占率從33%、34.8%漲到37.5%，居行業(yè)第一。意大利市場上，追覓掃地在23年11月居行業(yè)市占率第一。這說明追覓海外業(yè)務(wù)本土化運營方面有不少門道經(jīng)驗。

或許，追覓海外競爭核心的一點還在于，產(chǎn)品上新速度和生產(chǎn)柔性鏈。

國內(nèi)市場里，追覓一直是對產(chǎn)品市場熱度反應(yīng)最迅速的品牌，加上高于同行的研發(fā)投入，產(chǎn)品上線節(jié)奏也是十分迅速。因為產(chǎn)品品類多，除掃地機、洗地機外，吹風(fēng)機、吸塵器等小家電品類，能夠覆蓋更多需求，同時根據(jù)市場反饋及時調(diào)整產(chǎn)線，從終端到生產(chǎn)端的鏈路更為順暢。

單從線下門店布局來看，目前追覓全球4000家的入駐門店數(shù)量，在四杰當中也具備較高競爭力。

所以對于海外市場，目前四杰當中追覓的排位賽看點最大。

科沃斯憑借先發(fā)優(yōu)勢一騎絕塵，和更依賴于代加工模式的其他廠商不同，科沃斯接近30年的產(chǎn)線積累，品質(zhì)有保障；同時，添可品牌海外出貨量高速增長，雙品牌策略在線下布局落地。

行業(yè)老二石頭科技延續(xù)追趕態(tài)勢。

長遠來看，今年上半年資本對專注于商用清潔機器人市場，且從海外起步的廠商的投資熱度回溫，說明清潔電器領(lǐng)域還是具備活躍度，如果參考極兔從海外出發(fā)、轉(zhuǎn)頭包圍國內(nèi)市場的戰(zhàn)略，未來說不定能出現(xiàn)黑馬。

只是目前，確實科沃斯、石頭科技的領(lǐng)先優(yōu)勢已成。

圖源：東方財富APP

5月10日，石頭科技股價上漲3.88%，而科沃斯則是尾盤拉升10%漲停封板，獲利盤100%。