紫光股份下調(diào)收購新華三股權(quán)比例。

5月24日，紫光股份（000938）發(fā)布公告稱，在綜合考慮前期協(xié)議履行義務(wù)、自身貨幣資金情況、可融資渠道等因素下，公司將收購控股子公司新華三少數(shù)股東股權(quán)的比例由49%調(diào)整至30%，上述交易作價為21.43億美元。

公告稱，根據(jù)調(diào)整后的收購方案并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司同時決定終止2023年度向特定對象發(fā)行A股股票的事項(xiàng)。調(diào)整后的方案將使公司能夠利用自有資金和銀行貸款快速完成對新華三股權(quán)的大比例收購。

新華三表示，本次收購交易完成后，紫光股份對新華三的持股比例將由51%增加至81%，上市公司每股收益將明顯增厚。同時，本次收購將加速新華三科技創(chuàng)新進(jìn)程，使新華三在助力百行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中發(fā)揮更大的協(xié)同價值，這也將進(jìn)一步推動新紫光集團(tuán)打造更有廣度、更有深度的產(chǎn)業(yè)新布局。

2023年9月，紫光股份曾發(fā)公告稱，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。考慮到本次交易將在完成向特定對象發(fā)行股票之后實(shí)施，結(jié)合公司自身貨幣資金情況和融資安排等因素，為順利推進(jìn)本次交易的實(shí)施及向特定對象發(fā)行股票相關(guān)工作，公司決定先完成向特定對象發(fā)行股票的工作，再推進(jìn)重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)。因此，目前公司先終止重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)；待完成向特定對象發(fā)行股票后，公司再推進(jìn)本次交易的重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)。

根據(jù)紫光股份2023年5月27日公告的《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》，募資不超120億元，公司擬由全資子公司紫光國際信息技術(shù)有限公司以支付現(xiàn)金的方式向H3C Holdings Limited（“HPE開曼”）購買所持有的新華三48%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向Izar Holding Co購買所持有的新華三1%股權(quán)，合計(jì)收購新華三49%股權(quán)。

當(dāng)時，紫光股份公告用“終止本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)”引發(fā)市場熱議，到底是“終止”還是“中止”，不少投資者擔(dān)心在向特定對象發(fā)行完股票之后，紫光股份是否還會繼續(xù)推進(jìn)新華三的收購。紫光股份董秘辦工作人員回應(yīng)媒體采訪時表示，公司將會先完成向特定對象發(fā)行股票的工作，再推進(jìn)重大資產(chǎn)重組。對于資產(chǎn)重組推進(jìn)的事宜是“完全可以確定的”。

公開資料顯示，新華三是算力設(shè)備提供商，新華三擁有計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、5G、安全、終端等全方位的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施整體能力，提供云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、信息安全、智能聯(lián)接、邊緣計(jì)算等在內(nèi)的一站式數(shù)字化解決方案，以及端到端的技術(shù)服務(wù)。同時，新華三也是HPE服務(wù)器、存儲和技術(shù)服務(wù)的中國獨(dú)家提供商。

4月29日晚，紫光股份發(fā)布2023年年度報告和2024年第一季度報告。報告顯示，2023年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入773.08億元，同比增長4.39%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤21.03億元。2024年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入170.06億元，同比增長2.89%；歸母凈利潤4.14億元。

公司控股子公司新華三2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入519.39億元，同比增長4.27%，實(shí)現(xiàn)凈利潤34.11億元。其中，國內(nèi)政企業(yè)務(wù)收入達(dá)到398.68億元；國內(nèi)運(yùn)營商業(yè)務(wù)收入達(dá)到98.69億元，同比增長11.75%；海外業(yè)務(wù)收入達(dá)到22.02億元，同比增長19.70%。2024年一季度收入121.32億元，同比增長14%，呈現(xiàn)良好增長態(tài)勢。

紫光股份表示，公司持續(xù)深化全球布局，依托自主拓展策略，在重點(diǎn)市場實(shí)現(xiàn)放量增長：在日本等成熟市場，營收實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長，在東南亞、中亞、中東、非洲等關(guān)鍵市場實(shí)現(xiàn)高速增長，在歐洲等潛力市場加大投入力度，厚植增長潛力。2023年H3C品牌產(chǎn)品及服務(wù)的海外收入為14.10億元，同比增長62.04%。

截至收盤，紫光股份報收22.43元，跌5.32%。