原創(chuàng) 王家梅 唯恒農(nóng)小蜂

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內(nèi)容節(jié)選自《農(nóng)小蜂：2024年云南省蔬菜產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析報(bào)告》，報(bào)告全文約22000+字，含40圖表。

報(bào)告核心觀點(diǎn)

1. 從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，近年來，云南省蔬菜種植面積、產(chǎn)量持續(xù)增加，但增速明顯放緩，2023年，種植面積已突破2000萬畝、產(chǎn)量接近3000萬噸；農(nóng)業(yè)產(chǎn)值連續(xù)兩年保持在800億元以上；出口規(guī)模遠(yuǎn)大于進(jìn)口規(guī)模，其中，進(jìn)口量常年在1萬噸以下，進(jìn)口金額不到0.5億美元，出口量常年在100萬噸左右波動(dòng)，出口金額常年保持在5億美元以上。

2. 從產(chǎn)業(yè)地位來看，最新數(shù)據(jù)顯示，云南省蔬菜種植面積、產(chǎn)量分別居全國第10位和第11位；農(nóng)業(yè)產(chǎn)值居全國第14位；進(jìn)、出口規(guī)模均居全國前10位，其中，進(jìn)口量、進(jìn)口金額分別位列全國第6位和第8位，出口量、出口金額分別位列全國第2位和第8位，平均進(jìn)口單價(jià)、出口單價(jià)均居全國倒數(shù)第1位。

3. 從產(chǎn)業(yè)布局來看，近5年來，云南省80%以上的蔬菜產(chǎn)自“紅河、曲靖、昆明、玉溪、楚雄、文山、大理、昭通”8個(gè)州市，分縣域來看，云南省80%以上的蔬菜產(chǎn)自蔬菜產(chǎn)量排名全省前56位的縣域，其中，“瀘西、陸良、祿豐、石屏、通?！碑a(chǎn)量穩(wěn)居前5位；全省蔬菜生產(chǎn)常年保持“白菜類＞根莖類＞葉菜類＞茄果類＞蔥蒜類＞豆類＞瓜菜類＞甘藍(lán)類＞水生菜類”的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)，細(xì)分品類來看，種植面積Top10品類依次為“辣椒、大白菜、萵苣、普通白菜、鮮食豌豆、蘿卜、菜豆、姜、鮮食玉米、結(jié)球甘藍(lán)”——面積、產(chǎn)量合計(jì)均占全省的55%以上；蔬菜品牌集中分布在產(chǎn)業(yè)鏈后端較為健全的昆明；從事蔬菜生產(chǎn)的國家級龍頭企業(yè)集中在昆明、玉溪和大理。

4. 從貿(mào)易商品及對口市場來看，2023年，云南省蔬菜進(jìn)口商品僅10類，主要進(jìn)口商品為瓜類、辣椒與干蔬菜及什錦蔬菜，進(jìn)口來源地僅涉及緬甸、越南、土耳其、泰國4個(gè)；出口商品有75類，涉及43個(gè)外銷市場，主要出口商品為芥菜、卷心菜、萵苣、西蘭花、番茄，Top3外銷市場依次為越南、泰國、馬來西亞，銷往越南的卷心菜、芥菜、萵苣均占全省出口量的50%以上。

前言

云南省氣候兼具低緯氣候、季風(fēng)氣候、高原氣候的特點(diǎn)。氣候多樣、雨量充沛、空氣清晰、環(huán)境優(yōu)良，具有無可比擬的蔬菜周年生產(chǎn)條件，且質(zhì)量安全水平相對較高，對全國36個(gè)大中城市及周邊國家的蔬菜供給和價(jià)格起著重要的調(diào)控作用，是全國重要的綠色“菜籃子”供應(yīng)基地之一。

蔬菜作為云南省面積第1大經(jīng)濟(jì)作物，是云南省優(yōu)勢特色明顯且產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，長期以來在全國南菜北運(yùn)、西菜東調(diào)、蔬菜出口中發(fā)揮了不可替代的重要作用，是全國重要的“南菜北運(yùn)”和“西菜東調(diào)”優(yōu)質(zhì)基地，也是西南地區(qū)最大的蔬菜出口基地，在全國蔬菜保供中地位顯著。

據(jù)云南省2023年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)以及云南省下轄的16個(gè)州市2023年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，全省蔬菜生產(chǎn)再獲豐收，全省以及各州市蔬菜產(chǎn)量均整體保持正增長態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增加。

本文基于農(nóng)小蜂在運(yùn)營過程中積累的云南全省以及各州市蔬菜面積、產(chǎn)量、產(chǎn)值、資源稟賦、名特產(chǎn)品、進(jìn)出口等數(shù)據(jù)，從發(fā)展趨勢、產(chǎn)業(yè)地位、產(chǎn)業(yè)布局、國際貿(mào)易等角度對云南省蔬菜資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行分析，為從事蔬菜產(chǎn)業(yè)鏈上下游科研、育種、種植、加工、倉儲(chǔ)、包裝、保鮮、運(yùn)輸、銷售等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。

1.生產(chǎn)規(guī)模

1.1.趨勢：面積、產(chǎn)量持續(xù)增加，但增速明顯放緩

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、云南省統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年以來，云南省蔬菜面積、產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)正增長態(tài)勢，為全省蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了動(dòng)力，但增速在逐漸放緩。2023年，云南省蔬菜種植面積為2008.57萬畝、產(chǎn)量為2960.83萬噸，同比分別較2022年增長了36.01萬畝、102.91萬噸，增幅分別為1.83%、3.6%，其中，產(chǎn)量的增長主要來自“紅河、楚雄、玉溪”3大產(chǎn)區(qū)的拉動(dòng)——2023年同比增量均在10萬噸以上。

圖表1：2018~2023年云南省蔬菜面積、產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、云南省統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

1.2.地位：面積、產(chǎn)量分別居全國第10位和第11位

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，云南省蔬菜種植面積位列全國第10位，產(chǎn)量位列全國第11位。具體來看，2022年，云南省蔬菜種植面積為1972.56萬畝、產(chǎn)量為2857.92萬噸，在全國蔬菜種植面積（33651.09萬畝，約合3.37億畝）與產(chǎn)量（79997.22萬噸，約合8億噸）中所占比重分別為5.86%、3.57%——面積比重明顯大于產(chǎn)量比重，與河南、山東等頭部產(chǎn)區(qū)相比，單產(chǎn)水平相對偏低。

結(jié)合2023年數(shù)據(jù)來看，據(jù)各省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年，云南省蔬菜種植面積仍然高于2022年蔬菜種植面積位列全國第11位的河北省，產(chǎn)量仍然高于2022年蔬菜產(chǎn)量位列全國第12位的安徽省——目前已發(fā)布2023年蔬菜種植面積或產(chǎn)量數(shù)據(jù)且排名居云南省前面的省域均為2022年排名已在云南省前面的省域，預(yù)計(jì)2023年云南省蔬菜種植面積和產(chǎn)量在全國位次將與2022年保持一致。

圖表3：2023年云南省蔬菜面積、產(chǎn)量在全國所處地位

（數(shù)據(jù)來源：各省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.產(chǎn)業(yè)布局

2.1.生產(chǎn)分布

2.1.1.分州市：紅河、曲靖、昆明、玉溪、楚雄產(chǎn)量穩(wěn)居前5位

從生產(chǎn)規(guī)模來看，據(jù)云南省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的歷年《云南統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示：“紅河哈尼族彝族自治州、曲靖市、昆明市、玉溪市、楚雄彝族自治州”蔬菜產(chǎn)量常年穩(wěn)居全省前5位。

圖表4：云南省各州市蔬菜產(chǎn)量近5年排名對比

（數(shù)據(jù)來源：云南統(tǒng)計(jì)年鑒 制表：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

結(jié)合云南省各州市蔬菜產(chǎn)量近5年集中度數(shù)據(jù)來看，云南省80%以上的蔬菜產(chǎn)自“紅河哈尼族彝族自治州、曲靖市、昆明市、玉溪市、楚雄彝族自治州、文山壯族苗族自治州、大理白族自治州、昭通市”8個(gè)州市——近5年蔬菜產(chǎn)量合計(jì)在全省所占比重穩(wěn)定在83%以上；50%以上的蔬菜產(chǎn)自“紅河哈尼族彝族自治州、曲靖市、昆明市、玉溪市”4個(gè)州市——近5年蔬菜產(chǎn)量合計(jì)在全省所占比重穩(wěn)定在54%以上。

圖表5：云南省蔬菜生產(chǎn)州市產(chǎn)量集中度變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：云南統(tǒng)計(jì)年鑒 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

從各州市最新數(shù)據(jù)來看，2023年，除“昆明市、迪慶藏族自治州”暫未公布具體數(shù)據(jù)外，其余14個(gè)已在國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)中公布2023年蔬菜產(chǎn)量數(shù)據(jù)的州市蔬菜產(chǎn)量同比均呈現(xiàn)正增長態(tài)勢——同比增量在0.35萬噸~23.9萬噸之間不等，同比增幅在2.4%~9.7%之間不等。

圖表6：2023年云南省蔬菜生產(chǎn)州市產(chǎn)量排名 VS 2022年

（數(shù)據(jù)來源：云南統(tǒng)計(jì)年鑒、各州市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

其中，蔬菜產(chǎn)量常年居全省首位的“紅河哈尼族彝族自治州”2023年蔬菜產(chǎn)量為477.3萬噸，在2023年全省蔬菜產(chǎn)量（2960.83萬噸）中所占比重約16.12%，同比較2022年蔬菜產(chǎn)量（465.51萬噸）增加了11.79萬噸、增幅約2.53%。

2.1.2.分縣域：瀘西、陸良、祿豐、石屏、通海產(chǎn)量穩(wěn)居前5位

分縣域來看，蔬菜作為人們?nèi)粘ｏ嬍持斜夭豢缮俚氖澄镏?，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中不可缺少的組成部分，云南全省129個(gè)縣均涉及蔬菜的規(guī)?；耘?，其中，全省蔬菜產(chǎn)量Top10縣域常年產(chǎn)生于“瀘西縣、陸良縣、祿豐市、石屏縣、通?？h、羅平縣、晉寧區(qū)、尋甸縣、江川區(qū)、元謀縣、建水縣、嵩明縣”12個(gè)縣之中——主要位于前文州市產(chǎn)量排名第1~5位的“紅河（3個(gè)）、曲靖（2個(gè)）、昆明（3個(gè)）、玉溪（2個(gè)）、楚雄（2個(gè)）”中。

其中，“瀘西縣、陸良縣、祿豐市、石屏縣、通海縣”蔬菜2018~2022年產(chǎn)量穩(wěn)居全省前5位；“尋甸縣”蔬菜產(chǎn)量規(guī)模增長趨勢較為明顯——在全省排名由2018年的第32位躍居至2019年的第30位，再躍居至2020年的第14位、2021年的第11位，2022年已趕超“建水縣、元謀縣、江川區(qū)”躍居全省第8位。

圖表7：云南省各縣域蔬菜產(chǎn)量Top15近5年變化

（數(shù)據(jù)來源：云南省統(tǒng)計(jì)局 制表：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

從產(chǎn)量集中度來看，2018~2022年間，云南省80%以上的蔬菜產(chǎn)自蔬菜產(chǎn)量排名全省前56位的縣域；50%以上的蔬菜產(chǎn)自蔬菜產(chǎn)量排名全省前23位的縣域；近2/5的蔬菜產(chǎn)自蔬菜產(chǎn)量排名全省前15位的縣域；近1/3的蔬菜產(chǎn)自蔬菜產(chǎn)量排名全省前10位的縣域；約1/5的蔬菜產(chǎn)自蔬菜產(chǎn)量排名全省前5位的縣域；超5%的蔬菜連續(xù)3年（2020~2022年）產(chǎn)自蔬菜產(chǎn)量排名全省第1位的縣域“瀘西縣”。

圖表8：云南省蔬菜生產(chǎn)縣域產(chǎn)量集中度變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：云南省統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

從各縣域最新數(shù)據(jù)來看，2022年，全省共有“瀘西縣、陸良縣”2個(gè)縣域蔬菜產(chǎn)量在100萬噸以上，其中，瀘西縣以165.94萬噸穩(wěn)居全省第1位，在全省所占比重約5.81%——結(jié)合歷史數(shù)據(jù)來看，瀘西縣蔬菜產(chǎn)量已連續(xù)兩年（2021~2022年）保持在150萬噸以上；陸良縣蔬菜產(chǎn)量已連續(xù)兩年（2021~2022年）保持在100萬噸以上。與2021年相比，全省蔬菜產(chǎn)量第8~10位波動(dòng)相對較大，第6~10位間差距在逐漸縮小——意味著云南省蔬菜產(chǎn)業(yè)供給端頭部產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)形勢相對良好，且有進(jìn)一步增長、集中的趨勢，在有利于當(dāng)?shù)卣猩桃Y、產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的同時(shí)，也可能面臨供需形勢寬松、價(jià)格震蕩走低的風(fēng)險(xiǎn)。

圖表9：2022年云南省蔬菜產(chǎn)量Top10縣域VS 2021年

（數(shù)據(jù)來源：云南省統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.2.品類結(jié)構(gòu)

2.2.1.大類：白菜類＞根莖類＞葉菜類＞茄果類＞蔥蒜類＞豆類＞瓜菜類＞甘藍(lán)類＞水生菜類

云南省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《云南統(tǒng)計(jì)年鑒》在統(tǒng)計(jì)過程中，根據(jù)蔬菜行業(yè)分類習(xí)慣以及云南省蔬菜種植特點(diǎn)，將蔬菜分為“葉菜類、白菜類、甘藍(lán)類、根莖類、瓜菜類、豆類、茄果類、蔥蒜類、水生菜類”9類。目前，云南省蔬菜生產(chǎn)常年保持“白菜類＞根莖類＞葉菜類＞茄果類＞蔥蒜類＞豆類＞瓜菜類＞甘藍(lán)類＞水生菜類”的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)。

2022年，云南省蔬菜總產(chǎn)量為2857.92萬噸，其中，白菜類以596.54萬噸占據(jù)全省蔬菜產(chǎn)量20.87%的比重；根莖類以458.79萬噸居其次，在全省比重約16.05%；葉菜類以352.16萬噸位列全省第三位，在全省比重約12.32%——“白菜類、根莖類、葉菜類”2022年產(chǎn)量合計(jì)達(dá)1407.49萬噸，在全省比重近50%（約49.25%）。

圖表10：2022年云南省蔬菜品類結(jié)構(gòu)

（數(shù)據(jù)來源：云南統(tǒng)計(jì)年鑒 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.2.2.細(xì)分品類：辣椒面積最大，大白菜產(chǎn)量最高

進(jìn)一步細(xì)分品類來看，2022年，全省蔬菜種植面積排名前10的品類依次為：辣椒、大白菜、萵苣、普通白菜、鮮食豌豆、蘿卜、菜豆、姜、鮮食玉米、結(jié)球甘藍(lán)——這10個(gè)品類2022年種植面積合計(jì)達(dá)1149.5萬畝、產(chǎn)量合計(jì)達(dá)1821.8萬噸，分別占全省的58.27%和63.75%。

其中，辣椒種植面積為281.2萬畝、產(chǎn)量為267.1萬噸——分別占全省的14.26%和9.35%，生產(chǎn)規(guī)模位列全省前10位的縣域依次為：硯山縣、丘北縣、廣南縣、會(huì)澤縣、文山市、宣威市、建水縣、馬關(guān)縣、富寧縣、石屏縣；

大白菜種植面積為132萬畝、產(chǎn)量為304.1萬噸——分別占全省的6.69%和10.64%，生產(chǎn)規(guī)模位列全省前10位的縣域依次為：鎮(zhèn)雄縣、昭陽區(qū)、宣威市、通?？h、瀘西縣、富源縣、嵩明縣、會(huì)澤縣、尋甸縣、羅平縣。

3.對外貿(mào)易

蔬菜是云南省最具出口優(yōu)勢的商品之一，出口量及出口金額常年居全省傳統(tǒng)大類農(nóng)產(chǎn)品出口第1位。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，云南省蔬菜出口規(guī)模遠(yuǎn)大于進(jìn)口規(guī)模，2015年以來，云南省蔬菜出口量最小值為2015年的60.71萬噸，最大值為2020年的120.22萬噸；出口金額最小值為2023年的6.78億美元，最大值為2020年的14.04億美元。

圖表11：云南省蔬菜出口量及出口金額變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2023年，云南省蔬菜出口量為106.96萬噸，同比較2022年的92.77萬噸增加了14.19萬噸、增幅約15.3%；與2023年的云南省蔬菜進(jìn)口量（1.05萬噸）相比，凈出口量高達(dá)105.91萬噸。受海外市場進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)限制、細(xì)分出口商品類型以及出口單價(jià)波動(dòng)等綜合因素影響，云南省蔬菜出口金額回落至6.78億美元，同比較2022年的9.29億美元下降了2.51億美元、降幅約27.02%；與2023年的云南省蔬菜進(jìn)口金額（0.06億美元）相比，貿(mào)易順差為6.72億美元。

主要出口商品為芥菜、卷心菜、萵苣、西蘭花、番茄，Top3外銷市場依次為越南、泰國、馬來西亞，其中，銷往越南的卷心菜、芥菜、萵苣均占全省出口量的50%以上。

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