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時代中國控股:清盤呈請聆訊押后至7月31日,與一個境外債債權(quán)人小組在原則上達成共識

7月3日,廣東房企時代中國控股有限公司(時代中國控股,01233.HK)發(fā)布押后清盤呈請聆訊的公告。
公告稱,香港特別行政區(qū)高等法院押后呈請聆訊至7月31日。
今年4月15日,恒生銀行有限公司(“呈請人”)向香港特別行政區(qū)高等法院提交一份針對該公司的清盤呈請,內(nèi)容有關(guān)指稱金額分別約為1.732億美元及7.314億港元的財務(wù)責任。此前,高等法院將呈請的首次聆訊日期定為7月3日。
在境外債務(wù)方面,時代中國控股6月28日披露,早在2023年1月暫停支付的6只境外美元優(yōu)先票據(jù)持有人已成立境外債權(quán)人小組,共同持有或控制超過25%的現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額。時代中國控股已就有關(guān)重組現(xiàn)有債務(wù)工具的整體建議的高級別及關(guān)鍵性商業(yè)條款與債權(quán)人小組在原則上達成共識。

該公司預(yù)期繼續(xù)與所有相關(guān)持份者(包括債權(quán)人小組及現(xiàn)有銀團貸款下的貸款人積極進行建設(shè)性對話,并保持正面動力,以期在切實可行的情況下盡快記錄建議條款。
在原則上所協(xié)定建議的主要條款包括:預(yù)期建議重組將處理現(xiàn)有票據(jù)以及本公司所借入受香港法例規(guī)管的美元及港元雙幣可轉(zhuǎn)讓定期貸款融資(經(jīng)修訂及補充)(連同現(xiàn)有票據(jù)及現(xiàn)有銀團貸款統(tǒng)稱為“現(xiàn)有債務(wù)工具”)。截至2023年12月31日,現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金總額為26.5億美元,現(xiàn)有銀團貸款的未償還本金額為683.17百萬港元(約87.59百萬美元)及162.76百萬美元。此外,預(yù)期將于香港及/或其他適用司法權(quán)區(qū)通過協(xié)議安排實施建議重組。
根據(jù)提案,短期票據(jù)、預(yù)付款項、強制性可換股債券I、中期票據(jù)、長期票據(jù)、強制性可換股債券II及新公司股份將根據(jù)相關(guān)計劃債權(quán)人對以下方案的選擇向其發(fā)行及/或分派(惟受限于每個方案不同的最高選擇金額)。
選擇方案1的計劃債權(quán)人有權(quán)收取預(yù)付款項;將以現(xiàn)金或?qū)嵨镏Ц独⒌亩唐谄睋?jù),其本金額較根據(jù)方案1選擇交換的現(xiàn)有債務(wù)工具大幅扣減;及將發(fā)行若干數(shù)目的本公司普通股(新公司股份)。
選擇方案2的計劃債權(quán)人有權(quán)收取強制性可換股債券I;及將以現(xiàn)金或?qū)嵨镏Ц独⒌闹衅谄睋?jù)。
選擇方案3的計劃債權(quán)人有權(quán)收取將以現(xiàn)金或?qū)嵨镏Ц独⒌拈L期票據(jù)。根據(jù)所選方案,公司可向相關(guān)計劃債權(quán)人發(fā)行強制性可換股債券II或本公司厘定的其他股票掛鉤證券,以交換其現(xiàn)有債務(wù)工具的應(yīng)計利息。
時代中國表示,為支持本公司履行短期票據(jù)、中期票據(jù)及長期票據(jù)的償還責任,本集團的相關(guān)成員公司將就項目的特定組合提供現(xiàn)金清償,惟須待本公司與債權(quán)人小組協(xié)定。中期票據(jù)及長期票據(jù)須強制贖回,據(jù)此,中期票據(jù)及長期票據(jù)的本金額將分期贖回,最后一期將于其各自的到期日贖回。該公司考慮向支持建議的債權(quán)人提供同意費。
今年前5個月,時代中國控股累計合同銷售(連合營項目銷售)金額約為35.86億元,同比減少57%;簽約建筑面積約為267000平方米。
2023年,時代中國控股業(yè)務(wù)收入為210.10億元,同比減少14.0%;虧損43.446億元,較2022年的虧損減少52.014億元。時代中國控股去年合同銷售約為143.46億元,總建筑面積約為904000平方米;總土地儲備約為1330萬平方米。
截至7月3日,時代中國控股報0.27港元。





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