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核心觀點(diǎn)

1. 從貿(mào)易規(guī)模來看，中國夏威夷果國際貿(mào)易以進(jìn)口為主，常年呈現(xiàn)凈進(jìn)口格局，貿(mào)易逆差態(tài)勢(shì)明顯。2015年以來，進(jìn)口量和進(jìn)口金額整體呈正增長趨勢(shì)；年出口量、年出口金額則于最近5年間（2019~2023年間）分別在4000噸、4000萬美元左右波動(dòng)。2023年，進(jìn)口量達(dá)9萬噸，進(jìn)口金額為2.68億美元；出口量僅0.41萬噸，出口金額約0.42億美元；凈進(jìn)口量為8.59萬噸，貿(mào)易逆差高達(dá)2.26億美元。進(jìn)口時(shí)間集中在每年的6~12月，出口時(shí)間則較為分散。

2. 從貿(mào)易單價(jià)來看，因中國夏威夷果進(jìn)口商品以殼果為主，出口商品以果仁為主，在抹平效應(yīng)的影響下，平均出口單價(jià)常年高于平均進(jìn)口單價(jià)。每年的價(jià)格差在2.33~7.85美元/千克之間不等。2023年，中國夏威夷果進(jìn)口商品90%以上為“其他未去殼馬卡達(dá)姆堅(jiān)果(夏威夷果)”，出口商品67.67%為“去殼馬卡達(dá)姆堅(jiān)果(夏威夷果)”，平均進(jìn)、出口價(jià)格差為7.18美元/千克。

3. 從貿(mào)易伙伴和貿(mào)易基地來看，2015年~至今，中國夏威夷果進(jìn)口來源地涉及19個(gè)國家/地區(qū)，主要進(jìn)口來源地為“澳大利亞”和“南非”；出口外銷市場涉及30余個(gè)國家/地區(qū)，最大外銷市場為“澳大利亞”。主要通過“廣東、浙江”等20余個(gè)省域相關(guān)口岸進(jìn)行夏威夷果進(jìn)出口貿(mào)易，2023年總進(jìn)口規(guī)模最大的省域?yàn)椤皬V東”、總出口規(guī)模最大的省域?yàn)椤罢憬薄?/p>

4. 從貿(mào)易路線來看，2023年，由“南非進(jìn)口至浙江（2.9萬噸，0.85億美元）、澳大利亞進(jìn)口至浙江（1.47萬噸，0.48億美元）、南非進(jìn)口至安徽（0.76萬噸，0.22億美元）”的夏威夷果相關(guān)商品進(jìn)口量與進(jìn)口金額依次位列前3位；通過“廣東出口至澳大利亞（1626.19噸，1780.43萬美元）、廣東出口至美國（674.48噸，1185.68萬美元）”的夏威夷果相關(guān)商品出口量與出口金額依次位列前兩位。

前言

夏威夷果，別名澳洲堅(jiān)果、澳洲胡桃、昆士蘭果，原產(chǎn)于澳大利亞昆士蘭州的南緯23~29℃地區(qū)。屬熱帶、亞熱帶作物。其營養(yǎng)價(jià)值十分豐富，含油量達(dá)70%~79%，尤其富含不飽和脂肪酸，同時(shí)還含有豐富的鈣、磷、鐵、維生素B1和維生素B2以及人體必需的8種氨基酸，具有較高的營養(yǎng)價(jià)值，是全球最好的桌上堅(jiān)果之一。

目前，中國夏威夷果種植面積常年保持在450萬畝以上，年收獲面積已超150萬畝，是全球夏威夷果種植面積最大的生產(chǎn)地區(qū)；殼果年產(chǎn)量超10萬噸、果仁年產(chǎn)量超9500噸，常年位列全球前3位。主產(chǎn)區(qū)集中分布在云南省、廣西壯族自治區(qū)、廣東省和貴州省，其中，云南省生產(chǎn)規(guī)模相對(duì)最大，是全國（也是全球）夏威夷果最大產(chǎn)區(qū)。

圖表1：2023年中國夏威夷果種植面積、果仁產(chǎn)量在全球占比

（數(shù)據(jù)來源：國際堅(jiān)果與干果理事會(huì)（簡稱INC）   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

本文基于農(nóng)小蜂【小蜂外貿(mào)通】應(yīng)用在運(yùn)營過程中積累的夏威夷果相關(guān)商品進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，從貿(mào)易規(guī)模、貿(mào)易單價(jià)、貿(mào)易時(shí)間、貿(mào)易伙伴、貿(mào)易基地等角度，對(duì)近年來中國夏威夷果貿(mào)易狀況進(jìn)行分析，為從事夏威夷果產(chǎn)業(yè)鏈上下游科研、種植、加工、倉儲(chǔ)、包裝、運(yùn)輸、銷售等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。

分析對(duì)象為中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)與公示范圍內(nèi)的“08026110（種用未去殼馬卡達(dá)姆堅(jiān)果(夏威夷果)）、08026190（其他未去殼馬卡達(dá)姆堅(jiān)果(夏威夷果)）、08026200（去殼馬卡達(dá)姆堅(jiān)果(夏威夷果)）”3類商品；數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)時(shí)間為2015年1月~2024年5月。

1.我國夏威夷果進(jìn)口情況

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，中國夏威夷果相關(guān)商品進(jìn)口量與進(jìn)口金額均呈現(xiàn)波動(dòng)增長態(tài)勢(shì)。2023年，中國夏威夷果相關(guān)商品進(jìn)口量已增至9萬噸，進(jìn)口金額已增至2.68億美元，同比分別較2022年增加了3.76萬噸、0.08億美元，增幅分別為71.76%、3.08%；與2015年進(jìn)口規(guī)模相比，近8年間進(jìn)口量增加了6.84萬噸、增幅約316.67%、年均復(fù)合增長率約19.53%，進(jìn)口金額增加了1.81億美元、增幅約208.05%、年均復(fù)合增長率約15.1%。

圖表2：中國夏威夷果相關(guān)商品進(jìn)口量及進(jìn)口金額變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2024年1~5月，中國夏威夷果相關(guān)商品累計(jì)進(jìn)口量為2.27萬噸、累計(jì)進(jìn)口金額為0.56億美元——分別占2023全年總進(jìn)口量與總進(jìn)口金額的25.22%、20.9%。

2.我國夏威夷果出口情況

中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年~2018年，中國夏威夷果相關(guān)商品出口金額隨出口量同步呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)；2019年出口量猛增至4571.09噸——為近年來出口量最高值，出口金額也隨之增至3811.22萬美元；2020年，出口量回落至3045.74噸，出口金額也隨之降至3405.69萬美元；其后出口量呈現(xiàn)小幅逐年增長態(tài)勢(shì)，2021~2023年間已連增3年，出口金額也隨之呈現(xiàn)波動(dòng)增長趨勢(shì)。

綜合來看，最近5年間（2019~2023年間），中國夏威夷果相關(guān)商品年出口量、年出口金額分別在4000噸、4000萬美元左右波動(dòng)。由于國內(nèi)夏威夷果消費(fèi)旺盛，出口規(guī)模遠(yuǎn)小于進(jìn)口規(guī)模，國際貿(mào)易常年呈現(xiàn)凈進(jìn)口格局、貿(mào)易逆差態(tài)勢(shì)明顯。

圖表3：中國夏威夷果相關(guān)商品出口量及出口金額變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2023年，中國夏威夷果相關(guān)商品出口量為4101.48噸（約合0.41萬噸），同比較2022年增加了757.45噸、增幅約22.65%，與2015年的出口量（2469.95噸）相比，近8年間增加了1631.53噸、增幅約66.06%、年均復(fù)合增長率約6.54%，與2023年中國夏威夷果相關(guān)商品進(jìn)口量（9萬噸）相比，凈進(jìn)口量為8.59萬噸；出口金額為4166.37萬美元（約合0.42億美元），同比較2022年減少了116.36萬美元、降幅約2.72%，與2015年的出口金額（1568.23萬美元）相比，近8年間增加了2598.14萬美元、增幅約165.67%、年均復(fù)合增長率約12.99%，與2023年中國夏威夷果相關(guān)商品進(jìn)口金額（2.68億美元）相比，貿(mào)易逆差高達(dá)2.26億美元。

2024年1~5月，中國夏威夷果相關(guān)商品累計(jì)出口量為975.99噸（約合0.1萬噸）、累計(jì)出口金額為1020.51萬美元（約合0.1億美元）——分別占2023全年總出口量與總出口金額的23.8%、24.49%；與2024年1~5月中國夏威夷果相關(guān)商品累計(jì)進(jìn)口規(guī)模相比，凈進(jìn)口量為1.27萬噸、貿(mào)易逆差為0.46億美元。

3.出口單價(jià)常年高于進(jìn)口單價(jià)

中國夏威夷果進(jìn)口商品以殼果為主，出口商品以果仁為主，在抹平效應(yīng)的影響下，平均出口單價(jià)常年高于平均進(jìn)口單價(jià)。每年的價(jià)格差在2.33~7.85美元/千克之間不等，其中，2015年差距相對(duì)最小，2022年差距相對(duì)最大。

從變化趨勢(shì)來看，2015年以來，中國夏威夷果相關(guān)商品平均進(jìn)口單價(jià)呈現(xiàn)先漲后跌趨勢(shì)，2021~2023年間連跌3年，2024年1~5月殼果比率進(jìn)一步增加，平均進(jìn)口單價(jià)進(jìn)一步下跌；平均出口單價(jià)則整體呈現(xiàn)波動(dòng)上漲態(tài)勢(shì)，主要在2018年、2021年、2023年出現(xiàn)過同比下跌現(xiàn)象，平均最高價(jià)為2022年的12.81美元/千克、最低價(jià)為2015年的6.35美元/千克。

圖表4：中國夏威夷果相關(guān)商品平均進(jìn)口單價(jià)變化趨勢(shì)VS出口單價(jià)

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2023年，中國夏威夷果相關(guān)商品平均進(jìn)口單價(jià)為2.98美元/千克、平均出口單價(jià)為10.16美元/千克，同比分別較2022年下跌了1.96美元/千克、2.65美元/千克，跌幅分別為39.92%、20.69%；價(jià)格差為7.18美元/千克。

2024年1~5月，中國夏威夷果相關(guān)商品平均進(jìn)口單價(jià)跌至2.46美元/千克——較2023全年平均進(jìn)口單價(jià)下跌了0.52美元/千克、跌幅約17.45%；平均出口單價(jià)則回升至10.46美元/千克——較2023全年平均出口單價(jià)上漲了0.3美元/千克、漲幅約2.95%；進(jìn)、出口價(jià)格差為8美元/千克。

4.進(jìn)口時(shí)間集中側(cè)重于下半年

中國夏威夷果國際貿(mào)易以進(jìn)口為主。進(jìn)口時(shí)間主要集中在每年的6~12月；出口時(shí)間則較為分散，不同年份集中時(shí)間不同。

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，每年6~12月的夏威夷果相關(guān)商品進(jìn)口量與進(jìn)口金額合計(jì)均占全年進(jìn)口規(guī)模的65%以上——2019~2023年間已連續(xù)4年保持在80%以上。

圖表5：中國夏威夷果相關(guān)商品進(jìn)口量在各月分布情況

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2023年的6~12月進(jìn)口量、進(jìn)口金額在全年進(jìn)口規(guī)模中所占比重分別為88.56%、84.7%。其中，9月所占比重最高，進(jìn)口量為1.43萬噸、進(jìn)口金額為0.39億美元——分別占全年進(jìn)口規(guī)模的15.89%、14.55%；12月進(jìn)口金額也為0.39億美元，但進(jìn)口量略低——為1.26萬噸，與9月相差0.17萬噸。

圖表6：中國夏威夷果相關(guān)商品進(jìn)口金額在各月分布情況

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

從變化趨勢(shì)來看，2015~2023年間，除4月外，2023年每個(gè)月進(jìn)口量均有不同程度的增長且均為2015~2023年間最大值，但下半年增量及增幅更為明顯；進(jìn)口金額則受細(xì)分進(jìn)口商品構(gòu)成、單價(jià)差異等綜合因素影響，雖有增加，但增量及增幅明顯小于進(jìn)口量，僅“1月、2月、5月、6月、7月、8月”進(jìn)口金額為2015~2023年間最大值。

2024年1~5月，除2月外，每個(gè)月進(jìn)口量與進(jìn)口金額同比均較2023年有不同程度的增長——每個(gè)月的進(jìn)口量均是2015~2024年間最大值，進(jìn)口金額僅“1月、4月、5月”為2015~2024年間最大值。其中，1月進(jìn)口規(guī)模相對(duì)最大，但仍明顯小于往年6~12月進(jìn)口規(guī)模，接下來隨著暑期、中秋、國慶等季節(jié)性消費(fèi)的拉動(dòng)以及部分國家/地區(qū)夏威夷果產(chǎn)季的到來，進(jìn)口規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)2024年進(jìn)口仍將側(cè)重于下半年。

內(nèi)容節(jié)選自《農(nóng)小蜂：2024年中國夏威夷果進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析報(bào)告》，報(bào)告原文約10000+字，含20圖表。