“股神”巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司（BRK.A.US、BRK.B.US）（下稱“伯克希爾”）二季度現(xiàn)金儲(chǔ)備再創(chuàng)紀(jì)錄新高。

北京時(shí)間8月3日晚，伯克希爾發(fā)布了2024年二季報(bào)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，伯克希爾2024年第二季度營收936.53億美元，市場預(yù)期910.9億美元，上年同期為925.03億美元，同比增長1.24%；凈利潤303.48億美元，大超177.86億美元的市場預(yù)期，上年同期為359.12億美元，同比下降15.49%；第二季度運(yùn)營收入則升至115.98億美元。

伯克希爾二季度現(xiàn)金儲(chǔ)備再創(chuàng)紀(jì)錄新高，達(dá)2769億美元，此前一季度末時(shí)的現(xiàn)金儲(chǔ)備為1890億美元。

具體來看，伯克希爾在二季度凈出售了約755億美元的股票。與此同時(shí)，第二季度伯克希爾僅回購了3.45億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于伯克希爾在第一季度回購的26億美元普通股。

在2024年年度股東大會(huì)上，巴菲特便表示，到今年二季度末，伯克希爾持有的現(xiàn)金可能會(huì)進(jìn)一步增至2000億美元大關(guān)：“我們很樂意花錢，但必須是（收購或投資的企業(yè)）正在做一些風(fēng)險(xiǎn)很小并且可以為我們賺很多錢的事情。”

巴菲特認(rèn)為，相對于股票市場上的可用資金以及世界各地的沖突，持有大量現(xiàn)金“相當(dāng)有吸引力”。

持倉方面，財(cái)報(bào)顯示，截至2024年6月30日，伯克希爾股權(quán)投資的總公允價(jià)值中，72%集中于美國運(yùn)通、蘋果公司、美國銀行、可口可樂和雪佛龍，持股市值分別為351億美元、842億美元、411億美元、255億美元、186億美元。

在具體調(diào)倉方面，巴菲特在第二季度大幅拋售了所持蘋果公司的股權(quán)。該公司在第二季度將其持有的蘋果公司股份從第一季度的7.89億股大幅減至約4億股，降幅達(dá)49.3%；伯克希爾持有的蘋果股份價(jià)值為842億美元，較一季度末的1743億美元縮水51.69%。目前，伯克希爾持有蘋果約2.6%的股份，按照周五收盤價(jià)的219.86美元計(jì)算，價(jià)值達(dá)879.44億美元。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月1日美股盤后，蘋果發(fā)布了截至6月29日的2024財(cái)年第三財(cái)季財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，蘋果本季度實(shí)現(xiàn)營收857.77億美元，同比增長4.9%，高于分析師預(yù)期的844.6億美元；非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下（Non-GAAP）凈利潤為214.48億美元，同比增長7.9%；攤薄后每股收益（EPS）為1.40美元，同比增長11%，高于市場預(yù)期的1.35美元。

然而蘋果第三財(cái)季在大中華區(qū)的業(yè)績表現(xiàn)卻令人失望，營收同比下降6.5%至147.3億美元，低于分析師預(yù)期的152.6億美元。

此前，伯克希爾在第一季度減持了13%的蘋果股份，并在5月份的伯克希爾年會(huì)上暗示這是出于稅收原因。巴菲特指出，如果美國政府希望彌補(bǔ)不斷攀升的財(cái)政赤字，提高資本利得稅，那么今年“少量出售蘋果”將使伯克希爾股東長期受益。

巴菲特對蘋果股份的減持并不令人意外，但減持規(guī)模卻出乎意料。一些伯克希爾觀察人士已經(jīng)預(yù)料到這一減持，因?yàn)榘头铺匾坏╅_始減持，通常會(huì)持續(xù)減持大量股權(quán)，外界預(yù)計(jì)減持?jǐn)?shù)量將達(dá)到 1億股左右。

不過，在5月的年會(huì)上，當(dāng)被問及是否認(rèn)為蘋果的投資魅力較2016年有所下降時(shí)，巴菲特回答道，伯克希爾在2023年底還持有很多蘋果股票，很可能是蘋果普通股最大的持有方?！拔覀冋J(rèn)為，持有它不單是持有股票，而是把它視為業(yè)務(wù)，可口可樂、美國運(yùn)通也是如此?！?/p>

除了頭號持倉蘋果之外，伯克希爾還在連續(xù)“清倉式”拋售第二大持倉美銀。自7月中旬以來，伯克希爾出售了價(jià)值超過38億美元的美國銀行。

另據(jù)美國證券交易委員會(huì)當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月1日晚披露的文件，伯克希爾已經(jīng)連續(xù)第12個(gè)交易日拋售美國銀行的股票，累計(jì)減持達(dá)9000萬股，套現(xiàn)總金額達(dá)38億美元。目前伯克希爾仍然持有美國銀行9.42億股股票，仍為美國銀行的最大股東，按照8月1日收盤價(jià)39.50美元計(jì)算，價(jià)值達(dá)372.09億美元。