全球規(guī)模最大的主權(quán)財(cái)富基金三季度盈利5400億元人民幣。

10月22日，全球規(guī)模最大的主權(quán)財(cái)富基金挪威主權(quán)財(cái)富基金（即挪威政府全球養(yǎng)老基金Government Pension Fund Global，簡(jiǎn)稱“GPFG”）官網(wǎng)披露了第三季度財(cái)報(bào)。

截至2024年9月30日，挪威政府全球養(yǎng)老基金的總凈值18.87萬(wàn)億挪威克朗。該基金的資產(chǎn)71.4%投資于股票，26.8%投資于固定收益，1.7%投資于非上市房地產(chǎn)，0.1%投資于非上市可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施。

具體來(lái)看，該基金的股票投資市值為13.469萬(wàn)億挪威克朗，固定收益投資為5.06萬(wàn)億挪威克朗，未上市房地產(chǎn)投資為3190億挪威克朗，可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施投資為220億挪威克朗。

同時(shí)，該基金的市值在2024年第三季度增加了11.25億挪威克朗，獲得了8350億挪威克朗（折合人民幣約5400億元，美元約766億元）的利潤(rùn)。第三季度，該基金的整體投資回報(bào)率為4.4%，落后于基準(zhǔn)指數(shù)0.1個(gè)百分點(diǎn)。

“我們?cè)谒型顿Y領(lǐng)域都獲得了正回報(bào)，利率下降導(dǎo)致全球股市普遍上漲?！边@家全球最大主權(quán)財(cái)富基金的管理人——挪威銀行投資管理公司（NBIM）副首席執(zhí)行官Trond Grande在財(cái)報(bào)中表示。

此外，Trond Grande在接受媒體采訪時(shí)稱，最近貨幣政策的變化對(duì)該基金第三季度的業(yè)績(jī)產(chǎn)生了“相當(dāng)大的影響”。

“如果你仔細(xì)想想，這是一個(gè)多事之秋。”Trond Grande表示，“從7月到8月的整個(gè)夏天開(kāi)始，市場(chǎng)波動(dòng)很大，然后你開(kāi)始猜測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)軟著陸以及是否會(huì)降息。我認(rèn)為你從我們的數(shù)據(jù)中看到的是，隨著潮水上漲，所有船只都會(huì)上漲，因此，你看到股市在較低利率的基礎(chǔ)上大幅上漲?！?/p>

當(dāng)被問(wèn)及未來(lái)幾個(gè)月科技股的前景時(shí)，Trond Grande說(shuō)道：“這是一個(gè)困難的問(wèn)題。因?yàn)榭萍脊稍陉P(guān)于人工智能的炒作背后取得了驚人的成績(jī)?！彼a(bǔ)充道，“所以，我認(rèn)為在這種情況下，你可能需要小心一點(diǎn)?！?/p>

官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，挪威主權(quán)財(cái)富基金目前管理的資金已超1.20萬(wàn)億美元。該基金創(chuàng)建于上世紀(jì)90年代，目的是將挪威的石油和天然氣收入投資到海外。該基金的管理人為挪威銀行投資管理公司（NBIM），目前是全球最大的單一投資人，迄今為止，該基金已向全球71個(gè)國(guó)家和地區(qū)做出了11155項(xiàng)投資。

截至2024年6月30日，挪威主權(quán)財(cái)富基金前十大重倉(cāng)股分別為微軟（MSFT.O）、蘋果（APPL.O）、英偉達(dá)（NVDA.O）、谷歌（GOOG.O）、亞馬遜（AMZN.CHL)、臉書（META.O)、臺(tái)積電（TSM.N）、諾和諾德（NVO.N）、阿斯麥（ASMLF.OO）、禮來(lái)（LLY.N）。

隨著人工智能的進(jìn)步和半導(dǎo)體零部件需求激增，挪威主權(quán)財(cái)富基金獲益匪淺。截至今年二季度末，該基金所持微軟1.28%的股份價(jià)值約426億美元，為其最大單筆持倉(cāng)；蘋果、英偉達(dá)緊隨其后，所持股份價(jià)值依次約為367億美元、354億美元。

與2023年末相比，NBIM在2024年上半年小幅度減持了谷歌、臉書、諾和諾德和阿斯麥控股的股份，最新持股比例分別為1.08%、1.18%、1.75%、2.54%。與此同時(shí)，該基金還一并對(duì)特斯拉（TSLA.O）和大眾汽車（VOW.DY）進(jìn)行了減倉(cāng)。瑞士食品飲料制造商雀巢（NSRGY.OO）則退出前十大重倉(cāng)股，持股比例由2023年末時(shí)的2.90%降至2.88%。

加倉(cāng)方面，挪威主權(quán)財(cái)富基金小幅度增持了微軟、蘋果、亞馬遜、臺(tái)積電、禮來(lái)，最新持股比例分別為1.28%、1.14%、1.13%、1.80%、1.14%。其中，美國(guó)醫(yī)藥公司禮來(lái)新進(jìn)前十大重倉(cāng)股。此外，該基金還增持了三大能源股——埃克森美孚（XOM.US）、殼牌（SHEL.US）和英國(guó)石油（BP.US）。