西部證券股份有限公司（下稱“西部證券”，002673）收購(gòu)國(guó)融證券股份有限公司（下稱“國(guó)融證券”）控股權(quán)事項(xiàng)有新進(jìn)展。

11月20日晚間，西部證券發(fā)布公告稱，公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了確認(rèn)收購(gòu)標(biāo)的公司最近一期審計(jì)結(jié)果的提案，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)在國(guó)融證券最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)審計(jì)工作完成后，再次召開董事會(huì)審議確認(rèn)本次交易相關(guān)事項(xiàng)并提交股東大會(huì)審議。

“國(guó)融證券2024年1-9月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)審計(jì)工作已完成，相關(guān)數(shù)據(jù)較此前已審議及披露的國(guó)融證券1-9月未審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不存在重大差異，不會(huì)影響本次收購(gòu)國(guó)融證券控股權(quán)的估值和定價(jià)結(jié)果?！蔽鞑孔C券稱。

6月21日，西部證券收購(gòu)國(guó)融證券正式拉開帷幕，彼時(shí)西部證券公告表示，公司基于自身發(fā)展需要，籌劃以支付現(xiàn)金方式收購(gòu)國(guó)融證券控股權(quán)。

11月7日，西部證券發(fā)布公告稱，公司擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，受讓北京長(zhǎng)安投資集團(tuán)有限公司（下稱“長(zhǎng)安投資”）等8家公司合計(jì)持有的國(guó)融證券64.5961%股份。

澎湃新聞?dòng)浾邷y(cè)算顯示，根據(jù)3.3217元/股的轉(zhuǎn)讓價(jià)格，西部證券本次收購(gòu)國(guó)融證券65.5961%的股權(quán)價(jià)格總價(jià)約為38.25億元。

截至11月20日，西部證券收?qǐng)?bào)9.02元/股，漲0.56%。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)審計(jì)完成

西部證券表示，公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了確認(rèn)收購(gòu)標(biāo)的公司最近一期審計(jì)結(jié)果的提案。公司收購(gòu)國(guó)融證券控股權(quán)的提案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)。

“截至本次董事會(huì)通知發(fā)出日，國(guó)融證券2024年1-9月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)審計(jì)工作已完成，相關(guān)數(shù)據(jù)較此前已審議及披露的國(guó)融證券1-9月未審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不存在重大差異，不會(huì)影響本次收購(gòu)國(guó)融證券控股權(quán)的估值和定價(jià)結(jié)果。”西部證券稱。

審計(jì)結(jié)果顯示，2024年前三季度，國(guó)融證券營(yíng)業(yè)收入為7.04億元，凈利潤(rùn)為0.47億元。

同時(shí)，西部證券還在公告中表示，公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了公司收購(gòu)國(guó)融證券股份有限公司控股權(quán)相關(guān)授權(quán)事項(xiàng)的提案。

“會(huì)議同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并同意董事會(huì)進(jìn)一步轉(zhuǎn)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)，全權(quán)辦理本次收購(gòu)國(guó)融證券控股權(quán)的全部事宜，包括但不限于開立相關(guān)賬戶、辦理股東變更登記手續(xù)等工作。本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。”西部證券稱。

約38億元收購(gòu)國(guó)融證券逾64%股份

11月7日，西部證券發(fā)布公告稱，公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議同意公司通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，受讓長(zhǎng)安投資等8家公司合計(jì)持有的國(guó)融證券11.51億股股份（對(duì)應(yīng)股份總數(shù)的64.5961%）。

“參考國(guó)融證券截至2023年12月31日經(jīng)備案的評(píng)估值，經(jīng)相關(guān)方協(xié)商一致，本次股份轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為3.3217元/股；同意公司與相關(guān)方簽署交易協(xié)議，該協(xié)議將于股東大會(huì)審議通過(guò)后生效?！蔽鞑孔C券表示。

澎湃新聞?dòng)浾邷y(cè)算顯示，根據(jù)3.3217元/股的轉(zhuǎn)讓價(jià)格，西部證券本次收購(gòu)國(guó)融證券65.5961%的股權(quán)價(jià)格總價(jià)約為38.25億元。

公告顯示，本次收購(gòu)交易，西部證券擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓長(zhǎng)安投資、杭州普潤(rùn)星融股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“杭州普潤(rùn)”）、天津吉睿企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“天津吉?！保?、諸暨楚縈投資管理中心（有限合伙）（下稱“諸暨楚縈”）、北京同盛景富投資管理中心（有限合伙）（下稱“北京同盛”）、橫琴鑫和泰道投資管理中心（有限合伙）（下稱“橫琴鑫和”）、北京用友科技有限公司（下稱“北京用友”）、寧夏遠(yuǎn)高實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱“寧夏遠(yuǎn)高”）等8家公司，分別持有的國(guó)融證券42.0747%、14.0252%、1.6830%、2.2578%、1.9747%、1.1220%、1.1220%、0.3366%股份。

對(duì)于本次收購(gòu)，西部證券指出，本次交易符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)資源整合，進(jìn)一步提高公司證券業(yè)務(wù)的影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，充分發(fā)揮公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)與國(guó)融證券業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，有利于公司和投資者利益。

此外，西部證券進(jìn)一步指出，由于本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額和營(yíng)業(yè)收入均未達(dá)到上市公司相應(yīng)指標(biāo)的50%以上，未達(dá)到重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，因此本次交易不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

國(guó)融證券去年?duì)I收為9.67億元

國(guó)融證券（原日信證券有限責(zé)任公司）成立于2002年4月，注冊(cè)資本為17.83億元。公司主要股東包括長(zhǎng)安投資集團(tuán)、普潤(rùn)投資、內(nèi)蒙古日信投資集團(tuán)等國(guó)內(nèi)知名大中型企業(yè)。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，公告顯示，截至2023年底，國(guó)融證券持股比例在5%以上的股東共有2家。其中，長(zhǎng)安投資持股比例高達(dá)70.61%，杭州普潤(rùn)持股比例為14.03%。

業(yè)績(jī)方面，2023年，國(guó)融證券營(yíng)業(yè)收入為9.67億元，凈利潤(rùn)為0.42億元。

值得一提的是，公開資料顯示，2016年國(guó)融證券曾以4.98元/股價(jià)格向杭州普潤(rùn)、天津吉睿企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)、橫琴鑫和泰道投資管理中心、北京用友科技有限公司、寧夏遠(yuǎn)高實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司共5家主體發(fā)行3.26億股，合計(jì)增資16.23億元。因上市失敗，2023年末，杭州普潤(rùn)針對(duì)國(guó)融證券IPO對(duì)賭補(bǔ)償所提起的民事仲裁賠償訴請(qǐng)獲得勝訴。

2021年4月，青島國(guó)資旗下青島國(guó)信發(fā)展（集團(tuán)）有限公司曾與長(zhǎng)安投資集團(tuán)達(dá)成意向，以68.42億元總價(jià)對(duì)國(guó)融證券控制權(quán)發(fā)起收購(gòu)，最終因未能獲得上級(jí)國(guó)資批準(zhǔn)流產(chǎn)。

西部證券今年第三季度凈利潤(rùn)下滑53.74%

西部證券成立于2001年1月，注冊(cè)地陜西省西安市，注冊(cè)資本44.69億元，實(shí)際控制人為陜西投資集團(tuán)有限公司。2012年5月3日，西部證券首發(fā)A股股票在深圳證券交易所上市，是全國(guó)第19家上市的證券公司。

西部證券分別于2015年、2017年及2020年通過(guò)非公開發(fā)行股票、配股的方式完成三次資本運(yùn)作，共募集資金近175億元。截至2023年12月底，西部證券總資產(chǎn)962.21億元，凈資產(chǎn)281.23億元。

股東方面，西部證券2024年三季報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，公司持股比例在5%以上的股東共有2家。其中，陜西投資集團(tuán)有限公司持股比例為35.65%；上海城投控股股份有限公司持股比例為10.26%。

業(yè)績(jī)方面，西部證券2024年三季報(bào)顯示，今年第三季度，公司營(yíng)業(yè)收入11.01億元，同比下滑38.42%；今年前三季度，西部證券營(yíng)業(yè)收入44.31億元，同比下滑22.59%。

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（下稱“凈利潤(rùn)”）方面，2024年第三季度，西部證券凈利潤(rùn)為7515.26萬(wàn)元，同比下滑53.74%；前三季度凈利潤(rùn)7.29億元，同比下滑16.82%。