【編者按】“不出海，就出局?！?024年，中國企業(yè)出海按下快進(jìn)鍵。不同于出海1.0版本的產(chǎn)品和技術(shù)簡單輸出，中國企業(yè)出海2.0，以本土創(chuàng)新匹配海外需求、以產(chǎn)業(yè)協(xié)同形成競爭合力，這是中國自主核心技術(shù)的輸出，也是中國智慧和創(chuàng)新精神的全球傳播。出海遠(yuǎn)航，看似潮平海闊的海外市場，卻可能暗流涌動。面對陌生復(fù)雜的市場環(huán)境和逆全球化的急風(fēng)驟雨，中國企業(yè)的新一輪“走出去”中如何破壁、生根、攀升？澎湃新聞特此推出出海2.0特輯，勾勒中國制造出海新圖景，記錄大出海時代。

動力電池“雙雄”寧德時代（300750.SZ）、比亞迪（002594.SZ）引領(lǐng)全球鋰電池市場，全世界70%以上的鋰電池在中國生產(chǎn)。短短數(shù)十年發(fā)展，中國液態(tài)鋰電池產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)了從無到有、從小到大的飛躍。

相較于站在聚光燈下的鋰電池制造商，位于產(chǎn)業(yè)鏈中游的中國鋰電設(shè)備廠商們，和熱鬧的“臺前”隔了一段距離。但這一環(huán)節(jié)對中國鋰電池甚至新能源車產(chǎn)業(yè)的崛起起到了關(guān)鍵的支撐作用。

值得關(guān)注的是，在近兩年勢頭愈發(fā)猛烈的出海浪潮中，國內(nèi)核心鋰電設(shè)備企業(yè)出海的聲浪也越來越大，海外營收快速增長，出海進(jìn)入了“收獲期”。國內(nèi)動力電池廠大幅擴(kuò)產(chǎn)帶來短期內(nèi)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題的當(dāng)下，設(shè)備廠商也必然更加倚重海外業(yè)務(wù)，視為新的增長引擎。

先導(dǎo)智能（300450.SZ）是國內(nèi)新能源設(shè)備行業(yè)的頭部企業(yè)之一，也是該行業(yè)出海最早的一批企業(yè)之一。該公司董事長王燕清對澎湃新聞（www.loaarchitects.com.cn）記者表示，國內(nèi)大多數(shù)產(chǎn)業(yè)出國，尤其在進(jìn)入歐美市場的時候，是以一種后發(fā)“挑戰(zhàn)者”的姿態(tài)，而中國是新能源產(chǎn)業(yè)大國，“相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在全球也是領(lǐng)導(dǎo)者?！?/p>

好處不言而喻，例如在海外鋰電池企業(yè)廠商中，中國鋰電設(shè)備值得信賴和選擇；難點(diǎn)則在于，除和其他行業(yè)出海存在的共性挑戰(zhàn)之外，國內(nèi)的鋰電設(shè)備出海企業(yè)甚至還要承擔(dān)一部分培育市場、教育市場的責(zé)任。

海外鋰電池工廠建設(shè)需求與歐美等地鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈相對薄弱的“錯配”，是當(dāng)下中國鋰電設(shè)備企業(yè)贏得全球市場的機(jī)遇。中國企業(yè)抓住了當(dāng)前機(jī)遇，更在針對全固態(tài)電池等新技術(shù)加碼設(shè)備研發(fā)創(chuàng)新，從而在未來技術(shù)變局中再次領(lǐng)先身位，而非在一代技術(shù)面前曇花一現(xiàn)。

崛起：中國鋰電產(chǎn)業(yè)背后功臣

相比于日韓，中國鋰電設(shè)備企業(yè)起步較晚。以頭部企業(yè)先導(dǎo)智能為例，其進(jìn)入新能源設(shè)備領(lǐng)域是在2008年左右，“彼時新能源汽車產(chǎn)業(yè)才剛剛起步，還在非常早期的階段。”

新能源汽車徹底火爆之際，涌進(jìn)這一賽道想來分羹的主體背景多元，跨界者不在少數(shù)。不過，作為早期入局者之一，先導(dǎo)智能實(shí)實(shí)在在有著技術(shù)基因，盡管并不是以鋰電設(shè)備起家。先導(dǎo)智能創(chuàng)立于1999年，創(chuàng)始人王燕清在創(chuàng)業(yè)之前是一名端著“鐵飯碗”的電容器設(shè)備工程師。

創(chuàng)立之初，先導(dǎo)智能專注于薄膜電容器設(shè)備，并為日本松下提供電容器設(shè)備。到2006年，公司高壓電容器卷繞設(shè)備的市場占有率超過了美國希爾頓，為超過80%的高壓電容器廠提供設(shè)備。2008年，當(dāng)時的全球第二大鋰電池生產(chǎn)商索尼欲進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，向先導(dǎo)智能拋去了橄欖枝。也就是在這一年，先導(dǎo)智能正式成立了鋰電事業(yè)部。

實(shí)際上，無論是電容器制造還是鋰電池制造，都需要用到卷繞機(jī)，“憑借之前在高壓電容器卷繞設(shè)備領(lǐng)域的成功經(jīng)驗(yàn)，以及設(shè)計(jì)上的共通性，先導(dǎo)切入了鋰電設(shè)備領(lǐng)域?！蓖跹嗲逄峒氨藭r契機(jī)。

然而，先導(dǎo)智能在鋰電設(shè)備領(lǐng)域真正地站穩(wěn)腳跟，離不開其重量級客戶。王燕清此前對媒體談到，是客戶成就了先導(dǎo)智能。實(shí)際上，國內(nèi)鋰電池企業(yè)成長到一定階段后，必然也要培養(yǎng)扶持本土產(chǎn)業(yè)鏈。

寧德時代和先導(dǎo)智能之間即被視為產(chǎn)業(yè)鏈上的“黃金搭檔”。2021年7月，先導(dǎo)智能向特定對象寧德時代發(fā)行股票，后者成功成為其第三大股東。盡管在剛剛過去不久的2個月前，先導(dǎo)智能公告稱寧德時代持股比例已降至 5%以下。但就在當(dāng)天，先導(dǎo)智能同步公告，雙方在寧德市簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，約定在相關(guān)領(lǐng)域開展合作，締結(jié)戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，以實(shí)現(xiàn)雙方的優(yōu)勢互補(bǔ)、資源共享和合作共贏。

進(jìn)軍鋰電設(shè)備領(lǐng)域后，先導(dǎo)智能在短短幾年時間里成功打入了松下、LG化學(xué)、大眾、寶馬、特斯拉等國際車企及鋰電池企業(yè)的供應(yīng)鏈。

值得一提的是，鋰電制造工藝流程復(fù)雜，制造流程主要分為前段（電極制造）、中段（電芯裝配）、后段（電芯封裝 和檢測），從材料制備到成品電池，涉及百道工序。

“2017年之前我們基本上能做中段和前端，但是后段還不具備能力?！蓖跹嗲逭劦剑葘?dǎo)智能的最后一塊拼圖在2017年完成。當(dāng)年，公司以13.5億元全資收購珠海泰坦新動力，也因此成為全球唯一能夠提供新能源智能裝備整線解決方案的企業(yè)。

王燕清將能夠全部打通鋰電池前中后段的整線服務(wù)，比作“房屋精裝修工程”“客戶只要把毛坯房給我，我最后把鑰匙給他。”截至目前，這一行業(yè)領(lǐng)先地位仍未有國內(nèi)外對手追上，連續(xù)多年市占率居全球第一?！罢€能力，它才能真正體現(xiàn)一家企業(yè)技術(shù)方面的能力，以及交付、調(diào)試等方面的能力，是全方面能力的提升?！逼鋸?qiáng)調(diào)，這是先導(dǎo)智能最大的差異化競爭優(yōu)勢。

在業(yè)內(nèi)看來，中國鋰電產(chǎn)業(yè)如今引領(lǐng)全世界，背后先導(dǎo)智能這樣的鋰電設(shè)備企業(yè)的自主化突破功不可沒。中國工程院院士李陽此前公開表示，目前我國正極、負(fù)極、電解液和隔膜四大原材料基本擺脫進(jìn)口依賴，鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率也已經(jīng)達(dá)到90%以上，其中關(guān)鍵工序的裝備國產(chǎn)化率達(dá)到80%以上。

高工鋰電則評價道，國產(chǎn)鋰電設(shè)備的性能已經(jīng)絲毫不遜日韓對手，甚至在某些領(lǐng)域還處于領(lǐng)先地位。而國產(chǎn)鋰電設(shè)備的強(qiáng)大，是過去十多年來在中國新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑全球的發(fā)展之下，通過技術(shù)不斷迭代和產(chǎn)品打磨鍛造而孕育出的“市場化碩果”。

出海：“內(nèi)卷”下的新業(yè)務(wù)增長點(diǎn)

不可否認(rèn)，隨著國內(nèi)動力電池第一波擴(kuò)產(chǎn)潮的退去，“賣鏟人”鋰電設(shè)備商感受到市場發(fā)生了不小的變化。王燕清表示，先導(dǎo)智能注重技術(shù)創(chuàng)新，堅(jiān)持走高端裝備路線，“但不可避免，國內(nèi)整個盤子是會變小，甚至競爭也有些白熱化?！?/p>

研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院此前發(fā)布的《中國鋰離子電池設(shè)備行業(yè)發(fā)展白皮書（2024年）》表示，近幾年中國鋰離子電池產(chǎn)能快速擴(kuò)張為鋰離子電池設(shè)備創(chuàng)造了巨大的市場空間，中國鋰離子電池設(shè)備市場規(guī)模從634.3億元增長到1370.5億元僅用了2年時間，大量設(shè)備制造企業(yè)均分享了行業(yè)增長的紅利。

然而，隨著中國鋰離子電池產(chǎn)能的逐步飽和，整個鋰離子電池行業(yè)呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性過剩的狀態(tài)，大量規(guī)劃中或者建設(shè)中的項(xiàng)目停滯或延期為鋰離子電池設(shè)備市場帶來了較大的不確定性。EVTank在《白皮書》中預(yù)計(jì)，未來三年中國鋰離子電池設(shè)備市場規(guī)模將呈現(xiàn)出下滑的趨勢，直到2027年鋰電設(shè)備行業(yè)將迎來反轉(zhuǎn)。

全球鋰電設(shè)備市場規(guī)模的增長將更多地依靠海外市場。EVTank認(rèn)為，以歐洲、美國和東南亞等為代表的海外鋰電項(xiàng)目未來幾年將迎來建設(shè)高潮，從而帶動海外鋰電設(shè)備市場規(guī)模的快速增長，預(yù)計(jì)海外鋰電設(shè)備市場規(guī)模在2030年將達(dá)到1266.5億元。

2022年是先導(dǎo)智能全球化進(jìn)程進(jìn)入關(guān)鍵的一年。該公司在當(dāng)年的年度報告中寫道，在進(jìn)入新的發(fā)展階段，公司對戰(zhàn)略作了升級，即技術(shù)引領(lǐng)、精益敏捷、全球發(fā)展。就全球發(fā)展這一點(diǎn)，先導(dǎo)智能稱，企業(yè)要發(fā)展壯大就必須積極參與全球競爭，從中國走出去，由中國領(lǐng)先做到世界領(lǐng)先。“公司的目標(biāo)不僅是國產(chǎn)替代，而是國際超越。”

先導(dǎo)智能此前披露的年度報告顯示，2021年至2023年，公司鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)的海外銷售收入占營收持續(xù)占30%以上。2024年上半年，受國內(nèi)市場需求增速放緩、設(shè)備驗(yàn)收節(jié)奏有所延遲等影響，先導(dǎo)智能鋰電池智能裝備業(yè)務(wù)整體營收為39.05億元，同比下降 27.10%。但海外營收這一占比仍然維持在30%以上，“海外訂單表現(xiàn)亮眼，海外業(yè)務(wù)增速和占比均進(jìn)一步提升?！?/p>

“海外收入達(dá)到了超10億元，這個數(shù)字現(xiàn)在看來不是很大，但是它的增速同比增長了近160%。我們預(yù)計(jì)2024年下半年海外業(yè)務(wù)依然會保持高速增長，收入占比肯定會進(jìn)一步提升?！蓖跹嗲逄岬?，根據(jù)公司的目標(biāo)，“海外訂單一定會超過公司整體訂單的50%?！?/p>

就在剛剛過去不久的1月16日，先導(dǎo)智能即宣布了2025年的首筆海外訂單，贏得歐洲某頂尖鋰電客戶后道設(shè)備訂單。據(jù)介紹，該客戶系歐洲某上市公司的全資子公司，為進(jìn)一步擴(kuò)展鋰電池業(yè)務(wù)，客戶規(guī)劃在意大利建設(shè)面積超過26萬平方米的磷酸鐵鋰電芯工廠。

去年3月，先導(dǎo)智能還拿下了中國企業(yè)在美國獲得的最大鋰電池設(shè)備訂單。先導(dǎo)智能與美國電池制造商American Battery Factory公司（ABF）正式簽署全球戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，先導(dǎo)智能將為ABF公司提供總目標(biāo)為20GWh的鋰電池智慧產(chǎn)線服務(wù)。

加碼海外訂單是包括先導(dǎo)智能在內(nèi)的行業(yè)頭部企業(yè)的共同策略。

杭可科技（688006.SH）在2024年8月披露，公司收到大眾西班牙及大眾加拿大兩家公司通過競標(biāo)系統(tǒng)生成的合同。合同標(biāo)的為大眾集團(tuán)在西班牙和加拿大生產(chǎn)電池所采購的鋰電池后道設(shè)備，合同總金額超過杭可科技上一年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的45%。

杭可科技在2024年半年度報告中同樣提到，從2023年下半年開始，國內(nèi)電池廠進(jìn)入產(chǎn)能消化階段，導(dǎo)致設(shè)備行業(yè)需求減少，競爭加劇。而從國際市場看，2023 年開始美國和歐洲市場需求增多，以日韓為主導(dǎo)的電池廠全球擴(kuò)產(chǎn)帶來了較多的設(shè)備訂單需求，雖然時有部分合資工廠建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期、規(guī)劃投產(chǎn)時間延長等負(fù)面消息，但從中長期看，海外市場還有著廣闊和長期的市場需求。

杭可科技分析，一方面日韓為主導(dǎo)的鋰電池企業(yè)不斷加大在美國、歐洲和東南亞的產(chǎn)能擴(kuò)建，海外整車廠也積極投身自建電池產(chǎn)能，如大眾、豐田、特斯拉等，同時也有部分本土電池生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)。此外，雖然歐美輪番出臺貿(mào)易保護(hù)主義新規(guī)，給中國鋰電企業(yè)出海設(shè)置重重限制，但面對國內(nèi)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀，中國鋰電企業(yè)加快海外布局已經(jīng)成為其全球布局的必經(jīng)之路。

根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，截至2024年6月，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)公布的海外投資金額達(dá)到 5648 億元，其中歐洲占比達(dá)到 37%，其它主要在東南亞、美國等地區(qū)?！爸袊囯姰a(chǎn)業(yè)出海潮已成大勢所趨，因此，未來的鋰電池設(shè)備需求的重心將不斷地外移，海外市場將成為行業(yè)新的推動力。”杭可科技稱。

全球競爭力，護(hù)城河如何構(gòu)建？

出海是一個全球化和國際化的過程，它并不是一個新的話題。歐洲工商管理學(xué)院（INSEAD）戰(zhàn)略學(xué)系主任陳國立教授對澎湃新聞（www.loaarchitects.com.cn）記者表示，“企業(yè)發(fā)展到一定階段以后，自然而然要出海?！?/p>

然而，其同時提醒，“出海其實(shí)總體是不太容易的，我覺得對大多數(shù)企業(yè)來說，出海都是屬于再次創(chuàng)業(yè)，基本也是個‘一把手’工程?！?/p>

陳國立談到，每家企業(yè)出海的過程中考慮的因素其實(shí)都不一樣，“我自己覺得特別重要的一件事情，就是企業(yè)家要真正清楚，我為什么要這么做，自己的核心競爭力是什么，同時能夠在出海的過程中用自身競爭力去解決掉國別差異帶來的管理和運(yùn)營的挑戰(zhàn)。”

王燕清認(rèn)為，作為設(shè)備制造商，先導(dǎo)智能進(jìn)入海外市場和當(dāng)?shù)劁囯姵仄髽I(yè)是共贏。但這并不意味著海外市場開拓容易，“出海這幾年變得非常火，其實(shí)我們在2018年就開始啟動全球化戰(zhàn)略，是新能源裝備行業(yè)出海最早的一批企業(yè)之一。”

對先導(dǎo)智能來說，出海難點(diǎn)之一即來自“先行者”身份，意味著前方是一條尚未被整平過的荊棘之路?！皣鴥?nèi)很多產(chǎn)業(yè)出海是一種后發(fā)‘挑戰(zhàn)者’的姿態(tài)，但新能源裝備行業(yè)卻是不一樣的?！?/p>

王燕清進(jìn)一步補(bǔ)充道，中國是新能源產(chǎn)業(yè)大國，一直走在世界前列，具體細(xì)分到新能源裝備又領(lǐng)先全球其他廠商非常多?！澳壳爸挥腥枕n，尤其是韓國的一些中小廠商能做某一些工序上面的設(shè)備，這些廠商也非常小，我們出去其實(shí)就是一種‘領(lǐng)導(dǎo)者’的身份。但面向全新市場，沒有人去幫我們?nèi)ヅ嘤袌?、教育市場，也沒有人告訴我們具體該怎么做，所以也是有很大的困難的?！?/p>

“即使這樣，但那個時候我們就已經(jīng)堅(jiān)定不移地要走出去，走全球化的戰(zhàn)略?！蓖跹嗲鍙?qiáng)調(diào)。

值得一提的是，2022年，先導(dǎo)智能全資收購了位于德國奈拉的自動化裝備制造商Ontec，建立其海外技術(shù)能力中心，成為第一家在歐洲本土建設(shè)技術(shù)中心的中國鋰電裝備企業(yè)。

在當(dāng)年10月21日先導(dǎo)歐洲技術(shù)能力中心揭牌儀式現(xiàn)場，大眾電池業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人、西門子德國電池行業(yè)負(fù)責(zé)人，以及寧德時代、Northvolt、ACC、億緯、蜂巢、孚能、青山等全球知名汽車主機(jī)廠和電池企業(yè)代表均到場見證。

王燕清將此次收購視作先導(dǎo)智能全球化運(yùn)營的重要舉措，將為海外市場開拓提供強(qiáng)勁的戰(zhàn)略支持和動力。同時，先導(dǎo)智能還收獲了一支高水平的、專業(yè)的非標(biāo)裝備本地服務(wù)隊(duì)伍，進(jìn)一步在工藝技術(shù)、服務(wù)質(zhì)量等方面優(yōu)化提升，成為先導(dǎo)本土生產(chǎn)、加工、服務(wù)能力的重要力量。

截至2023年底，先導(dǎo)智能在全球設(shè)立18家分子公司，擁有50多個服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，雇員遍布16個國家和地區(qū)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、德國、法國、日本、韓國、瑞典等20多個國家和地區(qū)。

出海征程還在繼續(xù)。就公司在海外市場的護(hù)城河如何構(gòu)建并維持，王燕清表示，挑戰(zhàn)始終存在，包括技術(shù)挑戰(zhàn)、供應(yīng)鏈管理挑戰(zhàn)、當(dāng)?shù)胤珊弦?guī)挑戰(zhàn)，以及文化差異挑戰(zhàn)。

但王燕清也重點(diǎn)談及兩點(diǎn)，其一是避免低質(zhì)化競爭，其二是堅(jiān)持創(chuàng)新實(shí)力的提升。

“先導(dǎo)一直認(rèn)為，現(xiàn)在的產(chǎn)能過剩本質(zhì)上是低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能其實(shí)一直就是供不應(yīng)求，如果大家都在低端領(lǐng)域同質(zhì)化競爭里面沒有差異化競爭，最終就像拼刺刀一樣互相打價格戰(zhàn)?！痹谄淇磥恚晃稙榱藫寠Z市場不斷降低價格、壓縮自身利潤空間，只會造成行業(yè)的不健康。

值得關(guān)注的是，當(dāng)越來越多企業(yè)出海之際，“內(nèi)卷”的一些特征也正在向海外市場蔓延。王燕清表示，盡管受相關(guān)政策等因素影響，但海外市場潛力依然非常大，“它的蛋糕足夠大，出海的企業(yè)不應(yīng)該拿國內(nèi)‘卷’的方式同樣對待海外市場?！逼湔J(rèn)為，關(guān)鍵仍然在于做好內(nèi)功，“很多的市場需要你去開發(fā)、去識別客戶獨(dú)特的需求?！?/p>

其同時反復(fù)強(qiáng)調(diào)，先導(dǎo)智能在提升產(chǎn)品核心競爭力方面進(jìn)行了大量的投入。2024年上半年，先導(dǎo)智能研發(fā)投入為8.30億元，占當(dāng)期營收的14.42%。在過去的2021年-2023年，這一占比均超過10%。

研發(fā)投入意在把握市場先機(jī)。以電池技術(shù)的迭代來看，盡管自20世紀(jì)90年代以來，鋰離子電池已發(fā)展成為最成熟、應(yīng)用最廣泛的電池技術(shù)路線，但當(dāng)下眾多玩家對固態(tài)電池給予高度重視，能量密度高、安全性能高、循環(huán)壽命長、靈活多樣等諸多革新優(yōu)勢，使其被認(rèn)為是最具潛力的全球下一代動力電池技術(shù)。

2024年6月，先導(dǎo)智能宣布推出全固態(tài)整線解決方案。該方案覆蓋全固態(tài)電極制備、全固態(tài)電解質(zhì)膜制備及復(fù)合設(shè)備、裸電芯組裝到致密化設(shè)備、高壓化成分容等全固態(tài)電池制造關(guān)鍵設(shè)備。同時，憑借其技術(shù)實(shí)力與交付能力，先導(dǎo)智能已經(jīng)與多家行業(yè)領(lǐng)先客戶達(dá)成設(shè)備合作，獲得了海內(nèi)外知名汽車主機(jī)企業(yè)和固態(tài)電池企業(yè)的全固態(tài)整線設(shè)備訂單。

寧德時代董事長、CEO曾毓群此前就固態(tài)電池曾表示，“目前還有很多基本的科學(xué)問題待解決，如大多數(shù)固態(tài)電解質(zhì)中的離子擴(kuò)散速率與液態(tài)電解質(zhì)存在數(shù)量級差異、固固界面難以始終保持良好接觸等，在突破這些科技問題后，還會遇到產(chǎn)業(yè)化的問題。”在去年9月舉行的2024世界動力電池大會上，曾毓群也談到，“全固態(tài)電池的技術(shù)成熟度用從1-9 進(jìn)行表示的話，9代表可以上車生產(chǎn)階段，那么目前固態(tài)電池行業(yè)最高水平在4 左右?！?/p>

而無論固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化拐點(diǎn)何時會迎來，“所有的研發(fā)、設(shè)備制造等肯定是走在前面的?！蓖跹嗲灞硎?。