去年中國(guó)新簽風(fēng)機(jī)訂單量同比增超八成，陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電雙增長(zhǎng)。

據(jù)行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）2月18日披露，2024年國(guó)內(nèi)新簽風(fēng)機(jī)訂單量達(dá)到180GW，同比增長(zhǎng)83%。其中，陸上風(fēng)機(jī)訂單量占比94%，達(dá)到169GW；海上風(fēng)電市場(chǎng)回暖，新簽訂單量達(dá)到11.6GW，同比增長(zhǎng)53%。

截至2024年底，2023年簽訂的99GW風(fēng)機(jī)訂單中，已有77%的訂單轉(zhuǎn)化為已開(kāi)工項(xiàng)目。由于項(xiàng)目規(guī)模不斷增加，建設(shè)周期拉長(zhǎng)，陸上風(fēng)機(jī)訂單的完工率僅達(dá)到33%。海上風(fēng)電項(xiàng)目推進(jìn)速度加快，2023年訂單的完工率達(dá)到49%。

分企業(yè)來(lái)看，2024年，金風(fēng)科技以在中國(guó)市場(chǎng)共獲簽超過(guò)30GW的風(fēng)機(jī)訂單再次位居榜首，并領(lǐng)跑國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電市場(chǎng)，其海上風(fēng)機(jī)訂單達(dá)3.6GW。運(yùn)達(dá)股份超過(guò)遠(yuǎn)景能源，以28GW的風(fēng)機(jī)訂單緊隨其后，并躍居陸上風(fēng)電新簽訂單量首位。

遠(yuǎn)景能源從上一年的第二名降至第四，其海外訂單排名仍居首位，海外總訂單量超過(guò)10GW。在印度市場(chǎng)收獲的6GW新簽訂單，助力遠(yuǎn)景能源在該國(guó)市場(chǎng)的累計(jì)訂單量達(dá)到13GW。明陽(yáng)智能、三一重能分別位列第三、第五。

與此同時(shí)，風(fēng)電整機(jī)企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的訂單達(dá)到12GW，同比增長(zhǎng)92%。其中，遠(yuǎn)景能源和東方電氣的內(nèi)部訂單規(guī)模均超過(guò)3GW。

在風(fēng)機(jī)制造企業(yè)達(dá)成“反內(nèi)卷”共識(shí)背景下，整機(jī)企業(yè)之間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)放緩。去年第四季度，國(guó)內(nèi)風(fēng)電機(jī)組中標(biāo)均價(jià)環(huán)比回升，但由于大兆瓦機(jī)組的廣泛部署，陸上風(fēng)電機(jī)組全年均價(jià)仍然同比下降了10%。

據(jù)伍德麥肯茲表示，2024年第四季度，陸上和海上風(fēng)電機(jī)組平均中標(biāo)價(jià)格分別環(huán)比回升6%、2%。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，此前低價(jià)訂單交付給整機(jī)企業(yè)帶來(lái)的財(cái)務(wù)壓力將于今年有所緩解。

2024年，10MW級(jí)別陸上風(fēng)電機(jī)組共收獲41.6GW新簽訂單，同比增長(zhǎng)12倍。其中，22GW將于2025年交付。2025年裝機(jī)預(yù)期的上調(diào)可能會(huì)對(duì)供應(yīng)鏈的交付能力造成挑戰(zhàn)，導(dǎo)致部分關(guān)鍵部件短期內(nèi)供應(yīng)緊張。

值得注意的是，中國(guó)整機(jī)商在海外市場(chǎng)的布局進(jìn)入收獲期。2024年，在33個(gè)國(guó)別市場(chǎng)共新簽創(chuàng)紀(jì)錄的26.7GW海外風(fēng)機(jī)訂單。

伍德麥肯茲表示，自2021年開(kāi)始，為應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)機(jī)組銷售利潤(rùn)降低帶來(lái)的財(cái)務(wù)壓力，整機(jī)企業(yè)持續(xù)增加對(duì)于風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)、海外機(jī)組銷售等高利潤(rùn)率業(yè)務(wù)的布局和投入，進(jìn)而逐漸實(shí)現(xiàn)對(duì)于訂單結(jié)構(gòu)的調(diào)整。伴隨著國(guó)內(nèi)自主開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)讓出售和海外訂單的逐步交付，預(yù)計(jì)中國(guó)整機(jī)企業(yè)的盈利水平將進(jìn)一步得到修復(fù)。

該機(jī)構(gòu)還表示，在經(jīng)歷三年的低迷后，為實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，中國(guó)大陸市場(chǎng)有望于2025年新增海上風(fēng)電并網(wǎng)容量13.5GW，實(shí)現(xiàn)兩倍以上的增長(zhǎng)。