熱火朝天的“搶裝潮”后，國內(nèi)光伏市場直面需求階段性急縮?！?-8月或9月可能進(jìn)入空窗期，是行業(yè)對136號文件的消化和思考期，需要考慮后續(xù)業(yè)務(wù)如何轉(zhuǎn)型。”隆基綠能分布式業(yè)務(wù)中國區(qū)總裁牛燕燕在5月29日的采訪中對澎湃新聞等媒體表示。她認(rèn)為，“531”后國內(nèi)分布式市場依然向好，尤其是自發(fā)自用的工商業(yè)分布式項(xiàng)目，不會(huì)受到光伏新政的影響。

截至2024年底，國內(nèi)光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的8.9億千瓦。其中，分布式光伏累計(jì)裝機(jī)3.7億千瓦，是2013年底的121倍，幾乎占據(jù)全部光伏發(fā)電裝機(jī)的半壁江山。

行業(yè)重大政策調(diào)整正在改寫分布式光伏市場的發(fā)展路徑。今年1月，國家能源局印發(fā)《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》，規(guī)定5月1日前并網(wǎng)投產(chǎn)的工商業(yè)分布式項(xiàng)目，仍可享受全額上網(wǎng)補(bǔ)貼；此后的新項(xiàng)目只能選擇自發(fā)自用或余電上網(wǎng)，原有的補(bǔ)貼模式徹底終結(jié)。

2月9日，國家發(fā)展改革委、國家能源局重磅發(fā)布《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2025〕136號），提出按照價(jià)格市場形成、責(zé)任公平承擔(dān)、區(qū)分存量增量、政策統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的思路，深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場化改革。文件將2025年6月1日作為“新老劃段”的分水嶺，存量項(xiàng)目和增量項(xiàng)目將以不同的價(jià)格方式結(jié)算。

以上兩個(gè)文件堪稱新能源徹底斷奶的“成人禮”。新老政策切換的窗口期，催生出“430”、“531”兩個(gè)搶裝大限。分布式光伏電站因單體規(guī)模和投資小，成為“搶裝潮”中的主力。

談及“531”后國內(nèi)分布式光伏市場走向時(shí)，牛燕燕稱，新政對戶用光伏的影響較大，對工商業(yè)項(xiàng)目的影響要小得多。“投資類的工商業(yè)項(xiàng)目會(huì)受到影響，因?yàn)殡妰r(jià)不再穩(wěn)定，收益難以測算。但對于有自發(fā)自用需求的業(yè)主，仍然會(huì)選擇安裝建設(shè)。”

她補(bǔ)充說，出于“雙碳”要求和出口的減碳壓力，高耗能行業(yè)還是會(huì)新建新能源電站，此外海運(yùn)、水務(wù)等新的應(yīng)用場景正在出現(xiàn)。從區(qū)域市場格局來看，“‘531’后，從業(yè)者可能會(huì)涌向廣東、福建、浙江等用電需求比較大的地區(qū)，這些區(qū)域的光伏競爭也會(huì)變得更激烈?！?/p>

牛燕燕認(rèn)為，由于政策切換，今年全年國內(nèi)市場需求會(huì)出現(xiàn)一些萎縮，過度的市場競爭無法帶來增量。

對此，隆基綠能的策略是從存量工商業(yè)屋頂中挖掘增量。當(dāng)天，該公司發(fā)布Hi-MO X10輕質(zhì)雙防組件，預(yù)計(jì)6月中旬規(guī)?；葡蚴袌觥Ｔ摻M件每平方米重7.2千克，比常規(guī)組件重量減少30%以上。它以HPBC 2.0為核心技術(shù)，最高效率可達(dá)24.8%，最高功率為560W，首要針對老舊廠房、輕量化彩鋼瓦、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)等低載荷工商業(yè)屋頂。

據(jù)介紹，目前市場上雖有多達(dá)十余種輕質(zhì)組件或柔性組件，但絕大部分的輕質(zhì)組件都采用的是PERC、TOPCon等技術(shù)，轉(zhuǎn)換效率只有21%左右。從結(jié)構(gòu)上相比，主流柔性組件無邊框，更易出現(xiàn)隱裂問題，采用膠粘的安裝方式，長期使用中有脫膠風(fēng)險(xiǎn)，也導(dǎo)致后期運(yùn)維難度上升。

牛燕燕認(rèn)為，該款輕質(zhì)產(chǎn)品無法完全替代現(xiàn)在市場上的主流產(chǎn)品，市場規(guī)模不是推出該新品的唯一考量。根據(jù)市場洞察，約20%的屋頂因受到屋頂載荷的問題導(dǎo)致安裝延遲。“從測算數(shù)據(jù)上來講，我們認(rèn)為有15%—20%的存量屋頂會(huì)變成我們的增量?！?/p>