圖源：網(wǎng)絡(luò)

把美團(tuán)打得最疼的還是淘寶閃購。

今天（7日）上午，淘寶閃購聯(lián)合餓了么發(fā)布了一組數(shù)據(jù)：日訂單數(shù)超8000萬；非餐飲訂單超1300萬；淘寶閃購日活躍用戶超過2億。

“真是太快了！”

這組數(shù)據(jù)是什么概念？做兩個對比，一是和“淘寶閃購x餓了么”自身比：淘寶閃購于5月2日正式上線，5月底日訂單超4000萬，6月底日訂單超6000萬。上線兩個月，淘寶閃購即突破日訂單8000萬。

“淘寶”公眾號還更新了一張趨勢圖，可以從中看到其增勢的迅猛。官方自我評價都帶著震驚：“真是太快了！”

圖源：“淘寶”公眾號

另外一個是和美團(tuán)比。美團(tuán)內(nèi)網(wǎng)公布信息顯示，截至7月5日22時54分，美團(tuán)即時零售當(dāng)日訂單已經(jīng)突破了1.2億單，其中，餐飲訂單已超過1億單，占比超過80%。

值得玩味的是，7月5日被傳是淘寶閃購的“沖單日”，加上此前淘寶閃購500億消費者及商家補貼，美團(tuán)終于坐不住了，將Q1財報后的低調(diào)動作擺在了明處，也在當(dāng)天發(fā)放海量優(yōu)惠券，尤其是針對奶茶、咖啡等新茶飲的小額高頻訂單，沖高訂單量。

比如7月5日當(dāng)晚，我就搶到了美團(tuán)的免單券，包括5張外賣配送免單券和5張到店自取免單券，均為果茶、咖啡等大眾飲品，包括茶百道、蜜雪冰城、滬上阿姨、益禾堂等品牌。而且，大部分免單券在當(dāng)晚23：59到期。

美團(tuán)這波沖單是有作用的，直接創(chuàng)下1.2億單即時零售新紀(jì)錄，美團(tuán)App還史無前例的短暫宕機(jī)，上了熱搜。有報道顯示，今年6月，美團(tuán)的即時零售訂單量多日維持在9000萬單以上。

圖源：美團(tuán)官方

另外，根據(jù)市場機(jī)構(gòu)推演，2024年，餓了么日均訂單量預(yù)計在2000萬至3000萬單之間。

也就是說，淘寶閃購全量上線后，充分激發(fā)了餓了么的履約潛力，在短短兩個月內(nèi)，直接將聯(lián)合日訂單數(shù)拉高了數(shù)倍，直追美團(tuán)峰值數(shù)據(jù)。

很多人也關(guān)注到，“淘寶閃購x餓了么”單列出非餐飲訂單超1300萬，這與美團(tuán)“隱晦”的表達(dá)非餐飲訂單近2000萬單，差距已經(jīng)不是不可逾越。

這個數(shù)據(jù)很關(guān)鍵，外賣大戰(zhàn)的本質(zhì)是對流量入口的爭奪，最終都會引流到各自平臺的其他業(yè)務(wù)上。淘天、京東是電商、大消費，美團(tuán)是酒旅等本地生活業(yè)務(wù)。

京東外賣也一直虎視眈眈。今年3月以來，劉強東親自操刀，在外賣業(yè)務(wù)上使出三板斧：利潤紅線、騎手保障與品質(zhì)外賣。

對應(yīng)到具體業(yè)務(wù)就是，外賣凈利潤率永遠(yuǎn)不能超過5%，平衡商家與平臺的關(guān)系；為全職騎手全員繳納五險一金（含個人承擔(dān)部分），兼職騎手則享受意外險和健康醫(yī)療險；做品質(zhì)外賣，摒棄“幽靈廚房”模式。

京東外賣的成績也是不可小覷?！?18”期間，京東外賣日訂單量突破2500萬單，品質(zhì)餐飲門店入駐超過150萬家，京東外賣全職騎手規(guī)模突破12萬人。

6月25日，京東宣布，京東物流推出行業(yè)首創(chuàng)的“秒送倉”倉配一體服務(wù)。作為全國首個面向全行業(yè)開放的即時零售倉配一體化解決方案提供商，其采用“共享前置倉+自營配送”模式，降低商家即時零售入場門檻。

此外，拼多多、抖音等在本地生活板塊也在小動作不斷，雖然沒有表現(xiàn)出更具體的動作，但一旦入局，整個市場又將亂成晉西北。

多重壓力之下，美團(tuán)外賣之王的地位岌岌可危。美團(tuán)已在Q1財報電話會上發(fā)出利潤預(yù)警，預(yù)計今年Q2核心本地商業(yè)的收入增速將放緩，經(jīng)營利潤同比將會下降。

王興也不得不站出來表態(tài)，美團(tuán)將不惜一切代價贏得競爭。這導(dǎo)致后來出現(xiàn)各種解讀，動搖市場信心。王興只得再次解釋，“采取一切必要措施”明確指向的是反對低價低質(zhì)的內(nèi)卷式競爭。

淘寶閃購已成美團(tuán)的頭號敵人

外賣大戰(zhàn)打到現(xiàn)在，業(yè)界有一個比較明顯的感知，無論是組織架構(gòu)調(diào)整，協(xié)同作戰(zhàn)，還是排名布陣，或者業(yè)務(wù)擴(kuò)張，淘天（阿里電商）、美團(tuán)和京東變得越來越像，也有共同的清晰目標(biāo)，即以外賣為杠桿，撬動即時零售的大盤，在更廣闊的大消費市場形成閉環(huán)，其中的關(guān)鍵是對入口的爭奪。

顯然，美團(tuán)初期低估了對手投入的決心。從小王CEO王莆中與京東做外賣的口水戰(zhàn)，到大王CEO在Q1財報電話會上的表態(tài)，美團(tuán)也都似乎忽略掉“淘寶閃購x餓了么”這個變量。

特別是餓了么、飛豬加入阿里中國電商事業(yè)群的變陣，將整個局勢從外賣、即時零售的攻防戰(zhàn)，拉升到對大消費市場的爭奪戰(zhàn)。

雖然參戰(zhàn)各方越來越像，但美團(tuán)與競爭對手最大的區(qū)別在于，其在外賣領(lǐng)域是防守者，而且京東和阿里并不以來外賣業(yè)務(wù)賺錢，本地生活業(yè)務(wù)則是美團(tuán)的核心陣地。

財報數(shù)據(jù)顯示，美團(tuán)2024年全年經(jīng)營利潤368億元，除去新業(yè)務(wù)的虧損，包含外賣、到店酒旅、閃購在內(nèi)的核心本地商業(yè)全年的經(jīng)營利潤為524億元。根據(jù)高盛研報測算，其中外賣貢獻(xiàn)了約325億元利潤，占比超過60%。

現(xiàn)階段，“淘寶閃購x餓了么”組成的阿里即時零售先鋒隊，已經(jīng)成為美團(tuán)的頭號敵人。

對淘寶閃購來說，美團(tuán)組織的“反撲”更加從業(yè)務(wù)層面印證，蔣凡的策略、執(zhí)行和投入是合理的。他在Q1財報電話會上表示，阿里看到了遠(yuǎn)場、近場電商結(jié)合的可能性，未來一段時間會積極投入，把更多淘寶的用戶轉(zhuǎn)化為即時零售的用戶。

淘寶閃購的這種“積極投入”和“用戶轉(zhuǎn)化”是值得的：

一方面，以戰(zhàn)促進(jìn)業(yè)務(wù)融合，培育大消費生態(tài)。今年5月，吳泳銘在阿里內(nèi)網(wǎng)稱：“今年集團(tuán)將以飽和式投入的打法，聚焦幾大核心戰(zhàn)役。這幾個關(guān)鍵戰(zhàn)役將由多個業(yè)務(wù)方參與，發(fā)揮各自優(yōu)勢和長項，以全局價值最優(yōu)來制定各項業(yè)務(wù)的協(xié)同策略”。

阿里會打仗，也善于大兵團(tuán)作戰(zhàn)。一旦錨定方向，就爆發(fā)出強悍的戰(zhàn)斗力。6月23日，餓了么、飛豬加入阿里中國電商事業(yè)群，吳泳銘表示，阿里從電商平臺向大消費平臺全面戰(zhàn)略升級，餓了么業(yè)務(wù)決策執(zhí)行上將與中國電商事業(yè)群集中目標(biāo)、統(tǒng)一作戰(zhàn)。

從阿里調(diào)整的內(nèi)容和方向不難看出，吳泳銘治下的阿里，正在進(jìn)一步整合國內(nèi)電商平臺業(yè)務(wù)，打響“關(guān)鍵戰(zhàn)役”，即時零售是其中重要一戰(zhàn)。淘天、飛豬、餓了么、1688、閑魚等業(yè)務(wù)“會師”，更符合阿里當(dāng)下“電商、云+AI”的戰(zhàn)略指向——電商是阿里集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)之一，另外一個是云計算。

這不只是在給蔣凡“加擔(dān)子”，也是握緊拳頭，發(fā)揮各業(yè)務(wù)的優(yōu)勢和長項，構(gòu)建更加完整的大消費商業(yè)生態(tài)體系。

阿里近些年一直在執(zhí)行一個戰(zhàn)略：面對各種不確定性，淘寶天貓持續(xù)完善從交易到消費的鏈路。即，淘天不僅是高效率的商品交易平臺，還要成為消費者的內(nèi)容消費平臺、商家的新品培育平臺。從交易到消費，把“流”量生意做成“留”量生意。

圖源：AI生成

事實上，即時零售的內(nèi)核還是過去阿里提倡的新零售概念，本質(zhì)還是零售業(yè)務(wù)在線上線下的深度融合。比如，劉強東歸來后，京東著力打造的全渠道一體化模式——主要以布局線下自營京東Mall和七鮮美食MALL為載體——試圖重塑消費體驗。

“淘寶閃購x餓了么”帶來的效益，不只是在外賣業(yè)務(wù)上訂單量的激增，還在于用戶活躍度、用戶規(guī)模等多方面，以高頻即時零售需求帶動淘寶交易轉(zhuǎn)化。

有分析人士認(rèn)為，“重構(gòu)業(yè)務(wù)線結(jié)構(gòu)，是阿里系為產(chǎn)業(yè)資源配置更為合理且能共享，以此形成覆蓋國內(nèi)外全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)集群。”

另外一方面，跑通即時零售與電商的協(xié)同模式。短期內(nèi)看，“淘寶閃購x餓了么”在牌桌上的出色表現(xiàn)，在阿里即時零售業(yè)務(wù)上起到了化學(xué)作用。比如今年天貓618購物節(jié)，品牌紛紛加碼即時零售，3C數(shù)碼、服飾、運動戶外等行業(yè)多個品牌成交創(chuàng)歷史新高。

過去十余年，阿里基于淘天，從即時履約服務(wù)、品牌貨盤、中小商家特色供給、新零售以及電商服務(wù)體系方面，都培育出最適合即時零售生長的土壤。

“淘寶閃購x餓了么”相當(dāng)于是一次“灰度測試”，讓淘天看到遠(yuǎn)場近場電商結(jié)合、基于閃購業(yè)務(wù)升級商業(yè)模式的可能性。這也需要阿里重新評估餓了么在阿里生態(tài)內(nèi)的價值，并給予新的定位。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

更重要的一點，淘天在更大范圍內(nèi)“反內(nèi)卷”，加深行業(yè)、商家、品牌對其倡導(dǎo)良性商業(yè)競爭的認(rèn)知。

“卷自己不卷商家，補用戶也補商家”，這句口號背后的支撐是淘寶閃購的500億補貼，能夠有效保障了商家的合理利潤空間，提振商家經(jīng)營活力。

值得肯定的是，美團(tuán)為捍衛(wèi)王座沖單，讓新茶飲員工干到崩潰的同時，其今年以來，也開始在用戶體驗、商家體驗方面加大投入。

比如王興首次旗幟鮮明的反對內(nèi)卷式競爭，今年內(nèi)部戰(zhàn)報多次提及“用戶體驗”，并強調(diào)“繼續(xù)為用戶創(chuàng)造最佳體驗”。同時，美團(tuán)還大力補貼商家，試水"浣熊食堂"，面向所有商家開放，共同打造“放心外賣”等舉措，都一定程度上提升了其應(yīng)對外賣補貼大戰(zhàn)的競爭力。

真正的商戰(zhàn)，要達(dá)成商家、平臺、消費者三贏的局面，不是不可能，就是要平臺主動站出來，為商家好，也為“大家好”，這才是補貼大戰(zhàn)多贏的關(guān)鍵。

參考資料：

淘寶，《真是太快了》

雪豹財經(jīng)社，《美團(tuán)聚攏資源迎戰(zhàn)“巨無霸”》

唐辰同學(xué)，《阿里握緊拳頭，不只是為打美團(tuán)》

我是唐辰同學(xué)，關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)科技及商業(yè)故事。原創(chuàng)內(nèi)容，未經(jīng)許可，謝絕轉(zhuǎn)載。

「唐辰同學(xué)」

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