消費市場是個輪回，所有消費品都值得重新做一遍。在諸多類型的飲料中，今年的輪回似乎落在了“有糖茶”身上。

過去幾年，雖然有糖茶的市場規(guī)模、SKU數(shù)量一直大于無糖茶，但是在聲量與品牌的參與熱情上，一直乏善可陳，談及創(chuàng)新也只有元氣森林冰茶、果子熟了多多檸檬茶等幾個品牌讓人記憶較為深刻。究其背后的原因，一方面，有糖茶在產(chǎn)品形態(tài)上主要是冰紅茶、果茶等產(chǎn)品，整體過于傳統(tǒng)，似乎都是十?dāng)?shù)年前推出的產(chǎn)品；另一方面，康師傅、統(tǒng)一、農(nóng)夫山泉茶π、維他檸檬茶等也都是上市超過了十年的老品牌。市場格局陳舊、產(chǎn)品也傳統(tǒng)，新人進(jìn)來的熱情自然不像快速增長的無糖茶一般高漲。

但其實，無論從市場規(guī)模還是創(chuàng)新潛力來看，有糖茶一直都是飲料類目中不能忽視的市場。

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)可以看到，同樣是在飲料類目中，有糖茶的規(guī)模在202307-202506始終高于無糖茶將近一倍，即便是在2024年的夏日，以及2025年剛剛到來的5、6月飲料旺季，也依然沒有打破這個“一倍”規(guī)模的慣例。另一方面，整個有糖茶在飲料大盤中的市場份額亦實現(xiàn)了輕微的同比提升，似乎打破了過去幾年“無糖茶持續(xù)走強、有糖茶份額下滑”的體感與敘事。

從上新數(shù)量上，則可以看到不一樣的切面。為了應(yīng)對夏日飲料旺季，大多數(shù)冰飲適用性的產(chǎn)品都會選擇在每年的3、4月上新，提前造勢。數(shù)據(jù)上可以看到，無糖茶的SKU上新數(shù)量在今年同比去年近乎腰斬，有糖茶的上新數(shù)量同比去年也較低，但降幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于無糖茶。另一個值得關(guān)注的點在于，即便是在2024年3、4月無糖茶最火熱的時刻，有糖茶的新品上市數(shù)量也是無糖茶的兩倍有余，這也體現(xiàn)了雙方在規(guī)模與賽道寬度上的差距——無糖茶熱度雖高，卻與有糖茶始終有著差距。

康師傅、統(tǒng)一、茶π等十幾年的老牌有糖茶自不必說，維他檸檬茶、元氣森林冰茶、香飄飄Meco也已經(jīng)在市場中穩(wěn)占一席之地許久。除此之外，今年的市場中，農(nóng)夫山泉冰茶、果子熟了多多檸檬茶等一眾后來者也頻繁推新。從去年大熱的無糖茶，到今年起勢的有糖茶，熱點輪替的背后有著什么樣的格局與趨勢變化？有糖茶市場中，新老品牌誰在進(jìn)步，又在如何重塑市場？本周，馬上贏情報站帶您數(shù)讀「有糖茶」。

觀察使用的所有數(shù)據(jù)均來自于馬上贏品牌CT。馬上贏品牌CT的線下零售監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。馬上贏通過AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)對樣本門店的交易訂單進(jìn)行實時全量POS數(shù)據(jù)的自動化清洗。目前，馬上贏品牌CT中監(jiān)測的品牌超30萬個，商品條碼量超過1400萬個，年訂單數(shù)超過50億筆。

1、類目頭部品牌格局總覽

首先基于202407–202506這一年內(nèi)，有糖茶的品牌市場格局進(jìn)行觀察。

可以看到，元氣森林冰茶以極高的市場份額同比增速（約150%）與銷售額同比增速（氣泡最大）雙雙領(lǐng)跑，成為過去一年中當(dāng)之無愧的品類明星。

相比之下，傳統(tǒng)頭部品牌康師傅雖然依舊擁有約40%的市場份額，但在同比增速層面幾近持平，市場增長已趨穩(wěn)定。統(tǒng)一與茶π穩(wěn)居腰部陣列，市場份額均在15%-20%區(qū)間，穩(wěn)步修復(fù)中。

另一個值得注意的變化是腰尾部品牌的分化加劇。雀巢茶萃、娃哈哈等品牌雖份額不高，但同比增速顯著，顯示出“中小體量、高成長性”的潛力趨勢。反觀今麥郎則處于市場份額低、增長為負(fù)的“失速區(qū)”，其銷售額同比增速也同樣為負(fù)。

聚焦于2025Q2，看今年春夏有糖茶類目各頭部品牌的表現(xiàn)，可以看到，康師傅、統(tǒng)一、茶π等傳統(tǒng)強勢品牌依舊穩(wěn)居前列，市場份額有小幅波動但銷售額同比增速均呈現(xiàn)＞5%的增長。

值得注意的是，第四名的維他與第五名的元氣森林冰茶，其市場份額差距已經(jīng)非常之小，且維他與元氣森林冰茶之間的市場份額、銷售額同比增速有著相當(dāng)大的差距，可以預(yù)見的2025Q3，元氣森林冰茶可能會超過維他，成為有糖茶類目中排名第四的品牌。元氣森林冰茶的市場份額同比增速＞40%，銷售額同比增速＞50%，正處于快速增長的階段當(dāng)中。

相比來說，整體銷售額同比、份額同比均呈現(xiàn)較大下滑的是今麥郎?；蛟S是由于戰(zhàn)略調(diào)整等原因，今麥郎的有糖茶在今年Q2面臨著市場份額同比增速超20%的大幅度下滑，銷售額同比增速也下滑超過15%，如何盡快從頹勢中調(diào)整出來是當(dāng)務(wù)之急。

分城市等級來看，康師傅在各線級市場均占據(jù)壓倒性優(yōu)勢，市場份額近40%，是唯一實現(xiàn)“高滲透+廣分布”的品牌。而茶π、統(tǒng)一、維他整體在中高線城市更有優(yōu)勢。但元氣森林冰茶、Meco蜜谷的成長路徑則與之相反，其在下沉市場市占率高于高線城市，或因其憑借更高的性價比、更年輕的品牌定位在低線市場獲得快速突破。

飲料，尤其是對于有糖茶來說，市場的絕大部分體量本就在更下沉的中線城市市場。相比高線城市豐富的現(xiàn)制茶飲、以及更加注重健康化的產(chǎn)品消費潮流，對于有糖茶來說，跟隨消費者重心的持續(xù)下沉將成為品牌“增量爭奪”的核心場域，誰能在三四線城市甚至更廣大的市場中占據(jù)心智，誰就有望獲得先機。

2、產(chǎn)品趨勢：茶種/規(guī)格/價格

有糖茶市場格局起伏頗多，有品牌快速增長，同樣有品牌面臨較大的增長壓力。在產(chǎn)品層面，茶種、規(guī)格、價格上正在發(fā)生著什么樣的變化趨勢？

首先是各茶種的市場份額構(gòu)成情況，可以看到，近一年有糖茶的茶種構(gòu)成集中度較高，紅茶、綠茶與茉莉花茶三者合計始終占據(jù)超80%的市場。其中，紅茶穩(wěn)居第一位，市場占比在整個周期內(nèi)始終在40%左右，說明其“冰紅茶”類代表性產(chǎn)品在消費者心智中仍具主導(dǎo)地位。綠茶穩(wěn)定在20%左右，茉莉花茶則在約15%-20%區(qū)間，表現(xiàn)相對平穩(wěn)。

值得注意的是，烏龍茶作為近年來無糖茶的主力茶種，雖在有糖茶中尚未成為主流，但其市場份額穩(wěn)定在10%以上，仍屬“重要基底”?；旌闲筒杌着c其他小眾茶種整體占比較小，未出現(xiàn)明顯放量趨勢。

整體來看，相比風(fēng)味口味的多元化創(chuàng)新，茶種的創(chuàng)新路徑仍以傳統(tǒng)基底為主，消費者對紅茶、綠茶的接受度最高，新茶種仍在“養(yǎng)成階段”。未來誰能將烏龍茶、白茶等小眾基底產(chǎn)品做出品牌突破，或?qū)⒊蔀榇蚱平Y(jié)構(gòu)、建立差異化的關(guān)鍵。

從單瓶/單件的規(guī)格帶占比情況來看，400-650ml、650-1000ml構(gòu)成了有糖茶市場的絕對主力。其中400-650ml占比約為40%，是當(dāng)前消費場景中最通用的便攜容量，可以很好地滿足大多數(shù)的即飲需求；而650-1000ml規(guī)格2025年后呈現(xiàn)出明顯的增長趨勢，近期已經(jīng)逐漸超過了400-650ml容量的市場份額。一方面與旺季來臨，大家的飲料消費量增加，更喜歡買大瓶產(chǎn)品相關(guān)；另一方面則說明在有糖即飲茶類目大包裝化依舊是大勢所趨，主流容量正在不斷增大，相比來說，大包裝產(chǎn)品也通常更有性價比，更容易被消費者選擇。

值得注意的是，1000ml以上的大包裝（分享裝）也呈現(xiàn)出輕微上漲，凸顯“家庭飲用/多人分享場景”在夏季旺季中對品類的帶動作用，亦為品牌拓展新場景提供空間。

對于有糖茶這種有著強烈的解暑、冰飲適用性，以及糖與甜攝入屬性的飲料來說，0-400ml小容量產(chǎn)品規(guī)格過小，占比也始終維持在低位，僅略高于5%。尤其是在飲料性價比的重要性逐漸提升的當(dāng)下，其主要作用或許更多轉(zhuǎn)向試飲、促銷用途，或集中于特定渠道如外賣、餐飲聯(lián)供等。

從有糖即飲茶的價格帶分布上看，除了春節(jié)與其他月有較大不同外，整體占比最大的價格帶是4元~5元/瓶的價格帶，其后是6元+、3-4元，分別對應(yīng)著相對大包裝的產(chǎn)品與相對低價格帶的產(chǎn)品。值得注意的是，2~3元的產(chǎn)品在價格帶占比中依然接近20%，低價產(chǎn)品/超低價產(chǎn)品依然固有相當(dāng)一部分的市場份額。

另一方面，基于變化趨勢可以看到，雖然大規(guī)格的產(chǎn)品的占比有著較為顯著的提升，但6元以上的價格帶占比卻并未見到顯著提升，甚至有一定程度的同比下降，或可推測消費者在該類目中依然對價格相當(dāng)敏感，而隨著市場競爭的不斷激烈，“加量不加價”或許是市場競爭中正在陸續(xù)出現(xiàn)的策略之一。

3、增長飛速的“冰茶”：從品牌到品類

鋪市、份額同步提升

在上文中，我們從202407-202506、2025Q2兩個維度，都看到了元氣森林冰茶的“飛速增長”，其市場份額同比增速、銷售額同比增速均＞40%，對于飲料品類來說，這是一個相當(dāng)突出的同比增速。

市場份額、銷售額同比的快速增長，來自于渠道鋪市率的快速增加?？梢钥吹?，在過去的一年中，元氣森林冰茶的數(shù)值鋪市率與加權(quán)鋪市率呈現(xiàn)出同步、持續(xù)的增長趨勢，特別是在2025年Q2階段兩者雙雙突破新高。其中加權(quán)鋪市率上升約10%，明顯超過數(shù)值鋪市率增長幅度，意味著元氣森林冰茶不僅在更多門店上架，而且在“銷售能力強”的門店中占比更高，終端布局更為精準(zhǔn)有效。這一趨勢充分驗證了元氣森林冰茶在渠道端的強執(zhí)行力和產(chǎn)品吸引力，為其后續(xù)動銷和市占提升提供了堅實基礎(chǔ)。

將時間維度拉長到近兩年，可以看到，元氣森林冰茶旗下的幾款主力SPU（白桃茉莉、冰爆檸檬、葡萄柚綠茶）均實現(xiàn)市場份額的顯著提升，且基本呈現(xiàn)著亦步亦趨均衡發(fā)展。

對于檸檬茶占比絕對領(lǐng)先的有糖茶來說，一個品牌下的有糖茶產(chǎn)品，檸檬茶與非檸檬茶能夠得到均衡的發(fā)展實屬不易，即便是對于康師傅、統(tǒng)一、維他等有糖茶巨頭來說，檸檬茶的占比也都在其產(chǎn)品線中占據(jù)了大多數(shù)，但元氣森林冰茶不僅做好了傳統(tǒng)的檸檬口味，自我創(chuàng)新的白桃茉莉、葡萄柚綠茶也取得了很好的發(fā)展。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

多口味能夠平衡發(fā)展，其背后的原因或許來自于冰茶的“減糖”主張與創(chuàng)新的-196°液氮技術(shù)。冰茶對自己的定位是新一代的“冰紅茶”，不僅聚焦于減糖以及冰爆檸檬、葡萄柚綠茶、白桃茉莉三個口味的成熟組合，更在于其在國內(nèi)首次應(yīng)用的“-196°C液氮冷凍檸檬技術(shù)”。

據(jù)了解，“-196°C液氮冷凍檸檬技術(shù)”由元氣森林和供應(yīng)商一起籌備研發(fā)，最大程度保留了水果新鮮風(fēng)味，打造了無限接近于手打飲料的口感。液氮冷凍技術(shù)是快速將物體核心溫度降低至-196度，水分子快速形成細(xì)致均勻的冰晶，在不破壞細(xì)胞結(jié)構(gòu)的狀態(tài)下讓風(fēng)味物質(zhì)能完整保留。為突破傳統(tǒng)冰紅茶品類研制工藝，升級新一代冰茶產(chǎn)品，元氣森林不斷尋找既能保留檸檬本身新鮮風(fēng)味又可平衡減糖的先進(jìn)工藝，此時-196°C液氮冷凍檸檬技術(shù)成為元氣森林全力瞄準(zhǔn)的最新技術(shù)。

2022年12月，元氣森林-196°C液氮冷凍檸檬技術(shù)進(jìn)入籌備期。隨后經(jīng)過一年多的不斷實驗和推倒重來，最終完成了冰茶配方的應(yīng)用升級。

不僅“檸檬茶”：多口味、大規(guī)格構(gòu)成“體驗壁壘”

其實在有糖茶類目中，檸檬味或者冰紅茶類型產(chǎn)品的“原味”，一直都有著較高的占比，尤其是對于康師傅、統(tǒng)一等人民群眾喜聞樂見的“冰紅茶”專業(yè)戶。

從上圖中的數(shù)據(jù)也可以看到，在康師傅、統(tǒng)一兩家的市場份額口味構(gòu)成中，檸檬味、原味（部分冰紅茶產(chǎn)品為區(qū)分其他冰紅茶+復(fù)合口味，稱僅單一檸檬茶味的產(chǎn)品為“原味”，特此說明）在康師傅、統(tǒng)一、維他等集團中的占比均超過了80%。檸檬不僅是消費者對有糖茶的首選風(fēng)味，也是品牌構(gòu)建主力SKU的“安全選項”。

但成也蕭何敗也蕭何，消費者們喜愛檸檬茶，但在有糖茶類目中卻也困于檸檬，這也正是茶π、元氣森林冰茶等品牌的優(yōu)勢之一?？梢钥吹?，不論是茶π還是元氣森林冰茶，其口味市場份額構(gòu)成均沒有出現(xiàn)“一家獨大”，元氣森林冰茶通過更豐富的產(chǎn)品布局策略，覆蓋檸檬、白桃、葡萄柚綠茶等多重組合，通過不同口味、規(guī)格與包裝的協(xié)同，打破傳統(tǒng)檸檬茶的口感單調(diào)。

此外，元氣森林冰茶系列在工藝層面亦有深度投入，如使用-196°C液氮鎖鮮技術(shù)、“真茶+真檸檬”的原料組合，不只是滿足“檸檬”這一風(fēng)味偏好，而是將其升級為一種有辨識度的飲茶體驗。從單口味競爭轉(zhuǎn)向多重體驗塑造，正是當(dāng)前檸檬茶市場中為數(shù)不多的突破路徑之一。

除了口味上的多重體驗外，規(guī)格上的“大”也是消費者關(guān)注的重點之一，尤其是對于解暑、冰飲需求非常強的有糖茶來說，在夏日炎炎酷暑中，“夠喝”“暢飲”都成為了消費者選擇產(chǎn)品的重要因素。

從有糖即飲茶的CR10品牌各規(guī)格市場份額構(gòu)成來看，康師傅、茶π、統(tǒng)一、維他等大多數(shù)集團均以多規(guī)格產(chǎn)品構(gòu)成其在類目中的市場份額，相對規(guī)格帶覆蓋單一的僅有元氣森林冰茶幾乎100%的650-1000ml規(guī)格帶占比，以及Meco蜜谷約80%的0-400ml規(guī)格帶占比。

進(jìn)一步看，康師傅、茶π、統(tǒng)一作為類目的前三名，均有不低于三分之一的市場份額被400-650ml的常規(guī)規(guī)格產(chǎn)品覆蓋。在夏日，消費者對于一個品牌的形象是均勻統(tǒng)一的，相比起基本全部為大規(guī)格產(chǎn)品的元氣森林冰茶來說，中小規(guī)格占比更高的品牌更容易讓消費者建立起“有點小、不夠喝”的心智誤差，雖然各個品牌均有大規(guī)格產(chǎn)品在售，甚至有些品牌的超大規(guī)格（1000ml+）占比也并不少，從另一個角度講，則是元氣森林冰茶以900ml為核心的產(chǎn)品線，在“一人暢飲”這一心智中占有的領(lǐng)地更為純粹。

多樣化的口味與較單一純粹的大規(guī)格，都是元氣森林冰茶在產(chǎn)品體驗與品牌心智優(yōu)化上做出的努力，從市場表現(xiàn)來看，其取得的高速增長則是這些努力的收獲。但高速增長的品牌也非一帆風(fēng)順，巨頭的規(guī)?；偁幣c白牌的集中模仿，正是元氣森林冰茶現(xiàn)在頭疼的難題。

模仿者眾眾，替代者寥寥

回到文首提到的消費品“重塑”的浪潮，在飲料中，今年真的刮到了有糖茶中。

圖源：食品版

隨著夏日炎炎逐漸升溫，一眾新老冰紅茶產(chǎn)品都陸續(xù)登臺亮相，其中甚至還有著與元氣森林品牌名完全相同的農(nóng)夫山泉冰茶，字體甚至也有著一些“神似”。

圖源：食品版

激烈的產(chǎn)品競爭甚至不僅發(fā)生在有糖茶類目中，還將“可樂”也拖下了場，一批可樂冰紅茶/冰紅茶可樂產(chǎn)品持續(xù)推新上市，讓人傻傻分不清楚這些產(chǎn)品到底是冰紅茶還是可樂，參賽選手既有大窯、珍珍這樣的汽水品牌佼佼者，又有統(tǒng)一這樣的行業(yè)巨頭。

競爭雖然日趨白熱化，但從數(shù)據(jù)上看，目前的元氣森林冰茶還有著相當(dāng)穩(wěn)固的優(yōu)勢。雖然可能有模仿者，但被消費者和市場認(rèn)知的依然是首個創(chuàng)新的玩家。

首先從店均賣力的角度看，在2025Q2，除去康師傅、統(tǒng)一等領(lǐng)先較為明顯的品牌外，后續(xù)幾名的店均賣力整體相差不算太大?？梢钥吹剑S他檸檬茶之后，元氣森林冰茶在店均賣力上依然保持著領(lǐng)先，對于娃哈哈冰紅茶、雀巢茶粹、多多檸檬茶等依然保持著較明顯的優(yōu)勢。

農(nóng)夫山泉冰茶、統(tǒng)一可樂味冰紅茶由于均是剛剛上市的品牌/SPU，其店均賣力還有待成長。

對于競爭的另一個觀測維度則是鋪市率?？梢钥吹剑荒辏?024年7月-2025年6月），有糖即飲茶市場不同品牌的加權(quán)鋪市率格局出現(xiàn)一定變化。多數(shù)品牌經(jīng)歷一個冬天的蟄伏后，加權(quán)鋪市率在今年上半年的旺季一路走高，但其中的格局與細(xì)節(jié)上，也正在發(fā)生一些微妙的排序與趨勢上的變化。

與市場份額和店均賣力的排序不同，元氣森林冰茶從202503開始，其加權(quán)鋪市率就已經(jīng)超過了維他檸檬茶、meco蜜谷，且漲勢明顯。鋪市率一般既代表著品牌的銷售與渠道運營團隊的執(zhí)行能力，也代表著品牌未來的成長潛力與增長的動能，加權(quán)鋪市率的快速提升與趨勢向好，某種程度上也可以對于未來品牌的發(fā)展的預(yù)測進(jìn)行指導(dǎo)與支撐。

4、結(jié)語：從“冰紅茶”到“冰茶”

在有糖茶類目中，從“冰紅茶”到“冰茶”，似乎完成的不光是從品牌向品類的遷移，更是一代新消費者替換一代消費者背后消費習(xí)慣與產(chǎn)品選擇上的躍遷，雖然一字之差，但中間可能卻隔著一代甚至幾代人。“冰茶”風(fēng)不僅刮在了RTD的領(lǐng)域，更是已經(jīng)刮到了現(xiàn)制門店當(dāng)中，據(jù)粗略統(tǒng)計，霸王茶姬、喜茶、茶百道、蜜雪冰城等知名茶飲連鎖品牌，已經(jīng)悉數(shù)上架了產(chǎn)品名稱中包含“冰茶”二字的產(chǎn)品。

在線下零售的瓶裝飲料產(chǎn)品領(lǐng)域，這股“冰茶”風(fēng)同樣強勁。可以看到，在有糖即飲茶類目中，產(chǎn)品名稱中包含“冰茶”一詞產(chǎn)品數(shù)量正在2025年迅速壯大（產(chǎn)品名稱為冰紅茶、冰綠茶等的產(chǎn)品均不在其列）。這一數(shù)據(jù)一方面，得益于作為“新冰茶”開創(chuàng)者的元氣森林冰茶，其系列產(chǎn)品不斷的拓展口味、規(guī)格、出新數(shù)量越來越多；另一方面，或許也來自于更多跟隨元氣森林冰茶加入到“新冰茶”隊伍中的品牌與產(chǎn)品。他們跨過了稍顯傳統(tǒng)的、沿用了數(shù)十年的冰紅茶、冰綠茶等產(chǎn)品命名與定義規(guī)則，直接選擇加入“冰茶”來經(jīng)營一個全新的產(chǎn)品線或品牌。

究其根本，“冰”天然讓消費者產(chǎn)生適合夏天喝的感受，“茶”則傳遞出天然健康的心智，從命名上非常容易被消費者接受。在傳統(tǒng)冰紅茶產(chǎn)品被“談糖色變”的消費者放棄之時，冰茶成為了更符合消費者健康消費潮流、更有特色、更好口感、更豐富口味、還更受到年輕人青睞的有糖茶產(chǎn)品。從有糖茶類目發(fā)展的角度看，元氣森林冰茶便是對“消費品值得重做一遍”的最好實踐，通過更好的工藝、更豐富的產(chǎn)品口味與規(guī)格，以及更精準(zhǔn)的理解用戶的健康消費需求，老賽道中依然可以綻放出更茁壯的新芽。