文源：源byte

作者：柯基的柯

9月9日，一個(gè)被德國(guó)運(yùn)營(yíng)商泄露出的日期。

據(jù)傳，這是iPhone 17的登場(chǎng)時(shí)間。但市場(chǎng)的空氣里，彌漫的不是期待，而是一種微妙的疲憊。

庫(kù)克，似乎還想再擠一次牙膏。

但市場(chǎng)已經(jīng)很難再給蘋(píng)果和庫(kù)克機(jī)會(huì)了，這類(lèi)精于計(jì)算的“刀法”，在市場(chǎng)平穩(wěn)期，能最大化企業(yè)利潤(rùn)，但在一個(gè)強(qiáng)敵環(huán)伺的戰(zhàn)場(chǎng)上，就變成了作繭自縛。

當(dāng)華為的鴻蒙生態(tài)已經(jīng)初具規(guī)模，用肉眼可見(jiàn)的速度在迭代和進(jìn)化時(shí)，蘋(píng)果的“擠牙膏”策略，就顯得不合時(shí)宜，甚至有些不思進(jìn)取。

一家市值曾一度逼近4萬(wàn)億美元的科技公司，總不能每次都要靠補(bǔ)貼來(lái)沖業(yè)績(jī)。

01

靠補(bǔ)貼撐起的“超預(yù)期”

蘋(píng)果最新的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，相當(dāng)亮眼。

根據(jù)這家科技巨頭2025財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，總營(yíng)收940.4億美元，同比增長(zhǎng)近10%，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期的895.3億美元。大中華區(qū)營(yíng)收153.7億美元，同比增長(zhǎng)4.35%，一舉扭轉(zhuǎn)了此前連續(xù)兩個(gè)季度的下跌頹勢(shì)。

面子上，蘋(píng)果實(shí)現(xiàn)了“超預(yù)期”的勝利，但里子卻是靠著補(bǔ)貼撐場(chǎng)面。

“國(guó)補(bǔ)確實(shí)適用于我們的一些產(chǎn)品，這顯然是有幫助的?！睅?kù)克在財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議上坦言。

簡(jiǎn)單翻譯一下，就是蘋(píng)果的增長(zhǎng)，是靠補(bǔ)貼換來(lái)的，數(shù)據(jù)也確實(shí)支持這個(gè)說(shuō)法——國(guó)補(bǔ)給蘋(píng)果產(chǎn)品提供了15%-20%的補(bǔ)貼，直接讓iPhone、iPad等設(shè)備“更有性?xún)r(jià)比”。

Counterpoint Research的分析直指要害：蘋(píng)果在618前一周調(diào)整售價(jià)，恰逢其時(shí)。這場(chǎng)在中國(guó)市場(chǎng)的“價(jià)格戰(zhàn)”，配合官方補(bǔ)貼，才換來(lái)了這份看似亮眼的成績(jī)單。

庫(kù)克在財(cái)報(bào)會(huì)上的發(fā)言，提出了一個(gè)頗有爭(zhēng)議的觀點(diǎn)：“蘋(píng)果不是一家熱衷行業(yè)首創(chuàng)的公司，但能把現(xiàn)有的創(chuàng)新產(chǎn)品改造成爆款，然后席卷全球。”

在這一刻，關(guān)于蘋(píng)果長(zhǎng)期缺席折疊屏的命題，有了最終的答案。

供應(yīng)鏈已有消息確認(rèn)，2025年第四季度，蘋(píng)果首款折疊屏iPhone即將量產(chǎn)，正式推向市場(chǎng)的時(shí)間點(diǎn)，為明年第三季度。

不過(guò)，此時(shí)的中國(guó)折疊屏市場(chǎng)已經(jīng)卷出天際。IDC報(bào)告指出，2024年中國(guó)折疊屏手機(jī)均價(jià)為8500元。

隨著技術(shù)和市場(chǎng)的越發(fā)成熟，待到蘋(píng)果推出折疊屏手機(jī)之時(shí)，怕是難給其改造成爆款去收割市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

況且，蘋(píng)果口中的“超預(yù)期”，并非是建立在產(chǎn)品力的基礎(chǔ)之上，而是補(bǔ)貼這類(lèi)外力。當(dāng)一家科技巨頭需要靠降價(jià)和補(bǔ)貼來(lái)維持增長(zhǎng)時(shí)，這本身就是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)。

勝利的邏輯，一旦需要用金錢(qián)來(lái)購(gòu)買(mǎi)，便不再是勝利。

02

鴻蒙的“飛輪”已經(jīng)轉(zhuǎn)動(dòng)

當(dāng)蘋(píng)果還在為一份靠補(bǔ)貼換來(lái)的財(cái)報(bào)沾沾自喜時(shí)，華為的鴻蒙，已經(jīng)越過(guò)了“生死線(xiàn)”。

7月30日，華為宣布，鴻蒙5的終端數(shù)量突破1000萬(wàn)。

截圖來(lái)源于微博@華為終端

這個(gè)數(shù)字背后，是一個(gè)正在高速旋轉(zhuǎn)的生態(tài)飛輪。

應(yīng)用生態(tài)的爆發(fā)：微信鴻蒙版安裝量突破1000萬(wàn)，評(píng)分高達(dá)4分。騰訊系超過(guò)50款應(yīng)用完成適配，《原神》開(kāi)啟鴻蒙版測(cè)試，華為常務(wù)董事、終端BG董事長(zhǎng)余承東透露，Top 3000應(yīng)用中，98%已完成適配。

開(kāi)發(fā)者的涌入：800萬(wàn)注冊(cè)開(kāi)發(fā)者，超過(guò)3萬(wàn)個(gè)原生應(yīng)用正在開(kāi)發(fā)。從“浙里辦”到各大銀行，鴻蒙正在深入政務(wù)、醫(yī)療、金融等核心領(lǐng)域。

硬件生態(tài)的協(xié)同：從手機(jī)到PC，再到汽車(chē)，鴻蒙的分布式能力正在將不同的設(shè)備無(wú)縫連接。華為MateBook Fold的發(fā)布，更是將戰(zhàn)火直接燒到了蘋(píng)果Mac的腹地。

在售價(jià)上，華為MateBook Fold的起售價(jià)雖高為23999元，但不少網(wǎng)友表示：“還能接受”，甚至還有點(diǎn)“低于預(yù)期”。

“千萬(wàn)用戶(hù)→應(yīng)用優(yōu)化→新用戶(hù)涌入”，這個(gè)正向循環(huán)一旦建立，其增長(zhǎng)將是指數(shù)級(jí)的。根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，蘋(píng)果在中國(guó)市場(chǎng)的份額已跌至13%，排名第五。而在第二季度，華為以18.1%的份額，時(shí)隔數(shù)年重返中國(guó)市場(chǎng)第一的寶座。

當(dāng)蘋(píng)果的AI還停留在“PPT”階段時(shí)，鴻蒙5.1版本已經(jīng)能實(shí)現(xiàn)諸多“接地氣”的智能體驗(yàn)：

1.AI防窺模式：在地鐵上，當(dāng)系統(tǒng)檢測(cè)到旁人偷瞄屏幕時(shí)，會(huì)自動(dòng)模糊顯示內(nèi)容。

2.暗光掃碼：在-20lux的極暗環(huán)境下，15米外或斜著30度角，依然能精準(zhǔn)識(shí)別支付碼。

3.小藝智能體：接入盤(pán)古大模型5.0后，對(duì)著故宮紅墻拍照，能立刻彈出建筑歷史和最佳游覽路線(xiàn)。

換言之，鴻蒙系統(tǒng)已經(jīng)不再是一個(gè)“備胎”系統(tǒng)，而是一個(gè)真正具備與iOS、Android扳手腕實(shí)力的第三極。

這才是蘋(píng)果真正需要感到恐懼的。

03

舊賬未還，又添新賬

如此態(tài)勢(shì)下，蘋(píng)果若在9月10日發(fā)布的新機(jī)上，繼續(xù)奉行“擠牙膏”策略，怕是還得需要補(bǔ)貼來(lái)救場(chǎng)。

最大的“舊賬”，是AI。

2024年，當(dāng)庫(kù)克在WWDC的舞臺(tái)上，用“革命性”來(lái)形容Apple Intelligence時(shí)，他或許未曾料到，這會(huì)成為蘋(píng)果近年來(lái)最大的營(yíng)銷(xiāo)敗筆。

時(shí)至今日，在中國(guó)這個(gè)全球最大、競(jìng)爭(zhēng)最激烈的單一市場(chǎng)，蘋(píng)果的AI功能依然形同虛設(shè)。用戶(hù)花費(fèi)上萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)的“AI旗艦”，到手卻發(fā)現(xiàn)核心功能無(wú)法使用。社交媒體上，“PPT級(jí)別的AI”成了iPhone 16揮之不去的標(biāo)簽。

截圖來(lái)源于蘋(píng)果官網(wǎng)

這讓以用戶(hù)體驗(yàn)著稱(chēng)的蘋(píng)果，有點(diǎn)繃不住。

如今這筆賬，蘋(píng)果還沒(méi)還清。

根據(jù)《全球人工智能信任、態(tài)度與應(yīng)用調(diào)查報(bào)告(2025)》顯示，中國(guó)受訪(fǎng)者對(duì)人工智能(AI)的信任度和接受程度顯著高于全球平均水平。數(shù)據(jù)顯示，全球五成以上(58%)受訪(fǎng)者主動(dòng)使用AI工具，其中三成(31%)為每周甚至每天使用。中國(guó)職場(chǎng)AI應(yīng)用率高達(dá)93%，半數(shù)(50%)使用者達(dá)到常態(tài)化應(yīng)用水平，展現(xiàn)出顯著的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

已經(jīng)被DeepSeek深度教育的中國(guó)用戶(hù)，已然對(duì)AI成癮，日常高頻調(diào)用AI的場(chǎng)景集中在語(yǔ)音轉(zhuǎn)寫(xiě)、實(shí)時(shí)翻譯等高算力需求功能。

在確實(shí)拿不出成熟AI產(chǎn)品的情況下，蘋(píng)果只能寄希望開(kāi)發(fā)者方面來(lái)振奮市場(chǎng)。

盡管蘋(píng)果在今年的WWDC上宣布向開(kāi)發(fā)者開(kāi)放本地大模型接口，但相比OpenAI豐富的插件體系和Hugging Face的模型社區(qū)，“開(kāi)放”仍然有限。無(wú)論是在模型調(diào)優(yōu)的靈活性，還是生態(tài)擴(kuò)展性上，蘋(píng)果距離構(gòu)建一個(gè)真正具備平臺(tái)吸引力的AI開(kāi)發(fā)生態(tài)，仍有相當(dāng)長(zhǎng)的路要走。

目前，蘋(píng)果App Store擁有600萬(wàn)開(kāi)發(fā)者，若其中10%的團(tuán)隊(duì)基于蘋(píng)果AI模型開(kāi)發(fā)應(yīng)用，預(yù)計(jì)可催生數(shù)萬(wàn)款創(chuàng)新工具，顯著提升用戶(hù)粘性。知名科技記者馬克?古爾曼（Mark Gurman）認(rèn)為，“蘋(píng)果正在用開(kāi)發(fā)者的創(chuàng)造力對(duì)沖自身的技術(shù)短板，這是一場(chǎng)豪賭，但也是唯一的選擇。”

但以Manus為代表的AI應(yīng)用創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)紛紛撤離中國(guó)的態(tài)勢(shì)來(lái)看，即便有天才團(tuán)隊(duì)做出驚世之作，限于目前各類(lèi)監(jiān)管限制，或難以輻射到中國(guó)用戶(hù)，怕又是一次閹割版的產(chǎn)品交付。

如果iPhone 17不能在AI、影像、通信等核心體驗(yàn)上拿出革命性的升級(jí)，僅僅是在芯片上做常規(guī)迭代，在外觀上做細(xì)微調(diào)整，那么它就是在“舊賬”之上，又添了一筆“新賬”。

關(guān)于iPhone 18，也就是明年的新機(jī)，將配備屏下3D人臉識(shí)別、全系采用2nm芯片的傳聞不絕于耳，反而加劇了消費(fèi)者的不滿(mǎn)。蘋(píng)果的新技術(shù)不是沒(méi)有，只是不愿意一次性給你。

屆時(shí)，蘋(píng)果還要來(lái)一場(chǎng)“618”式大促來(lái)救場(chǎng)？

一家市值曾接近4萬(wàn)億美元的全球科技巨頭，其旗艦產(chǎn)品的銷(xiāo)量，卻要反復(fù)依賴(lài)價(jià)格補(bǔ)貼來(lái)拉動(dòng)，這本身就是一種諷刺。

9月9日，留給庫(kù)克的時(shí)間，不多了。

市場(chǎng)等待的，早已不是機(jī)能上的微調(diào)，而是證明蘋(píng)果依舊具備引領(lǐng)科技風(fēng)向的能力。

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