2024年4月2日，GE Vernova正式完成從GE公司的拆分，以獨(dú)立公司身份在紐約證券交易所掛牌上市?；剡^(guò)頭看，這是GE Vernova股價(jià)進(jìn)入暴漲軌道的起點(diǎn)：由上市之初的每股約140美元，一路攀升至接近580美元。在AI算力競(jìng)賽引發(fā)電力需求井噴后，燃?xì)廨啓C(jī)需求激增，GE Vernova等行業(yè)巨頭的在手訂單刷新歷史紀(jì)錄。

“獨(dú)立上市以后，GE Vernova看到了旺盛的市場(chǎng)需求。”第八屆進(jìn)博會(huì)期間，通用電氣能源投資（中國(guó)）有限公司董事長(zhǎng)許欣對(duì)澎湃新聞介紹，三股力量驅(qū)動(dòng)了市場(chǎng)需求：首先是AI電力需求空前高漲；同時(shí)，一些海外新興市場(chǎng)為了杜絕AI大發(fā)展帶來(lái)電力短缺，提前催生了對(duì)技術(shù)的需求；此外，全球制造業(yè)和供應(yīng)鏈變化布局，帶動(dòng)了新的電力需求?！敖刂两衲甑谌径?，GE Vernova訂單與業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，利潤(rùn)率大幅提升，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了優(yōu)異的現(xiàn)金流表現(xiàn)?！?/p>

世界約25%的電力由GE Vernova的設(shè)備提供。在中國(guó)，該公司提供的產(chǎn)品約占全國(guó)燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)量的三分之一。GE Vernova的主力燃機(jī)9HA燃?xì)廨啓C(jī)作為高效調(diào)峰機(jī)組，可與風(fēng)電、光伏等可再生能源形成互補(bǔ)，增強(qiáng)電網(wǎng)穩(wěn)定性。許欣表示，在中國(guó)市場(chǎng)，GE Vernova已收獲6個(gè)9HA燃機(jī)項(xiàng)目，涵蓋13臺(tái)9HA燃機(jī)，包括6臺(tái)9HA.01燃機(jī)及7臺(tái)9HA.02燃機(jī)，裝機(jī)容量突破970萬(wàn)千瓦。

憑借項(xiàng)目建設(shè)速度快、發(fā)電穩(wěn)定、啟動(dòng)速度快、碳排放低、成本較低等優(yōu)勢(shì)，燃?xì)廨啓C(jī)扛起了美國(guó)AI數(shù)據(jù)中心浪潮下的增量供電大旗。受資源稟賦、燃?xì)獍l(fā)電成本等因素影響，中國(guó)的氣電產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)緩慢。2024年，中國(guó)的氣電發(fā)電量占比僅3.2%，遠(yuǎn)低于世界平均水平。在中國(guó)市場(chǎng)，上述傳導(dǎo)效應(yīng)是否同樣成立？氣電發(fā)展能否進(jìn)入快車道？

許欣認(rèn)為，天然氣發(fā)電在中國(guó)市場(chǎng)能源轉(zhuǎn)型中的角色與邏輯，與美國(guó)有著顯著差異。

他解釋稱，AI的用電需求增速很快，但中國(guó)的發(fā)電裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)張更快，數(shù)據(jù)中心新增用電的占比雖已上升，但不會(huì)導(dǎo)致電力短缺。從區(qū)域資源看，未來(lái)西北棄風(fēng)棄光可被有效利用，“我相信中國(guó)不會(huì)出現(xiàn)由于AI導(dǎo)致缺電的狀況。從宏觀層面看，中國(guó)龐大的電力裝機(jī)體量支撐著當(dāng)前和未來(lái)的供電安全?！?/p>

他說(shuō)，隨著可再生能源滲透率持續(xù)提升，中國(guó)對(duì)綠氫的規(guī)模化應(yīng)用將成為提升電網(wǎng)穩(wěn)定性的重要路徑。“綠氫可能會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，將來(lái)燃機(jī)的關(guān)鍵突破口在綠氫上。中國(guó)有望率先實(shí)現(xiàn)綠氫的大規(guī)模應(yīng)用，因?yàn)橹袊?guó)擁有龐大的可再生能源裝機(jī)和全球領(lǐng)先的新增裝機(jī)量，以及規(guī)模效益帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)。”

當(dāng)前，綠氫產(chǎn)業(yè)仍處于商業(yè)化初期，全球項(xiàng)目面臨“規(guī)劃熱、落地冷”，核心癥結(jié)在于經(jīng)濟(jì)性之困。風(fēng)光發(fā)電采用堿性電解槽電解制氫，在綠氫成本構(gòu)成中，電耗成本約占總成本的70%。

國(guó)際能源署（IEA）不久前發(fā)布的報(bào)告認(rèn)為，盡管近期氫能項(xiàng)目取消動(dòng)作頻頻、成本挑戰(zhàn)持續(xù)存在，已宣布的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備量減少近25%，但2030年前全球低碳?xì)淠苄袠I(yè)仍有望實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。IEA執(zhí)行董事法提赫·比羅爾呼吁：“政策制定者應(yīng)持續(xù)推進(jìn)支持計(jì)劃，利用現(xiàn)有工具培育氫能市場(chǎng)需求，并加快建設(shè)必要基礎(chǔ)設(shè)施。”

在中國(guó)，氫能迎來(lái)頂層設(shè)計(jì)支持。日前發(fā)布的“十五五”規(guī)劃建議明確將氫能列為前瞻布局的未來(lái)產(chǎn)業(yè)，意味著氫能產(chǎn)業(yè)將從示范探索邁向規(guī)?；虡I(yè)化發(fā)展的黃金期。

進(jìn)博會(huì)上展出的LM6000 VELOX 航改型燃機(jī)模型

對(duì)于包括GE Vernova在內(nèi)的業(yè)內(nèi)巨頭而言，平價(jià)綠氫時(shí)代的加速到來(lái)有望讓燃機(jī)行業(yè)煥發(fā)新生。

澎湃新聞注意到，今年進(jìn)博會(huì)上，GE Vernova 與華電集團(tuán)就9FA燃機(jī)機(jī)組備件及上海華電閔行能源有限公司一期2臺(tái)LM6000 機(jī)組長(zhǎng)協(xié)服務(wù)簽訂了采購(gòu)意向協(xié)議。未來(lái)，雙方將在機(jī)組維護(hù)、性能升級(jí)及摻氫燃燒等低碳技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)一步加強(qiáng)合作。去年，配備兩臺(tái)GE Vernova 9HA.01重型燃?xì)廨啓C(jī)的聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的廣東惠州大亞灣石化區(qū)綜合能源站項(xiàng)目投產(chǎn)，這是GE Vernova在中國(guó)的首座天然氣-氫氣雙燃料9HA電廠。

GE Vernova的燃機(jī)機(jī)組已積累數(shù)十年摻氫燃燒經(jīng)驗(yàn)?！拔覀?cè)诔掷m(xù)推進(jìn)燃?xì)廨啓C(jī)摻氫、純氫燃燒的技術(shù)突破。放眼全球，沒(méi)有一個(gè)國(guó)家的（氫能）發(fā)展得像中國(guó)這么快?！痹S欣向澎湃新聞介紹，本屆進(jìn)博會(huì)是LM6000 VELOX航改型燃機(jī)模型的首次展出?；诔墒斓暮娇占夹g(shù)，LM6000 VELOX航改型燃機(jī)擁有度電成本低、高可靠性、高可利用率、低排放等特點(diǎn)，可100%燃?xì)浒l(fā)電。

數(shù)據(jù)中心繁榮也給GE Vernova的核能業(yè)務(wù)帶來(lái)新商機(jī)。

澎湃新聞了解到，GE Vernova計(jì)劃在未來(lái)十年內(nèi)在部分國(guó)家部署小型核電站。其與日立的合資公司通用日立核能公司與安大略省電力公司、田納西河流域管理局、波蘭ORLEN Synthos Green Energy共同投資約4億美元，用于開發(fā)BWRX-300小型模塊化反應(yīng)堆的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。通用日立核能公司與加拿大公用事業(yè)公司 SaskPower簽署了協(xié)議，以推進(jìn)薩斯喀徹溫省小型模塊化反應(yīng)堆 (SMR) 的開發(fā)。雙方在項(xiàng)目規(guī)劃方面進(jìn)行合作，并促進(jìn)共享與 BWRX-300 SMR的設(shè)計(jì)、燃料采購(gòu)和制造相關(guān)的專業(yè)知識(shí)。