2025年11月14日，上海，國產(chǎn)大型郵輪H1509（愛達花城號）作業(yè)現(xiàn)場。視覺中國 圖

2025年，中國郵輪旅游規(guī)模迎來大幅增長，尤其是核心市場上海，前三季度同比增長45%，達到75.5萬人，超過去年全年水平，成績斐然。然而，當橫向看國際，縱向看長期，中國郵輪市場處于恢復(fù)性階段的底色沒有改變，產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系需要深層次建設(shè)需求愈發(fā)強烈。參考國內(nèi)外的發(fā)展經(jīng)驗和國產(chǎn)大型郵輪的實踐，唯有原創(chuàng)郵輪（注：根據(jù)中國乘客消費需求和中國運營公司管理需求，結(jié)合中國文化打造的面向中國市場的郵輪）具有“牽一發(fā)而動全身”的市場促進和產(chǎn)業(yè)帶動作用，是中國郵輪產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的核心動力。

一、原創(chuàng)郵輪的核心是本土需求

判斷一艘郵輪是不是原創(chuàng)郵輪，核心就在于看有沒有適配好中國消費者消費需求和生活習慣，有沒有很好地融入中國文化。長期以來，郵輪被視為一種舶來品，這與其資本背景、建造地點和運營企業(yè)無關(guān)，本質(zhì)上就是因為其船型和產(chǎn)品中一脈相承的歐美需求和歐美文化。

過去十幾年，中國郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，行業(yè)普遍認為，中國郵輪產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了“全產(chǎn)業(yè)鏈”的貫通。對這一判斷的正確理解需要從兩個方面展開：

在價值鏈、制造鏈這條明線上，確實做到了貫通。依托首艘國產(chǎn)大型郵輪，中國郵輪產(chǎn)業(yè)不僅具備了設(shè)計研發(fā)能力，也建立了郵輪生產(chǎn)線，調(diào)動了全球配套資源，并成功實現(xiàn)了交付運營，驗證了從制造到運營這條路在中國是可行的，這是2018年以來取得的最大成績，但本質(zhì)上還稱不上原創(chuàng)。

在創(chuàng)新鏈這條暗線上，產(chǎn)業(yè)仍處于補鏈階段。最核心的表現(xiàn)就是中國郵輪產(chǎn)業(yè)至今還沒有催生一艘原創(chuàng)郵輪，也就是說運營端積累的經(jīng)驗、問題和數(shù)據(jù)，未能轉(zhuǎn)化為驅(qū)動后端研發(fā)制造的生產(chǎn)要素，從運營到制造的創(chuàng)新暗線，遲遲沒有打通，至少是沒有得到驗證。

因此，戰(zhàn)略上來講，發(fā)展原創(chuàng)郵輪是當前階段中國郵輪產(chǎn)業(yè)的責任和使命。

二、原創(chuàng)郵輪是增加有效供給的最有效方式

2024年以來，業(yè)界對中國郵輪產(chǎn)業(yè)迎來第二個“黃金十年”充滿期待，然而深層次剖析支撐郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要素后再看，需求端、供給端和政策端三個“基本面”并沒有結(jié)構(gòu)性的變化。

在需求端，要看郵輪人口基數(shù)。郵輪人口要看收入水平、郵輪文化、出行證照三個要素，從收入層面看，我們已經(jīng)達到了這個郵輪旅游的收入門檻，但短期來看，在復(fù)雜嚴峻的內(nèi)外部環(huán)境下，盡管經(jīng)濟在持續(xù)回升，消費仍需要進一步提振。中國郵輪文化根基薄弱，2023年起開始重塑，愛達·魔都號作為“大國重器”發(fā)揮了巨大作用，還被評為文旅部的“文旅好品牌”創(chuàng)新案例。在出行證照方面，中國有效個人護照的持有量是1.6億張，對比2019年沒有增長。綜合三個因素，中國的人口基數(shù)整體呈下降趨勢。

在供給端，要看郵輪產(chǎn)品的有效供給。有效供給就是真正吸引消費者的好航線、好娛樂、好服務(wù)。2019年，國際郵輪公司主導(dǎo)中國市場，布局大船、新船，從中國母港出發(fā)的郵輪總運力達到4.7萬，2025年，中國市場呈現(xiàn)出中資為主的局面，國際郵輪公司的部署數(shù)量和部署周期下降，那些“專門為中國市場打造的郵輪”也轉(zhuǎn)移到其他市場，總運力下降到2.7萬。

在政策端，要看和國際接軌的程度。歐美在現(xiàn)代郵輪產(chǎn)業(yè)的探索超過50年，在航線審批、金融保障服務(wù)、安全監(jiān)督、出入境管理、娛樂項目、人才培養(yǎng)、品牌營銷、基礎(chǔ)科研等方面的管理和規(guī)劃上有著豐富的經(jīng)驗。對比來看，最近兩年，中國政府在外國人來華、港口補給、促進郵輪消費等方面也出臺了很多新政策，破除了諸多阻礙。但比照歐美，我國的郵輪政策建構(gòu)機制需要進一步優(yōu)化，在具有牽引性的政策領(lǐng)域還要繼續(xù)發(fā)力,為產(chǎn)業(yè)上下游充分賦能。

在需求端、供給端、政策端沒有結(jié)構(gòu)性變化的情況下，如何理解中國郵輪市場2025年的市場增長呢？我們要從兩個角度來分析。

一是從短期來看，國際市場2023年就已經(jīng)完全恢復(fù)，中國仍在恢復(fù)期。2022年歐美郵輪市場就迎來了全面恢復(fù)，迅速增長到2040萬。2023年完全恢復(fù)，突破3000萬大關(guān)，超過了2019年水平。2024年更是進一步增長到3460萬人，根據(jù)國際郵輪協(xié)會CLIA的預(yù)測，2025年預(yù)計還將增加8%—9%。相比之下，中國郵輪市場去年2024年恢復(fù)到101萬人，不到2019年一半，盡管今年前三季度同去年比大幅增長，但全年最多恢復(fù)至2019年的70%。

二是從長期來看，國際郵輪市場進入長期穩(wěn)定增長階段，中國仍處在探索期。從2004的1510萬人到2024年的3460萬人，20年間，全球郵輪市場的年增長率穩(wěn)定保持在5%左右，CLIA預(yù)測預(yù)計未來幾年依然如此。中國市場從2006年開始起步，2012年到2017年快速增長，從66萬人發(fā)展到496萬人，達到峰值，隨后就開始下降，到2019年下降到207萬。相比于全球市場的穩(wěn)定增長，中國市場的波動性說明了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不完備和市場支撐要素的不穩(wěn)定。

所以，宏觀來看，2023—2025年中國市場的增長是恢復(fù)性的，但恢復(fù)的速度與歐美存在差距，更重要的是，中國市場還未走出探索階段，持續(xù)的增長存在“隱形的天花板”，要突破天花板，還是要從三大支撐性因素入手。

長期來看，在三大因素當中，有效供給是決定性、牽引性的主動因素，人口基數(shù)和政策體系是支撐性的從動因素。50年來，歐美郵輪公司不斷地推出原創(chuàng)郵輪，帶動塑造了完整的產(chǎn)業(yè)集群、濃厚的郵輪文化和成熟的政策體系。增加有效供給的手段有兩個維度，分為三個方面。

一是優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)的維度。在運營初期，產(chǎn)品優(yōu)化、航線優(yōu)化、管理優(yōu)化都能夠帶來市場增益，這也是復(fù)航三年來，中國郵輪市場持續(xù)增長的根本原因，但是隨著優(yōu)化的力度不斷加大，運力上限和船型上限的天花板也逐漸顯現(xiàn)，一是郵輪公司不可能提供超越總運力的船票，也不可能提供超越船型平臺的產(chǎn)品和服務(wù)。此時，增加有效供給就必須依靠投入新船。

二是新船投入維度中，國際郵輪公司增加在中國的船隊部署的方面。這一舉措不僅能快速提升有效供給，還能驅(qū)動中資郵輪公司加速進步，實現(xiàn)雙贏，就像特斯拉超級工廠之于中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮“鯰魚效應(yīng)”。但中國市場的不確定性、國際政治的復(fù)雜性，也讓國際郵輪公司在加大在華資源投入上存在憂慮。

三是新船投入維度中，增加中國原創(chuàng)郵輪的投入的方面。原創(chuàng)郵輪基于本土的運營數(shù)據(jù)和運營管理出發(fā)，能最大化地滿足中國乘客的需求，呈現(xiàn)中國文化，提高管理效率，是增加有效供給的最直接手段。從產(chǎn)業(yè)帶動方面看，無論國內(nèi)外，郵輪作為重大工程和科技創(chuàng)新的平臺，通過郵輪研發(fā)、研制、交付的持續(xù)報道，能夠起到很好的文化培育和市場營銷作用。大國重器的投入使用也是引導(dǎo)政策創(chuàng)新的重要途徑，國產(chǎn)大型郵輪工程（愛達·魔都號）就是一個典型案例。

三、原創(chuàng)郵輪的開發(fā)路徑

從國際慣例來看，一艘原創(chuàng)郵輪的開發(fā)要5年甚至更長的時間，歷經(jīng)三個階段：

第一步是需求整合與船型開發(fā)階段。

第二步是設(shè)計、建造、交付階段。

第三步是運營維保、改造與持續(xù)服務(wù)階段。

其中第一階段至關(guān)重要，是頂層策劃階段，決定了郵輪定位、風格、產(chǎn)品內(nèi)容、造價和后期運營的管理流程。這是郵輪行業(yè)的核心競爭力，也是我們最缺乏的能力。中國郵輪產(chǎn)業(yè)創(chuàng)意鏈未打通，就是指已經(jīng)形成的能力沒有機會在這一階段得到驗證。

高效協(xié)同的體制機制是這一階段工作得以開展的基礎(chǔ)。首先是組建一個運營公司和設(shè)計公司組成的多學(xué)科聯(lián)合團隊，基于成熟的產(chǎn)品開發(fā)的方法和工具，充分調(diào)動國內(nèi)外的設(shè)計資源，完成市場調(diào)研、需求整合、產(chǎn)品規(guī)劃、品牌校驗等工作，形成原創(chuàng)郵輪的合同設(shè)計，也就是歐美郵輪產(chǎn)業(yè)話語體系中“定義郵輪”（ship definition）的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，能夠為后續(xù)深化設(shè)計、建造、配套、調(diào)試，乃至于交付、運營、維保建立完整的規(guī)劃。

要建設(shè)原創(chuàng)郵輪，同步還要開展大量的配套能力建設(shè)。郵輪產(chǎn)業(yè)之所以叫“黃金產(chǎn)業(yè)”，就是因為它強大的帶動能力。運營、研制、供應(yīng)鏈等主干業(yè)務(wù)的良好運轉(zhuǎn)，需要十大類配套能力的支撐，包括對基礎(chǔ)技術(shù)的研究、金融、各種外包服務(wù)、品牌和專利保護、交通運輸、銷售售后、綠色環(huán)保、檢測檢驗、數(shù)字賦能和軟件開發(fā)等，他們組成了郵輪產(chǎn)業(yè)的“根系”。歐美郵輪產(chǎn)業(yè)的快速恢復(fù)和長期穩(wěn)定增長，與其有扎實、深厚的“根系”有很大的關(guān)系，相比之下，中國郵輪產(chǎn)業(yè)才剛剛起步。

四、開發(fā)原創(chuàng)郵輪的建議

中國郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以郵輪運營為龍頭、設(shè)計建造為動力、供應(yīng)鏈為支撐、政策體系為保障，“四輪驅(qū)動”模式至今未變。在原創(chuàng)郵輪這里，這個理念就有了更加具體的詮釋：

新船訂單是原創(chuàng)郵輪的起點和原動力，沒有訂單，原創(chuàng)郵輪的開發(fā)就會停留在構(gòu)想層面，無法真正落地。以中國港口為郵輪母港的郵輪公司加快投資布局，拿下“首艘中國原創(chuàng)郵輪”的桂冠，樹立品牌形象，也助力中國郵輪產(chǎn)業(yè)突破初創(chuàng)期。

國際合作是郵輪開發(fā)的標準模式，“原創(chuàng)郵輪≠中國郵輪”，一艘原創(chuàng)郵輪的前期設(shè)計應(yīng)由一個團隊主導(dǎo)，十幾家單位共同完成，包括藝術(shù)設(shè)計、信息化規(guī)劃、商業(yè)策劃、產(chǎn)品規(guī)劃、供應(yīng)鏈規(guī)劃等，也唯有廣泛的國際合作才能確保原創(chuàng)郵輪保持技術(shù)先進性。

供應(yīng)鏈體系要堅持“以我為主，全球合作”，以我為主的中國設(shè)計團隊掌握供應(yīng)鏈的主導(dǎo)權(quán)，中國供應(yīng)鏈和全球供應(yīng)鏈共同競爭，統(tǒng)籌考慮技術(shù)、安全和成本因素，為原創(chuàng)郵輪提供配套服務(wù)。

政策支持就是要為原創(chuàng)郵輪落地破除障礙，為原創(chuàng)郵輪保駕護航，包括破解船型開發(fā)階段的產(chǎn)品、航線限制問題，提供安全、環(huán)保等方面的技術(shù)支持，解決融資難，訂單難落地的問題，保駕護航的同時也推動政策體系的完善。

經(jīng)過首批兩艘國產(chǎn)大型郵輪的設(shè)計、建造和運營，形成了以華夏郵輪和中船郵輪為代表的運營龍頭、以中船郵輪為代表的研發(fā)設(shè)計核心、以外高橋為代表的建造能力、以及國際國內(nèi)一體的供應(yīng)鏈能力，完全有能力推動原創(chuàng)郵輪的開發(fā)工作，為中國郵輪產(chǎn)業(yè)開創(chuàng)新的紀元。

（作者楊國兵為中國旅游車船協(xié)會郵輪游船游艇分會會長，中船郵輪科技發(fā)展有限公司董事長）