2025年11月14日，上海，國(guó)產(chǎn)大型郵輪H1509（愛(ài)達(dá)花城號(hào)）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。視覺(jué)中國(guó) 圖

2025年，中國(guó)郵輪旅游規(guī)模迎來(lái)大幅增長(zhǎng)，尤其是核心市場(chǎng)上海，前三季度同比增長(zhǎng)45%，達(dá)到75.5萬(wàn)人，超過(guò)去年全年水平，成績(jī)斐然。然而，當(dāng)橫向看國(guó)際，縱向看長(zhǎng)期，中國(guó)郵輪市場(chǎng)處于恢復(fù)性階段的底色沒(méi)有改變，產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系需要深層次建設(shè)需求愈發(fā)強(qiáng)烈。參考國(guó)內(nèi)外的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和國(guó)產(chǎn)大型郵輪的實(shí)踐，唯有原創(chuàng)郵輪（注：根據(jù)中國(guó)乘客消費(fèi)需求和中國(guó)運(yùn)營(yíng)公司管理需求，結(jié)合中國(guó)文化打造的面向中國(guó)市場(chǎng)的郵輪）具有“牽一發(fā)而動(dòng)全身”的市場(chǎng)促進(jìn)和產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用，是中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的核心動(dòng)力。

一、原創(chuàng)郵輪的核心是本土需求

判斷一艘郵輪是不是原創(chuàng)郵輪，核心就在于看有沒(méi)有適配好中國(guó)消費(fèi)者消費(fèi)需求和生活習(xí)慣，有沒(méi)有很好地融入中國(guó)文化。長(zhǎng)期以來(lái)，郵輪被視為一種舶來(lái)品，這與其資本背景、建造地點(diǎn)和運(yùn)營(yíng)企業(yè)無(wú)關(guān)，本質(zhì)上就是因?yàn)槠浯秃彤a(chǎn)品中一脈相承的歐美需求和歐美文化。

過(guò)去十幾年，中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，行業(yè)普遍認(rèn)為，中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了“全產(chǎn)業(yè)鏈”的貫通。對(duì)這一判斷的正確理解需要從兩個(gè)方面展開(kāi)：

在價(jià)值鏈、制造鏈這條明線上，確實(shí)做到了貫通。依托首艘國(guó)產(chǎn)大型郵輪，中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)不僅具備了設(shè)計(jì)研發(fā)能力，也建立了郵輪生產(chǎn)線，調(diào)動(dòng)了全球配套資源，并成功實(shí)現(xiàn)了交付運(yùn)營(yíng)，驗(yàn)證了從制造到運(yùn)營(yíng)這條路在中國(guó)是可行的，這是2018年以來(lái)取得的最大成績(jī)，但本質(zhì)上還稱不上原創(chuàng)。

在創(chuàng)新鏈這條暗線上，產(chǎn)業(yè)仍處于補(bǔ)鏈階段。最核心的表現(xiàn)就是中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)至今還沒(méi)有催生一艘原創(chuàng)郵輪，也就是說(shuō)運(yùn)營(yíng)端積累的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和數(shù)據(jù)，未能轉(zhuǎn)化為驅(qū)動(dòng)后端研發(fā)制造的生產(chǎn)要素，從運(yùn)營(yíng)到制造的創(chuàng)新暗線，遲遲沒(méi)有打通，至少是沒(méi)有得到驗(yàn)證。

因此，戰(zhàn)略上來(lái)講，發(fā)展原創(chuàng)郵輪是當(dāng)前階段中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)的責(zé)任和使命。

二、原創(chuàng)郵輪是增加有效供給的最有效方式

2024年以來(lái)，業(yè)界對(duì)中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)迎來(lái)第二個(gè)“黃金十年”充滿期待，然而深層次剖析支撐郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要素后再看，需求端、供給端和政策端三個(gè)“基本面”并沒(méi)有結(jié)構(gòu)性的變化。

在需求端，要看郵輪人口基數(shù)。郵輪人口要看收入水平、郵輪文化、出行證照三個(gè)要素，從收入層面看，我們已經(jīng)達(dá)到了這個(gè)郵輪旅游的收入門檻，但短期來(lái)看，在復(fù)雜嚴(yán)峻的內(nèi)外部環(huán)境下，盡管經(jīng)濟(jì)在持續(xù)回升，消費(fèi)仍需要進(jìn)一步提振。中國(guó)郵輪文化根基薄弱，2023年起開(kāi)始重塑，愛(ài)達(dá)·魔都號(hào)作為“大國(guó)重器”發(fā)揮了巨大作用，還被評(píng)為文旅部的“文旅好品牌”創(chuàng)新案例。在出行證照方面，中國(guó)有效個(gè)人護(hù)照的持有量是1.6億張，對(duì)比2019年沒(méi)有增長(zhǎng)。綜合三個(gè)因素，中國(guó)的人口基數(shù)整體呈下降趨勢(shì)。

在供給端，要看郵輪產(chǎn)品的有效供給。有效供給就是真正吸引消費(fèi)者的好航線、好娛樂(lè)、好服務(wù)。2019年，國(guó)際郵輪公司主導(dǎo)中國(guó)市場(chǎng)，布局大船、新船，從中國(guó)母港出發(fā)的郵輪總運(yùn)力達(dá)到4.7萬(wàn)，2025年，中國(guó)市場(chǎng)呈現(xiàn)出中資為主的局面，國(guó)際郵輪公司的部署數(shù)量和部署周期下降，那些“專門為中國(guó)市場(chǎng)打造的郵輪”也轉(zhuǎn)移到其他市場(chǎng)，總運(yùn)力下降到2.7萬(wàn)。

在政策端，要看和國(guó)際接軌的程度。歐美在現(xiàn)代郵輪產(chǎn)業(yè)的探索超過(guò)50年，在航線審批、金融保障服務(wù)、安全監(jiān)督、出入境管理、娛樂(lè)項(xiàng)目、人才培養(yǎng)、品牌營(yíng)銷、基礎(chǔ)科研等方面的管理和規(guī)劃上有著豐富的經(jīng)驗(yàn)。對(duì)比來(lái)看，最近兩年，中國(guó)政府在外國(guó)人來(lái)華、港口補(bǔ)給、促進(jìn)郵輪消費(fèi)等方面也出臺(tái)了很多新政策，破除了諸多阻礙。但比照歐美，我國(guó)的郵輪政策建構(gòu)機(jī)制需要進(jìn)一步優(yōu)化，在具有牽引性的政策領(lǐng)域還要繼續(xù)發(fā)力,為產(chǎn)業(yè)上下游充分賦能。

在需求端、供給端、政策端沒(méi)有結(jié)構(gòu)性變化的情況下，如何理解中國(guó)郵輪市場(chǎng)2025年的市場(chǎng)增長(zhǎng)呢？我們要從兩個(gè)角度來(lái)分析。

一是從短期來(lái)看，國(guó)際市場(chǎng)2023年就已經(jīng)完全恢復(fù)，中國(guó)仍在恢復(fù)期。2022年歐美郵輪市場(chǎng)就迎來(lái)了全面恢復(fù)，迅速增長(zhǎng)到2040萬(wàn)。2023年完全恢復(fù)，突破3000萬(wàn)大關(guān)，超過(guò)了2019年水平。2024年更是進(jìn)一步增長(zhǎng)到3460萬(wàn)人，根據(jù)國(guó)際郵輪協(xié)會(huì)CLIA的預(yù)測(cè)，2025年預(yù)計(jì)還將增加8%—9%。相比之下，中國(guó)郵輪市場(chǎng)去年2024年恢復(fù)到101萬(wàn)人，不到2019年一半，盡管今年前三季度同去年比大幅增長(zhǎng)，但全年最多恢復(fù)至2019年的70%。

二是從長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)際郵輪市場(chǎng)進(jìn)入長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)階段，中國(guó)仍處在探索期。從2004的1510萬(wàn)人到2024年的3460萬(wàn)人，20年間，全球郵輪市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率穩(wěn)定保持在5%左右，CLIA預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)未來(lái)幾年依然如此。中國(guó)市場(chǎng)從2006年開(kāi)始起步，2012年到2017年快速增長(zhǎng)，從66萬(wàn)人發(fā)展到496萬(wàn)人，達(dá)到峰值，隨后就開(kāi)始下降，到2019年下降到207萬(wàn)。相比于全球市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，中國(guó)市場(chǎng)的波動(dòng)性說(shuō)明了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不完備和市場(chǎng)支撐要素的不穩(wěn)定。

所以，宏觀來(lái)看，2023—2025年中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)是恢復(fù)性的，但恢復(fù)的速度與歐美存在差距，更重要的是，中國(guó)市場(chǎng)還未走出探索階段，持續(xù)的增長(zhǎng)存在“隱形的天花板”，要突破天花板，還是要從三大支撐性因素入手。

長(zhǎng)期來(lái)看，在三大因素當(dāng)中，有效供給是決定性、牽引性的主動(dòng)因素，人口基數(shù)和政策體系是支撐性的從動(dòng)因素。50年來(lái)，歐美郵輪公司不斷地推出原創(chuàng)郵輪，帶動(dòng)塑造了完整的產(chǎn)業(yè)集群、濃厚的郵輪文化和成熟的政策體系。增加有效供給的手段有兩個(gè)維度，分為三個(gè)方面。

一是優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)的維度。在運(yùn)營(yíng)初期，產(chǎn)品優(yōu)化、航線優(yōu)化、管理優(yōu)化都能夠帶來(lái)市場(chǎng)增益，這也是復(fù)航三年來(lái)，中國(guó)郵輪市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的根本原因，但是隨著優(yōu)化的力度不斷加大，運(yùn)力上限和船型上限的天花板也逐漸顯現(xiàn)，一是郵輪公司不可能提供超越總運(yùn)力的船票，也不可能提供超越船型平臺(tái)的產(chǎn)品和服務(wù)。此時(shí)，增加有效供給就必須依靠投入新船。

二是新船投入維度中，國(guó)際郵輪公司增加在中國(guó)的船隊(duì)部署的方面。這一舉措不僅能快速提升有效供給，還能驅(qū)動(dòng)中資郵輪公司加速進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)雙贏，就像特斯拉超級(jí)工廠之于中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮“鯰魚效應(yīng)”。但中國(guó)市場(chǎng)的不確定性、國(guó)際政治的復(fù)雜性，也讓國(guó)際郵輪公司在加大在華資源投入上存在憂慮。

三是新船投入維度中，增加中國(guó)原創(chuàng)郵輪的投入的方面。原創(chuàng)郵輪基于本土的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)和運(yùn)營(yíng)管理出發(fā)，能最大化地滿足中國(guó)乘客的需求，呈現(xiàn)中國(guó)文化，提高管理效率，是增加有效供給的最直接手段。從產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)方面看，無(wú)論國(guó)內(nèi)外，郵輪作為重大工程和科技創(chuàng)新的平臺(tái)，通過(guò)郵輪研發(fā)、研制、交付的持續(xù)報(bào)道，能夠起到很好的文化培育和市場(chǎng)營(yíng)銷作用。大國(guó)重器的投入使用也是引導(dǎo)政策創(chuàng)新的重要途徑，國(guó)產(chǎn)大型郵輪工程（愛(ài)達(dá)·魔都號(hào)）就是一個(gè)典型案例。

三、原創(chuàng)郵輪的開(kāi)發(fā)路徑

從國(guó)際慣例來(lái)看，一艘原創(chuàng)郵輪的開(kāi)發(fā)要5年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間，歷經(jīng)三個(gè)階段：

第一步是需求整合與船型開(kāi)發(fā)階段。

第二步是設(shè)計(jì)、建造、交付階段。

第三步是運(yùn)營(yíng)維保、改造與持續(xù)服務(wù)階段。

其中第一階段至關(guān)重要，是頂層策劃階段，決定了郵輪定位、風(fēng)格、產(chǎn)品內(nèi)容、造價(jià)和后期運(yùn)營(yíng)的管理流程。這是郵輪行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，也是我們最缺乏的能力。中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)創(chuàng)意鏈未打通，就是指已經(jīng)形成的能力沒(méi)有機(jī)會(huì)在這一階段得到驗(yàn)證。

高效協(xié)同的體制機(jī)制是這一階段工作得以開(kāi)展的基礎(chǔ)。首先是組建一個(gè)運(yùn)營(yíng)公司和設(shè)計(jì)公司組成的多學(xué)科聯(lián)合團(tuán)隊(duì)，基于成熟的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的方法和工具，充分調(diào)動(dòng)國(guó)內(nèi)外的設(shè)計(jì)資源，完成市場(chǎng)調(diào)研、需求整合、產(chǎn)品規(guī)劃、品牌校驗(yàn)等工作，形成原創(chuàng)郵輪的合同設(shè)計(jì)，也就是歐美郵輪產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)體系中“定義郵輪”（ship definition）的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，能夠?yàn)楹罄m(xù)深化設(shè)計(jì)、建造、配套、調(diào)試，乃至于交付、運(yùn)營(yíng)、維保建立完整的規(guī)劃。

要建設(shè)原創(chuàng)郵輪，同步還要開(kāi)展大量的配套能力建設(shè)。郵輪產(chǎn)業(yè)之所以叫“黃金產(chǎn)業(yè)”，就是因?yàn)樗鼜?qiáng)大的帶動(dòng)能力。運(yùn)營(yíng)、研制、供應(yīng)鏈等主干業(yè)務(wù)的良好運(yùn)轉(zhuǎn)，需要十大類配套能力的支撐，包括對(duì)基礎(chǔ)技術(shù)的研究、金融、各種外包服務(wù)、品牌和專利保護(hù)、交通運(yùn)輸、銷售售后、綠色環(huán)保、檢測(cè)檢驗(yàn)、數(shù)字賦能和軟件開(kāi)發(fā)等，他們組成了郵輪產(chǎn)業(yè)的“根系”。歐美郵輪產(chǎn)業(yè)的快速恢復(fù)和長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)，與其有扎實(shí)、深厚的“根系”有很大的關(guān)系，相比之下，中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)才剛剛起步。

四、開(kāi)發(fā)原創(chuàng)郵輪的建議

中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以郵輪運(yùn)營(yíng)為龍頭、設(shè)計(jì)建造為動(dòng)力、供應(yīng)鏈為支撐、政策體系為保障，“四輪驅(qū)動(dòng)”模式至今未變。在原創(chuàng)郵輪這里，這個(gè)理念就有了更加具體的詮釋：

新船訂單是原創(chuàng)郵輪的起點(diǎn)和原動(dòng)力，沒(méi)有訂單，原創(chuàng)郵輪的開(kāi)發(fā)就會(huì)停留在構(gòu)想層面，無(wú)法真正落地。以中國(guó)港口為郵輪母港的郵輪公司加快投資布局，拿下“首艘中國(guó)原創(chuàng)郵輪”的桂冠，樹(shù)立品牌形象，也助力中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)突破初創(chuàng)期。

國(guó)際合作是郵輪開(kāi)發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)模式，“原創(chuàng)郵輪≠中國(guó)郵輪”，一艘原創(chuàng)郵輪的前期設(shè)計(jì)應(yīng)由一個(gè)團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)，十幾家單位共同完成，包括藝術(shù)設(shè)計(jì)、信息化規(guī)劃、商業(yè)策劃、產(chǎn)品規(guī)劃、供應(yīng)鏈規(guī)劃等，也唯有廣泛的國(guó)際合作才能確保原創(chuàng)郵輪保持技術(shù)先進(jìn)性。

供應(yīng)鏈體系要堅(jiān)持“以我為主，全球合作”，以我為主的中國(guó)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)掌握供應(yīng)鏈的主導(dǎo)權(quán)，中國(guó)供應(yīng)鏈和全球供應(yīng)鏈共同競(jìng)爭(zhēng)，統(tǒng)籌考慮技術(shù)、安全和成本因素，為原創(chuàng)郵輪提供配套服務(wù)。

政策支持就是要為原創(chuàng)郵輪落地破除障礙，為原創(chuàng)郵輪保駕護(hù)航，包括破解船型開(kāi)發(fā)階段的產(chǎn)品、航線限制問(wèn)題，提供安全、環(huán)保等方面的技術(shù)支持，解決融資難，訂單難落地的問(wèn)題，保駕護(hù)航的同時(shí)也推動(dòng)政策體系的完善。

經(jīng)過(guò)首批兩艘國(guó)產(chǎn)大型郵輪的設(shè)計(jì)、建造和運(yùn)營(yíng)，形成了以華夏郵輪和中船郵輪為代表的運(yùn)營(yíng)龍頭、以中船郵輪為代表的研發(fā)設(shè)計(jì)核心、以外高橋?yàn)榇淼慕ㄔ炷芰?、以及?guó)際國(guó)內(nèi)一體的供應(yīng)鏈能力，完全有能力推動(dòng)原創(chuàng)郵輪的開(kāi)發(fā)工作，為中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)開(kāi)創(chuàng)新的紀(jì)元。

（作者楊國(guó)兵為中國(guó)旅游車船協(xié)會(huì)郵輪游船游艇分會(huì)會(huì)長(zhǎng)，中船郵輪科技發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)）