12月2日，澎湃新聞獲悉，富力地產(chǎn)近日披露其關(guān)聯(lián)發(fā)行人怡略有限公司（Easy Tactic Limited）旗下三筆美元票據(jù)的重組進展。

截至11月28日中午12時（“加入截止期限”），持有范圍內(nèi)債務(wù)未償本金總額約77%的計劃債權(quán)人已同意加入或正在辦理加入經(jīng)修訂的重組支持協(xié)議。為給予需要額外時間完成內(nèi)部審批程序的債權(quán)人便利，富力地產(chǎn)與發(fā)行人已決定，將債權(quán)人加入重組支持協(xié)議的最終截止期限延長至2025年12月12日倫敦時間下午4時。

富力地產(chǎn)這三筆美元債是2022年公司將10只到期票據(jù)合并置換而來，由子公司怡略有限公司發(fā)行，合計規(guī)模曾隨實物付息增至約56.97億美元，到期日分別為2025年、2027年和2028年，票面利率為6.5%現(xiàn)金/7.5%實物支付。

境內(nèi)債方面，9月份富力地產(chǎn)（02777.HK）披露重組進展，重組方案初步擬定涉及六筆境內(nèi)債券，分別為“H16富力4”、“H16富力5”、“H16富力6”、“H18富力8”、“H18富力1”和“H19富力2”，全部未償債券本金余額合計約為122.05億元。

富力地產(chǎn)稱，鑒于如今整體經(jīng)營現(xiàn)狀，公司公布的六項境內(nèi)債重組對價工具分別為：20%比例現(xiàn)金購，30%比例以物抵債，30%比例應(yīng)收賬款信托，35%比例資產(chǎn)信托抵債，定增不超過2億股，以及留債至2035年9月。

11月11日，富力地產(chǎn)公告稱，境內(nèi)債券中其中一筆本金余額約人民幣16.8億元的債券已于相關(guān)債券持有人會議中通過重組方案。另外，將就境內(nèi)債券重組范圍內(nèi)余下的境內(nèi)債券召開債券持有人會議，以推進境內(nèi)債券重組事宜。