中國(guó)金茂把上海金茂大廈部分樓層給抵押了。

11月26日，中國(guó)金茂（集團(tuán)）有限公司發(fā)布有關(guān)提供重大資產(chǎn)抵押的公告。

根據(jù)公告內(nèi)容，中國(guó)金茂（集團(tuán)）有限公司于2025年7月與建行上海浦東分行等貸款人簽署了《中國(guó)金茂(集團(tuán))有限公司金茂大廈經(jīng)營(yíng)性物業(yè)項(xiàng)目銀團(tuán)貸款合同》，獲得全體貸款人提供總計(jì)金額不超99億元中長(zhǎng)期貸款額度，貸款期限截至2039年6月14日。不過此次公告并未明確銀團(tuán)貸的融資利率。

建行上海浦東分行作為代理行，與發(fā)行人中國(guó)金茂(集團(tuán))有限公司訂立《抵押合同》。中國(guó)金茂作為抵押人，以其持有的標(biāo)的物業(yè)的房屋所有權(quán)及其對(duì)應(yīng)的土地使用權(quán)作為抵押財(cái)產(chǎn)，為前述《銀團(tuán)貸款合同》項(xiàng)下標(biāo)的債權(quán)本金和利息及其他應(yīng)付款項(xiàng)的償還義務(wù)提供抵押擔(dān)保。抵押資產(chǎn)名稱為世紀(jì)大道881的31-50層、88層、地下車庫(kù)。 

這筆貸款并非新增融資，而是用于債務(wù)置換。根據(jù)公告，此次抵押資產(chǎn)的評(píng)估值為47.6億元， 99億元的融資金額約為該評(píng)估值的2.08倍。

上海金茂投資管理集團(tuán)有限公司作為原始權(quán)益人：于2023年3月設(shè)立“金茂申萬-上海金茂大廈-鑫悅綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(碳中和)”；于2023年4月設(shè)立“金茂申萬-上海金茂大廈第1期綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(碳中和)”；于2024年2月設(shè)立“金茂申萬-上海金茂大廈第3期綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(碳中和)”。以上簡(jiǎn)稱“三期綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”，發(fā)行總額合計(jì)100億元。

按照貸款合同約定，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)將提取的每筆貸款資金用于：置換三期綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃；運(yùn)營(yíng)金茂大廈所需的日常資金周轉(zhuǎn)需求,包括人員工資、大樓的裝修、維修、設(shè)施改造費(fèi)用、耗品采購(gòu)等，前提是貸款資金的使用應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、政策和貸款人相關(guān)制度的規(guī)定。公告所述重大資產(chǎn)抵押已于2025年11月26日辦理完成不動(dòng)產(chǎn)中心抵押登記。

此次抵押的金茂大廈于1999年8月28日竣工，共88層，占地面積為24000 平方米，總建筑面積約29萬平方米，主樓高 420.5 米，共91層，其中地上88層，地下3層，曾經(jīng)是中國(guó)內(nèi)地最高的大樓。此次抵押的31-50層資產(chǎn)是金茂大廈的辦公區(qū)。

公告強(qiáng)調(diào)，該抵押預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況及償債能力產(chǎn)生重大不利影響。

值得一提的是，這并非中國(guó)金茂首次通過抵押核心資產(chǎn)置換債務(wù)。

今年3月，金茂就曾以北京凱晨世貿(mào)中心為抵押物獲取86.89億元貸款，用于償還對(duì)應(yīng)的綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃剩余本金。

2022年，上海金茂投資管理集團(tuán)有限公司作為原始權(quán)益人以凱晨世貿(mào)中心為標(biāo)的物業(yè)發(fā)行“中信證券-金茂凱晨2022年綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（碳中和）”（簡(jiǎn)稱“凱晨CMBS”），規(guī)模87.08億元。

上海金茂投資子公司北京興茂凱晨企業(yè)管理有限公司持有凱晨世貿(mào)中心，并以標(biāo)的物業(yè)辦理不動(dòng)產(chǎn)抵押，為凱晨CMBS基礎(chǔ)資產(chǎn)標(biāo)的債權(quán)提供增信措施。

當(dāng)時(shí)為優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)及融資成本，北京凱晨已于2025年2月28日獲得銀行貸款868971.53萬元，貸款資金用途為償付凱晨CMBS剩余未償本金，相應(yīng)款項(xiàng)已于2025年3月3日劃轉(zhuǎn)至凱晨CMBS托管戶，擬于2025年3月17日完成最后一期優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券兌付。

根據(jù)銀行貸款協(xié)議約定，待凱晨CMBS兌付完畢、標(biāo)的項(xiàng)目抵押解除后，北京凱晨將以凱晨世貿(mào)中心抵押于貸款行以對(duì)本次銀行貸款提供抵押擔(dān)保。