8月8日下午，國海證券股份有限公司（下稱國海證券，000750）發(fā)布收購報告書稱，公司第一大股東廣西投資集團(tuán)有限公司（下稱廣投集團(tuán)）近期收到《關(guān)于核準(zhǔn)豁免廣西投資集團(tuán)有限公司要約收購國海證券股份有限公司股份義務(wù)的批復(fù)》，證監(jiān)會核準(zhǔn)豁免廣投集團(tuán)要約收購義務(wù)。

收購報告書顯示，廣投集團(tuán)通過國有資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)的方式獲得廣西賀州市農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司（下稱農(nóng)投集團(tuán)）持有的廣西正潤發(fā)展集團(tuán)有限公司85%股權(quán)，從而間接取得廣西桂東電力股份有限公司（下稱桂東電力）的控制權(quán)。

獲得桂東電力控制權(quán)后，廣投集團(tuán)及其一致行動人取得國海證券1.74億股股份，導(dǎo)致合計控制國海證券13.31億股股份，約占國海證券總股本的31.58%，觸發(fā)要約收購義務(wù)。

此次無償劃轉(zhuǎn)自2018年11月廣投集團(tuán)董事會就審議通過，此后廣投集團(tuán)與農(nóng)投集團(tuán)簽訂《廣西正潤發(fā)展集團(tuán)有限公司無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》。2019年1月，證監(jiān)會對此項(xiàng)收購做出批復(fù)，并于2019年7月批復(fù)了國海證券實(shí)控人變更，廣投集團(tuán)成為國海證券的實(shí)際控制人。

而此前，廣投集團(tuán)對國海證券不具有實(shí)際控制力，國海證券不存在控股股東和實(shí)際控制人。

關(guān)于本次收購的目的，國海證券在公告中稱，本次無償劃轉(zhuǎn)是基于廣西壯族自治區(qū)人民政府產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性調(diào)整和資源整合的發(fā)展要求，是自治區(qū)人民政府根據(jù)自治區(qū)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性調(diào)整、資源整合需要情況下作出的決策。

“在強(qiáng)化原有自治區(qū)國資管理的基礎(chǔ)上，通過股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)方式將正潤集團(tuán)相關(guān)產(chǎn)業(yè)板塊納入廣投集團(tuán)統(tǒng)一運(yùn)營管理，有利于優(yōu)化自治區(qū)內(nèi)國有電力資源和鋁產(chǎn)業(yè)資源配置和管理層級；有利于整合自治區(qū)內(nèi)的國有企業(yè)優(yōu)勢資源，進(jìn)一步做強(qiáng)做優(yōu)做大自治區(qū)內(nèi)的國有企業(yè)，有利于促進(jìn)賀州市地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。”國海證券在公告中稱。

另外，關(guān)于資金方面，本次收購以國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)方式進(jìn)行，不涉及交易對價，因此本次收購不涉及資金來源問題；不存在利用本次收購的股份向銀行等金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押取得融資的情形；不存在收購資金直接或者間接來源于國海證券及其關(guān)聯(lián)方的情形。

值得關(guān)注的是，廣投集團(tuán)是廣西壯族自治區(qū)重要的投融資主體和國有資產(chǎn)經(jīng)營實(shí)體，廣西壯族自治區(qū)人民政府持有廣投集團(tuán)100%的股權(quán)，廣西壯族自治區(qū)人民政府授權(quán)廣西國資委對廣投集團(tuán)依法履行出資人職責(zé)，廣西國資委為廣投集團(tuán)的實(shí)際控制人。

而廣投集團(tuán)又是本次收購的一致行動人中恒集團(tuán)和廣投金控的控股股東。

國海證券成立于1993年，并于1997年在深交所上市，注冊地點(diǎn)在廣西壯族自治區(qū)。根據(jù)證券業(yè)協(xié)會2018年券商凈資產(chǎn)，國海證券以131.67億元，居于第33名。根據(jù)國海證券此前披露的2019年半年報預(yù)告，預(yù)計上半年凈利潤為3.88億元，同比增長281%。

公告還顯示，廣投集團(tuán)及一致行動人不存在未來12個月內(nèi)繼續(xù)增持或減持國海證券的計劃，但是不排除因業(yè)務(wù)發(fā)展及戰(zhàn)略需要進(jìn)行必要的整合或資本運(yùn)作而導(dǎo)致廣投集團(tuán)持有的國海證券的權(quán)益發(fā)生變動的情形。廣投集團(tuán)承諾在法定期限內(nèi)不會減持所持有的國海證券股票。

Wind數(shù)據(jù)顯示，8月8日，國海證券報收5.01元/股，上漲0.8%，總市值為211億元。