原創(chuàng) 神雕股俠 青年橫財(cái)發(fā)展會(huì)

新對(duì)應(yīng)老，我們傳統(tǒng)的老基建被稱(chēng)為“鐵公基”，也就是指鐵路，公路，房地產(chǎn)等。中國(guó)自2008年金融危機(jī)推出“4萬(wàn)億”計(jì)劃后，基建就一直被當(dāng)做穩(wěn)定國(guó)家經(jīng)濟(jì)的定海神針。但是當(dāng)前我們鐵路總量已是全球第一，高鐵四通八達(dá)，城市鐵路輕軌縱橫交錯(cuò)，房地產(chǎn)已是被困于囚籠的洪水猛獸。傳統(tǒng)老路當(dāng)然還能刺激市場(chǎng)，但已無(wú)法實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。走現(xiàn)代化，科技化之路才是實(shí)現(xiàn)下個(gè)一百年目標(biāo)的關(guān)鍵。

最近中央政治局會(huì)議正式定調(diào)新基建包含7大領(lǐng)域。分別是5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車(chē)充電樁、大數(shù)據(jù)中心，人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

其實(shí)新基建并不是一個(gè)新的概念，早在2018年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上就明確了新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的定位。只不過(guò)最近2年世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易紛爭(zhēng)不斷，疊加這次突然的災(zāi)難，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)已經(jīng)迫在眉睫。新基建的定義才正式確定。

每一輪科技，基礎(chǔ)設(shè)施變化都與我們每個(gè)人息息相關(guān)。于國(guó)家尋找新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，于個(gè)人則在產(chǎn)業(yè)變遷中實(shí)現(xiàn)生活狀態(tài)改變，也實(shí)現(xiàn)財(cái)富的再分配。4G帶給我們網(wǎng)速提高，智能手機(jī)普及的同時(shí)，也催生了直播，電商等一系列產(chǎn)業(yè)變遷。李佳琦如果不是因?yàn)橹辈バ袠I(yè)爆發(fā)，相信他再努力成為美妝專(zhuān)家，也不可能買(mǎi)得起1.3億的豪宅。

如果新基建建設(shè)成功，最先預(yù)想改變我們生活的有以下幾點(diǎn)：

1.5G商用，首先帶來(lái)5G手機(jī)換機(jī)潮。直播，長(zhǎng)短視頻更加普及。其次信號(hào)增強(qiáng)，數(shù)據(jù)傳輸速度大增還會(huì)帶來(lái)萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代，智能汽車(chē)，智能家居等等科幻片中才有的場(chǎng)景，也許未來(lái)幾年都會(huì)變成現(xiàn)實(shí)。

2.城市建設(shè)如充電樁的普及，會(huì)徹底解決新能源車(chē)充電難的痛點(diǎn)，新能源車(chē)會(huì)大爆發(fā)。即便你多喜歡燃油車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)的嘶吼，V8引擎的聲浪。汽車(chē)電動(dòng)化的發(fā)展都不以人的意志為轉(zhuǎn)移。全球各大車(chē)企未來(lái)5年內(nèi)逐步放棄燃油車(chē)銷(xiāo)售生產(chǎn)的計(jì)劃，也絕非說(shuō)說(shuō)而已。當(dāng)前新能源車(chē)只在一線(xiàn)城市，小規(guī)模人群中存在，未來(lái)解決充電問(wèn)題后，更加經(jīng)濟(jì)環(huán)保的電動(dòng)車(chē)會(huì)在各線(xiàn)城市馳騁。

3.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，其實(shí)就是互聯(lián)網(wǎng)+和工業(yè)4.0叫法的翻版。目前國(guó)內(nèi)工廠大部分只是工業(yè)2.0的時(shí)代，不只是加幾個(gè)機(jī)械臂就能實(shí)現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。沒(méi)有數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)的支持，都是空中樓閣。不過(guò)隨著5G商用，一切問(wèn)題都找到了解決答案。未來(lái)工廠生產(chǎn)效率會(huì)更高，當(dāng)然，普通技術(shù)工人也會(huì)面臨被替代的現(xiàn)實(shí)。

上述分析已經(jīng)提到各行業(yè)的變化，擁抱變化的行業(yè)，就是新的行業(yè)機(jī)會(huì)。新基建會(huì)帶來(lái)5G大規(guī)模商用。5G商用會(huì)催生更多行業(yè)分支機(jī)會(huì)。

比如汽車(chē)互聯(lián)網(wǎng)，智能汽車(chē)的更加普及，將來(lái)汽車(chē)不止能實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音控制車(chē)窗關(guān)閉這種無(wú)關(guān)痛癢的小功能，汽車(chē)本身就是移動(dòng)數(shù)據(jù)采集器。

還比如智能交通系統(tǒng)，衛(wèi)星通訊導(dǎo)航（速度與激情里面的“天眼”將成為現(xiàn)實(shí)），智能物流發(fā)展，新型城鎮(zhèn)化（杭州的智慧城市）等等。

新基建能帶來(lái)生活中天翻地覆的變化基本無(wú)需懷疑，但我們更關(guān)心“新基建”能帶給我們普通人什么機(jī)會(huì)。其實(shí)如果不是從事上述行業(yè)的人，只能享受到智能化生活的便利，同時(shí)貢獻(xiàn)自己的錢(qián)包（換手機(jī)，換家電，換車(chē)）。但是不能從中獲益。非從事對(duì)應(yīng)行業(yè)的人，能夠直接受益的我只能想到A股。買(mǎi)從事上述行業(yè)公司的股票，在公司跟隨行業(yè)成長(zhǎng)的同時(shí)，獲取公司股價(jià)上漲的收益，是最直接的方法。

要買(mǎi)哪些公司呢。

首先要確定一個(gè)思路。新基建總規(guī)模在1000億左右，跟傳統(tǒng)基建動(dòng)輒萬(wàn)億十萬(wàn)億的規(guī)模相比不值一提，對(duì)總體經(jīng)濟(jì)的提振有限。但是就像當(dāng)年的互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)一樣，星星之火可以燎原。我們要找的是阿里，騰訊這樣的公司，而不是倒在了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的公司。所以現(xiàn)階段要以投資角度進(jìn)行篩選，參與市場(chǎng)炒作，結(jié)局一定虧損。篇幅限制，我簡(jiǎn)單說(shuō)下兩個(gè)行業(yè)選擇標(biāo)準(zhǔn)。

充電樁

充電樁是解決新能源車(chē)發(fā)展的關(guān)鍵。只有充電樁建設(shè)普及，新能源車(chē)才能真正發(fā)展。根據(jù)國(guó)家規(guī)劃，充電樁和電動(dòng)車(chē)的比例要達(dá)到1:1。目前數(shù)據(jù)是1:3.5。根據(jù)券商測(cè)算，2025年之前充電樁需求比例是1880萬(wàn)臺(tái)。

充電樁分為交流電和直流電。也就是安在小區(qū)內(nèi)的“私樁”和公共區(qū)域的“公樁”。充電樁行業(yè)分為設(shè)備生產(chǎn)商，充電樁運(yùn)營(yíng)商和電力方案解決商。

很多充電樁運(yùn)營(yíng)商都是生產(chǎn)商的子公司，根據(jù)波特五力模型,上下游產(chǎn)業(yè)鏈通吃的公司才能活到最后。所以直接給出結(jié)論。目前國(guó)內(nèi)做的最好的公司是：特來(lái)電，國(guó)網(wǎng)公司和星星充電。3家瓜分市場(chǎng)份額超過(guò)70%。充電樁投資，選擇這三家背后的上市公司就可以了。還可以選擇份額小的，但增長(zhǎng)迅速的，比如“萬(wàn)馬”。

大數(shù)據(jù)中心

新基建最重要的就是數(shù)據(jù)建設(shè)，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC），也就是所謂的服務(wù)器。投資數(shù)據(jù)中心，就要投資一線(xiàn)城市的IDC，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑。

所以選擇標(biāo)準(zhǔn)就是，北上廣深的IDC運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)商。有心人只要稍微度娘下就能夠選擇出對(duì)應(yīng)標(biāo)的了。

其他5個(gè)行業(yè)同樣如此，要找到新基建建設(shè)過(guò)程中最受益的公司進(jìn)行投資，才能在新一輪財(cái)富分配中分得一杯羹。

不要總是做看客，為探險(xiǎn)者搖旗吶喊，要投入其中，深度參與。

原標(biāo)題：《“新基建”如何影響我們的生活》

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