我國大部分城市廣泛使用天然氣始于2004年西氣東輸一線貫通和廣東液化天然氣接收站及輸氣專案的建設(shè)聯(lián)營。有報告預(yù)測，2020年末，全國燃?xì)馄髽I(yè)達到3000家，城鎮(zhèn)人口天然氣氣化率將達到57%。隨著城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)成本上升、需求下降、競爭加劇等環(huán)境變化，區(qū)域性燃?xì)馄髽I(yè)傳統(tǒng)主營業(yè)務(wù)增長乏力，普遍面臨發(fā)展瓶頸。本文將從區(qū)域性燃?xì)馄髽I(yè)發(fā)展瓶頸、如何突破瓶頸以及典型區(qū)域性燃?xì)夤景l(fā)展案例三個方面對上述問題進行討論。

一、區(qū)域性燃?xì)馄髽I(yè)發(fā)展瓶頸

區(qū)域性燃?xì)馄髽I(yè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)包括城鎮(zhèn)燃?xì)夤?、儲、輸、配、售，燃?xì)夤こ淘O(shè)計、建設(shè)、安裝、維修，壓縮天然氣經(jīng)營等方面，其中，燃?xì)怃N售、燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)和安裝是區(qū)域性燃?xì)馄髽I(yè)的核心業(yè)務(wù)。當(dāng)前，區(qū)域性燃?xì)馄髽I(yè)面臨以下發(fā)展瓶頸。

01、人員活力不足，運營成本過高

區(qū)域性燃?xì)夤敬蟛糠质抢蠂?，人員冗余現(xiàn)象普遍存在，通常同規(guī)模民營燃?xì)馄髽I(yè)的人員規(guī)模只有國有燃?xì)夤救藛T規(guī)模的一半。此外，國有燃?xì)夤救藛T還存在整體年齡偏大，人員活力不足，創(chuàng)新和開拓積極性不高等問題，導(dǎo)致公司運營成本過高，盈利能力不足。

02、業(yè)務(wù)模式單一，服務(wù)質(zhì)量有待提高

城鎮(zhèn)燃?xì)庥脩糁饕譃榫用?、工商業(yè)、公建與公福三類。針對這三類客戶，區(qū)域性燃?xì)夤镜闹饕Ｊ绞峭ㄟ^賣氣賺取差價，業(yè)務(wù)模式單一，產(chǎn)品服務(wù)同質(zhì)化；多年來延續(xù)坐商模式，市場意識薄弱，服務(wù)質(zhì)量不高，客戶粘性不足。

03、供應(yīng)區(qū)域內(nèi)用氣需求增長放緩

區(qū)域性城市燃?xì)馄髽I(yè)供應(yīng)區(qū)域內(nèi)市場增長主要來自于區(qū)域內(nèi)燃?xì)鉂B透率的提高和區(qū)域人口及經(jīng)濟規(guī)模擴大。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2018年全國城市燃?xì)馄占奥蔬_到96.7%，縣城燃?xì)馄占奥蔬_83.85%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)燃?xì)馄占奥瘦^低，但是受到自然條件和經(jīng)濟條件的限制，燃?xì)馄占八俣染徛?。因此，區(qū)域內(nèi)燃?xì)鉂B透率難以提高。而供給側(cè)改革深入，中小城市大量落后產(chǎn)能不斷淘汰，人口持續(xù)外流，這些因素疊加，決定了中小型城市區(qū)域內(nèi)人口及經(jīng)濟規(guī)模難以擴大?；谶@些原因，在燃?xì)馄髽I(yè)的供應(yīng)區(qū)域內(nèi)，用氣需求增長放緩。

04、地域發(fā)展受限

2004年住建部頒布《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》，城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)開始實施特許經(jīng)營。經(jīng)過近10年的“跑馬圈地”式發(fā)展，全國發(fā)達地區(qū)主要城市燃?xì)夤芫W(wǎng)特許經(jīng)營權(quán)基本瓜分完畢。特許經(jīng)營具有排他性，加上燃?xì)夤芫W(wǎng)在特定區(qū)域內(nèi)的自然壟斷性，燃?xì)馄髽I(yè)難以走出區(qū)域，大部分只能受限于當(dāng)?shù)匕l(fā)展。

05、市場競爭無序

由于歷史原因，在一個城市內(nèi)往往出現(xiàn)幾家甚至多達二十多家小型燃?xì)夤就瑫r競爭。無序競爭產(chǎn)生了特許經(jīng)營權(quán)劃分不明、管線重復(fù)建設(shè)或出現(xiàn)區(qū)域空白、惡意降低供氣價格等問題，使區(qū)域性燃?xì)夤镜拇媪渴袌鍪艿叫Q食，經(jīng)營環(huán)境更加惡劣。

06、市場集中度提高，行業(yè)競爭加劇

能源行業(yè)是典型的規(guī)模效應(yīng)行業(yè)，隨著行業(yè)市場化程度逐漸增高，行業(yè)集中度不斷提高，市場競爭持續(xù)加劇。目前，昆侖燃?xì)狻⒏廴A燃?xì)?、華潤燃?xì)?、新奧燃?xì)狻⒅袊細(xì)獾热珖匀細(xì)馄髽I(yè)銷氣量占據(jù)全國市場份額的50%以上。并且，這些大型的跨區(qū)域燃?xì)夤具€在利用其資源和成本優(yōu)勢不斷兼并收購小型燃?xì)夤?，爭奪新的市場。區(qū)域性燃?xì)夤驹谂c這些大型公司爭奪新市場的過程中處于劣勢地位，還要避免被這些大公司兼并收購。

二、區(qū)域性燃?xì)馄髽I(yè)如何突破發(fā)展瓶頸

在內(nèi)外交困的環(huán)境中，正略咨詢建議區(qū)域性燃?xì)夤緦⒁韵缕邆€方面作為突破口，打破發(fā)展瓶頸。

01、進行市場化改革，激發(fā)內(nèi)部活力

燃?xì)庑袠I(yè)是水、電、氣、暖四大市政公用行業(yè)中市場化程度最高的，然而，很多區(qū)域性企業(yè)還在沿用老國企的管理方式，難以適應(yīng)市場化環(huán)境。區(qū)域性燃?xì)馄髽I(yè)亟需抓住國企改革深化機遇，從股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)、組織管控、人力資源管理、品牌文化等方面進行改革，建立市場化經(jīng)營管理機制。

在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，區(qū)域性燃?xì)夤究梢砸朊駹I股份，發(fā)展混合所有制經(jīng)濟，激發(fā)內(nèi)部活力，提高運營效率；在治理結(jié)構(gòu)方面，建立現(xiàn)代企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)運行效率，推動治理能力現(xiàn)代化；在組織管控方面，從功能定位出發(fā)，確定企業(yè)近期、中期和遠期組織形態(tài)，推動集團組織管控方式承接和支撐未來發(fā)展戰(zhàn)略的落地實施；在人力資源方面，根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，制定人力資源總體規(guī)劃，進行戰(zhàn)略性人才籌備和布局，引入職業(yè)經(jīng)理人，建立市場化薪酬激勵機制；在企業(yè)品牌文化方面，通過重構(gòu)企業(yè)品牌文化體系，塑造積極向上的文化氛圍，提升品牌影響力。

02、提供增值服務(wù)形成新的利潤增長點

區(qū)域性燃?xì)馄髽I(yè)可以利用主營業(yè)務(wù)形成的用戶資源，發(fā)揮品牌、渠道和市場等優(yōu)勢，為用戶提供主營業(yè)務(wù)以外的增值產(chǎn)品和服務(wù)，深挖客戶價值，增強客戶粘性，增加企業(yè)的經(jīng)濟效益。目前，可以開拓的增值業(yè)務(wù)主要包括燃?xì)饨K端設(shè)備及配件類產(chǎn)品、整體廚房及家電類產(chǎn)品、生產(chǎn)及生活服務(wù)類產(chǎn)品等。

燃?xì)饨K端設(shè)備及配件類產(chǎn)品包括家用燃?xì)馄骶?，商用鍋爐、大灶，工業(yè)用燃?xì)庠O(shè)備，以及配套的燃?xì)饽z管、切斷閥、燃?xì)鈭缶骱椭悄鼙淼?。整體廚房及家電類產(chǎn)品指居民客戶廚房內(nèi)的整體設(shè)計安裝，俗稱智慧、智能廚房，如：抽油煙機、消毒柜、整體櫥柜、干衣機、洗衣機等。國內(nèi)四大燃?xì)夤?yīng)商——港華、華潤、中燃、新奧借助城燃業(yè)務(wù)的有利契機，紛紛開創(chuàng)了自己的燃?xì)饩咂放疲卣沽巳細(xì)饩咴鲋禈I(yè)務(wù)。區(qū)域性燃?xì)馄髽I(yè)由于客戶群體有限，可以從代理其他公司的品牌切入。例如，長春燃?xì)狻⑽錆h燃?xì)獾裙纠镁€上和線下渠道代理港華燃?xì)馄煜氯細(xì)饩摺?/p>

生產(chǎn)及生活服務(wù)類產(chǎn)品包括燃?xì)獗ｋU服務(wù)、燃?xì)馀嘤?xùn)服務(wù)、燃?xì)庠O(shè)施設(shè)備維護服務(wù)等。燃?xì)獗ｋU業(yè)務(wù)是融合了燃?xì)夂捅ｋU的應(yīng)用場景發(fā)展出的新業(yè)務(wù)，目前已經(jīng)成為一些較大的燃?xì)夤镜氖杖雭碓粗弧?/p>

03、發(fā)展燃?xì)庵悄芑夹g(shù)

“互聯(lián)網(wǎng)+”的出現(xiàn)，讓許多燃?xì)馄髽I(yè)不斷向智能化、服務(wù)化的方向發(fā)展。區(qū)域性燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)該積極應(yīng)用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等先進信息技術(shù)，提升燃?xì)庵悄馨l(fā)展水平，在大幅提高燃?xì)馄髽I(yè)的運營效率的同時，還能提高用戶滿意度，增強用戶粘性。

燃?xì)庵悄芑夹g(shù)的優(yōu)勢，體現(xiàn)在以下三個方面。第一，燃?xì)庵悄芑蓽p少傳統(tǒng)營業(yè)點、入戶抄表及管網(wǎng)巡查等人力資源的投入，降低燃?xì)馄髽I(yè)運營成本。第二，燃?xì)獗碇悄芑梢詫崟r掌握消費者的能耗和安全用氣的數(shù)據(jù)，降低事故發(fā)生率，及時制定最佳的輸配方案，克服燃?xì)馄髽I(yè)管理上的難題。第三，智能燃?xì)饽苓M一步了解消費者的需求并根據(jù)用戶建議及時做出調(diào)整，在線繳費、電子賬單、節(jié)能提示等服務(wù)的發(fā)展可大幅提升用戶的滿意度。

04、投資區(qū)域管道互聯(lián)互通和氣化鄉(xiāng)鎮(zhèn)工程挖掘潛在市場空間

當(dāng)前我國城鎮(zhèn)化水平仍然偏低，隨著新型城鎮(zhèn)建設(shè)和鄉(xiāng)村振興的加快推進，鄉(xiāng)鎮(zhèn)對燃?xì)獾男枨髸€(wěn)步增長。區(qū)域性燃?xì)馄髽I(yè)可以積極參與省內(nèi)城市之間、市縣之間、鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的管道互聯(lián)互通工程建設(shè)和“氣化鄉(xiāng)鎮(zhèn)”工程，深入挖掘潛在市場空間。

05、開拓多元化氣源供應(yīng)渠道降低氣源成本

區(qū)域性城市燃?xì)馄髽I(yè)的利潤主要來源于天然氣的銷售和購買差價。目前，還有部分地區(qū)是單一管道供氣或尚未接通管道氣，從而導(dǎo)致了氣源不足、氣價成本較高等問題，限制了當(dāng)?shù)厝細(xì)馄髽I(yè)的發(fā)展。

區(qū)域性燃?xì)馄髽I(yè)可以拓寬氣源獲取渠道，采購液化天然氣（LNG）等多種氣源，與多供應(yīng)主體合作，采購最經(jīng)濟的氣源，多措并舉，降低氣源采購成本，實現(xiàn)資源利用效益最大化。

06、優(yōu)化業(yè)務(wù)布局打造天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈條

尋求合適機會，通過投資、合作、采購、并購等多種方式進軍產(chǎn)業(yè)鏈中上游，打造天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈條，是燃?xì)馄髽I(yè)發(fā)展壯大的必經(jīng)之路。區(qū)域性燃?xì)馄髽I(yè)可以通過以下幾種方式縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈。

1.參與中游天然氣管網(wǎng)、地下儲氣庫建設(shè)投資，獲取穩(wěn)定收益。

2.參與LNG船、LNG槽車投資。

3.與大型燃?xì)馄髽I(yè)合作，投資國內(nèi)外常規(guī)和非常規(guī)天然氣的開采項目，獲得穩(wěn)定氣源，降低氣源成本，增強上游話語權(quán)。

4.投資海外LNG進口項目，建設(shè)液化天然氣接收站。

07、加快向綜合能源服務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)型

目前，終端用戶在用氣、用電、用熱和用冷等方面的需求愈發(fā)多元化，促使燃?xì)馄髽I(yè)提供管道氣供給、LNG點供、熱力供應(yīng)、分布式能源聯(lián)供等結(jié)合的綜合服務(wù)，也倒逼燃?xì)馄髽I(yè)從單一燃?xì)夤?yīng)轉(zhuǎn)向綜合性能源服務(wù)。

區(qū)域性燃?xì)馄髽I(yè)可以在工業(yè)園區(qū)、旅游集中服務(wù)區(qū)、生態(tài)園區(qū)、大型公用設(shè)施等范圍建設(shè)區(qū)域型分布式能源系統(tǒng)，還可以戰(zhàn)略性投資生物質(zhì)能、光伏、地?zé)?、電力、儲能、加氫站、LNG加注站、CNG（壓縮天然氣）加注站等清潔能源業(yè)務(wù)，另外也可以嘗試在工業(yè)園區(qū)供熱、污水處理等公共事業(yè)領(lǐng)域投資。

三、典型企業(yè)案例分析

重慶燃?xì)饧瘓F股份有限公司（下稱重慶燃?xì)猓┙?jīng)國有企業(yè)改制，2014年在A股上市，是有著40余年專業(yè)經(jīng)營經(jīng)驗的市級燃?xì)馄髽I(yè)，其核心業(yè)務(wù)是重慶市管道燃?xì)夤?yīng)及燃?xì)庠O(shè)施、設(shè)備的安裝服務(wù)，還涵蓋了分布式能源和CNG/LNG加氣站等業(yè)務(wù)。公司城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔芫W(wǎng)長度已占全市城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔芫W(wǎng)長度的80%以上，是重慶市城鎮(zhèn)供氣量最大、覆蓋區(qū)域最廣的城市燃?xì)夤?yīng)與綜合服務(wù)商。2019年，重慶燃?xì)鉅I業(yè)收入達70.33億元，同比增長10.39%，利潤總額達4.97億元，同比增長12.69%。

作為一家市級燃?xì)夤荆貞c燃?xì)馔ㄟ^以下四條路徑，掙脫區(qū)域束縛，突破發(fā)展瓶頸，成為綜合能源服務(wù)商。

01、服務(wù)增量提質(zhì)，打造品牌優(yōu)勢

2015年上半年，重慶燃?xì)忾_始積極推行燃?xì)庋由煸鲋捣?wù)，增加服務(wù)項目，拓展市場。同時，重慶燃?xì)獬掷m(xù)創(chuàng)新服務(wù)機制，統(tǒng)籌實施“六減”服務(wù)，提升服務(wù)質(zhì)量、業(yè)務(wù)辦理效率，開展品牌推廣活動，從而提高客戶滿意度，增加用戶粘性。2019年重慶燃?xì)獗蝗嗣窬W(wǎng)評為“重慶年度人民滿意品牌”。

02、重視科技創(chuàng)新，組建專業(yè)團隊

重慶燃?xì)庖恢币詠矶几叨戎匾暱萍紕?chuàng)新與技術(shù)研發(fā)，組建、培養(yǎng)了一支業(yè)務(wù)素質(zhì)與忠誠度都極高的專業(yè)技術(shù)和管理人才隊伍。2019年，重慶燃?xì)馊娼ǔ扇珖准沂〖壢細(xì)夤芫W(wǎng)地理信息平臺，助推燃?xì)庵悄芑a(chǎn)業(yè)。在燃?xì)庵悄鼙?、智慧燃?xì)狻⑽锫?lián)網(wǎng)云平臺以及北斗精準(zhǔn)定位等方面實現(xiàn)了多項重大技術(shù)創(chuàng)新，非居智能表覆蓋率超過85%。同年，重慶燃?xì)饪萍紙F隊共獲19項授權(quán)專利，參與多項科技項目并取得優(yōu)秀成績，整體科技實力獲得行業(yè)認(rèn)可，科技水平達到國家先進標(biāo)準(zhǔn)，提高了各經(jīng)營環(huán)節(jié)上的專業(yè)化優(yōu)勢，為企業(yè)高速發(fā)展做出了重大貢獻。

03、突破區(qū)域束縛，拓展市場空間

從2003年開始，重慶燃?xì)庀嗬^收購了重慶市數(shù)十家區(qū)縣級燃?xì)夤?，并且通過對湖南仁師燃?xì)庥邢挢?zé)任公司、貴州省民生天然氣有限責(zé)任公司和四川領(lǐng)水縣渝鄰燃?xì)庥邢挢?zé)任公司的股權(quán)收購，突破區(qū)域束縛，實現(xiàn)跨區(qū)經(jīng)營。

04、加強產(chǎn)業(yè)鏈整合，實現(xiàn)多元化經(jīng)營

2014年，重慶燃?xì)忾_始積極拓展產(chǎn)業(yè)鏈，上游進入天然氣主干管網(wǎng)建設(shè)、頁巖氣銷售、LNG加注站等，下游大力發(fā)展新能源，深入推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上下游延伸。

2016年，重慶燃?xì)庾プ∈袌鐾卣沟臋C遇，引入在重慶市周邊云、貴、川地區(qū)及全國燃?xì)馐袌鼍哂袃?yōu)勢主導(dǎo)地位的華潤燃?xì)?，共同拓展分布式能源市場，吸引了眾多的高能源消耗的工業(yè)園區(qū)、商業(yè)中心和公共建筑加入。

四、總結(jié)

隨著全國發(fā)達地區(qū)主要城市燃?xì)夤芫W(wǎng)特許經(jīng)營權(quán)基本授盡，燃?xì)庑袠I(yè)市場競爭持續(xù)加劇，用氣需求增長放緩，用戶服務(wù)要求提高，區(qū)域性城市燃?xì)馄髽I(yè)即將進入或已經(jīng)進入發(fā)展瓶頸期。為了在激烈的競爭中，保得一席之地，正略咨詢認(rèn)為區(qū)域性燃?xì)庑枰M行市場化改革，推動存量業(yè)務(wù)向高價值領(lǐng)域升級，從產(chǎn)業(yè)鏈下游向產(chǎn)業(yè)鏈中上游延伸，大力投資開發(fā)其他清潔能源，向能源綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型。