半個(gè)月前，我得知佛陶集團(tuán)破產(chǎn)，同時(shí)看到優(yōu)凱科技的董事長(zhǎng)的文章“悲壯的不出海就出局”，就開(kāi)始醞釀寫(xiě)此文，對(duì)行業(yè)“內(nèi)卷”和企業(yè)出海抒發(fā)己見(jiàn)。 

一、關(guān)于行業(yè)“內(nèi)卷” 

網(wǎng)絡(luò)詞匯“內(nèi)卷”用到行業(yè)上比喻同行競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的狀態(tài)。劉文強(qiáng)等專(zhuān)家在澎湃新聞上發(fā)文對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷化傾向成因及應(yīng)對(duì)策略做過(guò)系統(tǒng)分析；黃益平和張維迎教授批評(píng)了企業(yè)拿著政府的補(bǔ)貼“卷”的現(xiàn)象。產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)劉志彪教授等在學(xué)術(shù)論文中探討了“內(nèi)卷式”的發(fā)生機(jī)制和破解對(duì)策、何志毅團(tuán)隊(duì)用數(shù)據(jù)庫(kù)揭示中國(guó)需要在諸多產(chǎn)業(yè)中涌現(xiàn)更多的領(lǐng)軍企業(yè)。此外，行業(yè)專(zhuān)家和企業(yè)領(lǐng)軍人物對(duì)本行業(yè)“內(nèi)卷”的熱烈討論有兩派聲音。一派說(shuō)行業(yè)“內(nèi)卷”是必然，有實(shí)力的企業(yè)會(huì)脫穎而出，因此要擁抱“內(nèi)卷”，參與“內(nèi)卷”；另一派則明確反對(duì)不合規(guī)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，呼吁盡早走出行業(yè)“內(nèi)卷”。我認(rèn)為“內(nèi)卷”出巨頭是有道理的?；诙嗄陮?duì)產(chǎn)業(yè)集群的研究，我認(rèn)為社會(huì)上對(duì)產(chǎn)業(yè)集中和產(chǎn)業(yè)集群的認(rèn)知混淆，導(dǎo)致行業(yè)治理不力，是產(chǎn)業(yè)“內(nèi)卷”的原因之一。 

舶來(lái)語(yǔ)“產(chǎn)業(yè)集群”的本意是促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的，可是在園區(qū)建設(shè)中曾被利用，誤作房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的由頭。我曾以腳踏自行車(chē)行業(yè)為例，說(shuō)明產(chǎn)業(yè)園區(qū)過(guò)多過(guò)散不利于一些部門(mén)的產(chǎn)業(yè)集中度提高和創(chuàng)新型企業(yè)形成；園區(qū)建設(shè)過(guò)熱是產(chǎn)業(yè)過(guò)度分散的痼疾。我還建議必須適當(dāng)提高自行車(chē)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度。浙江省長(zhǎng)興縣在電動(dòng)自行車(chē)井噴時(shí)代，曾經(jīng)“一哄而上”了近200家鉛酸蓄電池企業(yè)，被稱(chēng)為“電池產(chǎn)業(yè)集群”。2005年爆發(fā)“血鉛事件”，中央下令整治。我曾應(yīng)邀帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)前往調(diào)研并提出整治的政策建議，建議之一是提高產(chǎn)業(yè)集中度，并認(rèn)為那種低小散的鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)分布形態(tài)不應(yīng)稱(chēng)為產(chǎn)業(yè)集群。 

1、影響行業(yè)“內(nèi)卷”的產(chǎn)業(yè)集中度 

產(chǎn)業(yè)集中度又稱(chēng)為行業(yè)集中度（Concentration Ratio）或市場(chǎng)集中度（Market Concentration Rate），常用CRn表示頭部N家企業(yè)所占市場(chǎng)份額。三十多年前，日本學(xué)者太田一郎在研究中小企業(yè)時(shí)提出，那些使用大型設(shè)備而需要巨額投資的、生產(chǎn)大型產(chǎn)品和成套設(shè)備的、大批量生產(chǎn)單一品種產(chǎn)品的行業(yè)是集中型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度高，適合大企業(yè)經(jīng)營(yíng)；而那些適合多品種、小批量生產(chǎn)的消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)、為大企業(yè)加工和生產(chǎn)零部件的產(chǎn)業(yè)往往適合小企業(yè)經(jīng)營(yíng)，屬于分散型產(chǎn)業(yè)。運(yùn)費(fèi)高、庫(kù)存費(fèi)高或銷(xiāo)售波動(dòng)會(huì)使存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)的集中型產(chǎn)業(yè)分散化。相對(duì)來(lái)說(shuō)，上游產(chǎn)業(yè)往往產(chǎn)業(yè)集中度高，下游加工業(yè)往往產(chǎn)業(yè)集中度低。這種分類(lèi)可做參考，但不完善。 

中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)、陶瓷產(chǎn)業(yè)、水泥產(chǎn)業(yè)、紡織產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)等都有不同程度的內(nèi)卷現(xiàn)象，其產(chǎn)業(yè)集中度都比發(fā)達(dá)國(guó)家低很多。例如，中國(guó)環(huán)保行業(yè)的CR10（前10家企業(yè)市場(chǎng)占有率）不足30%，而歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的環(huán)保行業(yè)CR10普遍在50%以上。 

產(chǎn)業(yè)集中度低是困擾中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)數(shù)十年的問(wèn)題，多次兼并重組之后仍未解決，2023年CR10為51%。在中國(guó)，存在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的鋼鐵企業(yè)在同一個(gè)地方聚集，被作為鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群而促進(jìn)發(fā)展，這種情況在世界上罕見(jiàn)。河北省唐山市有26個(gè)鋼鐵冶煉企業(yè)，分屬21個(gè)鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，遷安、豐南等縣可能有鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群的這種情況，需要進(jìn)行集群治理。盡管世界上也有鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群的提法，例如印度，但是與中國(guó)不同。印度圍繞作為“錨“的主要的鋼鐵生產(chǎn)單元（anchor primary steel unit）而建兩類(lèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群，即（1）輔助和下游集群（2）增值鋼集群（Ancillary and Downstream cluster and Value-Added steel clusters）。 

2、 產(chǎn)業(yè)集中度是集中型產(chǎn)業(yè)成熟的指標(biāo) 

多年來(lái)，中國(guó)對(duì)提高產(chǎn)業(yè)集中度不夠重視，表明中國(guó)的很多集中型產(chǎn)業(yè)還不夠成熟，脫穎而出的世界一流企業(yè)較少。在新行業(yè)發(fā)展初期，出現(xiàn)大量中小企業(yè)，分散市場(chǎng)份額，產(chǎn)業(yè)集中度低是必然的。 

機(jī)器人行業(yè)“內(nèi)卷”嚴(yán)重反映該產(chǎn)業(yè)還不成熟。根據(jù)企查查的數(shù)據(jù)，制造業(yè)中的工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量為5.86萬(wàn)家。澎湃科技的一文用“走火入魔”來(lái)形容機(jī)器人行業(yè)的“內(nèi)卷”現(xiàn)象，其中，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)仍處于百花爭(zhēng)鳴的尋求應(yīng)用場(chǎng)景階段，其“內(nèi)卷”可以使技術(shù)加快成熟。最卷的領(lǐng)域是協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，既有發(fā)那科、ABB、安川、庫(kù)卡等工業(yè)機(jī)器人巨頭和銷(xiāo)量超過(guò)50000臺(tái)的一批外資企業(yè)，又有很多國(guó)內(nèi)企業(yè)新秀，產(chǎn)品同質(zhì)化明顯，供應(yīng)商價(jià)格戰(zhàn)正酣。 

相對(duì)來(lái)說(shuō)，家電產(chǎn)業(yè)似乎不那么“卷”，是因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)集中度高。根據(jù)何志毅團(tuán)隊(duì)的研究，家用電器產(chǎn)業(yè)是中國(guó)在全球各個(gè)產(chǎn)業(yè)中實(shí)力最強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，62家家電上市公司的平均銷(xiāo)售利潤(rùn)率和資產(chǎn)回報(bào)率比全球202家家電上市公司都高。另?yè)?jù)報(bào)道，很多頭部家電廠商已經(jīng)將“內(nèi)卷”和惡戰(zhàn)變成洗牌和重構(gòu)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。創(chuàng)新型的家電領(lǐng)先企業(yè)正在展開(kāi)先發(fā)性布局，應(yīng)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的變化和挑戰(zhàn)。 

3、領(lǐng)軍企業(yè)會(huì)在產(chǎn)業(yè)集群中被“卷”出來(lái) 

在中國(guó)，地理集中（geographic concentration）的概念常常與產(chǎn)業(yè)集中相混淆。美國(guó)波特的《國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》有大量篇幅論述產(chǎn)業(yè)的地理集中，說(shuō)明地理集中造成的競(jìng)爭(zhēng)壓力可以提高國(guó)內(nèi)其他競(jìng)爭(zhēng)者的創(chuàng)新能力。波特的地理集中概念類(lèi)似于我們通常說(shuō)的地理集聚或產(chǎn)業(yè)集群，而不是產(chǎn)業(yè)集中。 

對(duì)于成熟的產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)業(yè)集中和地理集聚其實(shí)是相關(guān)的，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)往往會(huì)在相關(guān)企業(yè)地理集聚的地方被“卷“出來(lái)。例如，佛山市順德區(qū)的家電產(chǎn)業(yè)集群起步于鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)繁衍時(shí)期，當(dāng)時(shí)的領(lǐng)軍企業(yè)是美的集團(tuán)。1990年代中后期開(kāi)始，大量家電企業(yè)入局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈?，F(xiàn)在，順德區(qū)有3000多家家電相關(guān)企業(yè)，僅北滘鎮(zhèn)的規(guī)模以上家電企業(yè)就有近200家。美的、海信科龍、格蘭仕、萬(wàn)和等領(lǐng)軍企業(yè)不斷壯大，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超100億元；小熊、云米、德?tīng)柆數(shù)刃落J企業(yè)保持超高速增長(zhǎng)。強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力和完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，來(lái)自政府、企業(yè)、社會(huì)等多方面的努力。在陳村鎮(zhèn)和樂(lè)從鎮(zhèn)等活躍著很多為某些家電配套的中小型不銹鋼企業(yè)。不銹鋼屬于鋼鐵產(chǎn)業(yè)的下游部門(mén)，以中小企業(yè)為主是正?，F(xiàn)象。 

二、擺脫“國(guó)內(nèi)卷完國(guó)外卷”的困局 

舒米茨（H. Schmitz）主編《Local Enterprises in the Global Economy》論述了發(fā)展中國(guó)家企業(yè)的升級(jí)問(wèn)題，談及race to the bottom（逐底競(jìng)爭(zhēng)）是企業(yè)參與全球競(jìng)爭(zhēng)的主要危險(xiǎn)。2004年浙江省永康市的滑板車(chē)企業(yè)競(jìng)相壓價(jià)而導(dǎo)致沃爾瑪上億美元訂單流失；中國(guó)摩托車(chē)在東南亞的市場(chǎng)占有率十幾年前曾經(jīng)達(dá)到80%，后來(lái)幾乎銷(xiāo)聲匿跡。中國(guó)企業(yè)之間在國(guó)內(nèi)外逐底競(jìng)爭(zhēng)，“國(guó)內(nèi)卷完國(guó)外卷”的低端道路是行不通的。無(wú)論在國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，都必須行業(yè)自律?，F(xiàn)在永康市1000多家五金相關(guān)的規(guī)模以上企業(yè)中涌現(xiàn)出多個(gè)龍頭企業(yè)。在順德和永康等制造業(yè)強(qiáng)的市鎮(zhèn)，都打造了區(qū)域品牌，而且有多個(gè)很強(qiáng)的行業(yè)協(xié)會(huì)，積累了行業(yè)治理的不少經(jīng)驗(yàn)。 

近年來(lái)，在產(chǎn)業(yè)“內(nèi)卷”的壓力下，一些地方政府和行業(yè)協(xié)會(huì)相繼組織企業(yè)出國(guó)進(jìn)行業(yè)務(wù)考察，尋找商業(yè)機(jī)會(huì)。企業(yè)出海成功的關(guān)鍵是實(shí)施差異化戰(zhàn)略和持續(xù)創(chuàng)新。波特的《國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》中強(qiáng)調(diào)了母國(guó)基地對(duì)企業(yè)的重要性，那些能夠在一國(guó)之內(nèi)脫穎而出的企業(yè)必然會(huì)成為國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的贏家。他寫(xiě)道，基地的定義包含企業(yè)在此制定競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略、發(fā)展核心產(chǎn)品和生產(chǎn)流程、研究關(guān)鍵技術(shù)；基地是企業(yè)在母國(guó)整合優(yōu)勢(shì)并向全球發(fā)展的舞臺(tái)。 

傳音控股是從山寨手機(jī)慘烈競(jìng)爭(zhēng)中“卷”出來(lái)的一家深圳企業(yè)。2006年，深圳華強(qiáng)北山寨手機(jī)盛行，傳音控股轉(zhuǎn)戰(zhàn)非洲，開(kāi)發(fā)出針對(duì)非洲市場(chǎng)的具有強(qiáng)電池壽命、深色皮膚優(yōu)化攝像頭等功能的手機(jī)。它憑借前瞻的企業(yè)戰(zhàn)略布局和持續(xù)的創(chuàng)新投入，在全球新興市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高。它的母國(guó)基地是深圳的網(wǎng)絡(luò)與通信產(chǎn)業(yè)集群，這一點(diǎn)必須得以強(qiáng)調(diào)。 

關(guān)于擺脫“國(guó)內(nèi)卷完國(guó)外卷”的困局，封凱棟教授在澎湃新聞上從國(guó)家創(chuàng)新體系的高度提出，需要國(guó)家的積極作為，需要企業(yè)集體行動(dòng)，以此形成以中國(guó)為中心的活躍的創(chuàng)新生態(tài)，這是中國(guó)企業(yè)進(jìn)行工業(yè)能力輸出的競(jìng)爭(zhēng)力基底。 

這是個(gè)宏大的愿景，恐怕需要中國(guó)幾代人的持續(xù)努力才能實(shí)現(xiàn)。 

參考文獻(xiàn)

Schmitz H. (ed.) Local Enterprises in the Global Economy — Issues of Governance and Upgrading [M] Cheltenham: Edward Elgar. 2004.  

[日]太田一郎. 現(xiàn)代中小企業(yè)的活力與新生[M]. 西安電子科技大學(xué)出版社. 1991.

[美]邁克爾.波特. 國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)[M]. 華夏出版社. 2002.